09.18 周四预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-09-17浏览次数：
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传闻：美两家顶级医院测试苹果Healthkit，关注A股可穿戴医疗概念股：北京君正(300223)、东软集团(600718)、宝莱特(300246)、万达信息(300168)。 传闻：东方钛业受灾停产，钛白粉供应再紧缩。钛白粉涨价概念股：佰利联(002601)、安纳达(002136)、金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)。 传闻：全国仓储物流市场规模已达1.7万亿，行业整合加速。仓储物流概念股：保税科技(600794)、中储股份(600787)、五洲交通(600368)、外运发展(600270)。 传闻：襄阳市国企改革实施意见有望9月底下发，襄阳国改概念股：襄阳轴承(000678)、中航机电(002013)、东风汽车(600006)、光电股份(600184)。 传闻：各省市于8月底上报的新型城镇化试点，目前名单已经确定，具体名单很快就会对外公布。 此外，公开消息显示，中西部城镇化论坛将于10月18日至19日在长沙举行。中西部城镇化概念股：西部建设、西藏天路、西藏城投、新疆城建、北新路桥、重庆路桥等。 传闻：据悉，宝马i3、i8两款车型将于9月21日正式上市，插电式混动车“i8”则使用了碳纤维增强塑料来制作车身骨架。动力方面，宝马i8量产版搭载的是一款由大容量锂离子电池和汽油发动机组成的混合动力系统。碳纤维概念股：宁波华翔、中钢吉炭、方大碳素等。 传闻：浙江花园生物高科股份有限公司维生素D3技改已结束，于9月15日重新对外报价，国内饲料级维生素D3报价220元。而8月中旬市场报价一直在60元/千克上下徘徊。仙琚制药(002332)控股子公司浙江海盛制药有限公司产能约2000吨，受益最大。新和成(002001)产能1500吨，金达威(002626)产能1000吨。 传闻：经福建省政府同意，发改委在基础设施和公用事业等领域推出福州地铁2号线等122个项目，鼓励社会资本参与建设及营运，并发布具体项目清单。122个项目涵盖生态环保、水利、健康养老、交通工程、保障性安居工程、城乡建设、文化产业、旅游产业等8个领域，总投资22476687万元。相关概念股：福建水泥、福建高速、漳州发展、三木集团等。 传闻：在“创新征程——2014年新能源汽车万里行”大连站活动启幕现场，展示了国内首台取得销售许可的燃料电池汽车。最高时速可达150公里，续航里程500公里，每百公里耗氢费用不到50元，噪音小，排放几乎为零。这是由大连新源动力股份有限公司与上汽集团携手合作，在燃料电池汽车的开发及商业化推进方面取得的标志性成果。上海汽车(600104)、长城电工(600192)、南都电源(300068)、新大洲(000571)。 传闻：作为智能手机芯片王者的美国高通，已经悄然在手机图像识别领域进行布局。日前，高通证实收购了荷兰一家手机照片识别公司，该公司拥有基于人工智能的先进图像识别技术。A股市场上“面部识别”概念股主要有：汉王科技(002362)率先在高速DSP平台上成功实现嵌入式人脸识别算法。赛为智能(300044)人脸识别产品通过验收。捷顺科技(002609)安监面部识别。 传闻：据悉，珠海新一轮西部地区开发建设加速。根据最新下发的《珠海西部地区开发建设工作方案》，珠海将以构建大交通、发展装备制造产业、推进生态新城建设为抓手，树立“三区一盘棋”的大格局，力争在3年内取得明显成效。珠海机场升级改造总预算为 4.2亿元，拟近期启动。相关个股：珠海港(000507)、格力地产(600185)、华发股份(600325)。 【消息传闻点评】 ★62个地方开展试点 新型城镇化有望显著提速 9月16日，李克 强主持召开推进新型城镇化建设试点工作座谈会并作重要讲话。国家发改委、住建部和安徽省及云南红河州、福建晋江市、山东桓台县马桥镇负责人汇报了推进新型城镇化的思路、做法和建议。李克强指出，国家在新型城镇化综合试点方案中，确定省、市、县、镇不同层级、东中西不同区域共62个地方开展试点，并以中小城市和小城镇为 重点。 