【消息传闻一箩筐】

　　传闻：宜安科技：图灵手机8月将在美国上市

　　传闻：斯太尔：正积极获取军工企业资质许可

　　传闻：华测检测：昆山CRO项目在试运营阶段

　　传闻：德豪润达：雷士照明使用LED芯片将提升

　　传闻：腾信股份：车风网销售月环比增50%-100%，为下一个爆发点

　　传闻：天汽模：为特斯拉提供模具设计制造

　　传闻：欣泰电气：目前已有产品供给国家电网

　　传闻：飞凯材料：惠州工厂已开始小批量投产紫外固化塑胶涂料

　　传闻：通富微电：中高端产品预计年增长50%

　　传闻：上海梅林：资产注入预计7月底完成

　　传闻：力生制药(002393)肺炎疫苗项目目前处于中试放大阶段，搬迁工作目前已经完成50%多。

　　传闻：龙头股份(600630)下半年积极寻找并购项目，探索国际合作。

　　传闻：国常会部署农业发展，全面实施大病保险。现代农业概念股：司尔特(002538)、辉丰股份(002496)、隆平高科(000998)、一拖股份(601038)；大病保险概念股：英特集团(000411)、宝莱特(300246)、华仁药业(300110)、双鹭药业(002038)。

　　传闻：工信部：年内将完成近七千万固定宽带用户的提速。宽带提速概念股：大唐电信(600198)、光迅科技(002281)、烽火通信(600498)、中兴通讯(000063)。

　　传闻：电动自行车新国标有望出台，锂电池需求将加速爆发。锂电池概念股：杉杉股份(600884)、动力源(600405)、万向钱潮(000559)、新宙邦(300037)。

　　传闻：智慧城市标准将密集制定，加速智慧城市建设。智慧城市概念股：赛为智能(300044)、高新兴(300098)、易华录(300212)、数字政通(300075)。

　　传闻：环保“十三五 ”6万亿盛宴将启，水处理首当其冲。水处理概念股：创业环保(600874)、中电环保(300172)、万邦达(300055)、首创股份(600008)。

　　传闻：《中国(广东)自由贸易试验区建设实施方案》近日公布。与此同时，广东省政府还公布了首批下放自贸区的31项省级管理事项，以及29项委托实施的省级管理事项。与此前布的总体方案相比，实施方案首次特别强调了广东自贸区与“一带一路”沿线国家的对接，相关个股：盐田港、珠海港、沙河股份、招商地产。

　　传闻：习近 平21日在人民大会堂同新西兰总督迈特帕里举行会谈。两国元首高度评价中新关系发展，同意继续共同努力，推动中新全面战略伙伴关系不断取得新进展。习近平指出，努力实现两国经贸合作扩容升级，扩大农贸业等传统领域合作。新西兰农贸合作：光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、大康牧业(002505)。

　　传闻：据《深圳 特区报》刊登干部任前公示，深圳能源集团董事长、党委书记高自民拟任市国资委主任、党委书记。市场分析称，深圳能源企业国资改革或将率先推进。相关个股：深圳能源(000027)、深圳燃气(601139)。

　　传闻：“一带一路”建设推进工作会议21日在北京召开。张高丽主持会议并讲话。张高丽要求，切实把推进“一带一路”建设各项工作抓实抓好抓出成效。一带一路：中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国交建(601800)、中国电建(601669)、太原重工(600169)、中国中冶(601618)。

　　传闻：中华全国供销合作社第六次代表大会21日在京召开。副总理汪洋出席会议强调，供销合作社要全面贯彻落实党中央、国务院的决策部署，依靠改革创新激发活力，围绕服务“三农”壮大实力。相关供销社概念股有望受益，关注辉隆股份(002556)、敦煌种业(600354)、新野纺织(002087)、*ST秦岭(600217)、永新股份等。

