传闻：国药一致：料坪山项目6月阶段性完工

　　传闻：益盛药业：目前生脉注射液销售正常

　　传闻：神州泰岳：将推进智慧线产品广泛应用

　　传闻：京威股份：与路虎等在内外饰件有合作

　　传闻：易联众：健康云服务店春节后开始运营

　　传闻：新北洋：正棋机器人公司处前期筹建期

　　传闻：中南重工：核电项目目前尚处审核阶段

　　传闻：瑞和股份：园林领域将是拓展方向之一

　　传闻：得润电子：进一步投入发展汽车电子

　　传闻：东华能源：曹妃甸项目将建设配套码头

　　传闻：比亚迪：推进新能源汽车互联网智能化

　　传闻：康耐特：贴合式有度偏光3D眼镜销量少

　　传闻：双箭股份：特种橡胶生产线正在建设中

　　传闻：浙报传媒：三国杀传奇月流水过千万

　　传闻：双汇发展：正研发适合进厨房餐桌产品

　　传闻：红日药业：近期酝酿定增，完成后或启动并购。

　　传闻：美尔雅(600107)信达证券借壳

　　传闻：春兴精工(002547)三星手机外壳已批量生产

　　传闻：厦门信达(000701)将针对贵重品防伪进行推广

　　传闻：广电电气(601616)正积极参与智能电网建设

　　传闻：东诚药业(002675)重点品种低分子量肝素钙原料药已于本月进入药品注册生产现场检查。根据药品申报流程，现场检查后还有三合一综合审评以及报送CFDA签字等环节，有望于年内获批。

　　传闻：我国自主“北斗”导航进军民用市场，北斗导航概念股：北斗星通(002151)、中国卫星(600118)、振芯科技(300101)、华力创通(300045)。

　　传闻：“一带一路”已基本成形，江苏打造陆海开放新格局。江苏一带一路概念股：连云港(601008)、苏州高新(600736)、苏交科(300284)、国旅联合(600358)。

　　传闻：聚焦地方两会：云南积极备战“一带一路”。云南一带一路概念股：云南城投(600239)、云南旅游(002059)、丽江旅游(002033)。

　　传闻：信息通信助力工业革命，力拓中国经济新增长点。信息通信概念股：中兴通讯(002093)、国脉科技(002093)、烽火通信(600498)、三维通信(002115)。

　　传闻：摩托罗拉移动借多款新品重返中国手机市场，摩托罗拉概念股：环旭电子(601231)、长盈精密(300115)、歌尔声学(002241)、天音控股(000829)。

　　传闻：农田水利条例鼓励社会资本投入农田水利建设，水利概念股：青龙管业(002457)、安徽水利(600502)、大禹节水(300021)、新界泵业(002532)。

　　传闻：尿素价格强势依旧，景气度持续好转。尿素涨价概念股：鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)、湖北宜化(000422)、四川美丰(000731)。

　　传闻：据悉，兰州自贸区方案已基本确定，并报相关部门，“两会”期间有望亮相。分析人士认为，为配合推进“一代一路”建设和内陆经济发展，兰州有望成为内陆首个自贸区。内区上市公司包括兰州黄河(000929)、兰州民百(600738)、兰石重装(603169)。

　　传闻：前海管理局局长张备说，围绕全力打造21世纪海上丝绸之路战略支点的目标，前海将与一批境外经贸合作区建立战略合作关系，支持中资企业“抱团出海”和人民币境外特定区域流通。加快前海蛇口自贸试验区建设，打造中国自贸区版图新标杆。前海概念股：沙河股份(000014)、深赤湾等。

　　传闻：据悉，碳酸锂价格自2015年1月上旬上调500元/吨后，河南、四川、江西等地多家企业1月23日再次上调报价，工业级碳酸锂价格上调300-2000元/吨，电池级碳酸锂亦涨1000元/吨报46000元/吨。相关个股：赣锋锂业(002460)、亿纬锂能(300014)、江特电机(002176)、路翔股份(002192)。

　　传闻：1月25日上午，陕西省第十二届人民代表大会第三次会议在西安开幕。西安市申报丝路经济带西安自贸区，将有力地支撑未来“丝绸之路经济带”的形成和繁荣，还能带动和促进重要节点城市旅游业的发展，当地股票将受益。关注：西安旅游(000610)、曲江文旅(600706)、西安饮食(000721)、西安民生(000564)。

　　传闻：据悉，目前国家层面的京津冀发展纲要已经进入报审阶段。纲要出台后，京津冀还会出台各自的具体实施规划。从今年三地的工作部署中可以看出，京、津、冀在协同发展中的定位及发展目标已经明晰，这些预计都是即将出台的京津冀协同发展纲要的主要内容。京津冀概念：廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、华夏幸福(600340)、唐山港(601000)、金隅股份(601992)。

