10.10 周五预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-10-09浏览次数：
传闻：宏达高科：开始对宝马小批量试样供货
传闻：群兴玩具：即将上线游戏正处内测阶段
传闻：菲达环保：中标华电逾9000万元除尘改造项目 传闻：益盛药业：今年400亩人参正在收获中 传闻：双汇发展：产品本月开始向俄发货 传闻：紫光股份：云计算机软件入政府采购名单 传闻：康达新材：为获军工保密资格证书准备 传闻：万华化学(600309)近日报出聚合MDI10月挂牌价为17300元/吨，比9月份上涨600元/吨，涨幅达3.47%，这是自8月以来，连续三个月提价。 传闻：上海贝岭(600171)持有7.95%股权的华虹半导体下周在香港挂牌上市 传闻：港股热炒央企改革，国开投和中国城通两大集团整合预期强。央企改革概念股：中成股份(000151)、国投中鲁(600962)、冠豪高新(600433)、中储股份(600787)。 传闻：通用机场项目核准权限下放，通航概念股：中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜(002253)、威海广泰(002111)。 传闻：水权交易所方案即将上报，水资源领域混改破局在望。水改概念股：钱江水利(600283)、大湖股份( 600257 )、中电环保(300172)、巴安水务(300262)。 传闻：黔源电力发电量暴增，西南水电企业增长可期。西南水电股：黔源电力(002039)、桂冠电力( 600236 )、桂东电力(600310)、文山电力(600995)。 传闻：三季报业绩预增成热点，钛白粉盈利延续改善。钛白粉概念股：安纳达(002136)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、佰利联(002601)。 传闻：中俄总理会晤10月举行，中俄边境合作概念股：哈投股份(600864)、哈空调( 600202 )、东北电气(000585)。 传闻：福建板块或媲美京津冀，福建本地股：厦门港务(000905)、厦门空港(600897)、象屿股份( 600057 )、建研集团(002398)。 传闻：华北区域雾霾再起，京津冀环保再发力。环保概念股：科达洁能(600499)、菲达环保(600526)、科林环保(002499)、永清环保(300187)。 传闻：风电产业将出引导政策，风电概念股：金风科技(002202)、天顺风能(002531)、银星能源(000862)、湘电股份(600416)。 传闻：近日，内蒙古阿拉善盟腾格里工业园区的环境污染问题，引起党中央的高度重视，习近 平总书记等中央领导同志作出重要批示。习主席对腾格里沙漠污染的批示预计将促使各地政府重视分散染料污染问题，停产问题也已经导致分散染料价格上涨，可关注分散染料板块：安诺其、浙江龙盛、闰土股份等。 传闻：截止10月5日，北京报告16例登革热病例。国家卫生计生委日前下发通知，要求做好登革热防治工作，加强疫情监测和处置。青松股份(300132)互动平台表示公司公司主业樟脑在驱蚊方面效果良好。 传闻：10月07日21时49分，云南省普洱市景谷傣族彝族自治县发生6.6级地震，震源深度5千米。截至8日4时，地震造成两地1人死亡，324人受伤，部分房屋倒损。云南地震概念股：云南城投、博闻科技(基建)、雅致股份(安置)；江城钾盐矿是全国唯一的可溶固体钾盐矿(钾盐概念股)。 传闻：据消息称，阿里节后一周将有一系列大动作集中宣布，重点涉及本年度双十一策略、阿里云、小微金融以及移动端无线战略等板块。其中高德地图、恒生电子(600570)等旗下公司也有望出席并发布产品方面等最新信息。恒生电子(600570)马云控股尘埃落定；东软集团(600718)阿里云合作；海康威视(002415)与阿里云达成战略合作萤石云、阿里云深层对接。茂业物流(000889)仓储+阿里概念，收购标的(创世漫道)为阿里巴巴提供移动信息智能传输服务。 