11.03 下周预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-11-03浏览次数：
传闻：黑牛食品：鸡尾酒新品料12月上市
传闻：东旭光电：台湾客户友达、群创的认证正在进行中，采购意愿强。
传闻：华天科技：11月份将有望接海力士CIS产品订单500片 传闻：万华化学：11月聚合MDI挂牌价上调400元，原料成本亦降低有望助推业绩。 传闻：TCL集团：全球播国内业务料11月上线 传闻：国联水产：不排除借并购整合优质资源 传闻：金丰投资(600606)迪斯尼最大商业综合体地铁上盖商业由绿地集团承建，金丰投资为绿地集团借壳上市公司，有望受益。 传闻：创兴资源(600193)子公司开发的别墅、小高层项目与迪士尼乐园做邻居，地段和面积远超中路股份。 传闻：界龙实业(600836)设立包装印刷基地，迪士尼或成“定制”客户。 传闻：北京君正(300223)独享果壳二代智能腕表芯片供应望获50万台以上量级订货 传闻：国务院推进新能源车消费，沪电股份(002463)享受政策红利。 传闻：APEC期间中韩自贸区有望取得重要突破。渤海轮渡(603167)中韩自贸区+邮轮。 传闻：兵工集团整合资产北方导航5亿元引入中兵投资，兵工改革概念股：北化股份(002246)、华锦股份(000059)、长春一东( 600148 )、北方股份(600262)。 传闻：国防部再度透露我国将全面推开低空空域管理改革，低空概念股：中信海直(000099)、海特高新(002023)、威海广泰(002111)、川大智胜(002253)。 传闻：消息称中韩自贸区协定预计年内达成，中韩自贸区概念股：连云港(601008)、大连港(601880)、大连国际(000881)、新华锦(600735)。 传闻：广西启动北部湾经济区和西江经济带“双核驱动”战略，2017年底前计划投资2.26万亿。西江经济带概念股：北部湾港(000582)、五洲交通(600368)、柳工(000528) 。 传闻：深圳国资改革开启制度红利盛宴，地产板块将成重点。深圳国改概念股：沙河股份(000014)、深振业(000006)、农产品(000061)、中洲控股(000042)。 传闻：陕西省通过进一步深化国资国企改革的《意见》，陕西国资背景：秦川发展(000837)、延长化建(600248)、烽火电子(000561)、陕国投A(000563)、陕西煤业(601225)、西部证券(002673)。 传闻：消息称联想收购Moto手机业务已完成，联想产业链概念股：莱宝高科(002106)、汇冠股份(300282)、宇顺电子(002289)、超声电子(000823)。 传闻：宁夏近日出台《关于进一步深化国有企业改革的意见》，明确了下一步深化国企改革的方向和“路线图”。《意见》内容包括国企分类发展、区属机关与所属企业脱钩、建设自治区级融资平台等19个方面。关注宁夏上市公司：西北轴承(000595)、美利纸业(000815)、东方钽业(000962)、新日恒力(600165)。 传闻：28日，新华社全文播发《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。《决定》提到全面推进政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外原则，并提出加强互联网政务信息数据服务平台建设。政务公开将对法院等部门的信息化建设提出更高要求。可关注数字政通(300075)、华宇软件(300271)、和晶科技(300279)。 传闻：国务院决定成立国务院油气输送管道安全隐患整改工作领导小组，负责全国油气输送管道安全隐患整改、督查等工作。油气管道安全概念股：油管安全方面：汉鼎股份(300300)输油管道检测；东华测试(300354)输油管道清管过程监测；仁智油服(002629)管道检测及维护；蓝科高新(601798)石油石化设备检测等。玉龙股份、金洲管道是管道厂家。 传闻：上海将在市中心建设悬挂式空中列车，串联起几大核心商圈，目前设计方案正在论证中。空中列车的设计理念与模型，将在下周举行的首届中国工业设计创新展上亮相。空轨建设概念股：时代新材(600458)、杭萧钢构(600477)、中泰桥梁(002659)、精工钢构(600496)、亚星客车(600213)、东方雨虹(002271)。 