10.16 周四预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-10-15浏览次数：
传闻：东方通：军工涉密资质申请工作推进中
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传闻：苏州重庆成促进贸易多元化试点，成内陆自贸区先锋。苏州重庆自贸区概念股：苏州高新(600736)、江苏吴中(600200)、渝开发(000514)、重庆港九(600279)。 传闻：江苏省《省属企业深化改革实施细则》已获相关政府部门批准，有望近期在媒体渠道公布。江苏国资背景：金陵饭店(601007)、宁沪高速(600377)、舜天船舶(002608 )。 传闻：近期有媒体报道称，网售处方药或在元旦前后开闸，在政策的推动下，医药电商有望迎来前所未有的机遇。A股市场中，不少上市公司也在积极布局医药电商领域。包括九州通(600998)、一心堂(002727)、嘉事堂(002462)、太安堂(002433)、太极集团(600129)、康美药业(600518)、以岭药业(002603)等。 传闻：酝酿多时的河南省新一轮国资国企改革，终于迎来开局破题时刻，河南省最终选定8家省管企业担负第一批改革试点任务。这8家国企分别控股10家上市公司，包括安阳钢铁(600569)、银鸽投资(600069)、大有能源(600403)、平煤股份(601666)、神马股份(600810)、新大新材(300080)、安彩高科(600207)、豫能控股(001896)、同力水泥(000885)、郑煤机(601717)。 传闻：在两国总理的见证下，中俄本周一签署“丝绸之路”高科技园区备忘，将在西安市西咸新区沣东新城和莫斯科分别建设一个园区，借此加强两国经济合作。炼石有色(000697)西咸新区内唯一上市公司。 传闻：据新华网10月13日消息，近期，中俄就共同在俄罗斯远东地区建造东北亚最大港口扎鲁比诺港达成一致。专家认为，此举不仅有利于加快东北亚区域合作的通道建设，也契合了俄罗斯重启北极“黄金水道”的战略构想。中俄海上丝绸之路：大连港(601880)、连云港(601008)、吉林高速(601518)。 传闻：在于俄罗斯索契举行的中俄经济工商界高峰论坛上，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕表示，浪潮将会与俄罗斯多个行业、企业展开全方位合作，包括加强云计算核心装备的技术共享和市场合作、共同建设超级计算平台等。浪潮将借助俄罗斯这个“桥头堡”，将中国的云计算产品推向世界。云计算概念股：华胜天成(600410)、零七股份(000007)、浪潮信息(000977)、用友软件(600588)、东软集团(600718)、卫士通(002268)。 传闻：俄罗斯高铁股份有限公司国际关系部主任埃内斯特·苏丹诺夫在此间举行的俄中经济论坛上说，俄方将于13日与中方签署“莫斯科-喀山”高铁发展合作备忘录。双方有意发展这一项目，最终将“莫斯科-喀山”高铁延伸至北京，并以此打造莫斯科至北京的高铁全长超过7000公里。高铁概念： 高盟新材(300200)、晋西车轴(600495)、晋亿实业(601002)、中铁二局(600528)、鼎汉技术(300011)、辉煌科技(002296)、太原重工(600169)。 传闻：10月13日，俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，希望明年两国就西线供气达成协议。根据西线供气方案，预计初步每年将供应300亿立方米天然气。下步还有可能建设第二和第三条天然气输气管道支线，潜在年输气能力近1000亿立方米。俄罗斯天然气工业公司米勒透露，俄罗斯与中国计划于2015年签署至少三份关于西线对华供气的协议：一份供气合同、一份政府间协议和一份技术协议。相关个股：玉龙股份(601028)、久立特材(002318)、常宝股份(002478)、金鸿能源(000669)。 【消息传闻点评】 ★央行正回购利率再降 股债双牛可期 央行周二开展200亿元正回购操作，中标利率为3.40%，较上期操作利率下调10BP。 点评：本次央行正回购利率下调在趋势上符合预期，在时间上略早于预期，进一步彰显出货币当局引导货币市场利率下行，通过传导作用达到降低实体经济融资成本的意图。在降低融资成本的政策目标下，管理层有望持续推出各种宽松性质的货币政策，不论是量化宽松还是价格宽松，都是为了营造低利率市场环境。