　　传闻：1月23日，中共中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》，重点强调加强国家安全意识教育，大力推进国家安全各种保障能力建设，把法治贯穿于维护国家安全的全过程。网络安全概念：美亚柏科(300188)、任子行(300311)、拓尔思(300229)；安防概念：航天长峰(600855)、英飞拓(002528)、汉王科技(002362)。

　　传闻：据悉，湖北省将在今年“两会”审议《关于农作物秸秆露天禁烧和综合利用的决定》，自2015年5月1日起，湖北全省禁止露天焚烧秸秆，到2020年，全省秸秆综合利用率力争达到95%以上。湖北上市公司中，凯迪电力(000939)唯一生物质能源应用企业，下属并网生物质电厂已达17家，2014年全年实现发电量约2.6亿千瓦时。上述《决定》正式立法后，凯迪电力将成为直接的政策受益企业，同时利好该公司的燃料供应系统。

　　传闻：国家林业局日前发布《关于做好退化防护林改造工作的指导意见》，今后将优先改造京津风沙源治理(含“京津冀”协同发展)、三北、沿海、平原防护林等国家重点生态工程区域的退化防护林。到2025年，全国防护林退化监测预警体系基本建成，监测覆盖率达到100%；退化防护林改造率达到80%以上，重点地区防护林退化死亡情况得到基本控制，防护林整体质量和生态防护效能显著提升。相关个股：亿利能源(600277)、蒙草抗旱(300355)、铁汉生态(300197)。

　　传闻：从日前召开的广西交通运输工作会议上了解到，2015年广西将重点优化投资结构，完善交通基础设施网络布局，其中计划建成梧州至贵港、来宾至马山、马山至平果、灌阳至凤凰、柳州至武宣5条高速公路，加大与东盟在航线、公路等方面互联互通力度，融入“一带一路”建设。相关个股：五洲交通(600368)、柳工(000528)、北部湾港(000582 )、柳钢股份(601003)。

　　传闻：从海峡两岸关系协会获悉，两岸经济合作委员会定于1月29日在台北举行第七次例会。本次经合会例会双方将就进一步扩大和深化两岸经济合作、各自经济发展形势及经济政策等有关议题交换意见，对下一阶段工作做出安排。海西概念：漳州发展(000753)、三木集团(000632)、厦门港务(000905)。

　　传闻：据悉，中国银监会已在全国银行业开展信息化应用使用情况专题调研，对大型银行、金融机构使用的计算机设备、网络设备、存储设备、安全设备、软件设备等信息系统基础软硬件全面摸底调查。消息人士透露，2015年，银行业软硬件国产化率或纳入年度量化考核。信雅达(600571)(流程银行软件与加密机)、聚龙股份(300202)(清分机与ATM机)、新北洋(002376)(清分机与专用打印机)、长城信息(000748)(ATM机与自助设备)、实达集团(600734)(网银自助终端与银行大堂自助终端)。

　　传闻：中央财经领导小组办公室副主任韩俊近日在“第六届中国经济前瞻论坛”上表示，有关部门按照改革的计划部署，现在正在制定三个与土地制度改革有关的政策性文件。具体来看，在三个政策性文件中，一个是关于农村土地承包经营权、确权登记颁证的全国性指导意见，一个是关于农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的政策性指导文件，还有一个是关于落实土地承包关系长久不变的政策性指导文件，这三个指导文件预计在2015年正式出台。土改概念：海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、罗牛山(000735)、辉隆股份(002556)。

　　传闻：江苏省两会拉开帷幕，会议重点讨论如何推进"一带一路”交汇点建设，抓住机遇集中力量组织实施港口功能提升、沿海产业升级、临海城镇培育等系列举措。1月14日，江苏省省长李学勇在会见博鳌亚洲论坛秘书长周文重时表示，江苏当前正在大力推进"一带一路”交汇点建设，拟将此作为博鳌亚洲论坛推介活动的主题。江苏沿海地区概念股：江苏舜天(600287)、华东重机(002685)、宝通带业(300031)、江苏神通(002438)、国旅联合(600358)等、连云港(601008)、天龙光电(300029)、长园集团(600525)、汇鸿股份 (600981)、劲嘉股份(002191)。

　　【消息传闻点评】

　　★农田水利条例征求意见 有偿使用将促节水灌溉

　　国务院法制办26日发布《农田水利条例(征求意见稿)》。条例规定农田水利工程供水实行有偿使用、计量收费制度，逐步推行定额内优惠水价与超定额累进加价相结合的农业水价。鼓励推广应用喷灌、微灌、水肥一体化和管道输水灌溉、渠道防渗输水灌溉等节水灌溉技术以及先进的农机、农艺和生物技术等措施。

