01.23 下周预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2015-01-23浏览次数：
传闻：华策影视：一季度多部剧将获发行许可
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传闻：据悉，新电改方案有望3月份后推出。此次电改的一个核心内容是，管住中间放开两头，这也意味着发电、售电主体将日趋多元化以及市场化。电改概念：国电电力(600795)、漳泽电力(000767)、内蒙华电(600863)、文山电力(600995)、吉电股份(000875)。 传闻：商务部新闻发言人沈丹阳1月21日上午在例行新闻发布会上表示，经国务院批准，商务部决定从2015年1月1日开始取消稀土出口配额管理，并保留出口关税，直到2015年5月2日。稀土概念：包钢稀土(600111)、五矿稀土(000831)、包钢股份(600010)、厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)。 传闻：申银万国和宏源证券合并后成立的申万宏源集团股份有限公司将于本月26日正式挂牌上市。申万宏源的股东中，小商品城(600415)持有9290.9139万股，占比1.38%；东方明珠(600832)持有6260万股，占比0.93%；陆家嘴(600663)持有6076.4523万股，占比0.9%；大江股份(600695)持有5176万股，占比0.77%。 传闻：浙江省1月21日召开省人大会议，省长李强表示，今年要积极推进国资国企改革，以港口、交通等投资营运平台建设为突破口，推进国有企业、国有资产整合重组。同时，鼓励支持民营企业加快股份制改革、参与国有企业改革，大力发展混合所有制经济。相关个股：宁波港(601018)、宁波海运(600798)。 传闻：在中国经济进入新常态的大背景下，新疆2014年GDP预计增长10%，增幅高于全国平均水平2.6个百分点。2015年，新疆GDP预期目标为增长9%左右。新疆本地股：新疆城建(600545)、北新路桥(002307)、天山股份(000877)、青松建化(600425)。 传闻：21日公布的中国虾价指数达到171点，2014年12月份以来涨幅高达70%。主营对虾业务的国联水产300094已公告去年业绩预增165.55%-254.07%，利润接近2亿，公司已经连续多年业绩大幅增长。另外，水产饲料行业恢复性增长可期，而虾价的上涨又有望激发养殖热，相关公司包括通威股份、天邦股份。 传闻：微软正式发布新一代全平台操作系统Windows。据了解，Win 10系统将统一PC、手机、Xbox等多个平台，并对开始菜单、操作中心做出多项改变。Kinect部门负责人Alex Kipman在会上发布了Win 10全息影像项目Windows Holographic。手势控制概念股：科大讯飞(002230)、数码视讯(300079)、拓邦股份(002139)、和晶科技(300279)、和而泰 (002402)。 传闻：应韩国政府邀请，国务院副总理汪洋将于1月22日至24日对韩国进行正式访问并出席“中国旅游年”开幕式。专家分析认为，中韩自贸区已经进入最后冲刺阶段，汪洋出访将实质性推动中韩自贸区尽快起航。目前大连、青岛、连云港等地成为中韩自由贸易区候选热门城市，一旦中韩自贸区实质推进，上述地区港口贸易将率先崛起。相关股：大连港、大连国际、连云港、新华锦等。 传闻：据悉，国家实施新一轮东北振兴政策。国务院出台28号文件以及即将出台的东北振兴新十年规划，明确了东北“再振兴”的基本战略，为加快锦州发展注入新的动力。环渤海地区合作深入推进。国务院明确提出“大力推进东北地区内部次区域合作”，“东北三省西部与内蒙古东部一体化发展”，这对辽宁西部区域经济发展是难得的机遇。东北振兴概念：锦州港(600190)、东北电气(000585)、龙建股份(600853)、龙江交通(601188)、沈阳机床(000410)。 传闻：2015年中央“一号文件”有望在本月底对外公布，预计文件主题为“深化农村改革和农业现代化”，主要内容包含土地改革、城乡一体化、农业现代化、农垦改革等。