央行引导货币成本下降趋势不变，在经济持续平稳、低位徘徊的情况下，意味着债券市场牛市的基础没有改变。从中长期角度来看，降低融资成本意味着减轻企业财务费用，盈利增加。 ★国务院批复中新生态城方案 天津发展再添新动力 中国政府网14日公布，国务院原则同意《中国—新加坡天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案》，要求有关部门在政策实施、项目建设、资金投入、体制创新等方面给予支持。中新天津生态城位于天津滨海新区范围内，毗邻天津经济技术开发区，总面积约31.23平方公里，规划居住人口35万。 点评：天津港口岸新一轮扩大对外开放计划近期获批，此次国务院又批复中新天津生态城建设实施方案，无疑为天津加快发展增添了新动力。数据显示，天津滨海新区抢抓京津冀协同发展机遇，前三季度内联引资同比增长21.49%，合同外资同比增长14.61%。研究机构认为，天津将进一步复制自贸区经验，加大政策开放力度和制度创新力度，天津港(600717)、津滨发展(000897)和天保基建(000965)等公司有望受益。 ★目前我国在建重大水利工程总投资约6千亿元 将进一步推进水利投融资体制改革 国家发改委投资司副司长张明伦10月14日表示，今年5月国务院启动了172项重大节水供水工程建设，包括两部分，一部分是在建工程，另一部分是将要在今明两年和“十三五”期间陆续开工建设的。目前在建工程的总投资规模在6千亿元左右。水价改革方面，发改委正会同水利部、财政部等相关部门，今年底将制定出农业水价综合改革试点方案，在总结试点经验的基础上，推出新一轮水价改革政策措施。 点评：目前在建重大水利工程投资规模达6千亿，比2013年的4397亿元增加36%。随着172项重大水利工程的陆续开工，预计水利将在较长一段时间都保持较高的投资额，水利相关工程及设备公司将迎来发展良机。A股相关上市公司如新界泵业(002532)、利欧股份(002131)、大禹节水(300021)、青龙管业(002457)、国统股份(002205)、国通管业(600444)、*ST新业(600075)、安徽水利(600502)等。 ★低空空域改革可期 通航产业备受关注 14日召开的中国通用航空产业发展发展研讨会上传出消息，相关部门正研究在全国范围进一步深化低空空域管理改革，涉及空域划分、通航飞行审批程序、空管服务保障模式等，利好政策将相继出台。另外，21日至23日在成都举行的欧洽会上，中欧通用航空专题对接会也将同期举办。 点评：通用航空的产业链较长，整体带动作用显著。去年美国通航飞机销售额111亿美元，贡献GDP达到1500亿美元。A股公司中，中信海直(000099)具有通用航空全业务运营资质和能力；川大智胜(002253)开发了低空空域监视、管理和服务系统；四川九洲(000801)大股东就是14日研讨会的主办方之一，公司还收购了九洲空管。 ★德国一例埃博拉患者死亡 广交会严防疫情 14日，一名感染埃博拉病毒的联合国雇员在德国医院内去世。而在中国，广交会将于15日开幕，预计将有上万名非洲采购商到会。广交会新闻发言人14日表示，大会高度重视疫情防控工作，及时检测人员健康状况，加大展馆和办公区域的蚊虫消杀频率，展会中再举行两次全覆盖的蚊虫消杀行动。 点评：随着欧美相继出现死亡病例，意味着埃博拉已经走出非洲。近日美股市场多家口罩、防护服概念股暴涨，A股相关生产商也在14日应声而动。随着埃博拉疫情持续以及病毒抗癌等新题材的出现，医药板块中与预防、检测相关的品种有望在未来一段时间成为避险资金的重要关注点之一。疾病检测方面，达安基因(002030)位于广州，已研制成功埃博拉检测试剂盒；除蚊方面，青松股份(300132)主营的樟脑有驱蚊作用，威远生化(600803)是杀虫剂原药甲维盐龙头。 ★千亿集成电路产业投资基金正式设立 行业发展迎机遇 备受关注的国家集成电路产业投资基金正式设立。据工信部获悉，国开金融、中国移动等公司近日签署国家集成电路产业投资基金发起人协议和章程，标志着国家集成电路产业投资基金正式设立。该基金将采取股权投资等多种形式，重点投资集成电路芯片制造业。据悉，基金公司一期总规模1200亿元。 点评：我国集成电路市场是全球最大市场，占全球市场份额的50%左右，预计到2015年市场规模将达1.2万亿元。上述基金或能撬动万亿资本投入到中国集成电路产业中，产业资金介入有利于横向、纵向的并购，实现技术与客户端突破。