我们关注标的：第一，综合类大型券商，包括光大证券(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券(低估值优势)、海通证券(多元金融思路)、招商证券(国企改革预期)等。

　　证券行业：上涨有待市场信心恢复 关注6股

　　我们关注标的：第一，综合类大型券商，包括光大证券(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券(低估值优势)、海通证券(多元金融思路)、招商证券(国企改革预期)等；第二，业绩高增长券商，包括东方证券、东兴证券、西部证券、兴业证券、东吴证券等；第三，互联网券商锦龙股份……【点击查看全文】

　　航运业：“中国神运”呼之欲出 关注3股

　　8月7日，航运界报道中海和中远两大航运央企拟于近日联合组建集团层面的“整合改革领导小组”，制定集团合并改革方案。两大集团的整合将给中海集运、中海发展和中国远洋带来极大利好。目前A 股市场的航运公司估值较高，暂不做推荐；H 股中海发展和中海集运估值极具吸引力，维持确信买入和推荐评级，中国远洋业绩短期难见明显改善，维持中性……【点击查看全文】

　　有色金属：新兴有锂想再生靠渠道 关注6股

　　7 月中国新能源汽车产量同比增长 2.5 倍，利好碳酸锂。 环保助力再生资源回收渠道整合， 稀土私矿未根除， 基本面未见底。主题方面关注西藏板块(西藏城投、西藏矿业)。推荐配置：天齐锂业、众和股份、豫光金铅、赤峰黄金、西藏珠峰、怡球资源……【点击查看全文】

　　煤炭行业：基建投资或拉动煤价企稳反弹 关注8股

　　我们建议从国企改革和股东增持两方面精选优质公司，特别是国企改革标的将继续获得较大的超额收益。行业整体将强于大盘，配置推荐标的：(1)国企改革：国投新集、中煤能源、露天煤业、阳泉煤业、盘江股份、陕西煤业。(2)转型：安源煤业、开滦股份、山煤国际……【点击查看全文】

　　机械军工：政策稳增长的意图明显 关注6股

　　近期我们看好两类个股：(1) 建立良好市场机制和竞争力， 探索混合所有制的企业： 中集集团、 海油工程、 上工申贝、 大冷股份； (2) 现有业务稳固，同时转型布局可行性较高的中小企业： 东方精工、巨星科技、南方泵业、豪迈科技。我们认为后续军工板块仍将会波动较大，我们关注后续催化剂因素影响较多的个股比如： 中航动力、中国卫星、中直股份等公司……【点击查看全文】

　　电子元器件：业绩拐点和估值切换选股 关注9股

　　白马和准白马成长：金龙机电、大华股份、中航光电、信维通信、三安光电、歌尔声学、天音控股、欣旺达、同方国芯、大唐电信、中安消、振华科技、中瑞思创、长盈精密；未来长期资产稀缺性标的：全志科技、先导股份、达华智能、利达光电……【点击查看全文】

　　基础化工：静待旺季秋收 关注5股

　　重点看好：(1)农资： 预计 2015 年业绩增幅 30%以上，基本面良好；拥抱互联网，开启转型之旅。标的为新洋丰、金正大、司尔特、史丹利、诺普信。 (2)化工新材料： 康得新、鼎龙股份(成长+外延+云打印 O2O)、回天新材(成长+外延+汽车后市场 O2O) ，关注锂电池材料。 (3)化工中间体： 定制化确保成长，关注联化科技……【点击查看全文】

　　环保行业：企业订单不断 关注4股

　　本轮牛市的大逻辑之一在于优化资源配置、推动转型升级。看妤借助原有行业龙头优势积极转型节能环保大平台，同时具备互联网基因、入口价值和转型决心的企业。关注巴安水务( 300262)、南方泵业(300145)、兴蓉环境(000598)、富春环保( 002479)、日出东方(603366)……【点击查看全文】

　　食品饮料：布局再升温的国企改革机会 关注5股

　　国企改革的时点难以把握，不过此轮估值杀下来后，很多已经具有了较高的安全边际，可以提前进行布局。综合考虑改革预期及改善空间，重点推荐恒顺醋业、上海梅林、燕京啤酒，另外关注泸州老窖、古越龙山和燕塘乳业……【点击查看全文】

　　计算机行业：重在把握板块结构性机会 关注7股

　　自上而下，推荐地下管廊、信息安全、互联网金融和互联网汽车四大主题。自下而上，在风险偏好中期边际下降和盈利边际改善弱信号背景下，建议投资者积极向成长逻辑落地或者具备业绩支持的优质公司靠拢。推荐组合：中科金财、金洲管道、欧菲光、金证股份、新开普、北信源 、安居宝、三泰控股、卫宁软件……【点击查看全文】

　　零售行业：互联网零售发展新纪元 关注3股

　　我们建议稳健投资者关注：徐家汇；F 优质电商企业强者恒强，现金流充足，在流量、活跃用户数、GMV 爆发式增长的背景下，输出自身资源，快速进军金融、云计算、广告、O2O、智能硬件等多个领域，进而实现“羊毛出在猪身上”盈利模式，我们建议海外投资者关注：京东商城； 8月份，齐鲁互联网零售重点推荐前三的标的：中央商场、科通芯城、苏宁云商……【点击查看全文】

　　汽车行业：央企改革是重头戏 关注5股

　　本周重点推荐组合及逻辑：(1) 推荐具有较强业绩支撑，成长性良好的企业：万丰奥威、银轮股份、双林股份；建议关注：江淮汽车、联明股份、宇通客车。(2) 推荐主业稳定，外延扩张，积极布局新兴产业的企业：隆鑫通用、万向钱潮、中原内配、南方轴承；建议关注：均胜电子。(3) 同时建议关注业绩稳定，国企改革预期较大的企业：国机汽车、悦达投资……【点击查看全文】