传闻：际华集团：料今年军需品收入达50亿

　　传闻：江淮汽车：IEV5纯电动轿车供不应求

　　传闻：众生药业：新看点引来近40家机构集体调研

　　传闻：太钢不锈：高铁技改项目处试车阶段

　　传闻：五矿发展停牌，资源类央企资产整合渐次推进。资源类央企整合概念股：株冶集团(600961)、中色股份(000758)、中国铝业(601600)、中煤能源(601898)。

　　传闻：传三大航空存重组可能，行政命令整合能否成功。航空整合概念股：中国国航(601111)、南方航空(600029)、东方航空(600115)。

　　传闻：精准免疫有望全歼癌细胞，三年内临床应用。免疫治疗概念股：香雪制药(300147)、国际医学(000516)、海欣股份(600851)、冠昊生物(300238)。

　　传闻：腾讯旗下微众银行App上线，互联网银行概念股：银信科技(300231)、中科金财(002657)、新国都(300130)、长亮科技(300348)。

　　传闻：工信部、质检总局、发改委制定了《配电变压器能效提升计划(2015-2017年)》。变压器概念：置信电气(600517)、安泰科技(000969)、特变电工(600089)、九洲电气(300040)。

　　传闻：天津将启动实施"天津市智能制造重大科技专项”，计划在2015年至2017年内，投入科技经费1亿元，面向全国征集重大科技项目。A股中天津本地先进装备制造企业海油工程(600583)、鑫茂科技(000836)等，后期望受益于天津对于智能制造专项的开展。

　　传闻：近日，来自美国麻省理工和中国清华大学的科研人员研发出了一种“蛋黄与蛋壳”电池，它可以在6分钟内完成一次充电。电池的电极由纳米粒子创建，它的正极由二氧化钛“蛋壳”和铝“蛋黄”组成。纳米二氧化钛概念：佰利联(002601)、安纳达(002136)、中核钛白(002145)。

　　传闻：发改委东北振兴司司长周建平表示，下半年东北地区经济增长将反弹，东北省份能实现GDP目标；发改委正在研究一套振兴东北经济的方案；投资应该引导到基础建设上，而非旧产业；东北应该促进服务业发展。东北振兴：龙江交通(601188)、吉林高速(601518)、长春经开(600215)、东北电气(000585)。

　　传闻：从国家发改委官员处获悉，中部崛起新十年规划的框架性思路于近期形成，编制过程中将考虑到科技创新、新型产业培育、基础设施重大项目以及自贸区建设等内容。A股市场上，中部崛起概念股有中原高速(600020)、楚天高速(600035)、现代投资(000900)、湖南投资(000548)、皖通高速(600012)、宜昌交运(002627)等。

　　传闻：农业部兽医局通报，清远市佛冈县一养殖场H5亚型禽流感阳性疑似样品，复核确认为H5N6禽流感。疫情发生后，省农业厅立即派专家到现场指导应急处置工作，并紧急下拨清远市5吨消毒药用于消毒灭原。当地有关部门对疑似疫点进行了封锁，并对疫点家禽养殖场存留的820只家禽进行了扑杀和无害化处理，全面清洗消毒。相关概念股有望受益，关注华兰生物(002007)、达安基因(002030)、鲁抗医药(600789)、天坛生物(600161)、以岭药业(002603)、莱茵生物(002166)、海王生物(000078)等。

　　传闻：发改委近日发布关于加快实施现代物流重大工程的通知，明确提出到2020年，依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。物流企业一体化、网络化经营能力进一步提高，信息化和供应链管理水平明显提升，形成一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团和物流服务品牌。物流整体运行效率显著提高。物流：外运发展(600270)、长江投资(600119)、飞力达(300240)、华鹏飞(300350)。

　　传闻：被誉为中国“快堆之父”的中国工程院院士徐銤透露，福建霞浦快堆核电示范工程项目计划在2017年年底投入建设。与其他核反应堆不同，快堆可以直接利用现在被废弃的铀同位素，甚至是只经过简单转化的核电站废弃燃料，对其深度焚烧而产生巨大能量，将沉重废物负担转换为高额经济效益。而它的另一大优势是无须换料，通过提高运行安全性而降低核扩散风险。核电：应流股份(603308)、浙富控股(002266)、南风股份(300004)、久立特材(002318)。

