10.31 周五预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-10-30浏览次数：
传闻：银江股份：健康宝与支付宝有合作关系
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传闻：利德曼(300289)IDS今年已有大批订单，预计明年放量 传闻：电动汽车十三五规划正制定，燃料电池2020年批量生产。燃料电池概念股：华昌化工(002274)、同济科技(600846)、八菱科技(002592)、江苏阳光(600220)。 传闻：新能源客车将大规模应用钛酸锂负极材料，钛酸锂概念股：当升科技(300073)、中国宝安(000009)、东源电器(002074)、众和股份。 传闻：汽车油耗新标将实施，涡轮增压器需求望提升。涡轮增压器概念股：湖南天雁(600698)、上柴股份(600841)、西泵股份(002536)。 传闻：产能转移趋势明显，连接器企业收入迅猛增长。连接器概念股：航天电器(002025)、得润电子(002055)、立讯精密(002475)。 传闻：卫计委遴选国产设备将出结果，医械迎来国产化机遇。国产医械概念股：科华生物(002022)、华润万东( 600055 )、九安医疗(002432)、阳普医疗(300030)。 传闻：谷歌研发癌症探测纳米药丸，智能药丸概念股：兰太实业(600328)、世纪瑞尔(300150)。 传闻：腾讯携手海南打造互联网产业集群，海南本地受益股：海南高速(000886)、罗牛山(000735)、海岛建设(600515)、海南航空(600221)。 传闻：中移动提前启动4G三期建设，投资规模超预期。4G概念股：邦讯技术(300312)、日海通讯(002313)、光讯科技(002281)、亨通光电(600487)。 传闻：常务会决定进一步放开和规范银行卡清算市场，移动支付概念股：南天信息(000948)、同方国芯(002049)、御银股份(002177)、新国都(300130)、新大陆(000997)。 传闻：国务院：确定发展慈善事业措施，推进股权捐赠、慈善信托等试点。信托概念股：安信信托(600816)、中国高科(600730)、浦发银行(600000)、工商银行(601398)、沃尔核材(002130)、ST成城(600247)。 传闻：日前，中国航天科工所属的航天通信(600677)控股集团股份有限公司与北京航天长峰(600855)股份有限公司签署战略合作框架协议。航天军工概念股：航天科技(000901)、中国重工(601989)、航天电子(600879)、闽福发A(000547)、中国卫星(600118)、中航飞机(000768)；智慧城市概念股：银江股份(300020)、易华录(300212)、数字政通(300075)、捷成股份(300182)、东华软件(002065)、广电运通(002152)。 传闻：28日，新华社全文播发《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。《决定》提到全面推进政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外原则，并提出加强互联网政务信息数据服务平台建设。政务公开将对法院等部门的信息化建设提出更高要求。可关注数字政通(300075)、华宇软件(300271)、和晶科技(300279)。 传闻：互联网金融相关扶持政策近期有望出台，政策通过创新监管方式等手段促进行业健康规范发展。截止2014年6月，互联网金融平台数量达到1263家，半年成交额1000亿元人民币，接近2013年全年成交额，国内的互联网金融市场正呈现爆发式增长，政策助推下行业发展将进一步提速。可关注：同花顺(300033)、东方财富(300059)、内蒙君正(601216)、熊猫烟花(600599)、御银股份(002177)、新大陆(000997)、腾邦国际(300178)。 