电子行业：从奥运闭幕看科技行业演变 关注8股

　　按照芯片国产化的路径图，确定了设备、材料最先受益的逻辑。按照智能手机黑科技的演化形式确定了 3D 玻璃、双摄像头的产业逻辑。按照行业周期的判断确定了一些优质的内生性增长依旧稳健的白马股或小白马股。我们继续维持行业看好评级不变，维持我们的投资组合不变。股票池推荐： 七星电子、艾派克、景嘉微、和而泰、苏州固锝、欧菲光、 星星科技、蓝思科技、中航光电、顺络电子、海康威视、大华股份……【点击查看全文】

　　建筑工程：建筑企业正在发生变化 关注6股

　　我们维持对行业的“买入”评级；维持对于中国建筑、中国铁建、中国中铁、中国交建、上海建工、隧道股份、葛洲坝、山东路桥等国有建筑公司的买入评级，维持对于腾达建设、龙元建设、江河集团、全筑股份、富煌钢构、中衡设计、苏交科等民营建筑公司的买入评级……【点击查看全文】

　　化工行业：化工品市场表现较好 关注5股

　　目前化学品市场整体维持稳定，因供需基本面的改善，近期染料、钛白粉价格高位坚挺，而聚氨酯价格持续上涨，建议关注相关公司的交易性机会。因G20峰会，江浙沪部分高污染类化工企业已开始停产，预计将会对相关行业的供给产生影响。投资者可持续关注供给侧改革和国企改革为主题的投资机会。整体维持行业“中性”评级，重点推荐三友化工、佰利联、万华化学、上海新阳、航民股份……【点击查看全文】

　　钢铁行业：低估值与转型合并预期 关注5股

　　投资建议：因为中期预期相对稳定，无论后续基本面是否继续配合，低估值与转型合并预期等题材个股仍将是未来很长一段时间内，投资者在钢铁板块中的首选，而轮动效应下此类个股上涨概率也应大于其他。继续推荐 1)地处国改先锋地区的马钢股份；2)受益于镍价强势的太钢不锈；3)具有合并预期的首钢股份、河钢股份、新兴铸管；4)低估值、具有业绩安全垫的方大特钢、大冶特钢……【点击查看全文】

　　新能源汽车：动力电池上半年出货量增145% 关注4股

　　本期股票组合推荐，欣旺达： 消费类电池龙头，动力电池业务迎来放量期。 江淮汽车： SUV和新能源汽车表现亮眼。 中鼎股份： 国内车用非轮胎橡胶件龙头，内生外延皆有期待。 精锻科技： 精锻齿轮龙头主业快速增长，新业务值得期待……【点击查看全文】

　　公用事业：PPP落地加速 关注8股

　　下半年与 PPP 前期咨询、评价，中期建设运营有关的公用事业与环保类标的，将成为市场热点。推荐组合： 我们继续推荐个细分行业类的龙头品种： 启迪桑德、 东江环保、雪浪环境、瀚蓝环境、 碧水源、兴源环境、东方园林、中金环境、苏交科……【点击查看全文】

　　电气设备：光伏价格走低 关注4股

　　光伏： 光伏产业“十二五”期间蓬勃发展，“十三五”期间预计也将继续稳定有序地增长。当前制约行业发展最主要不利因素仍是限电问题，推荐限电不严重地区电站比例大的公司和分布式光伏。推荐业绩较好的东方日升、 拓日新能， 单晶替代隆基股份、 分布式光伏中天科技、 旷达科技……【点击查看全文】

　　食品加工：坚定看好鸡价上涨 关注5股

　　8月22日商务部发布公告公布对原产于美国的进口白羽肉鸡反补贴措施的期终复审调查结果，决定自8月30日起继续对美国白羽肉鸡产品继续征收反补贴税，针对不同公司税率为4.1%或4.2%，为期5年。继续坚定看好禽产业链，重点推荐：华英农业、益生股份(龙头)、民和股份(弹性)、仙坛股份、圣农发展……【点击查看全文】

　　金融行业：消费金融与个人征信比翼双飞 关注6股

　　建议关注：联合运营标的：康耐特、二三四五、汉鼎股份、三泰控股。 大数据征信标的：银之杰。 银行IT服务转金融服务：中科金财、长亮科技、高伟达、润和软件、四方精创……【点击查看全文】