　　传闻：农业银行相关人士在银监会8月13日召开的银行业例行发布会上披露，为响应国家加大大型水利建设项目投资力度的要求，农业银行与水利部联合召开了专题会议，加强了银政合作，目前该行已有26家分行与地方水利厅局(省级水务水投公司)完成签约工作，意向性授信额度近6950亿元。研究出台了水利建设贷款等一系列政策产品，积极提供金融服务。水利建设：三峡水利(600116)、钱江水利(600283)、安徽水利(600502)、中国电建(601669)、葛洲坝(600068)。

　　传闻：从参与规划制定的人士处了解到，自3月中旬启动以来，石油与化工行业“十三五”规划目前已形成初稿，下一步将按照编制方案，进行修改、评估、完善等工作。而各省相关规划的编制工作也正在进行，已形成基本思路。根据初步方案，“十三五”期间石化行业将严控总量，化解过剩产能，重点建设七大石化产业基地，同时优化增量，化工新能源、化工新材料、高端石化、传统化工产业升级将是重点发展方向，预计“十三五”期间化工新能源产业产量规模将从千万吨级提升至2020年的亿吨级。相关个股：中海油服 (601808)、上海石化(600688)、龙宇燃油(603003)、海越股份(600387)、泰山石油(000554)。

　　传闻：国务院安全生产委员会8月14日发布紧急通知，深入开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治。业内人士指出，在天津滨海爆炸事故后，国家安全生产委员会此次开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治，势必会加大安全技术装备的应用，相关行业需求空间有望打开。A股上市公司中，东材科技(601208)此前与中国人民解放军总后勤部军需装备研究所签署了合作协议书，共同研发个体防护装备；梅安森(300275)则是专业从事煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统；天地科技(600582)子公司天地(常州)自动化股份有限公司主要从事煤矿安全生产监控系统生产；汉威电子(300007)此前成立合资公司进入危险化学品应急救援和安全管理领域。

　　传闻：近期，迪士尼主题正处于各项利好的风口之中，既有国务院出台促进旅游消费的相关文件，也有地方多项政策支持以及乐园开园前的诸多活动。迪士尼乐园明年春节开园，赚钱机会很可能还在后头。从迪士尼主题板块历史经验来看，港股随着迪士尼的酝酿、兴建、建成，出现持续炒作热潮，前后长达五年。其中，在迪士尼乐园最终建成前夕，市场投资热情达到最高点。相关个股：中路股份(600818)、申达股份(600626)、外高桥(600648)、界龙实业(600836)、斯米克(002162)、申通地铁(600834)、强生控股(600662)、锦江投资(600650)、百联股份 target=_blank>百联股份(600827)、豫园商城(600655)、美盛文化(002699)。

　　【消息传闻点评】

　　★媒体集中关注新疆60周年主题 援疆政策可期

　　13日，由央视、央广、人民日报、新华社等媒体组成的中央新闻采访团来到乌鲁木齐，进行为期两天的采访报道。这是由中宣 部主办的“庆祝新疆维吾尔自治区成立60周年中央新闻媒体主题采访活动”的首站，整场采访活动为期半个月。中宣 部已下发宣传报道方案，要求中央各媒体全力以赴，做好新疆60周年大庆宣传报道工作。

　　点评：新疆历来是主题投资概念聚集地。随着10月1日的自治区成立纪念日将至，媒体对新疆的关注持续升温，基建、农业等产业援疆政策有望加速出台。据了解，目前兵团国资改革方案已制定完成，新疆油气勘查开采改革试点已启动。同时，新疆也是“一带一路”的重要节点，新的丝绸之路建设目前已上升至国家新一轮改革的政策层面，新疆作为丝绸之路经济带核心区，在自贸区建设方面也有望取得突破，该题材后续将会有层出不穷的的故事。随着60周年纪念活动的展开，新疆本地股后市有望反复活跃。当地上市公司中，北新路桥(002307)、新疆城建(600545)主营基建业务，新农开发(600359)、新赛股份(600540)从事棉花等农作物种植加工。