传闻：据报道，目前，迪士尼外围配套设置的10条道路中已有3条道路竣工。另外，作为迪士尼乐园的配套交通枢纽，上海国际旅游度假区南入口公交枢纽工程上周末公布了环评规划。沃尔特迪斯尼公司和上海申迪集团合作，迪斯尼将再斥资8亿美元用于上海主题公园建设，迪斯尼上海项目总计将耗资55亿美元。迪斯尼再次加大投资显示上海主题公园项目的重要性。可关注阳光城(000671)、界龙实业(600836)、中路股份(600818)。 传闻：据经济日报报道，南北车正在进行合并工作，周末会有重大消息发布。目前南北车系上市公司都已停牌，相关合资公司有望从中受益。曙光股份(600303)公司与中国南车旗下南车株洲电力机车研究所成立了三家合资公司；明泰铝业(601677)投资中国南车一级子公司南车青岛四方的参股基地建设和参加其河南城际铁路和“一站一城”开发；中国电建(601669)与中国北车签署战略合作协议。 传闻：据消息人士透露，银监会拟放开对金融租赁公司的审批权限，一些牌照在地方省一级银监局就可以批复。中国金融租赁业经过近6年的快速发展，已走过培育期进入成长期，金融租赁对实体经济的服务作用也越来越得到体现。随着金融租赁公司设立的逐步放开，未来金融租赁行业将迎来爆发式增长。金融租赁概念：香溢融通(600830)、浙江东方(600120)、通程控股(000419)、爱建股份(600643)、金丰投资(600606)。 传闻：国防科工局10月27日召开会议，重点讨论军民融合发展。机构预计，在强军战略和深化改革的推动下，军民融合深度发展的若干政策建议、国防工业深化改革总体方案有望加快出台。军工生产资质、军品立项审批程序、武器装备采购体制等方面，有望加大向民资开放力度，民参军企业将迎来新一轮发展机遇。军民融合概念：高德红外(002414)、川大智胜(002253)、海兰信(300065)、中国嘉陵(600877)、烽火电子(000561)、银河电子(002519)、华力创通(300045)、通裕重工(300185)。 传闻：10月28日，工信部官网发布汽车动力蓄电池行业规范条件(征求意见稿)，对蓄电池生产企业的生产条件、技术能力、产品和质量等方面做了规范。此次涉及的动力蓄电池是指在汽车上安装配置的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置，包括锂离子动力蓄电池、金属氢化物镍动力蓄电池和超级电容器等。而生产企业包含单体动力蓄电池生产企业和动力蓄电池系统生产企业两种类型。相关个股：江苏国泰(002091)、多氟多(002407)、当升科技(300073)、新大洲A(000571)、杉杉股份(600884)、欣旺达(300207)。 传闻：中央国家机关车辆租赁定点采购名单将于明年7月正式招标，据知情人士透露，正式的采购名单公布后，中央国家机关将只能从名单中的指定企业进行车辆租赁采购。此前，公车改革后首轮中央国家机关公务车辆租赁服务采购项目结束了7天的中标公示期，仅有3家上市公司所属租赁公司中标入围供应商。北巴传媒(600386)子公司北京巴士汽车租赁有限责任公司、中青旅控股股份有限公司(600138)旅游服务分公司分别入围京内汽车租赁、包车服务供应商；广汽集团(601238)旗下的广州广汽租赁有限公司入围京外汽车租赁供应商。 传闻：Apple Pay(苹果支付)联姻支付宝几成定局，5股或受益。南天信息(000948)在电信行业和支付业务取得突破，南天成为国内手机支付整体解决方案领先厂商。步步高(002251)拟以发行股份的方式、全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向交易对方购买其所持有的南城百货100%股份。新大陆(000997)2012年6月拟出资2400万设立福建新大陆支付技术有限公司(注册资本3000万)。新国都(300130)2011年8月，股东大会同意公司与君宝投资在苏州共同投资21808万元建设“电子支付技术苏州研发基地项目”。