传闻：12部门编制《加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治方案》。车油路污染防治概念股：加快淘汰黄标车和老旧车，发展新能源汽车(新能源汽车概念股)加快油品质量升级(四川美丰、茂化实华、银轮股份)、加强城市交通管理(银江股份、天泽信息)。 传闻：腾讯公司与海南省政府10月29日在海口举行签署战略合作框架协议，双方将围绕海南国际旅游岛和信息智能岛建设，在打造中国互联网经济示范区、搭建互联网创新创业平台等方面展开全面合作。相关个股：海岛建设(600515)、海南橡胶(601118)、罗顿发展(600209)、海南航空(600221)、海南高速(000886)。 传闻：据悉，第三届南京老年产业博览会定于10月31日至11月2日在南京国际博览中心举办。南京老博会一直以“联动老龄事业建设、推动老龄产业发展”为主题，举办以来得到了参展企业、专业观众和老年朋友的广泛好评。养老概念：桑乐金(300247)、双箭股份(002381)、世联行(002285)、天宸股份(600620)。 传闻：10月28日，国家发改委再次组织召开电力体制改革方案专家研讨会，研究改革思路。据称，该方案有望于年内获批。新一轮电改加强对电网公司监管力度、剥离电网公司非主营业务、避免重复建设，电网公司应将基础设施建设、电力服务职能发挥到极致，其它环节则交由国营或者民营电力公司运作。关注电力概念股：国电电力(600795)、华银电力(600744)、华能国际(600011)、内蒙华电(600863)、华电能源(600726)、浙能电力(600023)等。 传闻：2014电动汽车科技创新国际论坛于10月29至30日在京召开。本届论坛以“提升技术水平，落实产业规划”为主题，重点探讨纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车的应用。氢燃料电池(FCV)有着不可比拟的优势，目前戴姆勒公司与雷诺-日产和福特共同研发的碳纤维氢气罐三分钟内就可以加满气。氢燃料电池概念股：同济科技(600846)、华昌化工(002274)、长城电工(600192)等。 传闻：互联网金融相关扶持政策近期有望出台，政策通过创新监管方式等手段促进行业健康规范发展。截止2014年6月，互联网金融平台数量达到1263家，半年成交额1000亿元人民币，接近2013年全年成交额，国内的互联网金融市场正呈现爆发式增长，政策助推下行业发展将进一步提速。可关注：同花顺(300033)、东方财富(300059)、内蒙君正(601216)、熊猫烟花(600599)、御银股份(002177)、新大陆(000997)、腾邦国际(300178)。 传闻：厄尔尼诺事件已形成，预计12月达到峰值。从品种上来看，厄尔尼诺对农产品造成的影响最直接。主要受益标的：制糖类企业中粮屯河(600737)、南宁糖业(000911)、东凌粮油(000893)；橡胶类企业海南橡胶(601118)。另外，厄尔尼诺现象可能使金属大国面临严重的洪水或干旱等极端天气，导致矿业生产或运输受到严重影响，锂、铜、锡、银、锌和镍等金属价格也有望受此预期提振。 传闻：据新加坡10月29日消息，总部位于墨尔本的氧化铝公司(Alumina Inc)高管Andrew Wood表示，由于印尼今年年初启动原矿出口禁令，2015年下半年开始，中国铝土矿库存将逐渐耗尽，国内或面临1000万-1500万吨铝土矿供应缺口。铝生产、铝矿概念股：1.中色股份(000758)铝土矿、氧化铝；2.中国铝业(601600)铝土矿、氧化铝、原铝；3.云铝股份(000807)铝土矿、氧化铝、电解铝；4.南山铝业(600219)铝土矿、氧化铝、电解铝；5.西部矿业(601168)电解铝；6.中孚实业(600595)电解铝；7.焦作万方(000612)电解铝；8.明泰铝业(701677)铝板带箔；9.神火股份(000933)电解铝、铝合金；10.***众和(600888)高纯铝、电子铝箔。 