点评：总理最新表态意味着各省市于8月底上报的新型城镇化试点名单已经确定，此前也有发改委官员透露具体名单将很快对外公布。专家认为，成为国家级试点后将享受很多优惠政策和资金扶持，部分试点“镇改市”的地方受益将更为明显。专家指出，我国已经有10个镇达到中等城市规模，142个镇达到小城市规模。行政级别升级后，功能定位和产业定位将随之改变，各项基础设施的建设标准也会向城市看齐，当地上市公司将有更多的发展机会。公开资料显示，浔兴股份(002098)、兴业科技(002674)等多家公司注册地在福建省晋江市，博汇纸业(600966)注册地在山东桓台县马桥镇。 ★河北国企改革加速推进 襄阳市国企改革实施意见有望9月底下发 据悉，河北省国企改革正在加速推进。消息人士称，河北省已对省属国企分类实施混合所有制、董事会授权、改组改建国有资本投资公司、股权激励等四项改革试点。其中混合所有制改革试点有望在科研院所中破题。 另悉，湖北省襄阳市国资国企改革实施意见已经成型，目前正征求相关意见，预计9月底之前下发，同时将出台市属企业改革指引，将按照一企一策的方式来推进改革。 点评：河北混合所有制改革试点有望为科研院所发展提供活力。而通过董事会授权模式改革，有利于企业通过更加市场化方式实现高级管理人员选聘。同时，薪酬管理职权将对高级管理人员形成一定的激励作用。试点企业如三友集团等将受益。 目前襄阳市国有上市企业主要包括有襄阳轴承(000678)、中航机电(002013)、东风汽车(600006)、光电股份(600184)等，其中襄阳轴承是当地惟一一家地方国有上市企业，其余都是国务院国资委下属企业。 ★中央财政投入大增 小型农田水利建设受重视 财政部16日披露，今年中央财政安排小型农田水利建设补助资金和中央统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金378亿元，同比大增55%。 点评：今年夏季我国北方多地遭遇严重旱情，部分地区由于水利建设薄弱导致损失加重，再次凸显了蓄水、引水、泵站、灌排等小型农田水利工程的重要意义。此前中央1号文件已连续多年关注该领域。A股公司中，大禹节水(300021)拥有从节水灌溉设备生产到施工服务的一站式整体解决方案，除了巩固西北地区市场，近期还接连中标河南河北等地项目；新界泵业(002532)的农用水泵产销量连续8年全国居首。 ★计算机病毒感染率回升 信息安全形势仍趋紧 16日，国家计算机病毒应急处理中心发布调查报告，2013年计算机病毒感染率为54.9%，在连续5年下降后出现了回升。同日，中国银联与360公司签订安全战略合作协议，大幅增加在网络安全方面的开支。 点评：与发达国家相比，我国在信息安全产业上的投入比例严重偏低，很多重要客户和企业数据被暴露在互联网上，直接导致各种泄密事件、网站瘫痪事件层出不穷。随着行业受重视程度日益提升，拥有核心技术的信息安全公司将受益。A股的北信源(300352)是我国终端安全管理行业的领先者；美亚柏科(300188)近日表示其手机取证产品销量提升较大，毛利率较高。 ★股神+政策 再生资源产业惹关注 据外媒最新报道，巴菲特旗下中美能源公司宣布启动旧电器现金回收计划，中美能源与环境保护局通过其负责家电处置(RAD)计划，以确保零部件和材料中的废弃家电以环保的方式处置，同时中美能源将提供每台旧电器50美元不等的回收款，以节约能源、加强环保，提高可再生资源回收利用效率。 点评：近年来，股神巴菲特对能源领域兴趣浓厚，风电、地热以及其他可再生资源都成为其瞄准的标的；鉴于以往股神在资本市场掀起的跟风效应，预计此次中美能源启动旧电器现金回收计划，也将掀起可再生资源概念的炒作热潮。再加上国内政策一直力推可再生资源的发展，商务部今年以来不断加快出台可再生资源回收规划，因而预计可再生资源将迎来长足发展。从投资机会的角度来看，一方面，受益基金补贴和产品目录扩张，电废处理市场将迎来爆发增长；另一方面，报废汽车零部件再制造将成为趋势，市场容量将达到4200亿元。 ★美两家顶级医院测试苹果Healthkit 关注A股可穿戴医疗概念 据路透社15日报道，美国斯坦福大学医院与杜克大学医院正在临床上测试苹果公司的Healthkit的数据监测和记录功能。