传闻：电改方案上报国务院计划，今年底明年初之间公布。电改概念股：国电电力(600795)、国投电力(600886)、华电国际(600027)、吉电股份(000875)。

　　传闻：机械行业将面临基本面与估值双提升，机械股：柳工(000528)、三一重工( 600031 )、徐工机械(000425)、中联重科(000157)。

　　传闻：中央农村工作会议下周召开，农垦改革潜力巨大。农垦概念股：亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)、辉隆股份(002556)、罗牛山(000735)。

　　传闻：谷歌称五年内将无人驾驶技术推向市场，无人驾驶概念股：天泽信息(300209)、银江股份(300020)、四维图新(002405)、广汽集团(601238)。

　　传闻：三维丝：目前公司海外业务占比不高

　　传闻：南风股份：3D打印项目正进行联合调试

　　传闻：兆日科技：云启基金暂未有直接效益

　　传闻：金城医药：伊马替尼原料药处审核阶段

　　传闻：三维丝：洛卡盈利能力提升致收购价升

　　传闻：壹桥苗业：今年约捕捞1万亩海参

　　传闻：康得生物：主攻产品毛利较高利润也高

　　传闻：亚太股份:EPB产品目前尚未正式投产

　　传闻：从18日举行的第七届广州国际干细胞与再生医学论坛获悉，作为广东省9个重大专项之一，广东未来5年内将投入2.5亿元人民币用于“干细胞与组织工程”研究。干细胞概念股：中原协和、复星医药、友好集团等。

　　传闻：“武汉·中国光谷北斗行业应用战略联盟”成立大会在东湖高新区管委会召开，国内近40家知名单位代表参会。东湖高新区正致力于打造北斗“千亿”产业集群，是国家北斗产业发展的重点地区。相关个股：东湖高新(600133)。

　　传闻：证券业协会网站12月18日公布《私募股权众筹融资管理办法(试行)(征求意见稿)》，华泰证券首席分析师罗毅表示，意见稿允许券商直接干众筹，提升直接融资功能全面利好证券行业，尤其是互联网券商。锦龙股份(000712)在互联网券商领域流量、产品等布局领先行业。

　　传闻：习近 平12月18日在北京人民大会堂会见韩国国会议长郑义和。希望双方共同努力，重点推动中韩自贸协定相关工作，早日完成后续谈判。中韩自贸区：大连港(601880)、大连国际(000881)、青岛金王(002094)、渤海轮渡(603167)。

　　传闻：今年是普京第十次举办年度记者招待会。普京介绍了俄罗斯当前的经济形势，表示如果没有和中国签订的天然气合同，俄罗斯无法解决远东和西伯利亚的天然气使用问题。俄远东发展需要中国参与。中俄远东合作概念股：龙建股份、龙江交通、哈投股份等。

　　传闻：12月16日，中国、丹麦可再生能源发展项目发布《中国可再生能源发展路线图2050》研究报告，提出2020年、2030年、2050年国内可再生能源高比例发展情景，2050年风电、太阳能发电有望主宰电力系统。风电：泰胜风能(300129)、金风科技(002202)、湘电股份(600416)。光伏：向日葵(300111)、海润光伏(600401)、东方日升(300118 )。

　　传闻：人民币对美元汇率最近一直走贬，12月18日在早盘更是遭遇急跌行情，连穿6.20、6.21两道关口，人民币即期汇率盘中最低报价为6.2187，成为近半年来人民币汇率的最低值。自央行宣布降息以来，人民币存在较大贬值压力。人民币贬值利好航运业、纺织服装、钢铁业等。个股方面，长城开发(000021)曾表示，人民币汇率大跌利好公司出口业务，对公司主营业务利润产生积极影响。

　　传闻：中央农村工作会议将于12月22日、23日在京召开，会议将继续关注推进农业现代化、农村改革问题。中央农村工作会议是中央在“三农”领域最重要的年度会议。来年的中央“一号文件”也会在会议上征求意见，修改完善后发布。今年“一号文件”对推进农业现代化、全面深化农村改革做了提纲挈领的部署。农业现代化的基础是种业现代化。种子上市公司：隆平高科(000998)、登海种业(002041)、北大荒(600598)、大北农(002385)、万向德农(600371)、敦煌种业(600534)、神农大丰、丰乐种业。