传闻：10月29日，证监会就“关于推进期货经营机构创新发展的政策解读”举行微访谈时表示，《关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》日前发布，目前证监会正在积极研究制定具体的任务分工及进度安排，将各项具体工作落实到有关责任主体。近期，证监会正在制定《期货公司监督管理办法》，向全社会公开征求意见已经结束，很快将会发布。期货概念：中国中期(000996)、美尔雅(600107)、弘业股份(600128)。 传闻：10月29日，国家发改委法规司司长李亢在“加快法治机关建设”发布会上表示，正积极配合国务院法制办加快推进《能源法》、《电力法(修订)》等30件立法项目进程。业内认为，虽然电力改革条件、思路逐渐成熟，但电力修订进展缓慢主要受各方博弈影响，电力改革将倒逼《电力法》修订提速。电力改革概念：漳泽电力(000767)、豫能控股(001896)、吉电股份(000875)、内蒙华电(600863)、明星电力(600101)、桂东电力(600310)、文山电力(600995)。 传闻：APEC召开在即：1、十几场重要活动，多场演讲(多场首脑会晤)；2、为与会首脑及夫人举办一场极具特色欢迎晚宴和演出(地点相当神奇与振撼)；3、新式唐装大合影；4、植树(亚太伙伴林)；5、一路一带提最新主张。APEC概念股：北辰实业(北辰集团旗下国家会议中心将作为领导人会议周中最先投入接待工作的会展场馆全面亮相)、福田汽车(接待用车)、碧水源(净水机进驻APEC)、水井坊(获选2012-2014APEC主要活动唯一指定白酒)、同方威视(安防)、PVC(英力特)阳谷华泰(促进剂)及当地地产或拥有土地储备的公司(中弘股份、万通地产、奥瑞金)。 传闻：10月30日上午，2014腾讯全球合作伙伴大会正式在海南博鳌举行，大会为期两天，包含主论坛和9大分论坛。腾讯副总裁汤道生在2014腾讯全球合作伙伴大会上宣布，目前腾讯开放平台上实现独立上市和正在上市流程的公司超过10家，被收购上市的公司超过10家；创业者所处的行业中新型电商、在线教育、移动医疗、移动金融成为最具有潜力的四大行业。二级市场上可以关注：新型电商股：友阿股份(002277)、长江投资(600119)、腾邦国际(300178)等；在线教育概念股：全通教育(300359)、方直科技(300235)、陕西金叶(000812)等；移动医疗概念：九安医疗(002432)、荣科科技(300290)、三诺生物(300298)、朗玛信息(300288)等；移动金融概念股：熊猫烟花(600599)、绵世股份(000609)、金证股份(600446)、内蒙君正(601216)等。 【消息传闻点评】 ★多部委合力推机动车污染综合防治 30日，国家发展改革委等十二部委局联合发布《加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案》，主要目标是加快淘汰黄标车和老旧车、大力推广新能源汽车、加快油品质量升级、加强城市交通管理。主要措施一是加强机动车环保管理，包括严格新生产车辆管理、强化在用车监管、大力推广新能源汽车。二是加快提升燃油品质，包括大力推进国内炼油企业升级改造，加快推动普通柴油升级；大力推广可再生清洁燃油，支持燃料乙醇、生物柴油等生物燃料的生产和推广。三是加强城市交通管理，主要是大力发展城市公共交通，提高公共交通出行比例；加快推进轨道交通设施建设，具备条件的地区积极推广无轨电车，大力推广社区巴士、自行车租赁、 “P+R”(驻车换乘)等。 点评：机动车已成为城市空气污染的重要因素，对机动车污染的治理也会日趋严格。从证券投资的角度看，有两大看点：一是大力推广新能源汽车，包括公交车、特种车等，目前已出台了不少政策，预计仍会有多项措施出台，如实施限购、限行的地区要对新能源汽车给予优惠和便利，研究制定减免过路过桥费、免费停车等政策。二是加快提升燃油品质。从这两方面看，A股中涉及新能源公交车、电动轿车、充电桩，以及提升油品质量装置的相关公司可关注。 ★苏南获批国家自主创新示范区 将成转型升级样板 新闻联播30日报道，苏南自主创新示范区获国务院批复，成为我国首个以城市群为基本单元的国家自主创新示范区。示范区横跨苏南五市，由8个国家高新区和苏州工业园区组成，将构建各具特色的创新型经济，并强化资源共享和联动发展。 点评：创新始终是推动国家向前发展的重要力量，我国依靠高投入和消耗环境的发展方式已经难以为继，要加快研究创新驱动发展顶层设计方案。