稀土行业：消费旺季形成叠加效应 关注3股

　　目前稀土出口配额取消时点已定(5月2日)，我们认为打私、收储等政策手段将于与2季度消费旺季形成叠加效应，刺激稀土价格加速上涨已体现国家意志，因此建议加大稀土板块配臵力度，推荐配置：盛和资源、五矿稀土、广晟有色……【点击查看全文】

　　证券行业：资本中介业务表现抢眼 关注8股

　　我们认为券商投资可以遵循四个逻辑：第一、综合类的大型券商，比较典型的是中信证券、海通证券、招商证券、华泰证券；第二、中西部证券公司以及东部中小券商，如国元证券、西南证券、西部证券、东吴证券和兴业证券等；第三是互联网证券公司如国金证券和锦龙股仹；第四是低估值的长线品种如光大证券……【点击查看全文】

　　电子行业：成长周期齐头并进 关注3股

　　根据视频监控的高清化、网络化和智能化的发展趋势判断，我们预计：2015年安防视频监控市场仍将维持在16%左右的平稳增长。我们继续推荐安防龙头海康威视、大华股份。我们继续看好LED照明未来的发展，看好德豪润达、三安光电……【点击查看全文】

　　食品饮料：大众品利润将现分化 关注3股

　　从年报角度，我们建议投资者可关注两类品种：(1)4Q14 净利增速较快的品种，包括五粮液、顺鑫农业、恒顺醋业、双塔食品等。(2)4Q14 净利反转趋势将延续的品种，包括茅台、洋河、古井、老白干、安琪酵母……【点击查看全文】

　　农产品行业：改革揭开农业发展新篇章 关注3股

　　规模经营下的效率提升。中国的农业化时代已经真正来临，在土地改革继续深化的背景下，规模化，以及依附于规模化的农资一体化、农业信息化将带来的种植业经营效率的提升。总体上，我们认为，上述三点将共同导致大种植业盈利水平的趋势性反转。标的上，建议积极配置农发种业、北大荒、隆平高科……【点击查看全文】

　　煤炭行业：注冶金煤和无烟煤机会 推荐5股

　　个股方面我们重点推荐国企改革预期的盘江股份(600395)、国投新集(601918)、大同煤业(601001)；另外冶金煤和无烟煤进入季节性需求旺季，投资者可以关注相关个股潞安环能(601699)、冀中能源(000937)、阳泉煤业……【点击查看全文】

　　生物医药：公立医院改革的推进 关注5股

　　1 )继续强烈推荐华兰生物，建议兲注天坛生物、博雅生物。 2)另外，推荐大病用药企业恒瑞医药、天士力、常山药业、华东医药等。 3)公立医院改革的推进持续利好医疗服务企业和向服务延伸的企业：推荐爱尔眼科，和佳股仹，鱼跃医疗……【点击查看全文】

　　化工行业：传统旺季来临 关注3股

　　我们维持行业“中性”评级，建议投资者关注两类机会，其一是产品价格下滑速度缓于原材料成本下滑速度的行业，其二则是因不可抗力压缩供给从而带来产业格局变化的行业。个股上，主要建议关注赛轮金宇、安诺其、华鲁恒升和新和成……【点击查看全文】

　　电气设备：建设高峰即将到来 关注2股

　　我们看好核电的中长期发展。但短期来看，经过 2014 年的热炒，核电板块整体估值相对较高(大市值公司 2015 年估值已达三四十倍，小市值公司更高达五六十，甚至上百倍)。鉴于业绩弹性与估值水平，我们推荐市值规模较小、业绩弹性较好的江苏神通、丹甫股份，以及估值相对较低的电站运营商：中广核电力……【点击查看全文】