平安证券表示，央行“双降”缓解紧张情绪，政策市需抱有信心。我们关注标的：第一，综合类大型券商，包括光大证券、华泰证券、海通证券、招商证券等；第二，业绩高增长券商，包括东方证券、西部证券、兴业证券、东吴证券；第三，互联网券商锦龙股份、东兴证券。

　　非银金融行业：政策市需抱有信心 关注8股

　　我们关注标的：第一，综合类大型券商，包括光大证券(汇金系券商资源整合受益标的)、华泰证券(低估值优势)、海通证券(多元金融思路)、招商证券(国企改革预期)等；第二，业绩高增长券商，包括东方证券、西部证券、兴业证券、东吴证券；第三，互联网+券商锦龙股份、东兴证券。保险标的上，我们选择综合类保险公司和综合化金融集团如中国太保以及其他综合金融出色的保险公司，同时关注业绩环比明显改善的中国人寿……【点击查看全文】

　　银行行业：央行双降配合稳增长及改革 关注6股

　　宽松货币政策延续得到确认，伴随存贷比监管取消，银行信贷投放有望支持经济基本面企稳，债务置换、资产证券化加速银行风险释放出清，同时银行业改革转型继续深化，拥抱互联网+和资本市场动作不断，银行混改、混业经营、分拆经营等系列金融改革重塑银行估值体系，继续看好银行股后续表现。推荐招商银行、交通银行、兴业银行，关注民生银行、平安银行、华夏银行……【点击查看全文】

　　公用事业：把握主题性机会 关注3股

　　整体观点：板块估值偏高，降息的短期刺激作用或有限，建议更多把握主题性机会。电力方面，关注电改受益程度高、估值相对便宜、业绩稳健的地方电企，推荐川投能源；水务运营方面，关注国企改革受益股，如首创股份、重庆水务、洪城水业……【点击查看全文】

　　食品饮料：迎来超额收益时间窗口 关注4股

　　在白酒行业中，国企改革主题最具有弹性：国企改革概念持续发酵，受益品种包括五粮液、老白干酒、古井贡酒、山西汾酒、金种子酒等，我们也维持贵州茅台、洋河股份的增持评级。食品股的国企改革标的，我们继续重点推荐燕京啤酒(北京国企改革及行业龙头华润创业更专注啤酒主业带来价值重估想象空间)、中国食品(充分受益于中粮国企改革，业绩有望迎来反转)、中炬高新(期待前海人寿进场加速公司完善激励机制) ……【点击查看全文】

　　零售行业：国改和转型股先行 关注5股

　　随着7-8月业绩披露期到来，投资者还需将目光从题材炒作逐步回归业绩面和基本面复苏，这方面我们认为零售中报改善预期不大。下周推荐组合：老凤祥、永辉超市、重庆百货、东百集团、商业城……【点击查看全文】

　　电子行业：看好互联网+等投资机会 关注7股

　　下半年工业4.0、半导体、互联网+等均是优质选择，我们继续坚定看好新兴行业的投资机会，关注强势行业。投资组合：中安消、通富微电、合力泰、恒宝股份、天喻信息、三安光电；建议关注：浙江东方、保千里、汉威电子、晶方科技、华天科技、奋达科技……【点击查看全文】

　　计算机行业：精选超跌细分龙头 关注5股

　　此前的系统风险中泥沙俱下，无论从超跌反弹空间还是政策底提升市场风险偏好考虑，精选细分领域龙头：中小市值公司组合：汉得信息(供应链管理平台上线客户数达到11 家，供应链金融流水月底落地)、启明星辰(云安全标准落地将推动千亿市场空间)、金证股份(证券IT 唯一第三方平台，理财产品牌照落地有望打开新变现途经)、银江股份(互联网+圈地快速推进，未来医疗和交通等变现空间巨大)、新大陆(三步走实现由产品合作向数据运营合作的战略转型)……【点击查看全文】

　　家用电器：掘金优质黑电和转型公司 关注6股

　　我们的选股思路有两条，第一条是选择受益于地产销售反弹、原材料价格低位运行的白电和小家电龙头，在震荡中具有较好防御性，包括美的集团、青岛海尔、苏泊尔登。第二条是选择有望转型成功的真成长标的，选股标准包括转型方向符合行业发展趋势，转型思路清晰坚定，竞争力和执行力较强，估值具有安全边际，推荐标的包括海信电器、兆驰股份、蒙发利……【点击查看全文】

　　建筑材料：关注质地优秀品种 看好7股

　　展望下半年，由于行业基本面底部回升、小盘股都已有较大幅度的上涨、牛市进入下半场将出现分化，我们认为应重点关注质地优秀的品种以及国企改革主题，看好标的(1)国企改革-洛阳玻璃、方兴科技、中材科技，(2)整合能力或转型预期的优质公司-东方雨虹、长海股份、旗滨集团、海螺水泥……【点击查看全文】

　　纺织服装：把握板块个股投资安全性 关注4股

　　投资机会的判断更多的依靠各位投资者对市场的判读、对股价走势技术面的把握以及公司在转型上的超预期动作，对于各个标的的价值判断详见周报正文。我们六月月度组合为： 红豆股份 (25%)、 美欣达 (25%)、 七匹狼 (25%) 、雅戈尔(25%) ……【点击查看全文】