医药行业：把握变革中的结构性机会 关注2股

　　医药分开一直是医改的重要目标，我们认为医保控费、降低药占比、药品零差率是推动处方外流的政策原因，仍而压缩医药流通环节费用、降低医院不合理医疗开支。经过测算，处方外流的理论增量空间短期超过 2000 亿，长期(2020 年)将达到 9000 亿，蕴含巨大市场机会，商业龙头和零售企业有望长期受益于此过程。 建议关注益丰药房、老百姓……【点击查看全文】

　　计算机行业：精选长线个股和把握主题并重 关注5股

　　在于计算和大数据时代下，布局网绚安全成为必然的趋势；信息安全子版块，去年净利润增长 41%。我们推荐数据不网绚安全为一体的美亚柏科，及移动安全领域的天喻信息、卫士通； (3)大数据：脱离主题炒作，大数据已经在落地。政店大数据单全国数据价值的 80%，而公安大数据是其中完整度最高、落地最快、价值最大的子领域，关注金融、电信大数据。强烈推荐天源迪科(警务于+电信&金融大数据龙头)……【点击查看全文】

　　能源装备：看好油气装备及核电绩优成长股等

　　我们看好油气装备主题投资。 重点推荐业绩好的惠博普(性价比高海外市占率提升；业绩好低估值高增长)、 恒泰艾普(低价并购完善产业布局，具备天然气输送设计及压缩机制造能力)，关注杰瑞股份(国内油气装备龙头；设立油气产业投资基金)、 海默科技(近期增发进军油田环保业务；有页岩油资产直接受益油价上涨) ……【点击查看全文】

　　汽车行业：汽车智能化智能驾驶爆发在即 关注2股

　　智能汽车是未来长期的投资方向，2016年是智能汽车元年，产业步伐加快倒逼法规放开。特斯拉产业链持续关注，特别是特斯拉代表的两个趋势，智能化与电动化。智能化，推荐拓普集团、双林股份、均胜电子、万安科技、亚太股份、云意电气，建议关注长信科技、欧菲光……【点击查看全文】

　　房地产行业：繁华过后茗淡薄 关注6股

　　无论是传统蓝筹、区域龙头、转型个股，还是主题概念，扎实的基本面仍将是选择股票的最基本依据。蓝筹中首推保利招商，区域龙头推荐北京城建、新城控股；转型类公司仍然会是下半年市场关注的焦点，但需要精选基本面扎实稳健的个股，如福星股份、新华联、世联行；主题概念中，地方国企改革下半年将迎来关键时点，建议持续关注……【点击查看全文】

　　医疗行业：投资思路主要有两条主线 关注4股

　　我们认为下半年投资思路主要有两条主线。一是增加白马蓝筹股的仓位权重。前期推荐的爱尔眼科、乐普医疗仍是重点绩优成长品种。二是在创新方面分配部分权重，精准医疗、血透等医疗服务等新兴业态值得布局。主要推荐迪安诊断、 万孚生物、宝来特、新开源。另外医药商业行业受益政策红利，估值处于历史低位，存在获取绝对收益的投资机会，推荐柳州医药……【点击查看全文】

　　机械行业：关注军工板块反弹机会 看好5股

　　随着我国周边局势，尤其是南海局势的日趋紧张，军队进行现代化武器装备开始加速，这将有效的推动对武器装备的需求，运-20 也或将加速列装。因此，我们认为短期内军工板块或将走出一波反弹行情，推荐：航天电子、航天长峰和中航飞机，以及民参军标的新研股份和天海防务……【点击查看全文】

　　环保行业：顺着PPP落地方向寻找真成长股

　　环保投资组合： 抓住下半年环保行业 PPP 落地加快这一较为确定的主线，寻找受益这一主线的公司，注重公司的基本面，重视公司的业绩增长，估值须合理。由此，我们推出我们下半年环保行业组合：铁汉生态(300197)、启迪桑德(000826)、东江环保(002672)、聚光科技(300203)……【点击查看全文】

　　电力设备：风(新能源汽车+电改+储能)一直在吹 关注3股

　　我们讣为申化学储能的适应性更广，国家的补贴政策有望向这一方面进行倾斜。 中短期内，我们看好铅炭申池，其有望率先实现商业化；中长期我们看好锂离子申池。 我们预计储能补贴政策有望年底出台，利好储能投资。 推荐雄韬股份、 阳光申源，关注圣阳股份……【点击查看全文】

　　通信行业：物联网概念逐步升温 关注5股

　　结合个股的基本面， 考虑到物联网技术涵盖了很长的一条产业链，从制造、传感、传输、平台以及应用，各个环节均有表现的机会，因此行情不会是一个短期的效应，而是一个长期可关注的方向。由此我们推荐关注以下 4 个具体标的。宜通世纪、汉威电子、三川智慧、大唐电信……【点击查看全文】