【四大证券报头版头条】

　　中国证券报

　　李克强：规划纲要须聚焦发展重点明确有效抓手

　　方星海：着力完善沪港通 继续推进深港通

　　楼市“去库存”将贯穿2016年

　　中科招商信披违规被责令改正 单祥双被出具警示函

　　上海证券报

　　APEC接力G20为增长开“药方”

　　保证金结束两周净流出 场外资金已有入市迹象

　　我国将新增480万个充电桩

　　王东明将挥别中信证券张佑君拟参选董事长

　　证券时报

　　沪港通优化措施将与深港通推出同时公布

　　投资者缴款认购量不足七成 IPO可中止

　　地方债务置换影响存量 四大行贷款首现负增长

　　重组标的终现身 三联商社转型手机制造？

　　证券日报

　　国务院减税“组合拳”让企业减负2375亿元

　　900亿元RQFII驰援A股 总投资额度超过1万亿元

　　资金进场备打新 上周保证金净入351亿元

　　银河证券背后现最牛“影子券商股” 健康元涨幅达60%

　　【新闻一箩筐】

　　李克 强主持召开“十三五”《规划纲要》工作会议

　　上周新增投资者数量环比增加17.8%，保证金净流入351亿元

　　外媒：传中国讨论合并证监会、保监会与银监会

　　港交所总裁：预计沪港通扩容将与深港通明年同步推出

　　证监会副主席方星海：着力完善沪港通，继续推进深港通

　　沪股通 连续21天净流出累计近250亿，兑现金融股收益

　　结束两周净流出，保证金上周净流入351亿

　　A股年内或被纳入富时新兴市场指数

　　商务部：力争2016年内结束中新（加坡）自贸区升级谈判

　　《福建省21世纪海上丝绸之路核心区建设方案》17日发布

　　韩国政府和执政党同意批准于11月26日召开的议会全体会议上通过中韩自贸协定

　　【今日解禁限售股】

　　股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量）万股） 最新价）元） 当前市值）亿元）

　　000545 金浦钛业2015-11-18 19.20 18950.66 8.07 15.2932

　　000599 青岛双星2015-11-18 15.29 10316.14 8.55 8.8203

　　000889 茂业通信 2015-11-18 17.18 10681.40 14.75 15.7551

　　300155 安居宝2015-11-18 0.08 43.62 19.45 0.0790

　　300238 冠昊生物2015-11-18 0.25 62.25 56.67 0.3528

　　601231 环旭电子2015-11-18 7.01 15247.60 14.87 22.6732

　　【消息传闻一箩筐】

　　传闻：东阿阿胶：公司生物制药已进行销售

　　传闻：田中精机：向汽车零件厂商供非标准机

　　传闻：千山药机：慢病服务中心项目正在筹备

　　传闻：雅化集团：自研机器人均具有防爆性能

　　传闻：承德露露：公司电商业务已开始运行

　　传闻：龙津药业：降纤酶在做生产前准备工作

　　传闻：四维图新：正大力研发高精度驾驶地图

　　传闻：福瑞股份：已取得互联网药品交易证书

　　传闻：中航机电：机器人产品尚在研制阶段

　　传闻：湖南发展：养老业务正在推动总体规划

　　传闻：壹桥海参：今年秋季海参捕捞正在进行

　　传闻：青青稞酒：西藏市场一直保持稳步增长

　　传闻：美的集团：预计明年能够量产机器人

　　传闻：青岛双星：新工厂大约年底之前建成

　　传闻：蓝色光标：持续和脸书在移动领域合作

　　传闻：神剑股份：子公司拥有军用无人机订单

　　传闻：新宙邦：阳极蚀刻液已实现量产

　　传闻：以岭药业：车间均已通过新版GMP认证

　　传闻：高层推进国家安全 战略建设，网络安全法加速出台。网安概念股：北信源（300352）、美亚柏科（300188）、同有科技（300302）、南威软件（603636）。

　　传闻：电改核心配套文件将发布，地方电企享改革红利。电改概念股：西昌电力（600505）、广安爱众（600979）、岷江水电（600131）、皖能电力（000543）。

　　传闻：11月17日从工信部获悉，2015年10月，汽车产销量比上月呈现较大增长，与上年同期相比，产销量均出现明显回升，其中销量增长更为明显。2015年1-10月，我国汽车产销累计超过1900万辆，略高于去年同期。相关个股：东风汽车、一汽轿车、长安汽车、金杯汽车。

　　传闻：随着互联网和移动互联网的发展，中国动漫产业在生产创作、传播消费、营销发行、授权衍生等环节均出现新变化。文化部顺应当前产业发展态势和企业需求，开展了一系列具有创新性和系统性的工作举措，以推进动漫产业新发展。一是积极引导创作导向。二是推进动漫产业提质升级。三是积极拉动文化消费。四是促进动漫与科技结合。五是继续推动中国动漫“走出去”。动漫概念股：奥飞动漫（002292）、苏宁环球（000718）、美盛文化（002699）、华谊兄弟（300027）光线传媒（300251） 。

　　传闻：17日，百度与江苏省交通运输厅在京签署《战略合作框架协议》，双方将整合共享数据资源，应用云计算平台、大数据分析等产品和技术，在交通运输信息化服务领域展开深度合作。这是国内省级交通运输主管部门首次向互联网企业开放交通出行的大数据。关注相关智慧交通概念股，慧球科技（600556）、索芙特（000662）、万达信息（300168）、飞利信（300287）、恒大高新（002591）、东软集团（600718）、华胜天成（600410）、迪威视讯（300167）等。

