09.26 下周预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-09-26浏览次数：
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传闻：新疆、西藏等有望迎新一轮政策红利，援疆概念股：北新路桥(002307)、青松建化(600425)、新疆城建(600545)、天山股份(000877)；援藏概念股：西藏天路(600326)、西藏旅游(600749)、西藏发展( 000752 )、西藏城投(600773)。 传闻：四川安徽山东土地流转今年全省铺开，安徽土改概念股：辉隆股份(002556)、中弘股份(000979)、荃银高科(300087)；四川、山东概念股：丹甫股份(002366)、鲁泰A( 000726 )、鲁西化工(000830)。 传闻：汤森路透发布预测诺贝尔奖 OLED、纳米线呼声高。截至2013年，汤森路透已成功预测了34位诺奖得主。A股中，涉及OLED的上市公司如生益科技(600183)、超华科技(002288)、德豪润达(002005)、超声电子(000823)、京东方A(000725)、TCL集团(000100)、丹邦科技(002618)、光韵达(300227)；涉及纳米线的有威孚高科(000581)、爱建股份(600643)等。 传闻：十八届四中全会将于今年10月召开，会议召开前期有了新型城镇化建设试点工作座谈会和农垦改革文件起草工作的推进铺垫，土地流转预期提升，有望成为十八届四中全会的热点之一。相关个股：罗牛山(000735)、海南橡胶(601118)、罗顿发展(600209)。 传闻：上海纺织集团日前召开党政联席会议，专题审议集团所属各投资企业、直属单位改革实施方案，就下一步工作及直管单位方案完善和落实提出意见。相关个股：申达股份(600626)、龙头股份(600630)。 传闻：9月24日，上海迪士尼乐园对首批60名前来应聘的2015年应届毕业生进行了面试，他们应聘的岗位是乐园运营和酒店运营。迪士尼概念股：中路股份、界龙实业、斯米克、龙头股份等。 传闻：广州登革热病例爆发，疫情20年来最重，1日新增881，累计死亡3例。据悉，广东目前有五个地市已经启动三级应急响应。达安基因(002030)在互动平台表示，一直都有销售登革热检测试剂盒，近两周的销售量较以往有所增加。 传闻：海南省农村土地承包经营权流转若干规定(草案)提请审议。海南土改板块：罗顿发展、海南橡胶、罗牛山、海南高速等；其他土改：景兴纸业、东方集团、辉隆股份、亚盛股份、爱使股份、大禹节水、鲁泰A等。 传闻：北京市委常委会召开会议，讨论通过《北京市贯彻实施2014-2018年全国党员教育培训工作规划的实施意见》和《深化文化体制改革加强全国文化中心建设的实施意见》。文化体制改革概念股：华闻传媒(000793)、华联股份(000882)、中文传媒(600373)、江西铜业(600362)、江中药业(600750)、江西水泥(000789)。 传闻：多名区域行业专家认为，以首都新机场为核心的京津冀临空经济区，简称京畿新区，的确存在做首都副中心的可能。相关个股：廊坊发展(600149)、空港股份(600463)、中化岩土(002542)、金隅股份(601992)、荣盛发展(002146)、电子城(600658)、柘中建设(002346)等。 传闻：阿里云开发者大会将于10月16-17日在杭州云栖小镇举行，这是中国云计算领域一年一度最大规模的开发者盛会，已连续举办三届。同期还将举办泛金融云架构、云计算助建服务型政府、大数据、云端安全等13个分论坛。除了本土开发者，大会也吸引了跨国企业、国外开发者参与。云计算概念股：华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)、用友软件(600588)、零七股份(000007)、东软集团(600718)、卫士通(002268)。 传闻：2014中国地理信息产业大会9月25日上午在成都揭幕，我国第一支地理信息产业基金——中地信地理信息股权投资基金宣告成立；首次公布了中国地理信息产业百强企业名单，南方测绘、四维图新、北斗星通、高德、合众思壮、中国地图出版社等企业入选；表彰了地理信息科技进步奖、中国地理信息产业优秀工程、中国地理信息产业优秀论文等。大会还宣布2014高德LBS应用大赛决赛入围团队，举办中国地理信息产业成果展，近万人参加大会及展览。关注超图软件、合众思壮、四维图新、北斗星通等。 传闻：阿里巴巴有望战略入股百视通(600637)和东方明珠(600832)合并后的新上市公司，入股金额在数十亿元量级。