传闻：合肥百货：将强化未进驻城市网点布局

　　传闻：广电运通：第三方支付牌照处审批阶段

　　传闻：回天新材：料风电叶片胶销售远超上年

　　传闻：和而泰：目前产能可满足市场内外需求

　　传闻：安洁科技：尚未批量生产小米的产品

　　传闻：金达威：金达威商城在完善未正式运营

　　传闻：大族激光：3D设备针对牙科等领域

　　传闻：陕鼓动力：享受西部大开发等税收优惠

　　传闻：星河生物：博士后工作站工作在开展中

　　传闻：隆基机械：正与德国SHW谈判合作项目

　　传闻：七匹狼：针纺处拓展期未大量投放广告

　　传闻：京新药业(002020)老年痴呆症新药今年有望获批

　　传闻：阿里投资以色列二维码公司，扫码率可提高四倍。二维码概念股：新大陆(000997)、华宇软件(300271)、证通电子。

　　传闻：国足“给力”，上市公司布局体育产业意愿渐强。涉体概念股：探路者(300005)、国旅联合(600358)、姚记扑克(002605)、乐视网(300104)。

　　传闻：新西兰干旱或致乳制品减产，利好国内乳企。乳制品概念股：光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、天润乳业(600419)、三元股份(600429)。

　　传闻：习近 平将出席博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式，博鳌概念股：罗顿发展(600209)、海南瑞泽(002596)、海岛建设(600515)。

　　传闻：广东自贸区有望2月底正式挂牌，广东自贸区概念股：格力地产(600185)、招商地产(000024)、中粮地产(000031)、中集集团(000039)。

　　传闻：安徽推出千亿元基建项目，安徽本地股：国祯环保(300388)、盛运股份(300090)、安徽水利(600502)，合肥城建(002208)。

　　传闻：据报道，由银监会牵头设立的中国小额贷款公司协会将在本月底在北京召开成立大会，会员接近300余家。据悉，要加入中国小额贷款行业协会发起会员必须是行业“优等生”，由各市向省金融办推荐，最终报中国小额贷款公司协会小组审核通过。小额贷款概念股：香溢融通、温州宏丰、金丰投资等。

　　传闻：李克 强1月19日主持召开国务院常务会议，推进深化医药卫生体制改革，部署加强乡村医生队伍建设、更好保障农村居民身体健康，讨论通过《全国医疗卫生服务体系规划纲要》、促进优化资源配置和服务升级；批准2014年享受政府特殊津贴人员名单。相关股：国际医学、金陵药业等。

　　传闻：江西召开省政府常务会议审议《江西省属国资国企改革实施意见》。要坚持整体设计与一企一策相结合、全面推进与重点突破相结合，按照先易后难、循序渐进、分步实施的原则有序推进。新钢股份(600782)大股东新余钢铁集团有限公司持股比例达78.89%，江西国资委间接持股58.28%。其他江西国资委：凤凰光学、中江地产、江中药业等。

　　传闻：长江经济带发展学术研讨会在武汉召开，来自国家有关部委和长江流域各省市相关部门、科研机构、大专院校、企业集团的领导和专家学者汇聚一堂，共商长江经济带发展和黄金水道建设。黄金水道：重庆港九、宜昌交运、南京港。

　　传闻：国企改革总体方案将进入中央全面深化改革领导小组的上会讨论程序，争取春节前对外公布。这一轮的国企改革方案自2013年启动以来，已经过相关部委10多次修改和审议，各个部委负责的改革方案之前也已经移交给国务院深改小组，最终的整体方案将由国务院深改小组审议通过。可关注：北新建材(000786)、现代制药(600420)。

　　传闻：广东省法制办公布并向社会征求意见的中国(广东)自由贸易试验区管理办法(省商务厅送审稿)。广东自贸区拟实施的负面管理清单模式等均参照沪自贸区取得的经验，并融入了多年来在CEPA框架下粤港澳深度合作、共同发展的创新成果。粤港澳自贸区：盐田港(000088)、珠海港(000507)、深赤湾A(000022)、格力地产(600185)、华发股份(600325)。

　　传闻：国务院近日正式批复同意设立贵安综合保税区，这是贵州省第二个获准设立的综合保税区。根据国务院批复，贵安综合保税区规划面积为2.2平方公里，东至东纵线、南至新寨村、西至凯掌水库、北至黔中大道。其功能和有关税收、外汇政策按照《国务院关于设立洋山保税港区的批复》的有关规定执行。相关个股：中天城投(000540)、贵绳股份(600992)。

　　传闻：香港交易所总裁李小加1月19日出席亚洲金融论坛时对媒体表示，“深港通”一定是“沪港通”的升级版，会努力在今年推出“深港通”。“如果深港通未能于今年内推出，将感到非常失望，但港交所会努力推动深港通在年内推出。”深港通概念：鞍钢股份(000898)、潍柴动力(000338)。

