09.16 周二预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-09-15浏览次数：
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传闻：国土资源部12日上午举行找矿突破战略行动第一阶段成果新闻发布会，国土部地质勘查司司长彭齐鸣会上介绍，我国页岩气探测开发率先在重庆取得突破，探明首个千亿方整装页岩气田，形成15亿方产能。重庆路桥(600106)此前曾参与设立的重庆联顺创业投资基金合伙企业，主要用于投资扶持发展页岩气产业相关的研发、销售、技术、设备、服务等领域。 传闻：综合多方信息得知，决策者有意设计一个名为“中国制造2025”的顶层规划。这将是中国制造未来发展的路线图，其基本思路是，借助两个IT的结合(工业技术和信息技术)，改变中国制造业现状，令中国到2025年跻身现代工业强国之列。而泉州，则已被中国工程院列为“中国制造2025”唯一的地方样板。惠泉啤酒、七匹狼、浔兴股份、凤竹纺织、冠福家用、梅花伞、纳川股份、龙净环保、冠福家用、天广消防、闽发铝业、泰亚股份等是泉州(含晋江，泉州下辖的县级市)本地公司。 传闻：据悉，第五届中国无人机大会暨展览将于9月15日至18日在北京召开。本届会议的主题是“无人机的军民融合式发展”。市场人士表示，在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下，无人机市场迎来井喷时期。在此背景下，国内相关涉及无人机领域的上市公司值得长期关注。山东矿机(002526)曾在互动易平台表示，无人机项目暂处于研发实验阶段，可用于民用或军用。山河智能(002097)军用无人机项目处于在研状态。洪都航空(600316)资料显示，无人机利剑001号机在洪都航空总装下线。 传闻：从黄金市场发展论坛和黄金矿业巨头高峰论坛获悉，中国黄金市场将成为世界黄金版图的重要组成部分。自贸区国际版黄金合约9月29日开锣交易，上海黄金交易所计划将自贸区内的新合约和国内现货黄金市场整合起来，允许海外投资者以与内地投资者同样的价格和时间进行交易。这凸显了中国想扩大其对黄金价格的影响和提高人民币在全球事务中影响力的雄心。园城黄金(600766)已与信汇来(北京)资产管理公司签定合作协议，资产整合预期强烈。赤峰黄金(600988)收购郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司100%股权，将进入有色金属资源综合利用业务领域。 【消息传闻点评】 ★习近平17日访印 有望宣布将投资逾1000亿美元 据港媒报道，国家主席习近 平预定17日抵达印度开始访问，并可望宣布未来5年对印度投资逾1000亿美元，为日本承诺投资350亿美元的3倍，涵盖设立若干产业园区、投资铁路现代化、公路、港口、发电、输配电、汽车、製造、食品加工和纺织业等。 点评：印度是世界第二大人口国，新政府为发展国内基建，需要大量国外资本和设备，这为中国企业提供了海外发展的契机。如中材国际(600970)5年前即看好印度市场的潜力，并不断加大开拓印度市场的力度，成为其海外潜在增量；福田汽车(600166)目前公司印度项目进展较快，专门成立了印度事业部，三次对印度工厂进行增资，已投入20多亿元用于印度市场的开拓；金发科技(600143)于2013年收购印度上市公司(目标公司)82.8%的股权，以借助目标公司在印度市场的良好声誉及生产布局，提升公司对全球化客户实现本地化服务。 ★海上丝绸之路预热 广西争当桥头堡 外交部发言人在最新的例行记者会上宣布，第十一届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会将于9月16日至19日在广西南宁举行。根据相关媒体报道，本届中国-东盟博览会已全部确定了中国和东盟10国“魅力之城”的名单，其中博览会主题国为新加坡。 点评：随着丝绸之路战略不断升级，相关概念股呈现出炒地图模式；如今这一炒作风继续刮向“海上丝绸之路”，预计相关区域板块也将不断掀起炒作高潮。其中，与东盟各国毗邻而居的广西，有望发挥中国-东盟合作“桥头堡”的作用，担当起共建21世纪海上丝绸之路桥头堡的角色。关注广西相关个股，如五洲交通(600368)、桂林旅游(000978)、柳工(000528)等。 ★政策护航 “水十条”有望近期出台 在近日召开的夏季达沃斯论坛上，李克 强总理提出，要向水污染大气污染和土壤污染宣战。与之对应的是，8月底以来，水资源相关政策频出。分析认为，水资源政策迭出是《水污染防治行动计划》即将出台的前奏，业内也将之称为“水十条”。 点评：“水十条”是环保部今年重点工作，今年2月份，环保部审议通过《水污染防治行动计划》，总投资规模约2万亿元。