　　传闻：南非巨额核电项目国际招标将于本月开启. 国家核电是我国竞标南非核电项目的代表，国家核电此次出征南非将首次采用CAP1400技术，系目前国内功率最大的拥有自主知识产权的第三代核电技术，也是世界上功率最大的核电技术之一。海外核电项目开发空间巨大，可关注中国核电(601985)、上海电气(601727)等。

　　传闻：数据显示，阜丰大包装味精报价本周上调200元/吨，流通市场小晶参考价9200元/吨，同比去年涨幅21%。相关味精概念股有望受益，关注莲花味精(600186)、星湖科技(600866)、梅花生物(600873)、佳隆股份(002495)等。

　　传闻：由于国内稀土市场持续低迷，7月份以来稀土指导价格连续回落。中钇富铕矿价格下调1万元/吨至18万元/吨，龙南高钇矿价格下调1万元/吨至19万元/吨，安远高钇矿价格下调1万元/吨至18万元/吨，寻乌低钇低铕矿价格下调1万元/吨至12万元/吨。相关永磁概念股有望受益，关注中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、太原刚玉(000795)、安泰科技(000969)等。

　　传闻：7月3日以来BDI指数连续12个交易日上涨，从今年2月18日509点的历史低点到7月20日的1067点，BDI指数累计大涨106.78%。与此同时，我国沿海散货运价等航运类指数近一个月以来也连续上涨。受益运价持续反弹，航运业景气度将明显回升。海运：中海发展(600026)、中海集运(601866)、招商轮船(601872)、中远航运(600428)、中国远洋(601919)。

　　传闻：浙江省统计厅发布消息，今年上半年，全省房地产开发投资增速继续放缓，商品房销售持续向好，企业实际到位资金小幅回升，新开工面积降幅依旧明显。北上广等一线城市回暖明显，“去库存”仍是二、三线城市首要任务。浙江本土房企上市公司包括滨江集团、新湖中宝、宁波富达、莱茵置业、广宇集团、美都能源、宋都股份、卧龙地产、荣安 地产等。

　　传闻：中国、美国和欧盟有望在本周签订一份全球性关税协定，这将成为世贸组织近20年来规模最大的协定。此前各方在刚刚过去的周末取得突破，为消除逾200种高科技产品的贸易壁垒扫清了道路。在中美欧有望签订最大关税协定，万亿美元关税不复存在的预期刺激下，A股相关出口型上市公司，尤其是对北美及欧盟出口比重较大的公司有望受到市场追捧。可关注巨星科技(002444)、上海物贸(600822)、中成股份(000151)。

　　传闻：国务院新闻办公室2015年7月22日举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰在会上表示，后期要实施智能硬件行动计划，加快培育基于互联网的融合性新产品；建立自主可控CPU+操作系统工业应用平台。A股中智能硬件概念股联络互动、信维通信(300136)、奋达科技(002681)、歌尔声学(002241)、硕贝德(300322)等，后期将受益于智能硬件行动计划的实施。

　　传闻：2015世界马铃薯大会将于7月28日至30日在北京延庆县举行。这是马铃薯主粮化上升为国家战略后举行的首次薯业盛会，也是落实新时期首都城市战略定位的具体实践，主题为“面向未来，共同发展”，将围绕马铃薯的品种选育、消费与市场及马铃薯主食化等十大专题领域开展专题研讨。同期，还将举行第六届中国国际薯业博览会、第十七届中国马铃薯大会和马铃薯主食产品及产业开发国际研讨会，首次实现“四会合一”，是历届规模最大、内容最丰富的一次薯业盛会。马铃薯概念：亚盛集团(600108)、朗源股份(300175)。

　　【消息传闻点评】

　　★国常会部署加快转变农业发展方式 走安全高效绿色发展之路

　　国务院总理李克 强22日主持召开国务院常务会议，部署加快转变农业发展方式，走安全高效绿色发展之路。一要通过改造中低产田、增加有效灌溉面积等，提高粮食安全保障水平。实施马铃薯等主食加工提升行动。二要推进多种形式的适度规模经营，培育新型经营主体，引导农户依法有序流转承包地，鼓励发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业。三要强化农业科技支撑，实施现代种业提升工程，推进农业机械化、信息化。四要大力发展节水农业，加强畜禽粪污、秸秆、农膜等资源化利用和农业面源污染治理，力争到2020年实现化肥和农药使用量零增长，为餐桌上的安全提供源头保障。