　　传闻：12月18日，国务院召开全国促进融资性担保行业发展经验交流电视电话会议。李克强作出重要批示指出：“发展融资担保是破解小微企业和‘三农’融资难融资贵问题的重要手段和关键环节，对于稳增长、调结构、惠民生具有十分重要的作用。要有针对性地加大政策扶持力度，大力发展政府支持的融资担保和再担保机构，完善银担合作机制，扩大小微企业和‘三农’担保业务规模，有效降低融资成本。相关个股：香溢融通(600830)、厦门国贸(600755)、友阿股份(002277)、金山开发(600679)。

　　传闻：12月18日新闻联播报道，《内地与香港CEPA关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议》、《内地与澳门CEPA关于内地在广东与澳门基本实现服务贸易自由化的协议》分别在香港和澳门签署。《协议》是特区政府与商务部在CEPA框架下参照国际标准制定的自由贸易新协议，开放的深度和广度都超出了以往的CEPA措施。粤港澳自贸区：盐田港(000088)、珠海港(000507)、中集集团(000039)、华发股份(600325)。

　　传闻：重庆市政府副秘书长张智奎12月18日通报了重庆贯彻国家“一带一路”战略和长江经济带建设的情况。他介绍，重庆处于丝绸之路经济带、中国—中南半岛经济走廊(连接21世纪海上丝绸之路)与长江经济带“Y”字形大通道的联结点上，具有承东启西、连接南北的独特区位优势，是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地。重庆将从六个方面贯彻落实这一战略。相关个股：重庆港九(600279)、重庆路桥(600106)、重庆钢铁(601005)。

　　传闻：彭博社援引知情人士的消息称，中国计划在2020年前让银行、军事机构、国有企业和核心政府机构放弃使用国外公司的产品，转而使用中国厂商的技术。该知情人士称，在制定该计划之前，中国已经在吉林的四平市完成了一次本土计划的替代测试，用中标麒麟(NeoKylin)替代了微软Windows，用浪潮服务器替代了IBM服务器。国产替代概念：中国软件(600536)、浪潮软件(600756)、浪潮信息(000977)、浙大网新(600797)。

　　传闻：在中移动全球合作伙伴大会主论坛环节，中移动计划发布融合通信手机，即搭载“新消息、新通话、新联系”功能的三新手机。据了解，目前已有三星、索尼、华为、酷派和青橙等5家手机终端厂商能够支持“融合通信”服务，中国移动还对外发布了《下一代融合通信白皮书》，号召更多产业链合作伙伴加入。中国移动方面表示，即将启动“融合通信”端到端系统测试，计划在今年下半年启动现网测试，预计2014年四季度实现试商用，2015年中实现“融合通信”的全面商用。融合通信概念股：亿阳信通(600289)、天音控 股(000829)、北纬通信(002148)、神州泰岳(300002)、中兴通讯(000063)。

　　【消息传闻点评】

　　★大湄公河经济会议提基建合作 掘金低估值海外基建股

　　李克 强总理当地时间20日上午在曼谷出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议开幕式。会议通过了2014年至2018年区域投资框架执行计划，李克强在会上提出了五点建议，重点提出深化基础设施领域合作。

　　点评：在“一带一路”战略背景下，我国与外国签订的包括高铁在内的各项订单越来越多。本次湄公河次区域实际上与海上丝绸之路覆盖面有一定重合，而基础设施将成为合作重点有利于国内的基建、机械企业。建议持续关注海外市场拓展能力强的中国交建(601800)、中国电建(601669)、中国中冶(601618)、中工国际(002051)等国内基建股及常林股份(600710)等对外输出的工程机械股。

　　★习近平：支持澳门深化同广东省及泛珠三角地区合作

　　20日上午，庆祝澳门回归祖国十五周年大会在澳门东亚运动会体育馆举行。习近平主席出席大会并发表重要讲话。习近平表示，要用好中央支持澳门发展的政策措施，深化同祖国内地特别是广东省和泛珠三角地区的合作。

　　点评：国务院近日批准设立广东自贸区，横琴新区作为自贸区方案的重要组成部分值得关注。而横琴距离澳门最近只有187米，在土地、人才和海域方面都为澳门提供了广阔的空间，而澳门作为自由港，其国际市场与资金也是横琴发展所不可或缺的。可关注世荣兆业(002016)、华发股份(600325)等。

