看好钢铁国企改革，且基于政策跟踪及调研，维持六种主要模式、央企先于国企、管理体制层面先于股权层面等判断，标的仍首选武钢、八一、宝钢、韶钢。

　　钢铁行业：钢价涨势延续 关注5股

　　改革/转型仍是关注点。 1)看好钢铁国企改革，且基于政策跟踪及调研，维持六种主要模式、央企先于国企、管理体制层面先于股权层面等判断，标的仍首选武钢、八一、宝钢、韶钢； 2)钢铁股转型牛股不断，但需要市场风格配合及挖掘进一步标的，除前期的南钢、酒钢外，建议关注方大特钢……【点击查看全文】

　　机械军工：业绩和确定性为王 关注9股

　　重点组合：光电股份、中国卫星、中航飞机、隆鑫通用、南方泵业、中国重工、中船防务、巨星科技、楚天科技、隆华节能、丹甫股份、吉艾科技、长荣股份、海特高新、常发股份、四创电子、海得控制……【点击查看全文】

　　电气设备：光热发电的春天即将来临 关注3股

　　维持行业增持评级。目前多家公司涉足光热产业链，我们在产业发展初期看好：1)拥有核心技术，能够引领国产化和成本下降进程的高技术龙头；2)商业模式创新的企业，如总包+部分投资将总包商与业主的风险、收益绑定，降低产业初期投资商的风险。相关受益标的包括：首航节能、上海电气、湘电股份……【点击查看全文】

　　农林牧渔：畜禽养殖基本面可持续 关注7股

　　供给产能大幅收缩，看好15/16 年畜禽价格景气反转，养殖龙头牧原股份、大华农(温氏集团)、圣农发展、雏鹰农牧、正邦科技、天邦股份、华英农业、益生股份、民和股份、仙坛股份等盈利有望大幅改善，海大集团、禾丰牧业、大北农、新希望等将滞后受益行业景气回升……【点击查看全文】

　　医疗行业：转向防御 关注3股

　　我们对后市医药股的表现继续看好，主要原因是：未来内地将成立更多可投资港股的基金，另外资金的流入有望使港股估值得到重估。目前海外投资者对医药股普遍仍比较谨慎，H 股医药在具有良好基本面的情况下估值较低。我们继续推荐石药集团，中国生物制药，国药控股，同仁堂国药，丽珠医药……【点击查看全文】

　　食品饮料：国企改革主题热情 关注5股

　　我们认为在白酒行业筑底阶段，企业推进国企改革难度较小，且有望在理顺激励机制后激发经营潜力，在行业逐步复苏过程中提升业绩，稳健组合：伊利股份、古井贡酒、洋河股份、燕京啤酒、白云山。弹性组合：中炬高新、西王食品、恒顺醋业、加加食品、百润股份……【点击查看全文】

　　软件行业：关注第三方支付等政策热点 看好6股

　　我们的选股逻辑包括三条主线：(1)转型逐步落地/估值便宜的细分子行业龙头： 石基信息/东华软件/航天信息/新大陆/绿盟科技；(2)收盘价跌破或接近员工持股成本、具有一定的安全边际的个股： 网宿科技(未正式覆盖) /广联达/万达信息；(3)业务进展顺利、遭到市场错杀而重回小市值的子行业龙头： 东方国信/数字政通/超图软件……【点击查看全文】

　　电子元器件：苹果八月备货达千万级 关注4股

　　近期还是建议优先关注非消费电子以及有业绩、低估值、市场龙头的股票。 本周维持“ 坚定推荐” 组合成份股，非消费电子首选大华股份与广电运通，消费电子首选长盈精密与德赛电池……【点击查看全文】

　　基础化工：PDH项目依旧火热 关注5股

　　受益于行业基本面复苏与油价企稳反弹的 PTA-涤纶产业链相关标的恒逸石化、桐昆股份、荣盛石化等；受益 MDI行业稳定增长同时新工业园全面投产的聚氨酯王国万华化学；受益于全球产能扩张放缓景气复苏有望的磷肥行业相关标的湖北宜化、 云天化等；受益于全球油价企稳反弹的海外油气投资相关标的美都能源、洲际油气……【点击查看全文】

　　农林牧渔：坚定布局畜禽链 关注9股

　　个股推荐：重点推荐我们深度覆盖的大北农、牧原股份、金正大、史丹利、司尔特、圣农发展、益生、温氏集团、海大集团、新希望、北大荒、雏鹰、新都化工等；同时，金宇、隆平、登海、通威(短期其他重点推荐品种)、中牧、天康、唐人神、华英、天邦、等个股机会建议高度关注；打包一揽子推荐畜禽链相关股票……【点击查看全文】