海南航空拟定增募资240亿 购买客机提升运力

　　海南航空4月13日晚间公告，公司拟不低于3.64元/股非公开发行不超过66亿股，募资不超过240亿元。用于引进飞机、增资天津航空及偿还银行贷款。公司股票4月14日复牌。

　　海南航空拟以本次非公开发行募集资金110亿元用于引进37架飞机，包括波音B737、B787及空客A330系列飞机。

　　鉴于国内民航市场及宏观经济环境的持续向好，海南航空拟使用本次非公开发行募集资金引进37架飞机是公司未来三年整体机队规划的重要安排，机队规模增加将直接提升海南航空的运力。飞机作为航空公司的核心资产，增加机队规模将进一步提高公司的持续盈利能力并增加公司的核心竞争力。在引进37架飞机后，每年将为公司合计增加营业收入约为约97.21亿元。

　　公司目前持有天津航空39.06%的股份。本次发行完成后，公司拟以募集资金80亿元人民币收购天航控股持有的天津航空48.21%的股权并向天津航空增资。此举将有助于提高公司运营规模，增强竞争实力，解决同业竞争问题。

　　公司本次对天津航空增资将增强天津航空的资本实力，为其未来机队营运规模的扩大和服务质量的提高提供支持，有助于天津航空扩大航空载运能力、降低运营成本、进一步增强区域竞争力。

　　本次非公开发行A股募集的资金中，50亿元拟用于偿还银行贷款。随着近年来经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高。近三年公司有息负债规模逐年提高，财务成本有所提高。

　　通过本次非公开发行A股股票所募集资金偿还银行贷款，可改善公司偿债指标，降低公司资产负债率，降低公司财务负担，从而为公司未来持续稳定快速发展奠定坚实的基础。

　　本次发行对象中，公司股东海航集团的控股子公司海航航空集团将认购19.8亿股至26.4亿股。

　　永安林业13亿收购家具企业 延伸公司产业链

　　永安林业4月13日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买苏加旭等持有的森源股份100%股权。同时，公司拟向瀚叶财富、黄友荣非公开发行股份募集配套资金。公司股票4月14日复牌。

　　本次交易价格确定为13亿元。其中以现金支付5000万元，以发行股份方式支付12.5亿元，发行股份价格为11.75元/股，共计发行1.06亿股。

　　公司拟13.05元/股，发行3188万股募集配套资金不超过4.16亿元，主要用于本次交易现金对价支付、补充森源股份运营资金及补充上市公司流动资金。

　　森源股份是国内领先的定制化家具供应商，为国内外中高档酒店、商品住宅、办公楼提供系统的固定家具、活动家具解决方案。

　　交易对方承诺标的公司2015年、2016年、2017年净利润分别不低于11030万元、13515万元和16378万元。

　　本次交易系上市公司利用资本市场实施的纵向一体化战略。本次交易完成后，上市公司经营范围将从林木采伐、人造板生产向产业下游延伸至木质家具的设计、生产、销售与组装；上市公司将整合现有林木种植养护、板材生产加工优势、森源股份的品牌和渠道优势，成为集林木养护、种植、木材板材生产加工、高端家具定制的全产业链的集团公司，从而迈向国内最具知名度和影响力的家具制造商行列。

　　万好万家调整收购标的 14日复牌

　　万好万家4月13日晚间公告，公司对此前的重组方案进行了调整，减少了收购标的。

　　公司原重组方案的核心组成部分如下：1、万好万家以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向四川联尔等购买其所持有的翔通动漫100%的股权；向拉萨兆讯等购买其所持有的兆讯传媒100%的股份；向丰永投资等购买其所持有的青雨影视100%的股份；同时向7位投资者募集配套资金。2、万好万家集团将持有的万好万家4500万股股份协议转让给浙江发展，股份转让的实施以重大资产重组获得中国证监会核准为前提条件。

　　根据万好万家4月13日召开的第五届董事会第二十九次会议决议，万好万家对本次交易原方案进行了调整，调整后的方案是：万好万家以非公开发行股份及支付现金相结合的方式向四川联尔等购买其所持有的翔通动漫100%的股权；同时向1位投资者募集配套资金。

　　公司股票自4月14日起恢复交易。

　　江特电机拟6亿并购米格电机 14日复牌

　　江特电机4月13日晚间发布资产收购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购杭州米格电机有限公司（简称“米格电机”）100%股权，交易价格为6亿元，并拟非公开发行募集配套资金不超过1.55亿元。公司股票将于4月14日复牌。

　　根据方案，米格电机100%股权评估值为60122.31万元，双方协商确定交易价格为6亿元，其中公司以现金方式支付2.4亿元，以发行股份方式认购3.6亿元，发行价格为13.22元/股。同时，公司拟向自然人李威非公开发行股份募集配套资金不超过15525万元用于部分现金对价及交易相关费用，发行价格同样为13.22元/股。