　　★机器人产业明年有望迎来连续重磅利好

　　国务院将力推机器人产业发展，2015年上半年有望出台一系列扶持机器人及智能制造产业的政策意见。包括：工信部将组织制订中国机器人技术路线图及机器人产业“十三五”规划，加强顶层设计，加大资金支持，金额或达50亿元；科技部也可能有几十亿元或更多的资金扶持产业孵化和技术研发。

　　点评：国内机器人行业投资可以分为三个阶段。第一个阶段，主要以并购、合作等机器人概念股票为主的主题投资；第二个阶段，机器人概念股业绩将出现分化，好公司将脱颖而出；第三个阶段，行业格局趋于稳定，投资龙头股成为王道。目前市场处于第一阶段与第二阶段的重叠处。可关注智云股份(300097)、科大智能(300222)、机器人(300024)等。

　　★多重利好催化 环保有望迎来跨年行情

　　中央经济工作会议高度重视环保，明确提出“环境承载能力已达到或接近上限，必须推动形成绿色低碳循环发展新方式”。由于资源环境约束，国家出台三项污染行动计划，其中“气十条”2013年9月出台，“水十条”已上报国务院有望年内出台，“土十条”仍在编制过程中。

　　点评：政策大力扶持，加之国企改革正在环保行业发酵，环保板块跨年行情仍将继续。环保行业大部分都是国有资产控股，地方政府改革意愿非常强烈。目前A股上市国企主要集中于水务运营，水务改革或迎来关键节点。可关注首创股份(600008)、国电清新(002573)、桑德环境(000826)等。

　　★中国计划2020年前在核心领域弃用国外产品 信息安全国产化提速

　　据外媒报道，中国计划在2020年前让银行、军事机构、国企和核心政府机构放弃使用国外公司的产品，转而使用中国厂商的技术。目前已在吉林省四平市完成了一轮国产化测试。

　　点评：随着互联网技术的发展，目前社会发展已进入信息化阶段，信息量快速膨胀，加剧了信息泄露的风险。信息安全作为国家安全的重要组成部分，自主化要求更高。随着国产替代的实质性提速，信息安全行业增长有望加速。可关注卫士通(002268)、浪潮信息(000977)、中国软件(600536)等。

　　★部分产油国有意稳定市场 原油有色大幅反弹

　　19日，国际油价大幅反弹，美原油涨逾6%。多种有色金属跟随反弹，伦锌涨逾2%幅度最大。因尼日利亚将减少原油出口，且卢布企稳提振投资者信心。沙特石油部长也在周末否认其石油政策受到政治因素影响，表示相信石油市场改善。

　　点评：部分OPEC成员国稳定油价的意图正逐步显现，A股上游油气业务占比较大的中国石油(601857)直接受益。有色金属方面，市场对于国外大型锌矿关闭导致供应偏紧的预期较强，工信部也在不久前提高了新建铅锌矿山标准。A股锌业股份(000751)、中金岭南(000060)、中色股份(000758)的实际控制人均为央企，中色股份还在海外有大量工程承包业务。

　　★发改委将加快价格改革 电力行业迎来新机遇

　　发改委21日表示，明年将优先推出一批激活力强、动力效用明显的改革措施，加快价格改革，最大限度缩小政府定价的范围。有媒体近日报道，电力改革方案已经上报国务院，可能近期公布，将使电网公司向输配电企业的职能转型。

　　点评：十八届三中全会提出了“凡是能由市场形成价格的都交给市场”。随着煤炭价格放开，成品油、天然气开始新的定价机制，电价已成为能源领域改革的最后桥头堡。A股公司中，长江电力(600900)、黔源电力(002039)、岷江水电(600131)等成本较低的水电企业有望因此获得更高售电价格；文山电力(600995)、乐山电力(600644)等地区电网也将迎来整合壮大机遇。

　　★中移动将使电话短信全部流量化 向互联网转型

　　19日召开的2014中国移动全球合作伙伴大会上，中移动详细讲解了新发布的“三新”手机。用户无需下载其他APP应用，就能实现社交网络上的所有功能。该手机彻底改变了以往发短信按条数、打电话按分钟的计费模式，全部按流量计费。

