汽车行业：重卡持续超预期 关注5股

　　综合考虑基本面与估值，我们建议关注：1)华域汽车、上汽集团等低估值蓝筹具有全年配置价值；2)乘用车有望回暖，关注万里扬、富临精工、富奥股份等成长股；3)重卡股业绩大概率超预期，推荐中国重汽、威孚高科，建议关注潍柴动力、富奥股份；4)新能源汽车推荐市场对其与大众合作反应不充分的江淮汽车……【点击查看全文】

　　环保行业：铁腕治污还绿水青山 关注4股

　　上周 4 部委联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP 模式的通知》 ，要求增量项目全部实施 PPP 模式， 同时鼓励存量项目转成 PPP 模式。金融工作会议之后，政府通过增加债务的方式进行投资的方式受阻， PPP 将成为未来政府投资的主要实施方式。持续关注环保PPP 领域： 关注启迪桑德(项目落地加速+智慧环卫)、北控水务、中金环境、盈峰环境……【点击查看全文】

　　零售行业：优先配置龙头 关注6股

　　我们认为行业在二季度处于弱复苏的阶段，具有抗通胀属性的超市和黄金珠宝行业景气度向上，而百货等可选消费也有复苏迹象。我们下半年仍然看好超市和黄金珠宝板块， CPI 可能步入上升通道。我们认为可选消费品中的百货可能承压，主要还是因为开具发票的新规定以及未来会计收入确认预期的变化，行业呈现一定不确定性。关注标的：老凤祥、天虹股份、永辉超市、首商股份、 友阿股份和友好集团……【点击查看全文】

　　电气设备：全年装机有望与去年持平 关注3股

　　投资建议：在风电装机基本持平以及弃风限电明显改善的背景下，风电运营商和制造龙头有望受益。重点推荐天顺风能(风塔龙头)、金风科技(整机龙头)以及泰胜风能(风塔制造商)……【点击查看全文】

　　计算机行业：联想发布智能音箱SmartCast+ 关注3股

　　语音交互将成为物联网时代的主流交互方式。而从当前来看，整个语音交互产业链从前端拾音，中间的语音识别、语义理解和语音合成，到后端对接的第三方服务都达到商业应用的水平，在互联网巨头的大力推动和国家政策支持下带来整个语音交互产业链的巨大机遇。 科大讯飞作为国内语音识别与合成龙头，行业应用经验丰富，从前端的麦克风阵列到后端的第三方应用整个语音交互产业链形成完整布局的企业，拥有绝对的领先优势和核心价值。此外，语音交互普及带来对电子元器件的巨大需求，建议关注国内麦克风龙头歌尔声学，国内扬声器龙头国光电器，叮咚音箱主控芯片提供商全志科技以及专注麦克风阵列市场的创业公司声智科技……【点击查看全文】

　　煤炭行业：继续看好焦煤板块 关注3股

　　在发改委加速释放产能及周五黑色系期货大跌的影响下，预计下周煤炭板块或承压，但我们认为不足为忧，尤其是焦煤板块，首先，钢厂开工率在高利润的刺激下有望保持高位，焦煤需求保持平稳；其次，从供给来看，焦煤增量有限，在山西安全大检查以及限制煤炭进口的背景下，供给或受到冲击；第三、目前焦煤企业库存处于低位。重点关注个股：潞安环能、西山煤电、冀中能源……【点击查看全文】

　　交通运输：高速公路市场配置或有所加强 关注3股

　　估值水平：高速公路板块当前为交运中估值分位数较低位置，板块总体 PE 为 22 倍左右，为交运子板块中最低，根据策略量化的观点， 2017 年有色、煤炭、交运等行业的贝塔值均在减弱，三季度高速公路板块市场配置或有所加强。建议关注的相关标的有中原高速、福建高速、 赣粤高速……【点击查看全文】

　　机械行业：建议加大配置拥抱周期行情 关注6股

　　基金发布 2017 年中报，我们就基金对机械行业持仓配置情况进行分析，整理出以下特点。目前，基金对机械行业的标的关注度明显较少，行业配置偏低， 我们重申“朱拉格周期”的中游 1-2 年复苏的观点，建议加大配置，拥抱周期行情！重点推荐：三一、智云股份、弘亚数控、杰克股份、恒立液压、浙江鼎力……【点击查看全文】

　　休闲服务：炎炎伏热时凉凉山水间 关注3股

　　目前是中报发布的前期，上市公司业绩预告频发，从已经发布的几家上市公司的情况来看，具有业绩支撑的细分板块的白马股仍然持续受到市场关注。此外由于近期，全国诸多城市气温升高，亲水景区和山岳景区成为避暑首选，人气较高。因此综合以上两点我们建议重点关注中青旅(600138.SH)、宋城演艺(300144.SZ)和峨眉山A(000888.SZ)……【点击查看全文】

　　游戏行业：游戏受基金青睐 关注4股

　　本周 Chinajoy 即将召开，展会是验证游戏公司新产品质量与关注度的重要舞台。 具体选股方面，考虑到国内游戏市场竞争加剧、渠道规则有所转变的整体环境，我们维持对以下两类企业的长期看好：游戏品质、口碑较好的研发型公司完美世界( 002624)、吉比特( 603444)；买量推广能力强的页游基因公司三七互娱( 002555)、游族网络( 002174)……【点击查看全文】