　　据介绍，米格电机主要从事机电一体化运动、控制系统部件的研发、生产和销售，产品主要包括伺服电机和步进电机，以及为实现相关产品执行、控制功能相关的驱动器、减速机等相关配品、配件，相关产品是现代智能制造中运动控制系统和数控系统的重要组成部分，其客户已经覆盖国内自动化领域诸多大型企业及上市公司。截至2014年末，米格电机资产负债率为66.79%，每股净资产为8.13元/出资额，其2013年度和2014年度分别实现净利润3503.71 万元和3567.15万元。

　　交易对方向公司保证并承诺标的公司承诺期内（2015年至2017年）实现经审计的调整后净利润不低于1.82亿元。其中，2015年至2017年分别实现的经审计调整后净利润不低于5000万元、6000万元和7200万元。

　　江特电机表示，本次交易完成后，伺服电机的特点使得公司未来可将之可较好地运用到新能源汽车的使用环节，提高公司整体新能源产业的市场地位。在市场环节上，米格电机的产品可以较好的弥补公司电机产业在伺服控制体系中的不足，完善公司整体产业链；而且目前公司客户群体中存在较多产业升级需求，米格电机在业务发展过程中已形成的业务经验和市场地位有助于公司在未来市场开拓中通过更好的服务提高公司与客户的黏性，进而实现公司整体业务的提升。

　　新海宜拟定增募资16亿元加码主业

　　新海宜4 月13日晚间发布定增预案，公司拟以14.84元/股，非公开发行不超过1.1亿股，募集资金总额不超过16.324亿元，拟用于云服务平台建设项目、专网通信系统研发与产业化项目、社区健康美业O2O服务平台建设项目、偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票将于4月14日复牌。

　　其中，泓融投资拟认购3800万股；郑利彬拟认购2500万股；马玲芝拟认购2000万股；东吴汇增2号集合资产管理计划拟认购1900万股；蒋元生、孟繁诰则分别拟认购600万股和200万股。其中，泓融投资为公司实际控制人张亦斌旗下公司，马玲芝为公司实际控制人之一。发行完成后，张亦斌和马玲芝夫妇合计持股比例将由34.51%增至37.45%。

　　根据方案，公司此次募投项目中，云服务平台建设项目拟投入资金约10.15亿元，该项目为公司云数据中心第二期和第三期建设，将合计新增4500台机架，预计建设期为3年，项目计算期年平均利润为14643.63万元。此外，专网通信系统研发与产业化项目拟投资1.21亿元，该项目将重点为公共安全行业用户（军队、警察、司法、城管、消防、监狱等）提供产品与技术服务。

　　此外，社区健康美业O2O服务平台建设项目总投资约1.57亿元，项目旨在打造社区健康美业的O2O服务平台，以健康美容服务的标准化、透明化及品牌化为核心，为健康美容消费端与服务提供端提供品质保障、服务便捷的高效对接平台。另外，公司拟将本次募集资金中不超过3.39亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。

　　公司表示，通过云服务平台建设项目，公司将进一步完善“大通信”的产业链布局，利用公司现有的产业链上游资源和资本平台优势，打造新的利润增长点的同时，使公司未来作为信息服务提供商拥有更广阔的战略空间；通过专网通信系统研发与产业化项目，公司将进一步完善“大通信”的产业链布局，拓展现有的公网通信设备业务；通过社区健康美业O2O服务平台建设项目，切入电商运营，补足公司在“大通信”产业链下游的缺失，进一步打造和提升公司的企业形象和企业价值。

　　福达股份拟定增募资12亿元 增强主业发展

　　福达股份4月13日晚间公告，公司拟不低于17.36元/股非公开发行不超过6970万股，募集资金不超过12.1亿元，用于新增5000根船用发动机曲轴项目、公司产品升级及智能化改造项目及补充流动资金。公司股票4月14日复牌。

　　新增5000根船用发动机曲轴项目拟投入本次募集资金4.5亿元，本项目建设期约为24个月，建成达产后销售收入约为4亿元，利润总额约为8804万元。项目的投资利润率为19.39%。

　　公司产品升级及智能化改造项目包含“桂林曲轴产品升级与智能化改造项目”、“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”、“公司重型汽车离合器和乘用车离合器产品升级改造项目”、“福达锻造数字化及智能化锻造技术升级项目”以及“桂林齿轮客车螺旋锥齿轮与乘用车螺旋锥齿轮技术改造项目”5个子项目，拟投入本次募集资金4.6亿元。

　　本次发行完成后，由于募投项目的实施需要一定周期，募集资金使用效益在短期内难以完全释放。随着募投项目的逐步完成，公司新增船用发动机曲轴产品，原有的汽车发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮的产品线得到有效升级，优化了产品结构。新增产品技术领先、市场前景广阔，将为公司创造新的利润增长点，全面提高公司的营业收入和盈利能力。

　　公司计划将本次募集资金中的3亿元用于补充流动资金，占募集资金总额的24.79%。本次非公开发行募集资金用于补充流动资金后，公司资产负债率将有所降低，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强。同时，募集资金补充流动资金后，有利于充实公司营运资金，降低公司财务费用，缓解财务风险和经营压力。

　　本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量将大幅增加；随着募集资金投资项目的逐步实施，公司投资和经营活动的现金流出量将随之提高；在募投项目完成后，随着项目收入和效益的增长，公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提升。总体而言，本次发行将改善公司的现金流状况。