　　★足球改革或迈出重要一步 内生性发展动力有望激活

　　据央广网报道，17日国家体育总局将召集中国足协所有正式人员开会传达、落实中国足协改革相关事宜，刘鹏局长将亲自出席并做重要讲话。根据目前透露出来的信息，这可能意味着中国足协将正式脱离体育总局。今年2月27日发布的《中国足球改革发展总体方案》曾明确提出改革足球管理体制，推行“政社分开、政企分开、管办分离”。

　　点评：足协与体育总局脱钩是足球领域改革的重要一步，若最终成行，以前制约中国职业足球发展的桎梏有望打破，市场的内生性发展动力将被大大激活。上市公司中，中体产业(600158)是中国体育产业规模最大的股份制企业，拥有丰富的赛事资源；江苏舜天(600287)大股东旗下拥有江苏国信舜天足球俱乐部；雷曼光电(300162)为中超联赛赞助商。

　　★中央要求加强安全生产整治 监测设备需求有望提升

　　据新华网报道，15日习近平作出重要指示，指出天津港“8.12”及近期其他一些事故，再次暴露出安全生产领域存在突出问题。要坚决落实安全生产责任制，做到党政同责，要健全预警应急机制，加强安全生产基础能力建设。同日国务院召开全国安全生产电视电话会议，部署全面开展安全生产大检查。国务院安委会14日发布紧急通知，决定立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治，要求加大各级政府和企业安全投入，建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

　　点评：机构预计，随着安全生产大检查和各级政府投入的增加，对危险化学品及地下管网监测设备的需求有望提升。公司方面，梅安森(300275)主营煤矿安全生产监控产品，并在积极布局城市地下管网及燃气监测业务；雪迪龙(002658)为环境监测设备龙头，针对挥发性有机物的产品已开始投入使用，有望成为新的利润增长点。

　　★三部委实施配电变压器能效提升计划

　　工信部、质检总局、发改委共同发布关于印发电力行业《配电变压器能效提升计划(2015-2017年)》的通知，计划完善高效配电变压器配套体系建设，开展高效配电变压器制造和应用示范，提升高效配电变压器产业化能力。

　　点评：目前，全国在网运行配电变压器中高效配电变压器比例不足8.5%，新增量中高效配电变压器占比仅为12%，产业发展相对滞后，节能潜力巨大。上市公司中，置信电气(600517)的非晶合金变压器技术、性能和产量均处于全球领先水平；特变电工(600089)去年12月曾宣布投资新型节能变压器研发制造项目。

　　★广东省属国企密集停牌 国资改革提速

　　15日晚，广晟有色宣布拟筹划重大事项自17日开始停牌。13日晚，同为广东省属国企的广弘控股公告因控股股东正筹划混改事项，自14日起停牌。据统计，广东省属国资旗下13家A股公司中，停牌公司已达到5家，涉及广业、广新、广弘和广晟等集团。

　　点评：广东省提出将支持省属国有企业重组和整合，开展国有资本投资公司、混改等试点，到2020年推动形成15家左右营收或资产超千亿的大型骨干企业集团，省属企业资产证券化率由20%上升至60%。随着国企改革顶层设计方案获批公布，广东国资改革步伐也有望加快。两家公司值得关注，一是同属广晟集团的中金岭南(000060)，大股东旗下拥有大宝山矿业等优质矿产资源，注入预期强烈；二是水电集团旗下唯一上市平台粤水电(002060)，公司混改正在推进，集团旗下还有水力发电、医院等优质资产。

　　★近期全球新船订单量大幅回升

　　根据Golden Destiny的最新周报，上周船东共订造了45艘新船，包括5艘散货船、15艘油船、8艘杂货船、17艘集装箱船，总运力达到2，465，000载重吨。其中，有29艘新船具体造价并未公布，剩余16艘新船总投资成本约为3.775亿美元。新船订单量相比之前一周上升了80%。

　　点评：目前航运业仍处于吸收过剩产能阶段，受此影响造船行业民船复苏仍需要时间。从投资机会的把握来看，受白名单影响，民船新接订单集中度将进一步提升。看好南北船资产整合，建议关注中国重工(601989)、中国船舶(600150)。