苏南是我国创新型企业最密集的地区之一，正在积极实现从“苏南制造”向“苏南创造”的转变，高新区和科研院所的带动作用将更加显著。A股公司中，苏州高新(600736)、南京高科(600064)是立足当地高新区的城市运营商，并拥有创投业务；高校系的南大光电(300346)、苏大维格(300331)是产学研成功合作的代表。 ★“环球影城”有望接棒“迪士尼” 近期以界龙实业为代表的迪士尼概念股表现火热。考虑到当前市场资金面较为宽松，热点扩散效应明显，同为主题公园题材的环球影城概念股后市有望跟随走强。 点评：北京环球主题公园项目已正式获得国家发改委批准，建设地点位于通州文化旅游区，规划占地120公顷，总投资超过200亿元，预计2019年建成营业。据介绍，环球影城与迪士尼主题公园、环球嘉年华并称为现代世界三大娱乐品牌。环球影城是以电影题材为主题的公园，观众们可以扮演电影中的角色，可以领略电影中的特技，更适合于成年人参与。环球主题公园项目将带来非常显著的经济效应，如文化创意、旅游休闲、科技创新、生态环保等技术和产业，对餐饮住宿、交通、旅游等也会带来持续影响。对环球影城概念股的投资机会，据分析，目前主要有三类股票最为受益：一是项目投资主体类公司，二是在北京通州区有土地储备的公司，三是相关地产、旅游、商业类股票，投资者可关注在北京通州地区拥有较大土地储备或者重大项目的上市公司。 ★油气管道安全整改小组成立 提升检测设备需求 国务院办公厅30日发文，成立油气管道安全整改小组。要求加快推动油气输送管道安全隐患整治，研究拟订和审议油气输送管道安全隐患整改的重大方针、政策、措施。 点评：这将从制度上保障管道安全检测设备的需求。近年来大连、青岛等地相继发生输油管爆炸事故，安全检测力度急需加强，加之中俄天然气管线等新项目大规模建设，更需要安全检测设备配套。公司方面，安控科技(300370)主营油气领域远程监控系统，梅安森( 300275 )中标了重庆市政下水道气体预警监测工程。 ★特高压进入密集开工期 设备需求实质性启动 内蒙古政府网站30日披露，国网公司将于11月4日举行“两交一直”工程建设开工仪式，锡盟-山东等特高压线路将迎来加速建设期。能源局曾提出在2017年前建成12条安全、高效、经济的电力输送通道，其中9条为特高压线路，国家电网方面表示这是解决雾霾问题的有效手段。 点评：受环境问题困扰，我国特高压发展已经箭在弦上，特高压行业将一改进展缓慢的尴尬局面，有望在3年内拉动2500亿元直接投资，给行业带来订单高峰。大连电瓷(002606)、平高电气(600312)等都在近期中标了国网相关订单。 ★药品价格全部放开可期 两类标的调价预期强 据悉，近日发改委召开全国物价局局长会议，讨论了药品价格全部放开议题。会议指出，血液制品、全国统一采购的避孕药具、一类精神和麻醉药品以及专利药等四项药品价格拟于2014年年底前放开；医保目录内的药品价格放开的具体工作方案将在2014年11月报国务院审批，2015年1月起实施。 点评：业内分析认为，虽然药品价格放开与医保控费局面下的医保支付定价存在机制磨合难点，但药价走向市场化是大趋所势，药价放开也将鼓励企业创新、鼓励高质仿制。若药价放开能如期执行，药企将获得自主定价权，可缓解原料、辅料、人力等成本持续攀升的状况，药企积极性将大幅提高。我国血液制品长期供不应求，价格调整诉求强；麻醉药和精神药则定点生产，价格受管制，药企毛利率连年下滑，价格急需提高。人福医药(600079)是国内麻醉药细分市场龙头，预计明年采浆总量可达150吨，血制品龙头华兰生物( 002007 )亦可关注，专注于麻药和精神药细分领域的恩华药业(002262)弹性大。 ★核电科技创新力度加大 行业迎来多重利好 30日，全球最大核电建设企业中广核集团召开科技大会，确立了4大战略科技专项和20项尖峰计划，涵盖了核电、核燃料、新能源和核技术四大领域。其中，四大战略专项就包括中国唯一的自主三代核电品牌“华龙一号”方案优化和可用于海上核电站的小型反应堆技术。中广核科技委员会秘书长廖伟明表示，随着相关领域的突破和完成，中国核电企业的国际竞争能力将进一步得到全面提高，希望未来五年国产反应堆能在国际市场上占据一定份额。 点评：核电作为我国“走出去”战略中与高铁“并驾齐驱”的重要支撑，加快行业发展已成为国家战略，政策扶持力度不断加大。