　　点评：根据农业部今年年初提出到2020年我国农业要实现“一控两减三基本”的战略目标，可以看出节约环保、循环利用是新型现代农业大势所趋，农业新技术、新机制、新制度将催生农业产业新模式、新业态，从而带来新的投资机会。机构普遍看好农业板块将成为下半年结构性行情中较为确定的投资机会。涉及的主要板块有种业、农机、土地流转、农业节水、马铃薯主粮等，A股相关上市公司有登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、新研股份(300159)、一拖股份(601038)、智慧农业(000816)、大禹节水(300021)、亚盛集团(600108)等。A股上市公司中，一拖股份(601038)是我国最大的专业农用拖拉机、农用柴油机生产和销售企业。诺普信(002215)是国内最大的农药制剂企业，目前正向中国最大的农业(植保)服务商和农资分销商战略转型，致力于成为中国最优秀的互联网+三农企业。通威股份(600438)重组完成后与通威新能源、永祥股份将发挥双方在农业资源、光伏产业整合等方面的优势，将成长为业内具有核心竞争力的绿色农业及绿色能源供应商。隆平高科(000998)等种业龙头地位将得以凸显；新界泵业(002532)作为农用水泵龙头，则将受益于节水农业的大力发展；推进农业信息化，则有望为司尔特(002538)、辉丰股份(002496)等一批企业转型农村电商带来政策红利。

　　★国常会部署农业发展 全面实施大病保险

　　李克 强总理22日主持召开国务院常务会议部署农业发展。2015年底前，使大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人，对参保大病患者需个人负担的医疗费用给予保障，今年支付比例达到50%以上，今后还要逐步提高，有效减轻大病患者就医负担。

　　点评：对于全面实施城乡居民大病保险，医药行业专家认为，将对部分医药企业构成实质性利好，如生产抗肿瘤药的双鹭药业(002038)、生产腹膜透析液的华仁药业(300110)等。

　　★主题投资升温 央企整合预期再燃

　　22日A股央企国资改革概念板块再受市场追捧，多家改革试点央企涨停。可以说，伴随着国企改革顶层设计方案临近出台的预期，近期大规模的央企高管调整又为企业整合重组打开了想象空间。专家认为，近日习近平总书记“把国有企业做大做强做优不动摇”的指示，将是近一阶段的重要目标。首先要做大，在做大的基础上再做强做优。今年是国资国企改革逐步落地的一年，央企整合是其中重要一环。而截至7月，央企集体换帅基本完成，这为央企整合奠定了基础。未来央企重组将着重从结构调整、产业布局和功能分类出发，有望给资本市场带来新的预期。

　　点评：分析央企集团合并线索有两个先行指标，一是国企管理层关键岗位人员的调动；二是前期出台的、有明确产能整合及行业集中度提升要求的产业政策，相关央企龙头作为资源整合平台的预期最为强烈。今年以来有关键人员调动且所在行业有明确产能整合政策的央企集团，将是央企整合最明确的受益对象，相关上市公司值得关注。

　　★能源局扶持新能源微电网 行业发展有望提速

　　能源局22日发布《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》，鼓励联网型、独立型新能源微电网示范项目建设，并提出具体技术要求和数量要求，2015年各省申报1-2个示范项目。配套政策方面，能源局表示，将结合项目经济性会同有关部门研究制定具体支持政策，鼓励各地区结合本地实际制定支持新能源微电网建设和运营的政策措施。

　　点评：分析人士指出，意见中没有提出具体项目补贴，对行业是规范性利好，同时也能促进新能源消纳，倒逼电改，整体促进新能源行业发展。在政策的推动下，微电网建设有望提速。上市公司中，四方股份(601126)是张北风光储输示范工程微电网接入系统提供商，承担了国内超半数的智能微网控制系统；科陆电子(002121)与华为在光伏发电、微电网领域有战略合作。