拓维信息(002261)主要从事文化创意类产品、移动电子商务、移动教育等业务，是移动互联网领域的领先企业。 【消息传闻点评】 ★国常会部署推进消费扩大和升级 李克 强29日主持召开国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效。会议指出，消费是经济增长重要“引擎”，是我国发展巨大潜力所在。在稳增长的动力中，消费需求规模最大、和民生关系最直接。要瞄准群众多样化需求，促进消费扩大和升级。会议要求重点推进6大领域消费。一是扩大移动互联网、物联网等信息消费，提升宽带速度，支持网购发展和农村电商配送。加快健康医疗、企业监管等大数据应用。二是促进绿色消费，推广节能产品，对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励。三是稳定住房消费。四是升级旅游休闲消费，建设自驾车、房车营地。五是提升教育文体消费。六是鼓励养老健康家政消费。 点评：促进消费是我国经济实现良性增长的最重要动力，也是发展经济的根本目的。从重点推进消费的六大重点领域看，A股相关板块中，可重点关注与移动互联网、物联网、旅游、文体、节能等相关的上市公司。华胜天成(600410)、康强电子(002119)、南天信息(000948)、同方国芯(002049)、御银股份(002177)、同方股份(600100)、航天信息(600271)、厦门信达(000701)、华工科技(000988)、天津磁卡(600800)、宋城演艺(300144)、腾绑国际(300178)、中青旅(600138)、国旅联合(600358)等。 ★国务院推进六大领域消费 新能源车有望持续井喷 29日召开的国务院常务会议要求推进信息、绿色节能、住房、旅游休闲、教育文体、养老健康家政六大领域消费。具体措施包括：加快健康医疗、企业监管等大数据应用；对建设城市停车、新能源汽车充电设施较多的给予奖励；制定支持民间资本投资养老服务的税收政策，民办医疗机构用水用电用热与公办机构同价等。会议还决定放开银行卡清算市场。 点评：研究机构认为，在国家政策强力扶持下，新能源汽车是未来数年最“看得清”的消费热点。电动车行业协会人士预测，未来三年我国新能源汽车的销量都将实现100%的增长。公司方面，亿纬锂能(300014)曾表示正在积极申请电动汽车生产资质；万向钱潮(000559)大股东万向集团已在电动车研发上投入10多年；当升科技(300073)车用动力型多元材料已完成部分大客户的预审核，开始量产准备工作。 ★习近平畅谈亚洲合作 一带一路规划有望近期获批 29日，习近 平在人民大会堂会见博鳌亚洲论坛理事会工作会议代表。他指出，亚洲国家合作之路宽广，发展前景看好。“我提出建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的倡议，目的是共同打造沿线区域经济一体化新格局。”***还将应邀出席明年的博鳌年会。 点评：从9月份的上合组织杜尚别峰会以来，亚洲合作，尤其是与中亚诸国的合作，正在持续得到高层关注。***刚在28日同阿富汗总统举行会谈，还将在11月8日出席并主持“加强互联互通伙伴关系对话会”。另据悉，一带一路规划有望近期获批，规模1000亿元的专项投资基金也将落地，资金到位后基础设施建设有望显著提速。A股公司中，青松建化(600425)曾获吉尔吉斯斯坦水泥订单；西部建设(002302)是西北地区最大的预拌混凝土生产企业；北新路桥(002307)已打入阿富汗基建领域。 ★养老产业百万亿“蓝海”待发掘 日前，中国老龄科学研究中心发布我国首部老龄产业发展蓝皮书《中国老龄产业发展报告(2014)》，体现出国家对老龄产业的日趋重视。有机构预计，到2050年逾百万亿元的消费潜力、近36.8亿人次的老年人口就诊人次、7900万左右老年人口的养老需求，将会吸引巨量的资本进入。 点评：老龄化人口的快速增长为养老产业带来较快发展机遇，包括老龄用品、辅具和保健品等需求日趋旺盛，以养老服务、健康服务为主的老龄服务业成为市场投资热点，特别是老龄房地产业市场吸引地产商、专业养老机构等各路资本驻足关注。