　　点评：《农田水利条例》出台将解决该领域立法缺位的问题，产权界定、水价水费、事权划分、占用补偿等重点问题明确，对保障农田水利事业长期健康发展具有重要意义。作为水资源短缺、干旱频发的国家，我国农业用水总量占社会总用水量的比例高达63.2%，农业生产施行节水灌溉意义重大。目前，全国9亿多亩有效灌溉面积中，微灌、喷灌等高效节水灌溉的面积仅占8%，行业成长空间广阔。A股公司中，大禹节水(300021)是全国专业化高效节水灌溉的龙头企业；新界泵业(002532)农用水泵产销量居前，拥有完善的经销商网络；芭田股份(002170)是国内复合肥龙头企业之一，去年6月曾与广西来宾签署土地流转、水肥一体合作协议。

　　★兰州有望成为内陆首个自贸区

　　从权威人事处获悉，兰州自贸区方案已基本确定，并报相关部门，“两会”期间有望亮相。

　　点评：兰州作为“一带一路”沿线省市，为配合推进“一带一路”建设和内陆经济发展，申报自贸区成功的可能性很大，也有望成为内陆首个自贸区。区内相关上市公司包括兰州黄河(000929)、兰州民百(600738)、兰石重装(603169)等。

　　★国企改革成下个风口 两角度寻确定性机会

　　周一，国企改革题材表现亮眼，上海、广州、深圳等地方国资旗下个股集体大涨。消息面上，近期陆续召开的地方“两会”上，国资国企改革成为关键词，且位列多地政府工作任务首位。分析认为，随着国企改革顶层设计方案中较为成熟多个方案于春节前推出，国企改革提速在即。

　　点评：业内认为，国企改革加速将增强企业活力、提高效率。而地方财税体系重构，将促使地方政府以更大热情投入到国企改革中。随着改革步伐加快，国企改革题材将成为资本市场重大风口。经过综合分析，资讯认为，两大角度可寻找确定性机会：一是“同门兄弟”已停牌重组的，如河池化工(000953)，与其同属中国化学昊华化工旗下的黑化股份已经停牌；二是央企或国企旗下“独生子”，如央企电信科学技术研究院唯一上市公司高鸿股份(000851)。

　　★盐业市场化运作步伐加快 行业龙头转型提速

　　周一晚间，新都化工(002539)公告与广东省盐业集团签订战略合作意向书，双方在广东佛山共同投资设立新公司，建立生产高端盐研发、生产基地并对外销售，销售市场将覆盖广东省及周边区域以及东南亚国家。新公司的注册资本、股权比例及股东构成需经双方协商一致后确定。新都化工表示，此次交易有利于公司在盐业体制改革的背景下，依托盐业公司拥有的覆盖力最全面的渠道，抢先掌握渠道资源，逐步完成公司品种盐业务的全国布局，为公司成功实现战略转型做好铺垫。

　　点评：业内认为，从此次合作看，地方盐业公司正在推进产权多元化等方面的改革，有助于市场化运作逐步推进，这也是盐改大方向。随着盐改加快推进，云南盐化(002053)、兰太实业(600328)等食盐生产企业从制造领域向流通商贸领域转型值得期待。

　　★巴基斯坦遭遇能源困境 核电成为一带一路重头戏

　　25日，巴基斯坦80%的国土遭遇停电，被外媒称作历史上最严重的能源危机之一。目前该国发电量仅相当于用电需求量的一半，能源危机不容乐观。据悉，中国已与巴基斯坦签署340亿美元协议，核电成为一带一路合作的重头戏。

　　点评：据机构统计，包括巴基斯坦在内的海外国家，核电筹建装机量达130GW，是中国国内的两倍。核电“走出去”市场空间巨大，有望成为未来几年驱动行业发展的最主要因素。中国核工业集团是国家核科技工业的主体，下属A股公司中核科技(000777)、东方锆业(002167)。

　　★五部门鼓励再生资源回收行业发展

　　26日，商务部等五部门印发《再生资源回收体系建设中长期规划(2015-2020年)》，提出到2020年，大中城市再生资源主要品种平均回收率达到75%以上；积极推进跨地区、跨行业、跨所有制的资产重组，鼓励各类资本进入回收领域。

　　点评：A股公司中，格林美(002340)具备后端深度回收技术优势，机构看好外延整合大幕开启；东江环保(002672)在四季度获易方达和鹏华系基金大举增仓，股价跑输大盘；秦岭水泥(600217)重组后将成为中再生旗下唯一上市平台。