传闻：近日，四川省政府公布《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展专项行动计划(2014-2020年)》，提出7大主要任务，力争到2020年将四川建成西部文化创意和设计服务高地。A股上市公司中，博瑞传播(600880)四川本地文创企业，有望直接获益。文化创意概念股：博瑞传播(600880)、华谊兄弟(300027)、长城集团(300089)、方直科技(300235)、农产品(000061)、立思辰(300010)。 传闻：水利部办公厅日前发布了《关于加强灌溉用水定额管理的指导意见》。意见要求，强化灌溉用水定额运用：指导农田水利规划设计和建设管理；促进节水灌溉发展；作为取水许可和水资源论证的重要依据；加强农业用水管理。A股上市公司中，ST新业(600075)、大禹节水(300021)、安徽水利(600502)、亚盛集团(600108)、利欧股份(002131)、青龙管业(002457)等值得关注。 传闻：巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司近日宣布，将收购美国第五大汽车经销集团Van Tuyl Group。收购完成后，这家公司将被重新命名为伯克希尔哈撒韦汽车公司。巴菲特表示 ，这只是伯克希尔哈撒韦公司布局汽车业的开端，预计未来会进行更多的并购。A股公司中，同样从事汽车经销业务的公司包括物产中大(600704)、亚夏汽车(002607)、庞 大集团(601258)等。 传闻：9月30日，央行和银监会宣布调整房地产信贷政策，新政主要看点包括：还清首套房贷再贷算首套，取消非本地居民限贷政策和鼓励银行业金融机构发行住房抵押贷款支持证券。此次松绑幅度超出市场预期，在地产行业低迷背景下，随着后期细则的正式出台，将有助于改善房地产企业的经营环境，对行业起到提振作用。可关注万科(000002)、招商地产(000024)、金隅股份(601992)、格力地产(600185)等。 传闻：今年以来，我国新能源汽车销量出现明显增长，截至今年上半年，新能源汽车累计销量在6万辆左右。随着新能源汽车行业发展的提速，充电桩数量有限的瓶颈逐渐显露，我国发展以纯电动为主的新能源汽车的产业政策路径日益清晰，这意味着充电桩后续将不可避免地迎来建设高潮，可关注上海普天(600680)、和顺电气(300141)、东方电子(000682)等。 传闻：美国波音公司研制的一款功率10千瓦的激光武器，可在一个高科技传感器阵列的帮助下击落无人机。这款激光武器安装在卡车上，被称为“高能激光移动验证器”(HELMD)，也被形象地称为“轮子上的死亡光线”。华工科技(000988)国家863高技术成果产业化基地；大族激光(002008)为深圳市高新技术企业；利达光电(002189)我国装备水平最高、规模化生产能力最大的光学镀膜产品生产企业之一；福晶科技(002222)产品广泛应用于激光及光通讯领域；机器人(300024)隶属中国科学院。激光新松公司的主导产业之一；大恒科技(600288)恒系列专用激光打标机、激光切割机、激光焊接机、激光热处理机等；深圳华强(000062)激光头及应用产品占世界总产量的25%，在芜湖、重庆、汕头建成3个大型高科技主题公园；青鸟华光(600076)参与激光照排"748工程"；新南洋(600661)体外冲击波碎石机、氩气高频电刀、微波前列捎热疗仪、YAG激光眼科治疗仪、激光手术刀等；金运激光(300220)专业致力于为全球用户提供中小功率激光加工解决方案的上市企业。 【消息传闻点评】 ★国务院力促有效投资 环保通航等产业或受提振 8日召开的国务院常务会议，决定再次修订政府核准的投资项目目录，城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准，下放通用机场、非跨境跨省电网等23类项目核准权限；听取对中央企业监督检查情况的汇报，推进国企改革发展。