　　传闻：据悉，作为一带一路战略的总体思路，规划将侧重顶层架构，不会出现一些市场期待的过细部署。此后，有关部门和地方会根据规划的思想，进一步出台有关的配套落实措施。而根据近日新华社的报道称，中方制定的一带一路规划已基本成形，其中将江苏连云港确定为新亚欧大陆桥经济走廊节点城市。一带一路概念：连云港(601008)、新疆城建(600545)、北新路桥(002307)。

　　传闻：根据山东发改委网站的消息，1月16日，山东省发展和改革委员会主任张务锋在接受山东政府网专访时表示，国家发改委同意在编制“十三五”规划时将把渤海跨海通道予以统筹考虑并予以支持。渤海跨海通道的建设不仅将缩短大连到烟台的距离，还可以实现大连直达上海高铁的互联互通。此前根据渤海海底通道相关课题组测算，该项目一期估计大概2000多亿到2500多亿。相关个股：隧道股份(600820)、晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)。

　　传闻：据中央网信办透露，我国网络安全审查办法将于下月提交中央审议，标志着我国的网络安全审查制度即将推出。另外，腾讯“雷霆行动”年度发布会将于20日举行。近年来网络安全事故频出，在此倒逼下，行业发展正迎来政策蜜月期，预计2015年信息安全市场规模将达到700亿元。公司方面，北信源(300311)拥有保护XP系统安全的金甲防线系统，任子行(300311)主营安全产品集成业务，绿盟科技(300369)通过增资子公司布局国产操作系统业务。

　　传闻：日前，内蒙古、陕西、湖北、湖南、广西、广东、海南七省区发改委等相关部门，就"西部高铁通道”项目前期工作在西安举行座谈。依照七省区的初期规划，西部高铁通道建成后，将成为连接和辐射包鄂榆、关天、成渝、长株潭、北部湾、珠三角等重要城市群的高铁干线。初步估算，依照目前七省发改委设想的路线，西部高铁通道的兴建长度远超2000公里，兴建成本将达数千亿元。高铁概念股：中国铁建(601186)、中国南车(601766)、中国北车(601299)、中国中铁(601390)、晋西车轴(600495)。

　　【消息传闻点评】

　　★国企改革顶层设计方案出台在即 员工持股料成最佳“混改”手段

　　20日获悉，国企改革顶层设计中，已经成熟的包括关于深化国有企业改革的指导意见在内的几个方案会争取在春节前推出，目前方案正上报国务院国企改革领导小组审批，并最终报中央全面深化改革领导小组讨论。据悉，目前四项改革试点方案已下发至相关企业开始部署实施，下一步在总结第一批经验的基础上会进一步扩大；员工持股将选择部分央企试点后推开，有可能会选择原来部分试点企业或其他一些竞争领域的企业进行试点。一些央企也在积极探索员工持股，如中国医药集团、中国建材集团、中铝公司、国电集团、三峡集团、中国中冶等。

　　点评：国企改革的加速将增强企业活力、提高效率；而地方财税体系重构，将促使地方政府以更大热情投入到国企改革中。2015年随着国企改革的提速，将成为资本市场重大风口，同时也将提升A股国企上市平台估值水平，央企大象也将起舞。

　　资料显示，中国医药下属上市公司为国药一致、国药股份、天坛生物、现代制药；中国建材下属上市公司为北新建材、中国玻纤、洛阳玻璃、方兴科技、瑞泰科技；国家开发投资公司下属上市公司有中成股份、国投新集、国投电力、中纺投资、津膜科技、立思辰、福瑞股份、国投中鲁；中粮集团下属上市公司为中粮地产、中粮屯河、中粮生化。

　　★央行加量续作MLF

　　市场人士透露，中国人民银行日前加量续作MLF(中期借贷便利)，浦发银行和兴业银行分别续作400亿和500元。

　　点评：央行此次续作加大了力度，释放了货币宽松的信号，预计春节前资金面不会紧张。未来不排除央行创设期限更长的非公开市场流动性投放工具的可能性。货币宽松只会迟到，但不会缺席。在实体经济下行的压力下，货币宽松渐行渐近，未来还会看到PSL(抵押补充贷款)、下调存款准备金率等宽松措施。

　　★习近平叮嘱改善好洱海水质 环保板块将再受关注

　　习近 平20日上午来到洱海边的湾桥镇古生村了解洱海生态保护情况。他叮嘱当地干部一定要改善好洱海水质。他说：“云南有很好的生态环境，一定要珍惜，不能在我们手里受到破坏。”