据传，只有一部分资金会用于收购东方购物、尚世影业、五岸传播以及文广互动这四家公司资产，另有接近一半左右资金将会投入OTT互联网电视领域。A股与电视无线电信号相关的上市公司受益，除了百事通和东方明珠外，还有如奥维通信(002231)、三维通信(002115)及三元达(002417)。 【消息传闻点评】 ★国防部提出加大无人机建设力度 军民多方面用途广泛 国防部新闻发言人耿雁生25日表示，无人机是影响未来战争的关键技术之一，未来要继续加大无人机建设力度，使其在我军联合作战体系中发挥越来越重要的作用。资料显示，今年我国无人机产业发展迅猛，不仅有某型察打一体无人机亮相国际军演，民用方面，无人机也给环境监管、森林勘察、农药喷洒等领域带来了便利。 点评：无人机是典型的军民两用技术，亚马逊、谷歌等科技巨头已先后涌入该领域，实现无人机送货、地图绘制等创新用途。据市场研究机构BI Intelligence数据，去年美国风投公司在无人机方面的投资额同比翻倍。A股公司中，通裕重工(300185)成立了生产航空装备的孙公司，布局无人机规模化生产；宗申动力(001696)签署了无人机样机试制协议；山河智能(002097)参股公司已完成遥感测绘无人机系统等多项产品的研制和试飞工作。 ★长江经济带指导意见发布 港口物流机械率先受益 国务院25日印发《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》，将部署建成具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带、生态文明建设的先行示范带。《意见》提出了七项重点任务，提升长江黄金水道航运能力居于首位。 点评：这将直接推升港口物流机械需求，并且24日国常会提出的“完善固定资产加速折旧政策”也有利于行业减轻税收负担。公司方面，润邦股份(002483)有港口装卸装备项目在建；宝鼎重工(002552)主营船舶配套大型铸锻件；华东重机(002685)是内河集装箱装卸设备龙头。 ★能源局打破地方保守 实力风电设备企业将受益抢装潮 国家能源局25日下发通知，要求规范风电设备市场秩序，严禁地方政府干预招投标工作。 点评：此前一些地方政府要求风电设备企业必须在当地建厂，给企业带来了额外的投资压力。地方保护打破后，有助于企业运行效率提升。另外，发改委近日提出，拟降低2015年6月30日之后投产的风电项目电价，业内人士表示这将引发风电抢装潮，甚至会导致风电设备供不应求。A股天顺风能(002531)在国内率先取得了全球两大风电巨头的供应商资格；泰胜风能(300129)为国内风机塔架行业龙头；金风科技(002202)是全球第二大风电设备制造商。 ★机构定向调研军民融合 优势民企值得关注 梳理近期机构调研情况发现，上市公司涉及的军民融合类业务成为关注焦点，如调研银河电子时问题基本围绕所收购的同智机电，后者收入主要来自于军品业务；调研四川九洲时问题涉及公司军品业务情况以及未来在该领域收购等；调研泰和新材时主要了解公司芳纶产品在军警服装领域应用。 点评：业内认为，十八届三中全会将国防和军队改革纳入国家全面深化改革中，并将推动军民融合深度发展作为深化国防和军队改革重要任务作出部署，我国军民融合发展正迎来新的历史契机，根植于国民经济的武器装备的科研生产体系正加速构建。在此大趋势下，优势民企在开放竞争中将获得更大市场空间，受益明显。A股公司中，海特高新(002023)是民营国防军工、通用航空产业龙头，其航空动力核心控制系统为核心军品，技术含量和壁垒极高；东材科技(601208)收购的中纺凯泰已经取得保密证和生产资质，公司高阻燃聚酯材料可用于生产具有阻燃、防弹功能特种服装。 ★财政部发文支持中央文化企业兼并重组 25日，财政部下发《关于编报2015年中央文化企业国有资本经营预算支出项目计划的通知》，重点提出支持兼并重组与深化企业改革。通过支持企业开展项目建设，发挥资本预算的引导、示范和带动作用，促进企业结构优化，推进资源整合、深化改革和产品服务创新，缓解发展资金困难，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，增强企业整体实力和竞争力，实现转企改制后的转型升级和跨越式发展。 点评：传媒板块今年政策不断，8月中曾出台《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，后又有《关于大力支持小微文化企业发展的实施意见》、《2014年度文化产业发展专项资金拟支持项目公示》等政策相继推出，在中央强调发展传媒集团的指示下，以百视通和东方明珠为代表的传媒业并购进程出现加速，大传媒时代正拉开序幕。