　　★五矿发展公告停牌 五矿系资产整合大幕拉开

　　五矿发展公告称，正在筹划重大事项，自17日起停牌。公司今年接连开展电商领域投资，还在上月成立了小贷公司，构建供应链金融闭环。

　　点评：据统计，五矿集团目前拥有5家A股公司，但资产证券化率仅33%左右，后续整合前景受到机构看好。目前五矿旗下的中钨高新已停牌，据悉将对集团钨资源进行整合；五矿稀土(000831)有望成为五矿参与组建国内六大稀土集团的主力；株冶集团(600961)与五矿旗下水口山公司的同业竞争问题尚待解决。这意味着继首批6家央企后，其他央企的资产整合动作也在加速。尤其是有色等产能过剩的传统行业，有望在国资改革上率先突破。中冶集团、中国有色集团等受到较多机构关注。

　　★海翔药业(002099)拟定增募资逾20亿加码两主业

　　海翔药业拟以不低于20.75元/股定增募集不超过20.75亿元，主要用于原料药及中间体CMO中心扩建、年产30亿片(粒)固体制剂技改等6个项目。

　　点评：此次定增是公司坚定布局医药和染料共同发展的双轮驱动模式的积极举措。医药方面有助公司从原料药到制剂上下游一体化的产业延伸，形成化学原料药、生物制药、医药制剂为一体的全产业链。染料业务方面，形成活性蓝色系列产品向高端染料产品拓展，丰富产品序列，培育新的利润增长点。定增项目有助公司实现医药和染料共同发展的双轮驱动模式，形成涵盖化学原料药、生物制药、医药制剂三个板块为一体的全产业链医药企业。

　　★国开行成碧水源(300070)第三大股东

　　碧水源公告，公司已完成非公开发行股票，募集资金62.31亿元。其中，国家开发银行旗下子公司国开创新资本有限责任公司以54.34亿元获得碧水源10.48%股份，成碧水源第三大股东。公司股票8月17日开市起复牌。

　　点评：这是国开行首次股权投资水务环保企业，开行业先例。就混改而言，民营资本参股国企较为常见，鲜见国有资本注资民企。在《新环保法》与“水十条”出台后，环保上升为国家战略，有了国开行的入股，对碧水源大力开拓目前国家提倡的PPP模式项目尤为有利。公司将藉此摆脱民营企业参与政府项目的不利束缚，有利于公司以后与地方政府合作；同时，公司和国开行在多地建立了环保产业基金，未来在一些重大工程建设中形成“投贷联动”，提高抗风险能力；此外，依托国家开发银行覆盖全国的城市资源，有助于公司迅 速抢占市场资源，提升市场份额以及市场影响力。

　　★浙江永强(002489)并购旅游电商公司 中报拟10转25

　　浙江永强公告，公司以现金对价方式对北京联拓投资总计4.38亿元。本次投资完成后，公司最终持有北京联拓60%的股权。北京联拓主营旅游产业链中的各个环节的电商业务。同时，公司中报拟高送转，每10股转增25股。

　　点评：本次收购，公司积极探索新业务，延伸产业链，创造新利润增长点，符合长期战略及转型方向，同时跨行业电商的积极布局将会提升公司的整体竞争力和盈利水平。更重要的是，高送转预案将为公司股价带来强劲的正面冲击。

　　★传化股份(002010)欲打造货运界“支付宝”

　　传化股份公告称，公司拟收购标的传化物流集团有限公司下属子公司传化支付有限公司接到通知，传化支付就从事互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(仅限于线上实名支付账户充值)业务向中国人民银行提出的行政许可申请，已被中国人民银行杭州中心支行依法受理。

　　点评：在新的监管措施下，能通过通道业务获利的支付机构将是凤毛麟角，其背后必须有强大的用户规模及粘性。有业内人士表示，传化支付此次同时申请三张支付牌照，意义非凡。若获通过，不仅意味着监管层对传化物流实力的高度认可，更意味着传化将掌握货运界支付领域的发展先机。