有色金属：锂铅锌屡创新高 关注8股

　　核心关注：铝(中国铝业、云铝股份)； 铅锌(兴业矿业、驰宏锌锗、中金岭南、 建新矿业)； 稀土(盛和资源、北方稀土、五矿稀土)；锂(天齐锂业、赣锋锂业)。锌价创 10 年新高， 库存创 8年新低。 关注标的：铝(中国铝业、云铝股份)； 铅锌(兴业矿业、驰宏锌锗、中金岭南、 建新矿业)； 铜(江西铜业、云南铜业、铜陵有色)。……【点击查看全文】

　　计算机行业：关注新科技估值溢价标的 看好4股

　　我们可以看到经过估值的长时间调整，机构配置处于低点，整体板块向上成为大概率，催化逻辑着眼于高景气行业“大公司”，研发持续投入以及市场规模带来的确定性增长，在海外市场腾讯、阿里等巨头未受到体量巨大的影响，继续保持高速增长，国内“二梯队”高景气行业“大公司”同样拥有机会，占据市场主导地位。我们建议关注标的用友网络、超图软件、四维图新、金财互联……【点击查看全文】

　　建筑行业：雄安主题持续推进 关注3股

　　投资组合： 1。央企基建：中国建筑(收入利润稳健增长+新签合同增速较快)、葛洲坝(PPP+环保业务增速较快+海外项目占比提升)、北方国际(一带一路+民品国际化平台+在手合同充足)2. PPP:安徽水利(PPP+国企改革+引江济淮)、云投生态(国企改革推进+PPP订单充足)3. 建筑工业化：杭萧钢构(技术授权模式+装配式建筑推进)……【点击查看全文】

　　国防军工：关注周边局势变化与混改进度变化 看好7股

　　我们对全年军工行情的判断维持“阶段性、主题性”为主。市场风险偏好下行，中长期标的选择以低估值、具有持续成长性为主。重点推荐：中航光电、中航机电、中国动力、鹏起科技、湘电股份、航新科技、海兰信、中电广通……【点击查看全文】

　　电气设备：待政策明确和数据改善 关注6股

　　自上而下看，年内弹性关注上游资源钴(华友钴业等)、锂(天齐锂业等)，布局明年关注中下游电池(国轩高科)及电车配件龙头(宏发股份、 三花智控、 法拉电子等)；同时自下而上可关注电池材料龙头个股，铜箔(诺德股份等)、隔膜(创新股份， 星源材质等)、电解液(天赐材料等)……【点击查看全文】

　　医药生物：继续看好估值切换 关注8股

　　处方药重点推荐：长春高新、华东医药、丽珠集团、亿帆医药、信立泰、人福医药；医药OTC 重点推荐：云南白药、东阿阿胶；医药商业重点推荐：中国医药、瑞康医药、嘉事堂；社会药房重点推荐：益丰药房……【点击查看全文】

　　汽车行业：8月乘用车零售回暖 关注4股

　　乘用车行业在终端需求复苏及政策退出前末班车效应的带动下 3 季度有望回暖，乘用车板块我们推荐低估值蓝筹上汽集团，另外自主整车崛起和全球零部件制造中心转移带来内资零部件提升周期，零部件板块我们推荐华域汽车、万里扬、富临精工、云内动力。同时，重卡是汽车内销量增速最快的细分市场，低估值业绩超预期较大，我们推荐有产品力和份额持续提升的中国重汽和低估值高壁垒的威孚高科，建议关注富奥股份、潍柴动力……【点击查看全文】

　　机械设备：结构变化创造布局机会 关注8股

　　我们维持机械行业“买入”的投资评级，强调业绩为王，重视历史可追溯的行业景气周期、公司市场份额变化趋势。重点看好细分领域的业绩向好和估值有支撑的龙头企业。近期推荐组合为：三一重工、恒力液压、中集集团、陕鼓动力、浙江鼎力、龙马环卫、弘亚数控、精测电子、上海机电、杰克股份、伊之密……【点击查看全文】

　　银行业：关注大行中报业绩 看好2股

　　我们持续推荐经营稳健的工商银行、建设银行以及中报业绩超预期的招行， 看好龙头下半年的持续确定性表现。和大行相比，由于规模、扩张模式、客群质量的差异，中小银行中报业绩仍有分化，但伴随下半年监管的持续落地，估值低、基本面稳健的中小银行同业、不良、监管问题明朗化后有望打开上涨区间。 重点关注北京银行、兴业银行……【点击查看全文】

　　电子行业：当赶超经济遇上颠覆式创新 关注9股

　　重点关注公司：消费电子：大族激光、信维通信、长盈精密、立讯精密、欧菲光、歌尔股份、蓝思科技、德赛电池、欣旺达、科森科技、得润电子、水晶光电、艾华集团、法拉电子、顺络电子。面板及LED:京东方A、深天马A、三安光电、洲明科技、华灿光电。安防/半导体：海康威视、大华股份、华天科技、长电科技、中颖电子、北京君正、扬杰科技、南大光电、上海新阳、北方华创。PCB/军工等：依顿电子、超声电子、东山精密、景旺电子、胜宏科技、火炬电子、索菱股份……【点击查看全文】

　　计算机行业：一年后再看人工智能芯片 关注6股

　　我们进一步指出“2017年将是各行各业拥抱人工智能之年”，如今新一代人工智能规划正式出台，顶层设计确立人工智能空前的国家战略地位，并系统性提出了带动10万亿产业规模的宏伟目标，我们继续坚定看好这一战略方向，持续推荐科大讯飞、东方网力、思创医惠、浙大网新、北部湾旅、和而泰、工大高新、神思电子、汉王科技……【点击查看全文】

　　基础化工：重点关注业绩可兑现个股 看好8股

　　近期关注分散染料(闰土股份、浙江龙盛、安诺其)、草甘膦(兴发集团、江山股份、新安股份)、食品添加剂山梨酸钾(醋化股份)、维生素(兄弟科技)、DMC(石大胜华)、PVC 助剂(日科化学)。其他建议关注煤制乙二醇(华鲁恒升)、炭黑(黑猫股份)、PVC(中泰化学、鸿达兴业、新疆天业)、纯碱(三友化工、双环科技)、粘胶(三友化工、南京化纤)、MDI(万华化学)、TDI(沧州大化)……【点击查看全文】

　　环保行业：环境污染第三方治理再迎机遇 关注4股

　　前据环保税法正式施行不到半年时间，此次对准备工作的要求，主要是对应税税额、应税污染物项目以及定量方法等税收关键要素进行测算与公布， 作为数据来源和基础，污染源监测和监测的相关需求有望催生，建议关注聚光科技、华测检测。同时，工业企业将作为环境税的纳税大户，其对治理的需求也将有望迎来增长，建议关注大气领域的清新环境、水领域的碧水源、固废危废领域的启迪桑德……【点击查看全文】