11.28 周五预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-11-27浏览次数：
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传闻：水十条即将出台，万亿级市场或绽放。水治理概念股：巴安水务(300262)、万邦达(300055)、中电环保(300172)、兴源过滤(300266)。 传闻：财政部网站25日消息，中央财政拟安排资金，对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励。对于符合条件的新建燃料电池汽车加氢站，每个站奖励400万元。同济科技(600846)参与研发并建设了上海首座为燃料电池汽车服务加氢站。其他相关概念股：奥特迅、上海普天、动力源、万马股份、国电南瑞、长城电工、新大洲、南都电源等。 传闻：发改委起草《低碳社区试点建设指南》向社会公开征求意见。建筑节能概念股：泰豪科技：涉足智能建筑弱电工程、环保工程；达实智能：主要从事建筑智能化及建筑节能服务；南玻A：经营节能建筑材料及光伏组件；长海股份、北新建材、红宝丽：防火隔热保温材料；太空板业：多功能复合一体化建筑材料；嘉寓股份：节能门窗。 传闻：辽宁阜新矿业(集团)有限责任公司26日晨向新华社通报称，集团下属的恒大煤业公司26日凌晨发生煤尘燃烧事故，造成24名矿工死亡、52人受伤。a股中主营煤矿安全设备的公司有梅安森(300275)、尤洛卡(300099)、山东矿机(002526)、林州重机(002535)等。 传闻：11月26日，“京津冀协同发展论坛”在北京隆重召开。各级领导，三地城市管理者，重要国企、大型民企负责人，知名专家学者，资深媒体代表齐聚一堂，共同为京津冀协同发展战略出声发力，建真言、献良策、出实招、谋新篇。京津冀概念：唐山港(601000)、廊坊发展(600149)、宝硕股份(600155)、凌云股份(600480)。 传闻：发改委正研究起草推进PPP(政府与社会资本合作模式)指导意见，近期印发。有望成为PPP投资主体的公司：渝开发(000514)、中天城投(000540)、合肥城建(002208)、北京城建(600266)等。参与PPP模式公司：新筑股份(002480)、现代投资。 传闻：据悉，首批试点民营银行的筹备工作进展超出此前预期，其中，温州民商银行开业时间有望提前至下月底，筹备工作最为稳健的前海微众银行也已提交了开业申请。有资料显示，温州民商银行拟注册资本金20亿元，由多家公司参与组建，正泰集团持股最多(也有资料显示，正泰和华峰持股是29%和20%)。相关股：正泰电器、华峰氨纶等。 传闻：平潭政府网11月26日发布，商务部积极研究支持平潭实行自由港政策，支持平潭先行先试，提升金融、贸易便利化水平和人员自由往来。财政部及相关司局将根据平潭开放开发需要和进展情况，进一步研究相关政策，支持实验区产业发展和项目建设。相关个股：平潭发展(000592)、漳州发展(000753)、三木集团(000632)、厦门港务(000905)。 传闻：从重庆当地政府权威人士处获悉，为对接国家有关战略和定位，当地官方最新的思路是将重庆建设成“长江经济带的西部中心枢纽”、“西部开发开放的重要战略支撑和内陆开放高地”，包括新建和续建基础设施项目。相关个股：重庆港九(600279)、渝开发(000514)、重庆路桥(600106)、重庆钢铁(601005)。 传闻：在11月25日召开的中国首届地热论坛“2014·中国地热论坛”上，国家能源局副局长刘琦表示，我国地热储量约占全球资源量的六分之一，到2020年，我国非化石能源占一次能源总消费的比重要提高到15%，地热能开发年利用量要达到5000万吨标煤；2030年我国非化石能源占一次能源总消费的比重继续提高到20%，地热能开发年利用量要达到1亿吨标煤。地热概念：烟台冰轮(000811)、大冷股份(000530)、艾迪西(002468)、汉钟精机(002158)、常发股份(002413)。 传闻：据科技博客9to5mac报道，苹果正在招募工程师，有意开发虚拟现实或增强现实应用。虚拟现实概念：华力创通(300045)、川大智胜(002253)、水晶光电(002273)、数码视讯(300079)。 传闻：26日国务院将召开全国校园足球电话工作会议，教育部、足协等各方面的代表都将各抒己见。据了解，这次会议结束后，2015年校园足球的项目或许就将全面启动，而此前足协主导的一些校园足球项目，也将转由教育系统麾下。