　　传闻：今年，互联网三巨头BAT各自领域深耕发展的基础上，纷纷推出新项目，发力智慧城市建设。另外，中国智慧城市论坛近日决定，2016年第六届中国智慧城市大会将于2016年1月6－7日在北京举行。论坛以服务“十三五”城市发展规划为主线，以问题为导向，围绕影响“十三五”城市发展目标实现的困难和问题进行分析，探求解决之道。相关概念股：新开普（300248）、延华智能（002178）、安居宝（300155）、千方科技（002373）、数字政通（300075）等。

　　传闻：11月16日，国务院副总理汪洋在《人民日报》发表署名文章《用发展新理念大力推进农业现代化》。11月16日商务部市场体系建设司副司长孔令羽做客中国政府网，就促进农村电子商务加快发展话题进行访谈。可关注农村电商这个有望首次进入中央一号文的“互联网+农业”板块，另外农垦以及农机为代表的农业现代化板块也值得关注。农村电商：智慧农业、诺普信、辉隆股份、大北农、辉丰股份、金正大、农产品等；农垦：北大荒、海南橡胶、亚盛集团等；农机：星光农机、吉峰农机、一拖股份等。

　　传闻：报道称，目前谷歌正在开发3款头戴设备，但最终有可能被合并为两款。其中一款将面向企业市场，而另一款将面向普通消费者。两款产品的主要不同在于是否集成了屏幕。据了解，谷歌正通过新项目Project Aura开发头戴式计算设备，但不是基于之前的谷歌眼镜 。虚拟现实设备概念股：水晶光电（002273）、利达光电（002189）、歌尔声学（002241）、佳讯飞鸿（300213）、暴风科技（300431）。

　　传闻：福建省发布《福建省21世纪海上丝绸之路核心区建设方案》，支持泉州市建设21世纪海上丝绸之路先行区，支持福州、厦门、平潭等港口城市建设海上合作战略支点，支持漳州发挥两岸产业对接集中区优势和莆田、宁德发挥深水港口等优势。福建21世纪海上丝绸之路核心区建设的四大功能定位——互联互通建设的重要枢纽、经贸合作的前沿平台、体制机制创新的先行区域、人文交流的重要纽带。关注相关概念股，厦门港务（000905）、厦门国贸（600755）、平潭发展（000592）、建发股份（600153）、厦门空港（600897）、漳州发展（000753）等。

　　传闻：第四次中国——中东欧国家领导人会晤将于11月24号至25号在苏州举行，阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等16国领导人将与会。双方将就进一步促进中国与中东欧国家合作发展深入交换意见。据悉，TPP首脑会议将于11月18日借APEC峰会之机举行。外媒认为此举或使得中国加大推进对一带一路的力度。相关概念股：中国交建、中国中铁、中国铁建、玉龙股份、山推股份、徐工机械、振华重工、中国电建、中铁二局、葛洲坝等。

　　传闻：由中国卫星应用产业协会和中国贸促会电子信息行业分会主办的中国国际卫星应用展览暨高峰论坛于12日-14日在京举办。国家航天局秘书长田玉龙表示，下一步将会同有关部门加快制定空间基础设备建设开放政策、军民融合政策和卫星遥感数据共享政策，按照“ 一星多用、多星组网、多网协同”的发展思路，建立多用户委员会，更好服务各部门、各行业、各地区，充分发挥在轨卫星资源效益。分析师表示，在我国经济实力和综合国力的显著提升的同时，周边安全形势日益严峻和复杂，防务航空装备需求快速增长，航天装备产业将进一步发展。A股中：中国卫星（600118）、北斗星通（002151）、光电股份（600184）等涉及航天相关研发业务。

　　传闻：教育部推进管办评分离改革试点工作近期展开，在教育部政策法规司的支持下，上海市、四川省成都市、广东省佛山市顺德区、西北大学等12个地方和高校被确定为试点单位，并开展了改革探索。据了解，12个试点单位的改革探索涉及学区制综合改革、教师职称评审、教师校长聘任、教育行政审批与执法、社区与家校之间多向互动、高校巡视诊断工作等方面。其中，上海市实施高等教育投入机制改革，高校经常性经费与专项经费投入比例由此前的3∶7调整为7∶3，高校经费自主统筹权大大扩增。高校改革概念股：浙大网新（600797）、复旦复华（600624）、同济科技（600846）、方正科技（600601）、中国高科（600730）等。

　　传闻：建材行业重磅级两大龙头企业倒下：曾经最大的民营玻璃企业华尔润（目前行业第三）宣布最后生产线全部停产进入破产程序，长江以北最大的水泥企业山水水泥（港股上市）11月10日20亿元超短融违约，并触发存续51亿元债务交叉违约，已申请破产清盘。按照目前的水泥价格推算，大部分企业在现金成本附近（海螺10月份吨毛利创历史最底的52元），山水事件可能令银行全面收贷，当下天气原因令未来4～5个月出现大规模保增长项目开工的概率很小，行业大量的小企业可能“过不了年”。两大央企巨头中国建材和中国中材整合预期愈加临近，合计5亿吨水泥产能；拉法基中国的水泥产能整合入华新水泥（600801），四川双马（000935）已公告要约收购可能退市，产能1亿吨；华北冀东水泥（000401）和金隅股份（601992）存整合预期，合计产能约1.5亿吨。关注相关概念股宁夏建材（600449）、祁连山（600720）、天山股份（000877）、国统股份（002205）、中材国际（600970）、中材节能（603126）等。