目前房地产行业走到下半场，客户细分是趋势，养老地产作为细分市场的重要领域，市场前景广阔。 ★水十条延期出台 建议继续关注雾霾治理 由环保部牵头制定的《水污染防治行动计划》或将推迟至今年12月份出台。另外，APEC会议将于11月5日至11日在京举办。由于气候条件、冬季取暖等原因，届时北京将进入雾霾高发期，中国政府对此高度重视。 点评：水十条延期出台，加之重要会议临近，环保股中大气防治板块有望持续活跃。而早在6月份，北京就已启动APEC的空气质量保障进程，京津冀地区制定了保障方案。可关注永清环保(300187)、菲达环保(600526)、科达洁能(600499)。 ★珠海航展未开先火 武器装备比重达到历史新高 随着珠海航展临近开幕，珠海酒店市场已经一房难求，部分酒店房价相当于平时的12倍，仍然全部订满。另外，本届航展武器装备亮相的比重将达到历史新高，兵器工业集团和兵器装备集团首次以主办单位身份参展，单这两家的展区就达到了7300平方米。 点评：兵工集团等巨头的亮相，预计着本届航展不仅有最新国产空战武器，还会成为全方位的军工盛会。A股公司中，中航飞机(000768)是ARJ21的主要分承制商；洪都航空(600316)的L15曾在上届航展收获逾9亿元销售合同；航空动力(600893)曾参与太行发动机研制。 ★BDI指数十日暴涨50% 航运市场有望逐步回暖 在沉寂了一个半月之后，波罗的海干散货指数(BDI)迎来了年内第二波汹涌的涨势。10月21日，涨幅12.02%(五年最大单日涨幅)，27，28两日涨幅分别为7.80%，8.56%，半月涨幅超过50%，创7个月新高。 点评：今年8月，BDI指数曾有过一次较大幅度反弹，月涨幅达52.73%。当时A股市场航运股与港口股先后迎来一波较有持续性的涨幅。可关注中远航运(600428)、宁波海运(600798)、中海发展(600026)。 ★汽车油耗新标将实施 涡轮增压器需求望提升 按照工信部等五部门要求，乘用车企业平均燃料消耗新标准将于今年11月1日起实施，对达不到车型燃料消耗量目标值的车型，将进行停产、限产等处罚措施。数据显示，目前我国乘用车企的平均燃料消耗为7.28升/百公里，相比2015年新标准的6.9升/百公里油耗，存在不小差距。 点评：在各项技术中，高性能发动机、轻量化材料和启停系统的使用，是降低汽车油耗的重要着力点。可关注湖南天雁(600698)、上柴股份(600841)。 ★卫计委遴选国产设备将出结果 医械迎来国产化机遇 卫计委主办的第一批优秀国产设备遴选工作已经结束，最快下周公布结果，范围主要是DR、彩超、全自动生化分析仪等。新一批设备遴选又将于11月启动，预计包括监护仪、呼吸机、麻醉机、CT等。 点评：我国高端医疗设备市场主要被外资企业占领，成为“看病贵”的一大原因。***就曾在5月视察国产医械企业，指出要加快国产化进程，降低成本。科华生物(002022)的全自动生化分析仪已获欧盟CE认证；华润万东(600055)在影像领域深耕多年，为国内DR领域龙头。上述A股公司的入选预期较高。 ★产能转移趋势明显 连接器企业收入迅猛增长 主营电子连接器的得润电子近期迎来约20家机构密集调研。公司在受访时表示，未来智能汽车、汽车电子等的良好发展对公司都是有利的机会，FPC方面市场状况不错，订单情况良好。 点评：随着消费电子产品向轻薄短小、高性能的方向发展，连接器也相应地向小型化、高频化的方向发展，技术门槛的提升有利于国内在研发和技术方面领先的公司巩固优势，在提升市场集中度的同时保持较高的利润率，海外产能向国内转移的趋势也已经非常明显。可关注航天电器(002025)、得润电子(002055)、立讯精密(002475)。 ★中移动提前启动4G三期建设 投资规模超预期 据悉，中国移动提前启动TD-LTE网络第三期建站工程建设，计划年底建成70万个4G基站，大幅超出此前规划的50万基站。