足球概念股：雷曼光电(300162)、中体产业(600158)、双象股份(002395)、江苏舜天(600287)、中超电缆(002471)、泰达股份(000652)。 传闻：“工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命，有两大主题：智能工厂和智能生产。智能机床、工业自动化、工业互联网、高端机器人、RFID、传感器、3D打印等将受益。智能机床类：沈阳机床(000410)、华中数控(300161)、天润曲轴、昆明机床、秦川机床等。工业4.0实际应用：鲁泰A(000726)、同济科技(600846)。工业机器人：新时达(002527)、林州重机(002535)、机器人(300024)、三丰智能(300276)、智云股份(300397)、英威腾(002334)、林州重机(002535)、巨星科技(002444)、博实股份、方圆支承、日发精机、科大智能等。工业自动化：京山轻机(000821)、海得控制(002184)、中际装备(300308)、蓝英装备(300293)、汇川技术(300124)、金自天正(600560)、梅安森(300275)。工业互联网：东土科技(300353)、东华测试(300354)。3D打印：光韵达、金运激光、大族激光等。RDID物联网：远望谷、新大陆、厦门信达、和晶科技。传感器：苏州固锝、汉威电子等。工业4.0相关软件：鼎捷软件、宝信软件等。 【消息传闻点评】 ★国务院通过大气污染防治法修订草案 彰显政府驱霾决心 李克 强总理26日主持召开国务院常务会议，讨论通过《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》。草案强调源头治理、全民参与，强化污染排放总量和浓度控制，增加了对重点区域和燃煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污染物协同治理和区域联防联控的专门规定，将在进一步修改后提请全国人大常委会审议。不久前召开的APEC欢迎宴会上，习近平曾公开表示：“希望并相信通过不懈的努力，APEC蓝能够保持下去。” 点评：现行的大气法存在多项问题，包括缺乏区域协作机制、机动车污染防治的规定与管理脱节、缺乏重污染天气应对内容等，对环境违法起不到应有的震慑作用。此次修订有助于强化法律责任，对于改善当前面临的“复合型大气污染”具有重要意义，A股相关上市公司面临新的机遇。相关上市公司有从事大气污染防治监测服务和设备，有从事脱硫脱硝业务，银轮股份(002126)的尾气后处理产品受益于明年国四标准全面执行；菲达环保(600526)建设了国内首个燃煤电站“近零排放”示范工程；燃控科技(300152)在锅炉节能领域技术领先。还有科林环保(002499)、龙净环保(600388)、国电清新(002573)、龙源技术(300105)、汉威电子(300007)、雪迪龙(002658)等。 ★体育产业潜在空间超5万亿 政策红利逐步释放 发改委26日上午召开例行新闻发布会。会上，发改委官员要求，在体育领域，全面取消商业性和群众性的比赛赛事的审批，凡是法律法规没有禁止的领域都要向社会开放。国务院之前印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量。 点评：中国体育产业GDP占比仅为0.6%，随着减政放权的推行，赛事运作、媒体转播等核心资源将逐步放开。体育产业潜在空间超5万亿，体育服务、职业体育等绅分市场前景广阔。私募大佬徐翔也看好体育产业发展所带来的投资机会。可关注信隆实业(002105)、中体产业(600158)、双象股份(002395)。 ★李克强称加强传染病防治人员安全防护 多股望受益 李克强总理26日主持召开国务院常务会议，确定进一步加强传染病防治人员安全防护的措施。另外，塞拉利昂10月曾出现防护服库存告急的情况，同时，治疗埃博拉病毒所需的防护服在美国也出现库存告急的情况。 点评：埃博拉疫情在西非爆发几个月来，医疗防护服目前处于供不应求的状态。只有少数厂家生产这种医疗装备。事实上，A股埃博拉题材里涉及防护服生产和销售业务的公司并不多。可关注华纺股份(600448)、际华集团(601718)、蓝帆医疗(002382)。 ★国常会部署加快发展外包产业 26日的国务院常务会议提出，要大力发展软件和信息技术、研发、金融、政府服务等领域的服务外包，鼓励服务外包企业专业化、规模化、品牌化发展。