此次一号文件的主题在2014年基础上，强调进一步推进农业现代化，改革与发展的道路设计将更为具体。农业现代化：吉峰农机(300022)、一拖股份(601038)、苏常柴A(000570)；农业信息化：江淮动力(000816)、易联众(300096)、神州信息(000555)；农垦改革：海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、农发种业(600313)。 传闻：据北京市政府新闻办公室消息，我国将要构建邻邦旅游大通道。拟议中莫斯科至北京的高速铁路全程超7000公里，途经中国、哈萨克斯坦和俄罗斯，列车运行时间两天，项目投入预计1.5万亿元人民币。此外，贯通朝鲜半岛的东北亚通道，以及中国与西亚和南亚相连接的陆地交通设想，都可为未来的邻邦旅游打通通道。高铁概念：高盟新材(300200)、晋西车轴(600495)、晋亿实业(601002)、中铁二局(600528)、鼎汉技术(300011)、辉煌科技(002296)、太原重工(600169)。 传闻：在以全球新局势为主题的冬季达沃斯论坛上，李克 强总理表示将创新对外投资的合作方式，推动中国的高铁、核电、航空、电信邓优势产业走出去，对接当地的市场需求。中国的电信设备厂商围绕客户的需求持续创新，在电信网络、企业网络、消费者和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，在华为、中兴通讯(000063)等企业在通讯行业世界前五的排名上占据两席。A股上市公司中，中兴通讯(000063)、烽火通讯(600498)在通信主设备方面具有很好的竞争力，光迅科技(002281)、华工科技(000988)等企业已经在光通信器件方面获得突破性进展。 【消息传闻点评】 ★央行时隔一年后重启逆回购操作 央行周四上午重启逆回购操作，期限7天，规模500亿元，这是逆回购时隔近一年后重启此操作。央行此时重启逆回购，与本周以来银行体系短期流动性吃紧有关，背后除了体现企业缴税等因素影响以外，可能反映出机构在春节流动性需求上升的情况。考虑到此次逆回购期限较短，央行后续将保持滚动操作，预计至少会保持在春节前。 点评：结合央行日前加量续做MLF、周四开展500亿元国库现金定存来看，央行流动性投放力度在加大，某种程度上也是对经济偏弱的回应，这进一步印证货币政策将保持相对宽松的操作基调。在春节前，中短期限的流动性投放依然值得期待，但是MLF常态化操作在一定程度上起到取代降准的作用，因此除非经济增长再次滑坡，则短期可能难见降准。 ★今年首条特高压工程获发改委核准 特高压建设加速 从国家电网获悉，国家发改委1月16日下发文件，同意建设蒙西-天津南1000千伏特高压交流输变电工程。这是2015年获批的首条特高压线路，工程静态投资170.7亿元。国家电网董事长刘振亚今年年初曾表示，特高压工程进入了大规模建设和加快发展的新阶段，国网今年计划核准开工建设“六交八直”合计14条线路，远高于去年的“六交四直”计划。 此外，国家电网今年计划开展4条国际互联互通特高压直流工程前期工作，积极响应国家的“一带一路”战略。 点评：按照通常的核准至开工建设流程周期，蒙西—天津南线路有望在3个月内进行设备招标。特高压项目建设无疑将为电力设备企业带来大量订单。在特高压投资中，设备投资约占45%，其中，变压器占设备投资约30%，GIS约占25%，互感器约占10%。平高电气(600312)、许继电气(000400)、特变电工(600089)、中国西电(601179)、大连电瓷(002606)、金利华电(300069)等相关特高压电力设备龙头有望受益。 ★水十条有望近期发布 撬开2万亿市场 在1月22日举行的环境新闻工作者年会上，环保部政策法规司司长李庆瑞表示，目前《水污染防治行动计划》(“水十条”)正在等待中央审议通过，在近期将印发。《土壤污染防治行动计划》(“土十条”)也编制完成，预计在年初就会上报国务院，有望在年内出台。 点评：综合媒体报道，“水十条”主要包括加快水价改善，完善污水处理费、排污费和水资源费等收费政策，健全税收政策，加大政府和社会投入，促进多元投资等6方面内容。根据此前政策规划，“水十条”将在5年内带动至少2万亿元的投资需求。“水十条”出台后，将使污水处理行业迎来新的发展机遇。