目前中国移动4G用户达到4095万，中国移动提前启动4G建设，意在加强用户体验并争取更多的4G用户。 点评：中国移动4G投入规模超预期将利好通信产业链，可关注弹性较大的邦讯技术(300312)，日海通讯(002313)，光讯科技(002281)等。 ★首届世界互联网大会将于11月中旬在浙江召开 从业内获悉，由国家互联网信息办公室、浙江省人民政府主办的首届世界互联网大会将于11月19日在浙江桐乡乌镇召开。本届大会的议题将涉及到两大主线：一是，政策层面仍会高度强调信息安全，提出打造一个安全网络空间的生态构想；二是，产业层面将主要涉及跨境电子商务与全球经济一体化，值得注意的是，该议题论坛由阿里巴巴承办，不排除马云届时将出台演讲。 点评：本届论坛的召开，体现出高层对于当前互联网安全和产业发展问题的关注进入到新的高度，将对信息安全和互联网金融、和移动互联、智慧城市等板块构成利好。 另外获悉，桐乡乌镇将成为世界互联网大会的永久举办地，大会或选择在桐乡建设互联网产业基地。此外，该基地将在后期承接阿里巴巴的一些项目，目前的规划仍然在商讨之中。以上事件将对中青旅(600138)构成利好。 ★市场大涨 两融余额不增反降 10月28日沪深两市意外出现大幅上涨，主要指数均创下近三月最高单日涨幅，但是两融市场却出现背离，沪深两市融资融券余额为6953.07亿元，较27日下降了25.99亿元；其中融资余额为6916.09亿元，环比下降了30.52亿元。 点评：这是十月以来两融余额首次出现下降，上次下降是因为国庆节长假前融资偿还所致。从行业上来看，28个申万一级行业中，仅有9个行业呈净买入状态，其中，建筑装饰、电气设备、交通运输、国防军工和机械设备等基建密切相关的板块融资净买入额居前；而非银金融、银行、计算机和医药生物则呈现大幅净偿还。自7月市场上涨以来，每次市场的普涨几乎都伴随着两融余额的快速增长，不过这种快增并非从上涨首日开始，而是从第二或第三个交易日开始，由此28日两融余额的下降可以看成是短线获利盘再度涌出，但需要看后续数据能否快速提升，来确认反弹是否有效。 ★科达洁能(600499)清洁粉煤气化项目顺利投产 科达洁能控股子公司安徽科达洁能总承包的山西复晟铝业、山西信发化工和山东东岳能源交口肥美铝业三家公司的清洁粉煤气化项目工程相关装置已相继完成安装调试，并顺利投产进入稳定供气阶段。 点评：这标志着公司多规格清洁粉煤气化技术和产品已经成熟并且具备同时承建多个项目的能力，未来公司产品竞争能力将进一步增强，后期竞标将有望陆续转化为订单。 ★神州泰岳(300002)7亿收购两软件公司股权 神州泰岳拟作价4.4亿元收购天元网络100%股权、作价3亿元收购祥升软件100%股权，并向控股股东等募集的配套资金1.8亿元。天元网络是国内领先的OSS产品及解决方案提供商，2014年预计净利为1373万元；祥升软件从事职业教育信息化建设业，承诺2014年净利不低于2000万元。 点评：天元网络与公司具有较高的业务互补和协同效应，通过收购整合可间接创造经济效益。而祥升软件处于快速成长期，并能与上市公司现有教育业务形成业务协同，有利于战略性开拓职业教育信息化、在线教育等教育市场。 ★宝德股份(300023)拟6.75亿元购买庆汇租赁90%股权 宝德股份拟作价6.75亿元向“中植系”掌门人解直锟旗下重庆中新融创收购其持有的庆汇租赁90%股权，并向公司控制人赵敏等募集配套资金2.25亿元。庆汇租赁是经国家商务部批准的第十批内资融资租赁业务试点企业，交易对方承诺2014年净利润不低于5680万元。 点评：通过本次重组，公司将实现高科技产业与现代金融服务的有效结合。一方面，公司有望成为国内首家拥有自身融资租赁服务平台的石油钻采自动化系统供应商；另一方面，公司可以将庆汇租赁打造成国内领先的融资租赁业务平台，通过融资租赁平台对下游优质石油钻采设备整机厂商及终端客户提供金融支持，从而扩大石油钻采电控自动化产品的销售。
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