我国核电成功“出海”，除技术先进、性价比高等优势外，安全运行的示范效应也必不可少，这将助推我国新建核电项目落地。国内核电正式重启也有望在四季度破局。多重利好叠加，行业高增长可期，龙头企业受益明显，如中核科技(000777)、上海电气( 601727 )等。 ★10月BDI涨逾30% 可关注港口航运板块 尽管铁矿石、煤炭等干散货商品价格在10月大幅下挫，但反映干散货海运市场的波罗的海干散货指数(BDI)却一反常态，在10月的指数行情中累计上涨超过31%。据悉，由于铁矿石等大宗商品价格下降，中国对巴西和澳大利亚矿企铁矿石订单增加，使得干散货航运活动趋于频繁，波罗的海干散货指数(BDI)于10月27日创出半年以来新高。 点评：由于巴西及澳大利亚矿企大幅扩产，且矿石寡头冀望通过低价抛货来打败对手，特别是一些国家的高成本矿，而对中国来说，目前铁矿石价格处在低位，而中国钢企在旺季中需求较大，预计后续仍将有效带动干散货市场需求，股市中航运板块、港口板块也有望继续回暖，可适当关注。 ★三季报剧透全年业绩 化工医药等六行业预增公司多 截至10月30日，两市披露三季报的上市公司已经超过2250家。其中，预计全年业绩增长的公司有462家，化工、医药、电气设备、机械设备、电子、计算机六行业预增公司数量居前，依次为56家、41家、37家、37家、33家、32家。 点评：研究机构认为，今年全年预增公司行业分布更为分散，有质量的高增长公司并不多。大多数业绩大幅预增的公司，要么是去年基数很低，要么是重组财务并表。从增长与估值匹配的角度来看，纺织服装、家用电器、建材装饰行业具备投资价值的公司更多。 ★上市券商前三季度净利增长逾五成 上市券商今年前三季度业绩强势增长，加权平均增幅为55%。今年前三季度，市场日均股基成交量2200亿元，同比增长14%。融资融券余额提升至6110亿，同比增长110%。 点评：今年市场的回暖和资本中介等创新业务的驱动，带来了证券行业业绩的大幅提升。未来券商行业政策面持续向上，行业杠杆进入上升通道，ROE有望进一步提升。 ★两大背离暗示逼空行情存变数 本周以铁路、电力为代表的蓝筹保持强势，沪综指收出三连阳，刷新年内新高。不过值得注意的是，市场却出现两大背离现象：一方面，沪综指一枝独红，其他主要指数收跌，指数间出现背离；另一方面，大盘虽然强势，但下跌股票的数量却超过了上涨股票的数量，指数新高却未能赚到钱。 点评：本周的上涨应主要是由资金所驱动，后续资金的驱动力能否持续，将直接决定后期的空间，沪综指年内新高的表象并不能让市场忽视上述两大背离现象。 ★机构席位追捧双环传动 伴随大中盘蓝筹股走强，小盘股滞涨特征逐渐明显。不过，也有一些小盘股凭借出色的成长预期，继续获得了资金认同，典型代表之一就是双环传动，该股周四收报涨停，从公开交易信息看，买入该股力度最大的前五个席位中，有两家为机构专用席位，而卖出席位均为营业部席位。 点评：双环传动吸引机构资金关注的原因在于公司较高的成长预期。有研究报告指出，该公司新产品陆续进入量产释放阶段，主业增长态势良好。同时，公司通过向高铁、机器人减速机等新兴产业延伸，产品研发和市场突破有望超预期。 ★五机构买入云南盐化(002053) 30日龙虎榜显示，五家机构席位合计买入云南盐化6306万元，占全天成交总额的31.4%。另有一机构卖出460万元。 点评：研究机构认为，云南盐化是国内最大盐业生产商之一，在放开盐业专营制度后有望自主提高盐产品价格，增厚公司业绩。 ★益佰制药(600594)拟4.8亿全资控股长安国际制药 益佰制药拟以合计约4.84亿元的总价，收购海南长安国际制药72.85%股权，实现全资控股。长安国际制药产品涵盖抗肿瘤药、心脑血管病药等5类，今年前5月净利润为1655万元。 点评：长安国际制药现有抗肿瘤原料药、抗肿瘤冻干粉针剂、普通粉针剂、大容量注射液、固体制剂七条国家GMP生产线，2014年1至5月净利1656万元。主要产品注射用洛铂作为第三代铂类制剂，《国家医保目录》的独家品种，拥有广阔的市场空间。该产品与公司在肿瘤领域核心产品契合度较高，有利于提升公司在肿瘤用药市场的竞争能力。
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