　　★有机硅龙头厂商突发大火 有利行业供给收缩

　　国内有机硅重要生产厂商江西星火10万吨有机硅合成装置发生火灾，目前已经停产，复产时间待定。江西星火的停产，短期内将使行业供给得到收缩。

　　点评：受到产能扩张影响，有机硅行业最近几年供给过剩，价格持续下降，行业景气度差，行业开工率和库存都处于低水平。此次江西星火事故，短期内将有助于行业供给收缩。此外，从需求端情况来看，下游有机硅胶需求有所回暖。在双重因素的带动下，有机硅行业有望谷底反弹。可关注有机硅生产企业三友化工(600409)、新安股份(600596)等。

　　★油改推进 三主线把握投资机会

　　1月25日，中国石油集团公司2015年工作会议在河北廊坊开幕。集团公司董事长、党组书记周吉平在会上表示，2015年要重点完成制定出台公司全面深化改革总体方案和相关专项方案。

　　点评：2014年以来，高层对油气改革颇为重视，中石化、中石油也分别开启了混合所有制改革的大幕，我国油气行业产业链各环节的相关企业都可能迎来不同程度的爆发，建议投资者从上游、中游和下游三个维度来把握油气改革。

　　★偏股基金普遍得到净申购 滞涨重仓股受关注

　　尽管上周股指出现剧烈震荡，偏股基金仍普遍得到净申购。沪上某基金经理表示，19日的单日暴跌被不少投资者视为抄底机会，由于增量资金大量入市，市场有望在货币政策进一步宽松的信号出现后再次上攻。

　　点评：在此背景下，在基金四季报中被新进，且股价涨幅不大的重仓股或受关注。统计显示，黔源电力(002039)被大成系基金买入1386万股，焦点科技(002315)被工银系基金买入429万股，中国海诚(002116)被华夏系基金买入1652万股，基金持仓占流通股的比例都较三季度显著提升。

　　★巢东股份(600318)主营业务转型金融

　　巢东股份发布重大资产购买预案。公司拟以现金方式出资16.82亿元，收购新力投资等持有的小额贷款、融资租赁、典当、担保、P2P等五家类金融业务公司股权。通过本次重大资产重组，上市公司的主营业务扩展至类金融领域，实现上市公司主营业务的转型。

　　点评：近年来国家颁布了一系列产业扶持政策，积极引导民营资本进入金融领域，整合金融资源支持小微企业发展，加大对“三农”领域的信贷支持力度。公司通过积极介入类金融业务，可以实现公司业务转型，拓宽未来发展空间，增强持续盈利能力。

　　★多氟多(002407)定增加码锂电池业务

　　多氟多1月26日晚间发布非公开发行股票预案，拟以不低于16.11元/股的价格发行不超过3732.15万股股票，计划筹集资金6亿元投入到“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组”项目 。

　　点评：通过实施本次非公开增发，公司将确立和巩固在锂离子电池及材料领域的市场地位，实现氟化工产业和新能源产业的协同发展，提升公司的综合抗风险能力和持续盈利能力，实现公司的可持续发展。

　　近年来，多氟多致力于向新能源转型，目前已形成了从上游锂电池材料到下游动力锂电池的完整产业链。公司在去年年底取得了新能源汽车动力总成系统的重大突破，有分析指出，未来不排除公司进军新能源整车领域。

　　★三花股份(002050)获注大股微通道换热器资产

　　三花股份26日晚间披露资产收购预案，公司拟向控股股东旗下的三花钱江定增股份购买其持有三花微通道100%股权，交易总对价为12.8亿元。公司股票将于1月27日复牌。

　　点评：三花钱江承诺，三花微通道2015年-2017年净利润分别不低于1.1亿元、1.42亿元和1.75亿元，即累计预测净利润不低于4.27亿元。三花股份去年净利3.23亿元。

　　三花微通道产品为微通道冷凝器、蒸发器、热泵换热器、水箱换热器等，用于家用及商用空调、运输空调、热泵空调等领域，主要市场为美欧、东南亚、中东、印度、巴西等。目前在美国、墨西哥两国拥有两家海外生产基地。本次交易完成后，公司将控股股东旗下优质的微通道换热器资产注入上市公司，公司产品线将得以进一步完善。

　　★东材科技(601208)控股金张科技 延伸产业链

　　东材科技拟以1.33亿元收购金张科技51%股权，后者主营高端光学膜材料及保护材料，与东材科技即将投产的2万吨光学级聚酯基膜项目具有上下游的关系。本次收购完成后，公司将建立光学膜完整产业链。截至2014年9月30日，金张科技净资产额1.24亿元，2014年前三季度净利润1690万元。

　　点评：东材科技10月29日曾公告签订拟收购金张科技股权的意向书，但未涉及具体金额，金张科技的光学膜业务近年呈爆发式增长态势，将增厚东材科技业绩。东材科技2014年业绩预计倍增。