苹果9月9日举办发布会，iWatch可能亮相

　　根据Re/code的信息，苹果将于9月9日发布会正式推出下一代iPhone，而产品正式的发售时间则为9月19日。受益于市场对苹果新品的乐观期待，近期苹果股价表现强势，目前股价已超过2012年9月的前期历史高点。据统计，苹果股价上周上涨3.06%，自今年4月底宣布拆股以来已累计上涨34%，而今年以来累计涨幅也已达到了28%。

　　我们此前已在周观点中提示，按照生产周期理论，7月份苹果产业链相关厂商应已开始接到苹果订单，进入量产阶段，业绩大概率走高，相关产业链需引起关注，而此次苹果iPhone6的发布时点确定，将会进一步催化相应主题。同时，9号的发布会也将公布市场期待已久的iWatch产品情况，时间点略超市场预期，可穿戴设备相关产业，例如：无线充电、锂电池等，可重点关注。

　　中国再度收购海外芯片商

　　近期我国企业收购海外半导体资产的举动屡见不鲜。8月15日，美国摄像头传感器厂商OmniVision公司宣布，已经收到了我国一家财团的收购要约，对方计划斥资16.7亿美元进行收购。根据OmniVision的信息，这家财团由多家企业组成，其中包括国有的“上海浦东科技投资公司”。

　　而上周四，根据外媒的信息，我国江苏长江电子科技公司和天水华天科技股份有限公司已提出收购新加坡从事半导体芯片封装技术业务的厂商STATSChipPAC，这一消息获得了STATSChipPAC的证实。

　　从这两案收购芯片标的来看，OmniVision公司主要致力于为微电子影像应用设计和提供基于CMOS影像芯片的解决方案，其客户群里中包括苹果公司。而STATSChipPAC公司主要提供半导体封装、测试领域的技术解决方案，其资本市值高达12亿美元，大股东则是新加坡政府旗下投资公司淡马锡控股公司。

　　从今年以来，我国对于集成电路产业已逐步推出相关重量级政策以及配套扶持基金，但短时间通过我国企业自身的研发、创造来追赶与国外先进国家的技术差距并不易实现，兼并收购将围绕着当前我国集成电路产业共同发展，相应上下游产业链的龙头企业也将顺应趋势、整合做大。

　　上周回顾：8月汇丰PMI初值大幅下降到50.3，为3个月来新低，A股有所回落。本周A股电子行业呈震荡态势，电子指数下降0.43个百分点，跑赢沪深300指数0.71个百分点，费城半导体指数上涨1.26个百分点，跑赢纳斯达克指数0.75个百分点，台湾电子指数上涨1.07个点。

　　推荐组合：德豪润达、环旭电子、大族激光、三安光电、佛山照明、阳光照明、同方国芯、长盈精密、欧菲光、长信科技、华测检测、海康威视、大华股份。

　　风险提示：政策兑付低于预期；终端需求萎靡；人力成本上升等。