加大财税金融支持，试行国际服务外包增值税零税率或免税政策。 点评：大力发展高技术外包产业对促进大学生就业，加快结构调整具有重大意义。此次国务院也出台了一些具体的扶持政策，外包行业发展有望提速。目前，博彦科技(002649)在全球主要的外包市场拥有20多个分支机构，公司还积极开展外延式并购；润和软件(300339)主营专业领域软件外包服务，并通过并购进军金融信息化领域；广电运通(002152 )将现金服务外包业务作为未来长期发展的重要业务，券商预测该市场每年规模达到千亿。 ★工信部拟开放宽带接入市场 鼓励民企参与 工信部26日发布文件，公开征求对《关于开放宽带接入市场的意见(征求意见稿)》的意见。征求意见提出：鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营，鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资并与基础企业开展合作，鼓励民营企业提供宽带转售服务。 点评：我国高度重视信息通信产业的发展，截止到今年8月份，宽带发展也在稳步推进，互联网宽带接入的用户达到了1.98亿户。民间资本进入电信业，将充分释放改革红利。可关注鹏博士(600804)、歌华有线(600037)、方正科技(600601)等。 ★国防采购面向全社会 军民融合进程迎来提速机遇 近日总参谋部向社会公开发布108项军事需求。此次国防采购招商力度和广度，在我军发展史上前所未见。另外，中国人民解放军正允许更多国内民营企业参与多种设备及服务的合同招标，以降低成本并赋予民营企业在军工领域更大的参与空间。 点评：在军队深化改革的背景下，政府强力推动军民融合发展，鼓励社会企业参与军事装备研制和配套，再加上军工装备升级的巨大需求，拥有核心技术的地方优势企业，将迎来新一轮发展机遇。可关注四川九洲(000801)、烽火电子(000561)、海兰信(300065)。 ★重庆国资改革重点项目近期望落地 继去年底明确提出加速推进混改目标后，重庆国资近期有望正式落地一批项目。重庆国资改革有望进一步加快推进。按照规划，力争通过3至5年扎实推进，2/3国企发展成为混合所有制企业；80%以上的竞争类国企国有资本实现证券化。 点评：重庆是除已经明确公布方案的上海、广东外国企改革预期几乎是最强烈的地区，对向管资本转变和放开竞争性行业两条国企改革主线非常明确，对混合所有制、提升重庆百货竞争力预期比较高。可关注太极集团(600129)、西南药业(600666)、重庆百货(600729)等。 ★药改方案或明年起实施 关注血制品企业 据悉，发改委药品价格改革方案征求意见稿已下发到行业协会，要求27日前将意见反馈到国家发改委价格司。意见提出改革药品价格形成机制：取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成。从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或出场价格。 点评：从意见稿的内容来看，最为受益的将是血制品企业。因血浆的供应受限，除人血白蛋白在进口产品的补充下能够供需基本平衡外，静丙、纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白等均是供不应求的状况，一旦血制品价格放开，血制品生产企业将受益。可关注华兰生物(002007)、博雅生物(300294)、天坛生物(600161)等。 ★多部委联合起草促进电子商务创新发展的若干意见 据悉，目前，国家发改委、中国人民银行等部委已建立跨部门推动电子商务发展工作机制，目前正在起草《促进电子商务创新发展的若干意见》，其中推动移动金融发展是一项重要内容。 点评：促进移动金融的发展将进一步扩大移动智能终端、无线网络技术设备、相关软件开发等的市场需求，还将提高金融企业业务的覆盖范围、降低其管理、渠道等成本和提高效益。因此上述相关行业的上市公司值得关注。 ★公募基金参与沪港通投资指引近期有望出炉 据知情人士透露，上周五证监会召集业内人士，针对公募基金参与沪港通投资业务进行探讨，相关指引有望近期出炉。内容涉及QDII基金采用沪港通进行港股投资，以及主动股基或可放开部分仓位投资港股等。 点评：主动股基确实有相关需求，有时A股买不到的个股，可以在港股中选择同行业或同概念延伸标的，另外部分稀缺标的只在港股中存在。相关指引出炉后，老基金无需召开持有人大会修改合同便可投资港股，方便快捷。此外随着公募基金进入，沪港通南下“遇冷”状况有望“回暖”。 ★长江沿岸27个中心城市联手治污建立长效机制 近日，长江沿岸27个城市正式达成长江流域环境联防联治合作协议，共建以水环境保护和污染防治为重点的流域环境保护协调机制。27城还将共同探索设立区域性环境资源交易平台，建立流域上中下游生态补偿制度。有关人士称，这是长江流域第一个也是最大规模的联防联治机制。 点评：随着这一机制的启动，长江流域水环境治理将获得长期机制性支持，相关上市公司如创业环保、首创股份、兴蓉投资、碧水源、巴安水务、国中水务、山大华特等将持续受益。 ★“空中机器人” 千亿蓝海待挖掘 在11月举办的珠海航展上，数十款国产无人机的现身吸引了众多关注的目光。无人机由于其巨大的优势，近几年获得了长足的发展，新的技术不断得到应用。无人机用途广泛、成本低、效费比好，且无人员伤亡风险，生存能力强，机动性能好，使用方便，在现代战争中有极其重要的作用，在民用领域则有更为广阔的前景。 点评：无人机在军用和民用市场中都具有广阔的应用空间。据不完全统计，我国目前有超过170多家单位在生产无人机，未来整个无人机市场的规模将超过千亿元。对于资本市场来说，如此巨大的市场空间意味着资金对“无人机”概念股的追逐将具备很强的持续性。无人机涉及众多技术如航空技术、信息技术、控制技术、测控技术、传感技术以及新材料、新能源等，从事这些技术开发的上市公司可长期关注。 ★银行板块经受住降息冲击波 央行上周末非对称降息，投资者认为这会进一步缩小银行息差，不利于业绩增长预期，或将对银行股短期走势带来显著负面影响。不过，从近三个交易日的走势看，降息对银行股的影响仅仅限于短期抑制了该板块的上涨动能，并未带来显著的下行压力。而26日，经过此前两个交易日的震荡消化后，银行板块重新走强，领涨沪深主板市场。 点评：银行是当前A股市场中估值最低的板块之一，股价持续下行已经比较充分反映了利率市场化、净息差收窄、不良资产增多等不利预期，因此近期出现的非对称降息难以令该板块出现明显调整也在预料之中。短期而言，在场内流动性异常充沛的背景下，预计银行股将继续保持强势格局。 ★药改方案或明年起实施 关注血制品企业 据悉，发改委药品价格改革方案征求意见稿已下发到行业协会，要求11月27日前将意见反馈到国家发改委价格司。意见提出改革药品价格形成机制：取消药品政府定价，通过医保控费和招标采购，药品实际交易价格由市场竞争形成。从2015年1月1日起，取消原政府制定的最高零售限价或出场价格。 点评：从意见稿的内容来看，最为受益的将是血制品企业。因血浆的供应受限，除人血白蛋白在进口产品的补充下能够供需基本平衡外，静丙、纤维蛋白原、破伤风人免疫球蛋白等均是供不应求的状况，一旦血制品价格放开，血制品生产企业，如华兰生物、博雅生物、天坛生物、ST生化、人福医药、沃森生物等将直接受益。但由于医保支付的问题，真正的放开还需要一段时间。 ★新能源汽车准入条件征求意见 新牌照发放渐近 发改委26日出台新能源汽车生产准入条件征求意见稿，对新建纯电动乘用车生产企业投资项目、生产准入条件做出规定。 点评：此前中国汽车技术研究中心相关负责人表示，将给非汽车生产商发放两到三张专门的电动车生产牌照，最早年内获批。此次电动汽车企业准入条件的出台，将使得牌照发放有章可循。据悉，万向钱潮(000559)大股东万向集团旗下子公司，正在申请电动汽车生产资质；主营锂电池业务的亿纬锂能(300014)也表示，公司正在申请新能源汽车准入资质，目前已与金龙客车、广汽集团合作，开发电动客车等产品。 ★机构席位净买入辉丰股份(002496) 26日龙虎榜显示，辉丰股份被四家机构合计买入9087万元，占当日成交总额的30.31%；被一机构净卖出570万元，占当日成交总额的1.9%。 点评：公司是国内主要的农药原药生产企业，参股50%的农一网作为农药制剂分销平台于11月正式上线。有分析人士认为，公司进军电商平台，有利于推广产品，减少分销环节，看好公司未来在此领域的发展。 ★浙富控股(002266)成为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货商 浙富控股控股子公司华都公司与中核集团签署了控制棒驱动机构设备订货合同，合同总金额约为2.6亿元，占公司2013年收入的32%。 点评：该合同系华都公司首次承接的大型商用核电站关键设备制造合同，标志着其将跨入核一级产品的批量化生产阶段，并成为“华龙一号”核电控制棒驱动机构供货的先行者。
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