国家领导人集体表态，明确支持科技自主创新行业和公司。政治局委员集体参观中关村科技园区并发表重要讲话，向全党全社会明确提出了鼓励科技自主创新，积极推动国内科技自主创新行业和公司技术成果的应用范围拓展的指导意见，将对国内科技产业，尤其是信息产业产生重大正面影响。美国科技行业奠基初期，也是得到了政府和国防工业的大力支持才得以发展壮大。我们预计后续中央政府和地方政府均将有望出台具体的扶植政策，具备领先实力的国产科技公司将迎来黄金发展期。

　　计算机行业将重点受益。计算机行业是个工具性的行业，信息化水平的提高，是提高社会劳动生产率的有效手段，也是我国成功完成经济机构转型的前提条件。由于核心技术生态链被美国公司控制，我国计算机行业长期以来处于弱势地位。但自99年“十八号文”、“核高基”等产业政策的扶持和国产厂商的努力下，当前已经具备较好基础，已经具备全面替代的可能性。我们认为计算机行业将有望抓住新一轮的政府扶持机遇，真正实现做大做强。

　　计算机软件和服务行业上市公司市值被明显低估。当前计算机软件和服务行业各细分行业龙头公司基本已经完成了上市。截止9月30日收盘，总市值为4443亿元(申万行业分类)，仅占A股总市值1.6%，而美国市场该比例超过10%。我们认为在行业基本面发生重大正向改变的背景下，计算机软件和服务行业行业上市公司市值存在明显低估。

　　投资策略与建议：

　　看好在拥有自主创新的技术和产品，符合国家信息安全政策导向，具备进口替代能力的公司，以及创新商业模式的公司。具体建议重点关注： 1。四家特一级系统集成资质：中国软件(600536，未评级)、东软集团(600718，未评级)、浪潮软件(600756，未评级)、太极股份(002368，未评级) 2。拥有数据资产以及大数据处理能力的公司：科大讯飞(002230，未评级)、拓尔思(300229，未评级)、用友软件(600588，未评级) 3.IC卡产业链：东信和平(002017，未评级)、天喻信息(300205，未评级) 风险提示政府主导的产业扶植需要创新的投融资体系