可关注浙报传媒(600633)、人民网(603000)、粤传媒(002181)等优势企业。 ★敦煌种业(600354)引入战略投资者 募资4.8亿元 敦煌种业拟发行8000万股募资4.8亿元，全部用于补充流动资金。其中融卓投资认购6000万股，星利达投资认购2000万股。融卓投资主要投资领域包括生物制药及马铃薯的繁育、种植等行业。 点评：引入融卓投资为战略投资者，将完善公司法人治理结构，加强市场化运作能力。随着公司综合实力的增强，公司可择机通过兼并收购等方式参与种子行业的整合，提升市场占有率。 ★联建光电(300269)拟9.5亿并购两公司 涉足公关业务 联建光电以现金及发行股份方式整体作价约9.5亿收购友拓公关、易事达各100%股权，并向公司控股股东、员工持股计划等募集配套资金2.82亿元。友拓公关主营为提供公共关系服务，易事达则主要从事LED高清节能全彩显示屏。标的资产2014年合计净利润不低于6900万元。 点评：本次重组将推进公司转型升级，新增公关业务，提升传播业务服务能力；巩固和提升LED显示应用领域的竞争优势。公司控股股东、员工持股计划等参与配套融资增发，将提升市场信心。 ★运盛实业(600767)收购融达信息 进军医疗信息业 运盛实业拟以5912万元自有资金投资上海融达信息公司，完成后，公司持有融达信息51%的股权。 点评：融达信息是国内最早从事基层区域卫生信息化的公司之一，广泛采用云计算技术，拥有包括基层区域卫生信息化，基层数字医院及区域药品电子监管三大产品和解决方案。公司主营多年来举步维艰，之前投资上海国际医学中心股权，也因标的公司亏损而遇挫。此番控股融达信息，可见公司对转型医疗产业情有独钟。 ★华海药业(600521)原料药供应商获美批准 制剂产品成本优势明显 华海药业9月25日晚间公告称，日前，公司收到美国食品药品监督管理局(FDA)的通知，公司制剂产品左乙拉西坦片(规格为 250mg，500mg，750mg，1000mg)关于增加华海生产的左乙拉西坦原料药的补充申报获得批准。目前该产品原料药从印度购买，批准后公司可以采用华海自己生产的左乙拉西坦原料药生产左乙拉西坦片，有助于提高该产品在美国市场的竞争力。 点评：公告显示，左乙拉西坦片的原研公司为 UCB INC，商品名 KEPPRA，用于治疗抗癫痫病。此次获美国FDA批准也再次显示了公司在场研发申报方面的成熟经验。之前的9月3日晚间，公司公告称与天津市医药集团签订了战略合作框架协议，双方将围绕特色化学原料药的制剂产品、诊断试剂等产品在美国市场开展全方位业务合作。瑞银证券便对此指出，在本次合作中，天津市医药集团拥有大量具备成本优势、适宜开发制剂出口产品的原料药品种，而华海在则拥有丰富的规范市场研发申报经验和成熟的营销网络。通过合作，双方有望共同开发出大量在规范市场具备较强竞争力的制剂产品，并快速实现规模化销售。在此过程中，双方有望分享这些原料药品种向制剂升级所带来的利润空间。 同时，作为全球最大的原料药供应国，我国存在大量具备明显成本优势、适宜向制剂出口升级的原料药品种，这为华海复制上述合作提供了广阔的空间。瑞银证券认为，本次合作将是华海从领先制剂出口型企业，向国内药企制剂出口平台进行战略升级的开端。我们预计，未来公司有望与多家国内企业开展类似合作，并可能在中长期获得丰厚的利润回报。 ★广济药业(000952)国有股权转让获批 湖北国资改革加快 广济药业25日晚间公告，公司接到武穴市国有资产经营公司转来的国资委批复，批复称同意将国资公司所持广济药业3804.4483万股股份转让给湖北省长江产业投资集团有限公司。此次股份转让完成后，广济药业总股本不变，其中长投集团持有3804.4483万股，占总股本的15.11%。 点评：近期央企改革试点激发市场热情，各地方国资或成为下一步重点关注对象。种种迹象表明，湖北省国资改革步伐加快。广济药业日前公告实际控制人由市级财政局变更为省国资委。另公司的“广济药业生物产业园”建设项目将逐步投产见效。 截至今年6月，湖北省出资企业的国资规模为5034.57亿，较去年同比增长了25.6%，增速在历年的发展历程中排位靠前。内人士表示，可以预见的是，25.6%的增速对于将来而言，应该会保持和超越。若以每年25.6%的增速计算，到2020年6月，湖北省出资企业的国资规模将达到1.92万亿。再以“资本证券化率50%”的目标计算，湖北将有0.96万亿的国资在资本市场上运作。
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