斯坦福大学医院利用HealthKit测试儿童的血糖变化情况，而杜克大学则监测病人的血压情况。目前，斯坦福大学确认医院将通过HealthKit监控1型糖尿病，患者在家中使用iPod touch和一台智能血糖仪检测其血糖水平；而杜克大学也确认将使用HealthKit追踪癌症和心脏病患者的血压和体重等重要生命体征。 点评：苹果HealthKit平台将成为第三方医疗应用与硬件手机信息的中枢，从而推动可穿戴医疗行业快速发展。A股方面，九安医疗(002432)的iHealth血糖仪可与苹果HealthKit平台互连；北京君正(300223)生产的芯片可应用于可穿戴医疗产品中。 ★花园复产 VD3再提价40% 据悉全球最大的维生素D3生产厂商浙江花园生物历时二个半月的维生素D3技改已结束，并于15日正式重新对外报价，国内饲料级维生素D3报价达到220元，这一价格较目前市场主流155元的价格提高40%。 点评：近半年以来VD3价格涨幅已经超过150%，VD3曾在09年上涨至460元。 可关注受益于VD3价格上涨的金达威(002626)、仙琚制药(002332)、兄弟科技(002562)等。 ★iPhone6首日预订量创历史新高 供应链个股有望受益 苹果公司15日发表声明称，上周五iPhone 6和iPhone 6 Plus开放预订首日的订单量达到400万部，创历史新高，去年iPhone 5S和5C上市的首个周末销量为900万部。苹果表示，新款iPhone的需求超过了初始预订供应量，苹果新款iPhone 6在实体店内的销售将在9月19日启动，届时一些到实体店购机的用户有机会直接拿到手机。 点评：从首日销售表现看，消费者对苹果新品的需求强劲，苹果新品热卖将显著提振公司业绩，并带动苹果供应琏公司的业绩增长，可关注歌尔声学(002241)、立讯精密(002475)、大族激光(002008)等。 ★宁夏明盛关停利好染料行业龙头 最近，宁夏明盛染化有限公司原厂因非法排污被勒令永久关停。宁夏明盛主要生产分散染料中间体还原物(占分散染料成本10%左右)，市场份额60%以上。其停产直接影响还原物市场供应，还原物报价已由其关停前的3.8万元/吨提升至上周末的近10万元/吨。 点评：业内人士认为，宁夏明盛的关停，市场上染料中间体还原物供应量减少。而染料行业龙头企业如闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)、安诺其(300067)等存货相对充足，又与还原物原料厂商有良好合作，原料供应受影响不大。另一方面，如果中间体还原物产品供应减少状况持续，将影响下游整个染料行业产量，从而进一步推动染料价格上涨。 ★国土部页岩气发布会近期召开 行业发展迎良机 据悉，国土资源部近期将召开页岩气新闻发布会，将就我国的页岩气储量、开采、产量及技术储备等情况进行说明。上周，国土资源部在找矿突破战略行动新闻发布会上表示，页岩气率先在重庆取得突破，探明首个千亿方整装页岩气田，形成15亿方产能。 点评：业内认为，随着近年我国页岩气勘探开发技术逐渐成熟，去年中国页岩气产量达到2亿方，同比增长近8倍，预计今年将达到15亿方，到2020年将达800亿方，对应油服市场规模年均复合增速约45%，页岩气产业链有望受益，如山东墨龙(002490)、神开股份(002278)、永泰能源(600157)、海默科技(300084)等。 ★重组题材备受追捧 关注窗口期开启个股 近期，重组题材受到资金追捧，具体表现在一是重组复牌个股连续涨停成为“常态”，9月初至今，A股涨幅榜前10位中，重组复牌占到7席，其中涨幅第一的金磊股份达到136%；二是具有重组预期的小市值个股集体走强，最新数据显示，总市值低于20亿元的尚未停牌的93只股票，年初以来平均涨幅近39%。 点评：业内认为，在经济结构调整、产业转型升级背景下，上市公司通过资产重组寻找发展新方向将更加频密，二级市场对此关注度也有增无减，尤其是重组窗口再度开启个股，如天瑞仪器(300165)3个月不重组承诺已于上月初到到期，上周机构调研交流中，多次提及并购重组；永安林业(000663)半年内不重组承诺将于11月下旬到期，由于公司主业增长乏力，重启重组可能性较大。 ★381亿资金恐慌出逃 16日两市主板大盘在短暂触摸反弹新高之后便出现放量暴跌的走势，各主要指数均收出天量长阴，短期见顶意味十分浓厚。