　　★工业云和大数据指导意见将出台 大数据上升至国家战略

　　工信部总工程师张峰22日在国新办发布会上表示，将重点推进组织实施智能制造重大工程，推进重要工业云、工业领域大数据中心建设。此外，工信部还将推动出台互联网与工业融合、服务型制造、工业云和大数据等指导意见，加快法律法规制修订，组建“互联网+”制造的标准推进联盟，制订智能制造综合标准体系。

　　点评：目前我国对大数据的政策支持力度上正在不断提升，大数据战略已上升至国家战略。机构预计，在企业和政府部门需求的共同推动下，大数据产业将迎来年均逾100%的增长率。上市公司中，科华恒盛(002335)近两年来持续在大数据领域发力，6月收购获得北京科众和上海臣翊67%的股权，有利于公司加快在IDC产业的发展速度；拓尔思(300229)主营非结构化信息处理软件，在文本挖掘、内容管理等领域技术水平领先，在政府部门拥有较好的客户优势。

　　★央行会同多部门制定印发《成都市农村金融服务综合改革试点方案》

　　人民银行、发展改革委、银监会等多个部门制定并印发《成都市农村金融服务综合改革试点方案》，《改革试点方案》制定了完善金融组织体系、创新金融产品和服务方式、培育发展多层次资本市场、大力推动农村信用体系、健全配套政策措施五个方面的十九项金融改革任务。

　　点评：成都市的农村金融服务综合改革不仅对成都市统筹城乡发展是一个难得机遇，也是落实党中央国务院加大农村金融改革创新力度部署的重要措施，对激发农村金融市场活力、提升农村金融服务水平，努力寻求金融在促进土地经营权流转、赋予农民更多财产权利等农村改革重点领域新的突破，基本实现城乡金融服务均等化具有重要的探索意义。关注成都本地相关概念股，如新希望(000876)、创意信息(300366)等。

　　★阿里云拟3年招2000家合作伙伴 瓜分全球万亿市场

　　7月22日，阿里云举办首届分享日活动。在活动现场，阿里云集中发布了11款新产品、50多个行业解决方案。这些解决方案由200余家大型合作伙伴提供，未来三年阿里云的全球合作伙伴将扩大至2000家。这意味着其解决方案将更为多元，更着眼于全球市场。据介绍，2014年全球云计算市场规模约为566亿美元，2018年预计增长到1270亿美元。

　　点评：A股上市公司中，已经披露与阿里巴巴有合作关系的公司有浪潮信息(000977)、天玑科技(300245)、东软集团(600718)等。阿里云拟3年招2000家合作伙伴，意味着更多的A股软件公司将与阿里云合作。在阿里云分享日展位上，浪潮、中科曙光(603019)设有展位，用友网络(600588)则参与论坛发言。

　　★全面二孩政策最快年内实行

　　一位参与政策调研人士透露，包括国家卫生和计划生育委员会在内的相关方面已经着手就全面放开二孩政策进行评估和推进，调研报告已经完成。该人士表示，如果推进顺利，全面二孩政策最快可能在年内就开始实施。

　　点评：受益概念股包括贝因美(002570)、戴维医疗(300314)、骅威股份(002502)、通策医疗(600763)、伊利股份(600887)、高乐股份(002348)、德力股份(002571)等。

　　★四机构买入广州浪奇(000523)

　　22日龙虎榜显示，广州浪奇获四家机构席位合计买入5334万元，占当日成交总额的12.29%，卖出席位无机构现身。

　　点评：分析人士认为，公司凭借日化行业多年运营经验以及母公司轻工集团资源优势，有望通过外延并购，实现向供应链上下游延伸，并带动行业的整合。同时，广州国企改革方案出台后，公司作为广州轻工集团唯一上市平台，优质资产整合预期进一步加强。