　　点评：这意味着在腾讯的微信大获成功后，传统的电信运营商也开始向互联网转型。A股公司中，神州泰岳(300002)在互动平台上表示会积极参与中移动融合通信项目；中国联通(600050)不久前推出了“流量银行”应用，尝试建立以流量为基础的生态系统，有望改变长期增长预期。

　　★证监会正修订券商风控办法 继续松绑可期

　　证监会新闻发言人19日表示，目前正在修订《证券公司风险控制指标管理办法》，条件成熟时，将按法定程序公开征求社会意见。据悉，近两周监管层在开展两融业务检查的同时，也分批对各家券商股票期权的筹备情况进行摸底，股票期权有望于明年一季度正式推出。

　　点评：研究机构认为，为鼓励券商创新和做强做大，券商风控指标进一步松绑可期。从美韩日等多国金融改革、混业经营的历史来看，券商都是各个金融子行业中成长最快、受益最大的子板块。短期来看，股票期权、新三板做市、柜台业务等创新业务将推动券商业绩明年继续增长。

　　★中航资本(600705)定增购三金融资产

　　中航资本重大资产重组方案出炉，拟以发行股票的方式分别收购中航租赁30.95%股权、中航信托16.82%股权和中航证券28.29%股权。交易完成后，中航资本将持有中航证券100%股权，持有中航租赁和中航信托的股权分别升至96.75%和80%。

　　点评：我国航空工业处于重要发展期，中航资本作为中航工业旗下唯一金融控股和产融结合平台，面临重大机遇。本次发行股份购买资产并募集配套资金，能够充实中航资本的资本实力，拉近公司与主流金融控股公司之间的净资产差距，为后续引入战略投资者创造条件，为公司实现“打造国内一流金融控股公司”的战略目标奠定良好基础。

　　★长园集团(600525)布局智能汽车领域

　　长园集团发布重组预案，拟以“定增+现金”方式收购运泰利100%股权。重组完成后，公司将重点布局智能汽车行业和先进制造领域。公司股票将于12月22日复牌。

　　点评：重组完成后，运泰利将与公司进一步优化资源配置，整合各自现有技术优势，进一步培育汽车电子领域的优质客户，实现在新能源汽车和智能汽车领域的战略布局。

　　★金谷源(000408)获藏格钾肥作价90亿借壳 变身钾肥股

　　金谷源拟剥离扣除货币资金的全部资产负债，同时作价90亿元购入藏格钾肥100%股权，最终实现藏格钾肥借壳公司上市。公司控股股东变更为藏格投资。藏格钾肥主要从事氯化钾的生产和销售，2014年1-9月净利6亿元。

　　点评：藏格钾肥拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724平方公里的钾盐采矿权证，已探明的氯化钾储量6742万吨，资源储量丰富，今年1至9月净利润6.1亿元。交易完成后，上市公司的盈利能力也将显著增强。

　　★中粮集团推进食糖资产重组

　　因华孚集团并入中粮集团后，有关部分食糖产业和中粮屯河(600737)构成同业竞争，中粮集团正在按照国资委要求稳妥、有序推进重组规划工作，待重组方案明确后，中粮集团再提请中粮屯河对华孚事项进行决策。

　　点评：值得注意的是，华孚集团旗下的中国糖业酒类集团公司是酒鬼酒(000799)第一大股东中皇有限公司的共同控制人之一，同时，中粮集团也有白酒业务。白酒资产未来或也存在整合的可能。中粮集团改革进度加快，旗下其他的上市公司如中粮地产(000031)、中粮生化(000930)等也值得关注。

　　★赤天化(600227)易主后即增发 新东家携手泽熙注资26亿

　　赤天化将向赤天化集团、郑素贞两名特定对象发行6.1亿股和4.5亿股，发行价格2.45元每股，较目前每股净资产3.32元折价26%，募资26亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。其中，郑素贞为徐翔母亲，今年4月至今任泽熙投资执行董事、总经理。公司同时称将投资4亿建现代医药物流基地。

　　点评：停牌期间，赤天化完成控制权变更。11月18日，公司宣布贵州市国资委将所持赤天化集团100%股权转让给丁林洪实际控制的圣济堂等方。此次增发方案距离实控人变更仅1月，而注资26亿也是当时受让赤天化集团股权的“条件”之一。