钢铁行业：环保限产支撑钢价 关注6股

　　就企业而言，不在采暖季限产区域内的环保标准更高的龙头钢企将更受益于采暖季限产带来的供需格局改善(在产量上，我们目前还不太能确认长材和板材其供给端收缩的相对速度孰强孰弱；价格上，长材的弹性或强于板材)，建议关注：长材龙头：方大特钢、三钢闽光，板材龙头：宝钢股份、鞍钢股份、马钢股份、南钢股份……【点击查看全文】

　　公用环保：煤改气再度站上风口 关注5股

　　本周重点推荐个股：【中天能源】收购海外油气田、建立LNG 接收站、以 “点供”形式快速拓展天然气分销、打通上下游全产业链。【深圳燃气】业绩稳健的白马龙头。【迪森股份】“煤改气”直接受益标的。【天翔环境】国际化视野布局油田环保与乡镇污水处理，增持倒挂。【华测检测】半年业绩预告超预期，上升通道开启。【高能环境】土壤修复龙头，受益行业发展。【科达洁能】煤制气新项目落地，受益上游锂电行业……【点击查看全文】

　　文化传媒：《战狼2》强劲表现破票房纪录 关注4股

　　投资策略：从成长与估值的匹配上来看，部分传媒细分行业已经具有配置价值，估值相对较低、内生增长稳定、竞争优势较强的细分龙头公司有望在业绩支撑下重新走强，低迷市场环境影响下的错杀则是良好的布局时机。建议关注：受益于手游快速增长(跨屏转移+ARPU提升+手游出海)的游戏龙头公司(完美世界、中文传媒、吉比特、三七互娱)；受益于电影票房复苏、现金流稳定的院线龙头公司(万达电影、中国电影)；受益于细分行业高增的新媒体营销龙头公司(分众传媒)；主题公园与城市演艺龙头公司(宋城演艺)；转型新媒体的传统传媒公司(浙数文化).……【点击查看全文】

　　电子行业：LED芯片供需偏紧 关注4股

　　2016 年第三季度以来电子行业上市公司各季度业绩同比呈现较大幅增长，近一年来电子行业整体动态市盈率持续下降，已经处于三年来行业估值的低点，当前估值在低位震荡。LED 上游材料截至目前没有涨价，供应充足，外延芯片供需依然偏紧，行业持续景气。股票池推荐：三安光电(600703)、华灿光电(300323)、国星光电(002449)、水晶光电(002273)……【点击查看全文】

　　证券行业：交易活跃度持续回升 关注6股

　　我们维持行业“强于大市”的评级，建议关注以下几类公司：1、业绩表现较好、估值较低的大型券商，如中信证券、广发证券、华泰证券；2、弹性较好的如国元证券、西部证券、山西证券、东方证券……【点击查看全文】

　　电气设备：动力电池行业集中度提升 关注3股

　　紧抓白马主线，兼顾估值弹性。 继续关注单晶龙头隆基股份(单晶全产业链覆盖，单晶替代多晶趋势不改)。动力锂电龙头国轩高科(乘用车动力锂电出货量有望跟随北汽EC系列增长，大力进军储能领域)、锂电材料龙头格林工控白马宏发股份(继电器龙头，业绩稳定增长)……【点击查看全文】

　　传媒行业：《战狼2》远超预期 关注3股

　　投资建议：建议关注后期或有爆款电影上映，且公司影视制作能力突出的公司，如中国电影(600977)：8 月11 日上映的《侠盗联盟》出品方；光线传媒(300251)：9 月30 日上映的《缝纫机乐队》出品方；上海电影(601595)：9 月30 日上映的《心理罪之城市之光》……【点击查看全文】

　　农林牧渔：猪价快速上涨 关注2股

　　目前，环保禁养限养的政策还在继续实施，中小规模猪场及散养户陆续被淘汰，生猪养殖行业门槛仍在不断提升。 随着生猪养殖业信息更加对称、数据预警及行业交流逐步深入，未来猪周期的价格波幅会逐渐缩小、持续时间缩短，板块集体涨跌的局面有望减少个股行情将会出现分化， 相关标的有温氏股份、牧原股份……【点击查看全文】

　　医药生物：关注疫苗与抗病毒药物 看好5股

　　建议关注流感疫情带来的主题投资机会。相关受益标的：1)化药相关标的：东阳光药(1558.HK) ： 国内奥司他韦主要生产厂家； 2) 流感疫苗类： 长生生物 (002680) 、华兰生物(002007)；3)中药抗病毒类：康缘药业(600557) (热毒宁注射液)、济川药业(600566)(蒲地蓝口服液)、以岭药业(002603)(连花清瘟胶囊)、红日药业(300026)(血必净注射液)……【点击查看全文】

　　工程机械：挖机销量再超预期 关注4股

　　投资建议：从挖机销量增速和下游开工小时数来看，当前行业景气度仍然维持在较高的水平上，经济韧性得到检验，工程机械的更新需求也正在形成中远期的托底力量。我们重点看好竞争力突出、市场份额扩张的龙头企业，建议重点关注三一重工、恒立液压。同时建议关注柳工、徐工机械、中联重科、建设机械……【点击查看全文】

　　化工行业：涨价品种逐步扩散 关注5股

　　投资建议：检修、环保等效应持续发酵，TDI、PVC等产品持续强劲，多种重要化工品涨价行情仍然值得期待，且又见氨纶、维生素等品种加入涨价大军。根据基本面与估值，近期建议关注以下品种，一是分散染料，近期分散染料价格两度上调，且本月仍有继续上调可能，推荐关注浙江龙盛等；二是氯碱产业链，近期行业检修导致PVC价格上涨，烧碱高景气继续维持，推荐关注中泰化学、新疆天业、鸿达兴业；三是环氧丙烷，高景气持续时间长，未来山东地区的环保检查有望进一步推升价格，推荐关注滨化股份；四是农药，环保督查即将启动，草甘膦等开始涨价，推荐关注新安股份、扬农化工、长青股份、辉丰股份、广信股份……【点击查看全文】