两市资金净流出量也创出反弹以来的新高，全部A股遭遇381.25亿元资金逃离。 点评：这在一定程度上表明了场内资金的态度。短期而言，市场天量附近的震荡大概率会加剧，投资者可暂时多看少动，等待趋势明朗。 ★上实发展(600748)将百分百享有青岛啤酒城项目收益 继5月27日收购陆家嘴(600663)国际信托有限公司持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司16.02%股权，上实发展(600748)拟再抛11亿元，收购宝宏(天津)股权投资基金所持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司23.52%股权。本次收购完成后，公司及全资子公司将持有项目公司100%股权。 点评：随着青岛啤酒城项目逐步进入变现期，上实发展接连收回项目公司剩余股权意在实现利润最大化。 ★华润万东(600055)迎来新掌门 鱼跃科技入主整合医疗资产 华润万东9月16日晚间公告称，江苏鱼跃科技发展有限公司拟同时协议受让北药集团所持公司51.51%股权及华润医药投资所持上械集团100%股权，收购完成后，鱼跃科技将成为华润万东控股股东。此次收购触发全面要约收购义务。同时公司股票将于9月17日恢复交易。 点评：据介绍，鱼跃科技一直以来专注于医疗器械行业。医疗器械产业细分领域多，每个细分领域的市场容量有限，但专业性强。因此，从战略层面上，鱼跃科技希望对未来的业务进行集团化管理，针对不同的业务单元，形成专业化的研发、生产、营销的专业公司及平台进行独立运营。在此背景下，鱼跃科技拟协议收购华润万东51.51%股份。 鱼跃科技认为，此次收购，对鱼跃科技而言，在加强医院渠道、调整高附加值的产品结构、通过并购实现快速发展等各方面都契合其战略。华润万东作为国内影像领域的上市企业，具有重要的行业影响力。收购华润万东将丰富鱼跃科技的产品线，是公司未来开拓医院渠道的重要举措。此次股份转让完成后，将有助于公司加快进入临床市场的步伐，加速完成在影像设备临床应用领域的市场布局，在影像领域形成专业的业务平台。 分析认为，此次收购完成后，鱼跃科技将一跃成为国内医疗器械行业内龙头，未来将进一步整合集团医疗资产，因此，本次收购将对华润万东构成利好。同时，鱼跃科技是鱼跃医疗(002223)的控股股东，收购成功后也有望助鱼跃医疗在医院医用耗材方面获得突破进展。 ★百视通(600637)与东方明珠(600832)换股吸收合并 文化传媒航母诞生 被喻为国有文化传媒行业整合“第一局”的上海文广(SMG)重大资产重组方案浮出水面。百视通(600637)与东方明珠(600832)9月16日晚同时公告证实，公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司筹划百视通与东方明珠实施换股吸收合并、发行股份及支付现金购买文化传媒类优质资产、募集配套资金等重大事项。 截至公告发布之日，相关中介机构及交易各方正在对换股吸收合并及资产注入方案进行论证和确定，相关募集配套资金方案正在进一步讨论和研究中，因有关事项尚存在不确定性，并需获得国资委和国家新闻出版广电总局对相关事项的批准。两家公司股票自9月17日起停牌不超过30日。 点评：百视通与东方明珠两个巨无霸已经给了市场一个意外，更意外的是，两个巨无霸利润合并之后也同样惊人。百视通和东方明珠的盈利能力在A股传媒类上市公司中“鹤立鸡群”。 东方明珠的业务侧重旅游、文化娱乐；百视通目前成为中国最大的IPTV公司，侧重新媒体业务。2014年中报显示，两公司归属净利润合并就已达9.95亿元。若再加上坊间盛传的尚世影业、东方购物等诸多优质资产的注入，A股首家千亿市值的传媒公司横空出世。 业内人士表示，百视通与东方明珠合并后，传媒板块估值的“标杆”竖起来了，有了这个“标杆”，A股其他传媒类公司的估值就很容易理顺了。重组完成后的新上市公司既有文化传媒全产业链运营优势，又依托SMG传统内容和互联网电视集成播控和互联网电视内容服务等新兴媒体牌照等资源优势，其业务布局之全面，业务形态之多样，堪与迪士尼、时代华纳等全球传媒巨擘比肩。
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