　　★七机构博弈 国药一致涨停

　　22日，在国企改革概念股尾盘起舞的情况下，国药一致实现涨停，收于79.20元。值得关注的是，7个机构专用席位就国药一致展开博弈，该股振幅将近15%。龙虎榜数据显示，买入国药一致金额最大前五名中，前四名均为机构专用席位；而卖出前五名中，前三名也均为机构专用席位。

　　点评：短期来看，政策利好预期之下，国资改革概念的火热有望延续，而国药一致连续上涨态势使得解套盘持股意愿提升，股价有望维系强势格局。

　　★光明乳业(600597)拟收购牛奶集团资产加强奶源建设

　　光明乳业子公司荷斯坦牧业将采用股权收购和资产购买的方式，取得上海牛奶集团和上海泰杰实业奶牛养殖业务相关的股权和资产。荷斯坦牧业此次收购的股权项目包括牛奶集团下属的上海鼎健饲料100%股权、天津今日健康乳业30%股权以及光明食品集团下属的上海泰杰实业持有的上海冠牛经贸100%股权，三项股权合计预评估价值约为5497万元。购买的资产项目包含上海牛奶集团下属的济南申发牧业等13家公司资产，资产合计预评估价值约为11亿元。

　　点评：上海牛奶集团隶属于光明食品集团，主要经营奶牛饲养、乳制品加工及乳品行业相关业务。此次资产注入，明晰了以荷斯坦牧业为主体的上游建设和管控平台，荷斯坦牧业奶牛养殖资产业务规模将进一步拓展，有利于将公司打造成全产业链发展的乳品行业领先企业，有利于公司发展优质奶源，确保食品安全以及控制成本，有利于上下游联动，促进公司综合实力的提升。未来不排除该平台会进一步资产证券化，带来巨大的资产增值。

　　★嘉欣丝绸(002404)拟定增募资6.6亿扩网

　　嘉欣丝绸拟以不低于12.06元/股非公开发行不超过5720万股，募集资金总额不超过6.6亿元，拟用于金蚕网茧丝绸行业供应链金融项目及“金三塔”丝绸服饰O2O项目。经测算，本项目的内部收益率为5.21%。

　　点评：“金蚕网”是行业内最具影响力的专业互联网交易平台，此次发行募集资金投资项目的实施将使公司在继续巩固现有行业优势、挖掘内涵发展潜力的基础上，利用现有的业务基础和市场地位，将业务延伸扩展到茧丝绸供应链金融领域，增加公司后续增长动力，从而增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，将进一步增强公司在丝绸产业链的话语权。

　　分析指出，嘉欣丝绸通过成立供应链金融服务公司或者与银行、第三方支付机构合作来实现对供应链金融业务的参与。其中，自建或参股供应链金融公司，以自有资金为上下游企业提供相关金融服务，更有利于增强供应链上下游的黏合性，提升企业资金周转效率，提高相关收益。

　　★长信科技(300088)拟携手大股东 进军大数据业务

　　长信科技7月22日晚间公告称，公司拟与第一大股东新疆润丰(持有公司股权18.89%)共同出资设立长信智控，新公司注册资本为1亿元，其中新疆润丰占比70%，长信科技占比30% 。

　　点评：长信科技表示，公司经过精细的市场调研、周密的分析论证，决定拓展新的业务领域，推进互联网+和大数据战略。此次与新疆润丰共同投资成立长信智控，其目的就是为了顺利推动大数据业务的发展，力争在尽可能短的时间里，形成与公司现有业务的协同效应，使该项业务能够成为公司的主要业务之一，能够成为公司新的利润增长点、核心业务和核心竞争力之一。

　　此外，公告还称，新公司总大股东新疆润丰占股比例较大，将承担创业初期的大部分亏损，为公司转型发展提供了宽松的环境。在长信智控网络科技有限公司的经营业绩达到一定指标前提下，长信科技将遵从证券市场有关法律规定、按照法定程序收购长信智控其他全部股权，达到100%控股，拥有长信智控全部资源和业务控制权。