　　点评：国家领导人考察云南高度重视生态环境问题，环保板块有望再度受到市场关注。研究机构认为，2015年是“十二五”环境污染治理考核收官之年，环境税等一系列顶层设计的环保政策将陆续出台及实施，国企改革、PPP模式和第三方运营推进将激活行业投资，相关企业的业绩增长有望兑现甚至超预期。A股公司中，碧水源(300070)在云南拥有多个污水治理项目，公司持有云南国资控股的云南水务36.38%股权；维尔利(300190)近日公告中标桐庐富春污水处理项目，公司高管还拟斥资逾9500万元增持自家股票；巴安水务(300262)近期公告中标六盘水市水城河综合治理二期工程，公司订单逐步进入放量通道。

　　★甘肃年内交通投资将达780亿元

　　甘肃省近日召开的全省交通运输工作会议确定2015年全年完成交通固定资产投资780亿元，同比增长30%，全年新开工建设高速公路700公里。

　　点评：交通投资的大幅增加将提升区域内基建材料的需求，利好上峰水泥(000672)、祁连山(600720)等。

　　★安徽推出千亿元基建项目

　　近日安徽省公布第二批59个鼓励社会资本参与建设营运的示范项目，涉及水利、交通、能源、社会事业、环保以及城镇基础设施等5个方面，项目总投资1011亿元。其中交通及环保类项目投资金额分别达到748亿元和120亿元。

　　点评：随着经济增速的下滑以及国家规范地方债务管理，地方政府为保证经济增长，需要在更大程度上吸引社会资本参与城市建设，提供更多的投资渠道，利好区域内基建类上市公司需求的增长，如安徽水利，合肥城建等。此外基于上市公司便捷的融资渠道，一些上市公司也有望获取更多的项目，可关注国祯环保(300388)、盛运股份(300090)、皖通高速(600012)等。

　　★互联网金融带来新增长点 基金公司股权增值可期

　　据悉，在2014年的股市大牛后，部分基金公司实现了管理规模和利润的双爆发。财通基金定增类专户产品规模突破500亿元，其“定增工作室”还入驻了Wind资讯终端，被业界称为“定增王”。截至去年底，定增产品浮盈高达170亿元，预计带来管理费收入1.7亿元。按20%的业绩提成比例，即使不考虑新发产品，今年到期的老产品也将贡献逾十亿级别的提成收入。

　　点评：A股公司中，升华拜克(600226)持有财通基金30%股权，曾在去年10月宣布全年预增180%，随着投资收益逐步兑现，业绩还将持续超预期，2015年每股收益有望暴增。大恒科技(600288)参股的诺安基金和内蒙君正(601216)参股的天弘基金也借助互联网金融手段实现了规模排名上升，得到各路资金追捧。

　　★北方或现较重春旱 国家防总强调抗旱保灌

　　全国防汛抗旱工作视频会议20日召开，国家防总要求扎实做好抗旱保灌和城乡供水工作。今冬我国北方整体降水偏少、气温偏高，多地至今尚无降雪。气象部门预计，北方冬麦区和西南部分地区可能发生较重春旱。

　　点评：旱情将促进水利建设和灌溉设施投资增加。2009年初我国北方亦曾遭受严重旱情，A股的利欧股份(002131)当时向河南灾区捐赠水泵产品，股价连续四涨停；新界泵业(002532)、南方泵业(300145)业务也以水泵为主。

　　★国产糖大幅减产 价格短线看多

　　前往广西调研白糖情况，听取了广西糖业局有关领导及南宁糖业销售负责人的报告，并前往明阳糖厂蔗区实地考察。了解到的情况是：今年广西地区种植面积由去年1600万亩降为1480万亩，出糖率12.5%降为11.6%，单产5.6吨降为4.8吨。目前400加50元补贴地头收购价，大户亏损，小户微利，多农户计划改种桉树。今年估产730万吨(去年857万吨)，减产趋势明确，若国家无政策，上述人士预估明年可能还要减产20%。

　　点评：整体看，国内糖减产格局确立，糖价短期有上涨空间。未来走势主要看进口、国储等方面政策会否改变供需格局。广西白糖行业人士对国家控制进口持悲观态度，担忧国内糖业重蹈东北大豆覆辙，使市场份额为进口糖所占据，定价权为外糖所把持。

　　★一卡通互联网充值有望统一接口

　　据悉，全国一卡通城市联盟城市一卡通互联网充值业务接口规范研讨会将于1月23日在上海举行，这将有助于解决一卡通互联网充值的统一接口规范。据了解，东信和平子公司城联数据将推出全国城市一卡通可信服务管理平台解决方案，上海久誉所将推出全国城市一卡通云服务平台解决方案，深圳通卡宝推出城市一卡通互联网充值业务接口规范通卡宝解决方案。