集成电路产业链将迎来发展机遇，如长电科技(600584)作为先进封装龙头企业有望获得产业政策重点扶持；同方国芯(002049)为集成电路设计专业企业，核心业务包括智能卡芯片设计和特种集成电路两部分。 ★云南多项措施扶持旅游业发展 云南近日发布《云南省大旅游产业建设方案(2014-2020年)(征求意见稿)》、《滇西北城镇群规划(2014-2030)(公示稿)》，提出把云南建成国内一流、国际著名的旅游目的地和中国面向西南开放的区域性国际旅游集散地，并将滇西北建成联动川藏的国际知名旅游休闲型城镇群。 点评：扶持政策的出台有望对云南当地的旅游上市公司云南旅游(002059)、丽江旅游(002033)等形成利好。 ★蛋氨酸价格半年暴涨250% 和邦股份(603077)有望受益 据悉，由于国内蛋氨酸龙头企业重庆紫光因环保问题停产，导致目前国内蛋氨酸供应短缺，最近半年，蛋氨酸价格由2.7万元/吨上升至目前的9.5万元/吨，涨幅超过250%。目前我国每年蛋氨酸进口量约为16 万吨，国内产量约为3万吨，蛋氨酸产能缺口大。 点评：A股上市公司中，和邦股份于8月发布非公开发行预案，拟投资12.96亿元用于建设10万吨/年蛋氨酸项目(一期工程5万吨/年)，自8月份至今蛋氨酸价格涨幅超过150%，蛋氨酸价格暴涨，有利于和邦股份募投项目的实施和提高募投项目的盈利能力。 ★汽车后市场将建“汽服云”平台 在交通运输部等十部门联合印发促进汽车维修业转型升级的指导意见后，汽车后市场监管部门及相关企业正在积极推进集成各类信息的“汽服云”平台建设。“汽服云”将集成行业技术信息、中小企业融资、配件境外电商、配件连锁、维修厂信息化管理、行业发展研究等各种功能。目前“汽服云”正在框架搭建阶段，预计将在年底前推出基 本方案。“汽服云”的搭建或将采用政府主导、企业建设的模式。 点评：“汽服云”建设的重要一环是零部件全球统一编码，这将绕不开相关零部件生产企业的参与。汽车零部件统一编码与标示系统有望年底出台。此外，汽车维修企业开业条件的相关规定即将迎来修订，对企业规范化的过程有望与“汽服云”平台的搭建相配合。 在参与企业中，特力A(000025)、安凯汽车(000868)、华域汽车(600741)、中国汽研(601965)、贵航股份(600523)等汽车检测维修及零部件生产销售上市公司值得注意。 ★多路资本看上二手车电商 或将刷新市场估值 据悉，已有风投开始盯上中国平安旗下的二手车电商平台——平安好车，未来不排除会单独上市。近日该行业频受资本关注，优信拍完成了新一轮约2.6亿美元的巨额融资，车易拍也获得5000万美元投资。平安好车每天上拍约600辆，券商研究员预计其估值将达10亿美元。 点评：与国外相比，中国的二手车车辆信息过于分散，诚信体系也不够完善，制约了行业发展。行业龙头一旦获得资金支持，将在收车、信息平台建设等方面更具优势。A股的亚夏汽车(002607)、庞大集团(601258)、大众交通(600611)等投资了二手车业务。 ★央行驰援资金面 市场短期延续震荡 周二，央行下调14天正回购操作利率10BP至3.40%，为1个月内的第二次下调。受此影响，沪深两市大盘早盘一度强势翻红。央行资金面的驰援封闭了市场大幅调整的空间。 点评：但考虑到外围市场迎来普跌，即将公布的经济数据将对市场造成扰动等因素，短期预计市场将延续高位震荡模式。 ★钢铁股迎“脉冲式”上涨 两市大盘14日维持高位震荡，而钢铁板块却迎来“脉冲式”上涨，领涨各行业板块，成为市场关注的热点。消息面上，为做好2014年亚太经合组织(APEC)会议空气质量保障工作，重点控制区域全程启动企业停产、限产和施工工地停工措施，在一定程度上提振了钢材现货价格。 点评：考虑到钢铁行业的产能过剩问题依然显著，钢铁股短期或有脉冲，不过很难以持续走强，建议投资者不要盲目追高。 ★宜华木业(600978)拟5.7亿并购恒安兴 切入高端酒店软装饰 宜华木业拟以发行股份及现金方式作价5.7亿元收购深圳市恒安兴酒店用品公司100%股权。恒安兴是中国领先的高端酒店软装饰整体解决方案提供商，交易对方承诺2014年净利润不低于5050万元。 点评：该交易将有助于强化上市公司“产品+服务”双线发展、相互融合的业务发展方向，实现上市公司从“家具制”向“泛家居软装饰整体解决方案提供”的整体战略升级。
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