上市公司方面，巴安水务(300262)专业水处理设备系统集成服务商，目前已涉足工业水处理、市政水处理等领域；津膜科技(300334)膜法水处理领域龙头企业，受益于水处理市场投资加速；万邦达(300055)、中电环保(300172)为工业企业提供水处理系统解决方案。 ★一带一路规划报告将出 电信设备或成新落点 从参与规划制定的权威人士处获悉，一带一路规划报告已经批准定稿，由于参与支持的国家接近60个，将被翻译成多国语言，近期发布。另外，李克强在瑞士达沃斯论坛上表示，将创新对外投资的合作方式，推动高铁、核电、航空、电信等优势产业走出去。中证指数公司宣布，将从2月16日起发布一带一路主题指数。 点评：一带一路不仅令国际社会瞩目，也为资本市场营造了投资热点。电信设备已被视为我国又一个具备世界领先技术的行业，融入一带一路战略。A股公司中，中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)在通信主设备方面具备全球竞争力优势；光迅科技(002281)、华工科技(000988)在光通信器件方面获得了突破性进展。 ★稀土工作会议将开 多重利好推升行业景气 工信部22日通知，为促进国务院关于稀土持续健康发展精神，定于28日召开重点稀土省区和企业工作会议。另悉，目前稀土市场淡季不淡，本周价格集体反弹，最高涨幅近8%，且市场整体库存偏低。 点评：六大稀土集团组建方案已获工信部备案，加之此轮稀土打黑力度前所未有，商务部决定取消稀土出口关税，国家对稀土价值的重视可见一斑，将使早已跌至底部的稀土市场迎来回暖和加速发展。公司方面，盛和资源(600392)主营稀土冶炼，并积极介入四川稀土资源整合；北方稀土(600111)为国内轻稀土龙头，广晟有色(600259)旗下重稀土资源储量较高。 ★基因测序临床应用启航 100多家医疗机构试点 国家卫计委近日下发《关于产前诊断机构开展高通量基因测序产前筛查与诊断临床应用试点工作的通知》，此举被业界解读为二代基因测序放开临床试点的信号。2014年2月被叫停临床应用的二代基因测序，时隔一年终于再次开闸，共有100多家医疗机构入选临床试点。《通知》明确了高通量基因测序产前筛查与诊断试点的工作内容如产前筛查与诊断前咨询，知情同意书签署，临床资料收集和标本采集，检测报告审核使用等。《通知》要求，试点产前诊断机构可择优与承担高通量基因测序检验试点任务的医疗机构建立合作关系。 点评：从市场规模和增长情况来看，设备和耗材市场仍是基因测序产业链最大的一环，但测序服务的增速最为迅猛，以生物信息分析为主的工作流产品，基数小上升空间大。但基于第二代高通量测序技术平台的基因测序从硬件和软件两方面来说，都还未达到可以面向消费市场的条件，商业化推广尚需时间。目前国内行业中的领头企业，如华大基因，贝瑞和康、达安基因(002030)等，都已经启动了报批和注册工作。 ★核电重启万事俱备 概念股“等风来” 2014年以来，管理层多次就核工业发展和核电“走出去”作出重要批示，部分核电项目已经启动设备采购，再结合《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》，沿海核电项目有望在2015年一季度获批。与此同时，我国核电装备也正在复制高铁模式，加快走出去的步伐。 点评：核电重启渐行渐近，“走出去”初显成效。对于二级市场而言，核电重启将释放巨大的市场空间，核电板块将迎来明确利好，特别是龙头股值得关注。 ★河北提出大气污染三年治理方案 河北省日前召开全省大气污染防治工作领导小组会议，研究《河北省大气污染深入治理三年(2015-2017)行动方案》，并对下一步工作进行部署。此前的在此河北省“两会”上，河北2015年治污力度又有明显加大。 点评：关注行业龙头先河环保(300137)、聚光科技(300203)等。 ★新三板门槛拟降至百万以下 成交活跃将使多方受益 全国中小企业股份转让系统(新三板)2015年将推出一系列改革举措。其中，市场指数将在2月发布；年中拟研究市场内部的分层，并基于不同层次设置交易方式、信息披露、投资者适当性门槛。按照当前工作思路，新三板未来的投资者适当性门槛拟降至100万元以下。 