　　点评：统一一卡通的充值接口，将有助于一卡通的推广及使用。作为日常生活高频度接触的物品，未来一卡通有望整合多项功能，因此受到了多家厂商的关注和大力投入。上市公司中，东信和平(002017)有望占据行业TSM(全面维护管理)的竞争优势，捷顺科技(002609)正围绕停车卡加载多项功能以打造智慧社区，亿阳信通(600289)则为一卡通用户提供延伸至社区的一卡多用业务及使用一卡通作为身份和订单识别的O2O业务。

　　★苹果有望引入双镜头 供应链迎新增长机遇

　　台湾股王大立光(3008.TW)20日大幅上涨至2555，已逼近前期2640的高点，国际投行普遍看好公司股价再创新高，纷纷将大立光目标价上调至3000台币。股王大立光在2014年高基数下仍能获得高增长，主要得益于双镜头导入智能手机的新趋势。双镜头是指在手机背盖上新增一个镜头，使主镜头变成两颗以达到强化拍照效果，与传统镜头相比双镜头具备以下优势：收集景深数据、提升弱光拍摄、实现无损变焦等。

　　点评：目前HTC One M8和华为荣耀6plus已配备了双镜头，近期有传闻苹果将在iPhone 6S中引入双镜头，这意味双镜头将成为未来市场主流配置，或将引起手机行业的新一轮跟风热潮，有望带动镜头及相关零部件需求数倍增长。A股中的摄像头供应链包括：晶方科技(603005)从事CMOS传感器封装；欧菲光(002456)是华为、三星的摄像头模组主力供应商；硕贝德(300322)透过收购凯尔光电布局摄像头模组业务。

　　★钛白市场库存偏紧 价格见底成共识

　　据监测，近期国内多家钛白粉企业集体上调锐钛型钛白粉价格，每吨上调300元，涨幅达到3%，报价普遍在10300-10500元/吨。目前部分厂商锐钛型产品货源偏紧，有企业表示近日将再次上调价格，并不急于出货。

　　点评：去年锐钛型钛白粉价格持续走低，行业亏损严重，广西、云南、四川攀枝花等主产区均有锐钛厂家停产，部分中小企业已退出市场。产能加速收缩加之下游库存不高，业内普遍认为当前价格已见底，春节前将维持稳定，节后则将出现反弹。中长期来看，随着中小产能退出，行业集中度提升将有助于龙头企业盈利回暖。A股公司中，金浦钛业(000545 )锐钛型产品收入占比近40%，安纳达(002136)收入占比16%。

　　★广东自贸区将正式挂牌 老热点焕发新活力

　　1月19日，广东省法制办公布并向社会征求意见的中国(广东)自由贸易试验区管理办法(省商务厅送审稿)。而据广东省发改委主任李春洪介绍，广东自贸区预计2月26日或28日正式挂牌。有消息称，广东、天津、福建三大自贸区与上海自贸区三大扩展区或将同时挂牌，这意味着自贸区2.0时代启动。作为A股市场最为活跃的老热点之一，自贸区概念有望趁势焕发新活力。

　　点评：从20日市场走势来看，自贸区概念表现抢眼，而广东自贸区相关股价表现明显落后于天津、福建。随着管理办法征求意见以及挂牌日期的确立，广东自贸区板块的投资机会值得关注。

　　★中联电气(002323)重组方案出炉 雅百特作价35亿元借壳

　　中联电气拟作价7.9亿元置出原有大部分资产，并19.21元/股发行股份，作价35亿元收购雅百特100%股权，从而实现雅百特借壳上市。

　　点评：雅百特是一家大型金属屋(墙)面围护系统和光伏屋面系统的集成服务供应商，交易对方承诺2015-2017年净利润分别为2.55亿元、3.61亿元和4.76亿元。置入的金属屋(墙)面围护系统业务和分布式光伏屋面系统工程业务，盈利能力较强、发展前景广阔。公司主营业务实现彻底转型，持续盈利能力和发展潜力得到大幅提升。

　　★科达股份(600986)30亿元收购5公司 进军互联网营销

　　科达股份拟发行股份及支付现金作价29.6亿元购买百孚思、雨林木风以及派瑞威行等5家公司各100%股权，同时向公司大股东科达集团等募集配套资金。

　　点评：标的公司分别涉足互联网营销产业链的不同领域，2014年合计收入12亿元，净利润1亿元。科达股份目前主营基础设施施工和房地产业务。交易完成后，公司新增互联网营销业务。五家标的公司在互联网营销产业链各自的细分领域均具有较强的竞争力，各标的之间将相互补充形成协同效应，有效促进业务发展。未来几年铁路、机场、体育场馆等公共基础设施建设将持续推进。随着公司主营业务的彻底转型，公司盈利能力将得到增强，从根本上改善公司的经营状况。值得注意的是，近期市场对互联网概念十分追捧。