“水十条”已经上报国务院审批，市场预期该方案9月正式出台。“水十条”将推动包括污水处理、节水、再生水等在内的众多水资源管理产业加速发展。而其中工业废水治理将成为重头戏，工业废水处理市场空间大，而且政府正在推行第三方环保服务模式，将加速现有企业的规模扩张。关注水处理相关个股。 ★天津棚改建设有望加快推进 作为稳增长和城镇化的重要方式，棚户区改造已经在全国广泛展开。特别是国开行1万亿元棚改贷低息款无疑为棚改工作提供了有力支撑。棚改建设有望加快推进，相关房企或直接受益。 点评：近日，国家有关领导人考察了天津当地棚户区改造安置房工程，并表示政府大力支持棚户区改造。当地从事棚改建设的主要企业天房发展(600322)、天保基建(000965)将受益。天房发展在天津拥有较多的保障房项目，是当地保障房建设龙头企业。天保基建目前已成功开发了滨海新区核心区天保金海岸、空港天保青年公寓、空港名居花园限价商品房等项目。 ★道路运输便利化协定落定 丝路经济带迎来厚礼 上合组织杜尚别峰会于12日落下帷幕。峰会成果主要体现在三个方面：继续深化安全领域合作、签署政府间国际道路运输便利化协定、通过了组织扩员的相关文件。 点评：“道路运输便利化协定”是上合组织在多边经贸合作上的一大突破，将为开辟从连云港到圣彼得堡的欧亚交通运输大通道创造条件，帮助没有出海口的中亚诸国发展经贸，可视为各成员国对习近平倡议的丝绸之路经济带的积极回应。此次中塔两国探讨加快公路修复建设，即是基建加快的明确信号。A股公司中，北新路桥(002307)在互动平台表示已中标吉尔吉斯斯坦隧道工程项目；青松建化(600425)近日与吉尔吉斯斯坦签署了两项水泥出口意向书；新疆城建(600545)是区域基建龙头。 ★总理力挺社会办医 民营医院将加速发展 李克 强总理11日考察天津滨海新区行政审批局，应邀与审批人员一起为一家民营医疗机构的营业执照盖章。总理表示，我国医疗条件和老百姓需求还有很大差距，民营机构要补上这块短板，激活多层次医疗服务市场。 点评：医疗行业是全面深化改革的重要领域，目前我国九成的医疗服务仍由公立医院承担，引入民资、增加医疗资源供给已成为必然趋势。随着松绑医生多点执业等政策出台，机构预计民营医院潜在市场规模达万亿元。公司方面，开元投资(000516)全资控股三甲级别西安高新医院，半年报显示其盈利增速高达63%；金陵药业(000919)接连收购医院，加大医疗服务业布局；模塑科技(000700)收购的无锡明慈民营医院有望在年底试营业。 ★猪价涨势有望延续 养殖产业链景气继续向好 农业部周末公布8月份生猪存栏信息，生猪存栏量连续3个月回升，当月增量相当于7月份的2倍；能繁母猪存栏量环比下降0.8%，再创有记录以来新低。近日由兴业证券举行的农业秋季投资论坛上，与会专家纷纷看好生猪产业，认为猪周期已经见底，将迎来新一轮上升周期。 点评：数据反映出目前养殖户的补栏心态积极，但由于能繁母猪的淘汰仍在进行中，未来相当长一段时间内，生猪市场供应仍将维持较低水平，年内猪价继续趋涨。养殖、饲料、兽药等相关行业业绩正在进入上升通道。 ★四氯化钛再度提价 钛材行业或迎复苏 因辽宁四氯化钛龙企停产，市场四氯化钛供应偏紧，近期四氯化钛再度提价，7月份至今，四氯化钛价格涨幅超过12%。作为海绵钛的重要原材料，四氯化钛价格的上涨已传导至钛材行业。 点评：受整体供应过剩的影响，当前海绵钛4.5万元/吨的价格低于5万元/吨的生产成本，海绵钛行业处于全行业亏损的状态。目前行业内大部分厂商都已经削减产能，有部分厂商则彻底退出，行业供求关系好转。借助于四氯化钛价格上涨，海绵钛价格近期已经有所抬头，业内预期海绵钛后续或将迎来报复性上涨。 由于钛材按照海绵钛价格及加工费用进行定价，海绵钛价格的上涨将直接提升钛材行业的盈利能力。可关注国内钛材行业的宝钛股份(600456)、西部材料(002149)等。 ★两融股票扩至900只 融资资金余额有望大增 沪深交易所发出通知，自9月22日起，融资融券标的股票数量将由目前的695只扩大至900只。 点评：统计显示，2013年1月和2013年9月两融标的扩容，均引发超千亿融资资金流入新增标的，融券则几乎可以忽略不计。业内人士认为，在市场走势总体向好背景下，此次进一步扩大标的股票范围，有利于进一步吸引增量资金流入A股市场。 ★奋达科技(002681)收购欧朋达 布局智能终端金属外观件 奋达科技公告，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买欧朋达科技(深圳)有限公司100%股权。 点评：欧朋达科技主营精密金属件的成型和表面加工制造，定位高端移动消费电子产品金属外观件研发与加工，是业内Design-in的开发级供应商，主要客户覆盖索尼、摩托罗拉、步步高、小米、三星、HTC和诺基亚等国内外知名消费电子厂商。 