当日召开的国务院部门负责同志会议要求，有序推进非基本公共服务、资源、环保等价格改革；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目；更好支持以互联网为基础的新业态成长。 点评：大量减少审批事项和加快重大项目开工双管齐下，以及放松房地产政策，有望逐步扭转我国固定资产投资增速连续下滑的局面，从而确保经济平稳增长。其中，受到鼓励的通航、水利、环保、信息网络等行业有望受到提振。A股公司中，威海广泰(002111)是全球空港地面设备品种最全的供应商；中电远达(600292)通过与邯郸市政府签约，开启了 “政府+环境服务提供商+污染源企业”污染综合治理的新模式；中兴通讯(000063)是4G设备龙头之一，并积极布局移动支付、无线充电等热门领域。目前国内通航概念上市公司 包括哈飞股份(600038)、中信海直(000099)、海特高新(002023)、川大智胜(002253)、威海广泰(002111)等。 ★水权交易所方案即将上报 水资源领域混改破局在望 据悉，一个“中字头”的全国性水权交易所构建框架已形成，具体方案近期或上报国务院。该水权交易所业务或涵盖水权流转、水权工程与设备招投标、水权企业产权与实物交易、水权评估、水权金融等。此方案一旦通过，将有助于水权交易实现金融化，有利于社会资本参与，水资源领域的混改有望破局。根据日程表，在2015年底之前，有关部门将研究提出《水资源确权登记方案》、《水资源使用权用途管制办法》和《取水权转让管理办法》，这将为全国范围内水权交易进一步扫清障。 点评：水权交易所的设立为水权定价提供了可能，享有资源的上市公司有望获得价值重估。大湖股份(600257)主要从事淡水养殖，拥有长期使用权的天然湖泊面积近180万亩。市场化定价还将使水资源价格显化并提升，用水端将更有动力节约用水，并出售多余的水量，中电环保(300172)、巴安水务(300262)等水处理企业将受益。 ★黔源电力发电量暴增 西南水电企业增长可期 黔源电力官网8日公布，旗下水电站9月发电量达13.59亿千瓦时，同比大增5倍。前三季度，公司下属电站共计发电66.37亿千瓦时，同比大增96.5%。除了装机容量增长之外，西南地区汛期降雨充分、来水偏荣是发电量大幅增长的主要原因。 点评：水电营业成本主要由固定资产折旧、财务费用和税费构成，受营收影响较小。当发电量大幅增长带动营收快速提高，水电企业边际利润突出，业绩弹性显著。与黔源电力同处西南地区的水电企业，如桂冠电力、桂东电力和文山电力等，发电量增速同样值得期待。 ★三季报行情大幕开启 多轮驱动医药股值得关注 8日晚间，沃华医药披露首份三季报显示，前三季公司营收和净利润同比分别增长21%和148%。基于对公司业绩高增长预期，公司股价8日已“提前”涨停。从目前已作出三季报业绩预告60家药企看，预增的占比超八成，行业性特征较为明显。 点评：市场分析称，在三季报披露的前后，医药板块风格可能发生变化，即业绩推动和主题刺激将交替拉动板块走强。资讯认为，在招标政策趋于宽松(低价药、妇儿用药直接挂网等)、子行业变革趋势明确(药品网售、医疗资源整合等放开)和个股外延式发展等催化作用下，多轮驱动的医药标的值得关注，如华仁药业(300110)三季度业绩有望改善，目前已停止大输液扩产，转做细血液净化业务，并考虑外延收购与现有器械相吻合的品种；金花股份(600080)已完成销售模式的转变，并启动以产品为核心的企业并购工作，自研和外延并重发展。 ★港股热炒央企改革 两大集团整合预期强 10月以来，在央企改革提速预期下，港股相关个股大涨，如中国诚通集团旗下中国诚通发展(0217.HK)月初以来上涨近42%，国开投旗下华联国际(0969.HK)涨幅近18%。市场憧憬诚通集团和国投集团作为首批混改试点央企，资产整合临近。 点评：进入四季度，央企改革第二批试点名单公布在即，首批试点企业相关改革实施料将加快，相关概念股关注度也将随之提升，如诚通集团旗下中储股份(600787)、冠豪高新(600433)和国开投旗下中成股份(000151)。 ★医药股走强 投资机会多多 节后A股开市第一天，医药品种喜获“开门红”，中信医药指数以3.02%的单日涨幅独步一级行业板块，领涨各行业板块。以今年5月《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》出台为契机，近4个月来医药板块连番上涨，促使中信医药指数屡次刷新历史新高。 点评：下半年受进口医疗器械国产化替代加速、医药电商扩容等诸多利好刺激，医药板块有望迎来更多投资机会，不过10月份是上市公司三季报密集发布期，盈利状况的优劣也将成为后市医药股行情分化的重要“试金石”。 ★华策影视(300133)定增募资20亿加码主业 华策影视披露定增预案，公司拟27.51元底价定增不超过7270.08万股，募集约20亿元，用于补充影视业务及相关业务营运资金。公司股票将于10月9日复牌。 点评：公司通过本次非公开发行募集资金，将文化、科技、资本相结合，实现公司文化经营的综合化、平台化、互联网化和商业运营模式的创新，将公司打造成全球性综合娱乐传媒集团。 ★拓维信息(002261)牵手《爸爸去哪儿》 拓维信息公告，公司9月30日与湖南快乐芒果互娱科技有限公司、湖南金鹰卡通有限公司签订了《<爸爸去哪儿数字阅读APP三方合作协议》。公司股票将于10月9日复牌。 点评：本次合作开发的产品有利于填补国内应用市场尚无同类强势IP效应产品的空白，进一步丰富公司教育服务及手机游戏内容。 ★宝鹰股份(002047)拿下15亿施工大合同 占去年营收四成 宝鹰股份10月8日晚间公告，公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(简称“宝鹰建设”)于近日与广西航洋信和置业有限公司就南宁航洋信和广场项目签署了《南宁航洋信和广场建设工程施工协议》。其中，室内精装修、暖通、消防、智能化等工程合同价为12亿元；幕墙装饰工程合同价为3亿元；协议约定的工程项目施工 合同总金额为15亿元，占上市公司2013年度经审计营业收入的40.25%。 点评：根据协议，此次施工工程内容包括，南宁航洋信和广场中心公共部分天地墙部位精装修、暖通、消防、智能化工程及相应的水电安装改造工程(不含空调设备、家具、饰品的采购及安装)，幕墙、环境照明等工程(含脚手架、该工程材料采购、保管、安装等)。 国金证券认为，近年来宝鹰股份业务发展迅速，业绩上升很快，从营收上看，逐步追赶此前上市装饰龙头，考虑到公司借壳上市的业绩承诺以及较为严格的补偿协议，预计公司未来仍将保持较快发展。此外，地产价格下跌，逐步市场化，利好装饰行业。 ★泸州老窖(000568)前三季净利预降超五成 中高档酒销售下滑 泸州老窖10月8日晚间公布了三季报业绩预告，预计公司1-9月份盈利12.15亿元-13.50亿元，同比下降50%-55%，去年同期公司盈利27亿元。其中，第三季度泸州老窖预计盈利2.57亿元-3.92亿元，同比下滑56%-71%。泸州老窖表示，受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司中高档产品销售下滑，导致公司产品毛利率、净利润下降。 点评：业内人士分析称，泸州老窖惨淡的三季报预告证明，白酒行业依然处于景气度下滑趋势中，投资者期待的行业见底远没有到来，预计白酒股将会在三季报不及市场预期的背景中走弱。 国庆假期，作为传统的白酒销售旺季，高端白酒的“日子”并不好过。日前，在某电商平台，53度飞天茅台再度降价促销，挂出了历史最低价888元。52度五粮液也从半个月前的616元降到了599元。在白酒业大打价格战之际，泸州老窖今年下半年对高端主力酒国窖1573动作频频，继7月份宣布价格“腰斩”之后，9月26日又向公司内部及其经销商发出国窖1573经典装暂停供货的通知，称暂停供货意为保持低库存，坚定国窖1573的价格红线。
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