医药生物：医药并购重组金额超千亿 关注6股

　　关注三条投资主线。( 1)妇儿药市场受益行业政策，关注辅仁药业( 600781)、 山大华特( 000915)、 千金药业( 600479)、葵花药业( 002737)、华润三九( 000999)、康芝药业( 300086).( 2)创新性高成长企业，关注双成药业( 002693)、我武生物( 300357)，冠昊生物( 300238)；( 3)综合实力强估值低，高安全边际的企业，昆药集团( 600422)、众生药业( 002317)、济川药业……【点击查看全文】

　　有色金属：基本金属可望触底反弹 关注8股

　　基本金属价格涨跌互现，未来基本金属可望触底反弹，第一，中国宽松政策以及各个金属的边际成本支撑金属价格，同时低库存也支持价格；第二，8 月是中国的开工旺季；第三，中国财政政策宽松已经经历一段时间，终端需求可望逐步改善。推荐洛阳钼业(铜、钨、钼)、中金岭南、云铝股份、驰宏锌锗。此外推荐加工股楚江新材(新材料)、银邦股份(3D 打印)。关注国企改革预期的中国铝业、中色股份……【点击查看全文】

　　农牧渔行业：养殖股行情未走完 关注3股

　　受年初美国禽流感影响，祖代鸡引种预计到4季度才会恢复，全年引种量预计不到80万套，相比2013年下滑一半左右，供给收缩的逻辑也同样成立，同时，目前鸡肉/猪肉比价达到0.43的低位，相比0.66左右的均衡位置仍有差距，看好鸡肉价格的回升，打包推荐禽养殖板块，包括圣农、益生、民和、华英……【点击查看全文】

　　建材行业：短期看国改主题 关注3股

　　基建预期+国企改革，短期博弈性更强。目前，天山股份、祁连山、宁夏建材三家水泥股的PB 基本都在1.7 倍左右，在预期尚未兑现前仍然存在博弈空间，维持三家买入评级……【点击查看全文】

　　机械军工：持续聚焦国企改革 关注9股

　　核心池：大冷股份、南方泵业、海陆重工、四川九洲、中集集团、中联重科、北方创业、中国重工、亚星锚链、博林特、上海机电、洪都航空、卧龙电气、富瑞特装、中国船舶、康尼机电、双环传动、潍柴重机；中国中车、新天科技、隆华节能、三一重工、广日股份、郑煤机、机器人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、应流股份、康力电梯、先导股份、航新科技……【点击查看全文】

　　建筑与工程：聚焦国企改革 关注5股

　　我们自2015 年初建立wind 模拟组合(搜索“银河建筑超越组合”)以来累计绝对收益164%，已累计大幅超越中信建筑指数盘112 个百分点。期末配置：中冠A、弘高创意、岭南园林、棱光实业、山东路桥……【点击查看全文】

　　钢铁行业：基本面偏谨慎 关注6股

　　我们对钢铁行业基本面偏谨慎，但对板块配置却是看多的，主要的大逻辑是在行业整体不景气的情况下，很多的公司会转型，很多的商业模式也会转型。 股票关注：欧浦钢网、五矿发展、上海钢联、常宝股份、八一钢铁、凌钢股份、宝钢股份、武钢股份……【点击查看全文】

　　新能源汽车：上游碳酸锂涨价 关注8股

　　由于上游碳酸锂涨价带来的资源类个股投资逻辑未变，近期表现强势的众和股份以及天齐锂业、赣锋锂业等均是受益标的，同时锂电池产业链细分龙头包括东源电器、大洋电机、万向钱潮等个股仍可以均衡配置，由于动力电池规划产能大幅提升，我们看好锂电池设备行业的投资前景，推荐赢合科技，建议关注先导股份……【点击查看全文】