据专业机构分析，电子智能终端领域，2014年金属机壳需求量为7.5亿件左右，对应市场规模有望达到1135亿元，行业市场空间十分广阔。公司股票将于15日复牌。 ★中石化(600028)销售公司引资超千亿 混改显著提升估值 中国石化公告，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1071亿元认购销售公司29.99%的股权。 点评：本次交易中，中石化销售公司的股权价值高达3571亿元，是销售公司4月30日净资产644亿元的5.55倍，也较之前市场预期的3000亿更高。而包含了勘探开发等盈利能力更强资产的中国石化，最新市值仅为6587亿元，市净率仅1.23倍。可以说，混改显著提升了中石化旗下资产的价值。市场人士认为，泰山石油(000554)、石油济柴(000617)等油改概念股短期内关注度将升温。 ★仪征化纤(600871)涅磐重生 中石化专业化重组迈出重要步伐 *ST仪化13日公告，拟以评估值逾240亿元向石化集团收购旗下的石油工程公司全部股权，并把原有的化纤业务全部置出，由此公司主营业务将变为油气勘探开发的工程与技术服务。此次交易，意味着中石化旗下的工程技术业务将实现整体上市，中石化向专业化、市场化重组再次迈出坚实步伐。 点评：据悉，自2月20日启动混合制改革议案后，中石化各个业务板块重组加快。按照中石化董事长傅成玉提出从资本和资产两方面推进“混改”的思路，后续中石化将继续推进改革进程，加快业务板块整合重组，如已停牌3个月的江钻股份有望置入石油机械资产，复牌亦在望。中石化旗下的上市公司还有上海石化(600688)、泰山石油(000554)、岳阳兴长(000819)等。 ★格林美(002340)联合组建环保并购基金 携手“中植系”资本运作 格林美昨天晚间公告，公司联合深圳市汇丰源投资有限公司及中植资本管理有限公司，签订了《关于设立中植格林美环保产业并购基金之合作框架协议》，共同组建成立中植格林美环保产业并购基金。 点评：公告显示，中植格林美环保产业并购基金(有限合伙)首期规模不超过10亿元，其中，执行事务合伙人中植基金管理公司出资1000万元，公司出资5000万元。该基金期限为3年投资期+1年退出期+1年调整退出期。该基金投资方向为，以环保产业为主题，在固废处理、水资源回收与处理、大气治理、工业节能等领域寻找优秀的成长型企业。 格林美表示，并购基金作为公司投资及整合环保产业的平台，通过收购或参股环保行业内具备良好成长性的企业，使公司获得外延式扩张的广阔空间；基金对投资对象进行投资及管理，专业投资机构作为管理人，一方面能借助专业机构的资源，丰富项目来源，另一方面，提高对投资标的相关运作的专业性，提高决策的科学性。在标的达到各方约定的并购条件时，由公司优先对并购对象进行收购，以促进公司在环保行业内做大做强。 业内人士指出，上市公司与PE合作成立的并购基金主要目的，是为了推动上市公司对产业链上下游业务的整合。格林美参与组建环保产业并购基金，其背后意图是通过并购做大做强环保产业。“中植系”成为格林美合作的对象，这也为公司今后的资本运作打开想象空间。 ★东旭光电(000413)拟斥资3.5亿回购B股 两机构或持续减持A股 停牌了两个交易日的东旭光电、东旭B(200413) 昨天晚间发布回购部分B股的预案。公司将在回购股份价格不高于9港元/股的条件下，在不超过5000万股的范围内在回购期内择机回购。预计回购数量不超过公司目前总股本的1.85%和B股总股份数的16.67%。按此计算，本次回购资金总额不超过4.50亿港元，折合人民币约3.57亿元。 点评：东旭光电表示，为彻底解决公司B股价值被低估的问题，客观反映公司投资价值，公司拟研究在未来几年内通过回购等可行方式，分批逐步解决B股历史遗留问题。此次回购B股将向市场传递积极信号，反映了管理层对公司内在价值的肯定。回购期限为本次回购方案获得相关政府主管部门审批或同意之日起30日内。 我国B股市场长期低迷，交易量不活跃，估值处于较低水平，东旭 B 股停牌前收报6.56 港元/股，折合人民币 5.20 元/股(按照9 月 10 日港元兑 0.7926 元人民币的汇率换算)，相当于同日公司 A股收盘价 8.36元人民币/股的 62.19%。东旭光电认为，公司 B 股股价已经明显背离公司实际的经营状况和盈利能力，价格表现与公司的内在价值不相符，公司的投资价值被严重低估，给公司形象带来了负面影响，不利于维护广大股东利益。 值得注意的是，东旭光电A股近日遭到两家机构的大额减持。据公司公告，益民基金及民生加银两基金分别减持东旭光电8717.7万股和1.17亿股。两家基金还表示，未来12个月内排除继续减持东旭光电股票的可能性。
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