点评：目前500万元的新三板投资门槛偏高，导致参与者较少，交易不够活跃。未来随着门槛降低及各项改革措施的推出，企业挂牌新三板的热情将更为高涨。高新园区对接新三板具有政策优惠、提供配套服务、聚集效应等明显优势，可以通过参股园区企业、提供融资法律服务等方式增加收益，将明显受益新三板大发展。据券商统计，中关村(000931)、张江高科(600895)、东湖高新(600133)、苏州高新(600736)等高新园区在新三板挂牌的企业分别为300家、68家、59家及11家。 ★包钢股份(600010)加速向稀土资源转型 包钢股份日前启动定增计划，拟以3.61元/股(除权前)的价格向包括大股东包钢集团在内的7名发行对象发行不超过82.55亿股，募集资金不超过298亿元。募资用于收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产并补充流动资金。 点评：这一再融资完成后，公司将实现由钢铁产业向稀土资源的重大战略转型。加上包钢集团计划用3至5年时间将旗下的上游矿山资源注入公司，完成后包钢股份将成为稀土特色凸出、上下游产业链完备的上市公司。 ★大智慧(601519)85亿并购湘财证券 参股公司同享盛宴 大智慧拟6.05元/股发行股份及支付现金作价85亿元收购湘财证券100%的股权，并募集配套资金不超过27亿元。其中，向新湖控股、新湖中宝、华升股份分别发行9.5亿股、4833万股、3222万股。湘财证券是一家中小型券商，2014年前三季度收入9亿元，净利约3亿元。交易完成后，公司实际控制人张长虹控制33%的股权，新湖系持股26%。 点评：通过此次交易可全面深入整合双方的业务资源，搭建真正以互联网为基础的金融服务业务平台，整合效应明显。公司将转成变为向投资者提供集互联网金融信息、数据分析和专业服务于一体的互联网金融服务商。参股的新湖中宝(600208)、华升股份(600156)将受益。 ★汇鸿股份(600981)大股东汇鸿集团作价逾77亿整体上市 汇鸿股份拟4.11元/股发行股份作价77亿元吸收合并汇鸿集团。吸收合并完成后，汇鸿集团全部资产、负债、业务并入汇鸿股份。同时公司拟以定增方式引入战略投资者。汇鸿集团主营贸易、地产、投资等业务，2014年净利润近11亿元。 点评：重组后的上市公司将充分借助战略投资者产业、资本运作、经营管理等各方面的优秀经验，对汇聚汇鸿集团核心资源的贸易、地产、投资业务进行全面整合，实现采购、销售、融资、产业布局等多方面的统一管控、协同经营、优势互补。 汇鸿集团整体上市将成为江苏国资改革样本。江苏国资改革细则去年8月出台，对功能类省属国企进行重组，竞争类企业的国有股权按照市场化规则有序进退、合理流动。相关公司还有徐工机械、凤凰股份、江苏舜天等。 ★泛海控股(000046)金融版图扩容 欲收购民安财险部分股权 泛海控股1月22日晚间公告，公司正在筹划收购民安财产保险有限公司部分股权事项。公司已经与相关方进行了洽商，并进行了多轮谈判，现已基本达成一致意见。相关各方正在履行审批程序，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 点评：泛海控股扩容金融版图正是践行公司的总体规划。泛海控股在最新披露的《投资者关系活动记录表》中表示，根据公司整体规划，未来5年左右，公司“地产、金融、战略投资”三个板块业务占比将各占三分之一。公司称，目前其地产板块业务仍占有较大比例，公司将在加速现有土地储备价值释放的同时，逐步加大对金融、战略投资领域的投入以加速其成长。 在最近一年中，由于泛海控股控股民生证券、收购李嘉诚旗下和记港陆、收购香港时富金融服务集团有限公司44.01%股权，完成“A＋H”股的双上市平台布局等，为从重资产模式转向轻资产化运营，泛海控股启动全面转型，业务布局调整为“地产+金融+战略投资”三分天下，同时也由泛海建设更名为泛海控股，其为变身成综合性控股集团而进行的战略布局正式浮出水面。 从二级市场的表现来看，公司经过近一年的转型战略，已初步获得投资者的认可，公司股价从4元涨到11.54元，这些都表明投资者在逐步意识到泛海控股所蕴涵的内在价值。
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