08.28 周四预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-08-27浏览次数：
传闻：华纺股份：蜡印花布项目预计年底前试生产
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平总书记关于水安全保障工作的重要讲话精神，研究部署贯彻落实的意见措施。会议提出，要牢固树立“绿色决定生死”的理念，科学治水、节水、贵水、保水，力求“生水”、“增水”，切实保障全省水安全。相关个股：武汉控股(600168)、桑德环境(000826)。 传闻：据悉，国家层面的海运发展指导意见有望近期公布。而随着BDI的连续上涨，航运业也出现企稳迹象。业内预计，随着传统航运旺季的到来，包括中国海运企业在内的全球航运企业业绩均有望企稳反弹。可关注中远航运(600428) 、宁波海运(600798) 、中海发展(600026) 。 传闻：国家食药局今年5月发布的《互联网食品药品经营监督管理办法征求意见稿)》有望在10月落地。非连锁药店企业也将获准在网上销售处方药等药品，并允许第三方物流配送。机构预计，网售政策放开后，医药电商有望增加千亿级的市场体量。可关注南京医药(600713)、桐君阁(000591)、九州通(600998)。 传闻：25日开始举行的十二届全国人大常委会第十次会议首次审议广告法修订草案，草案里增加了“国家鼓励、支持发展广告业”等条文，还提出明星代言产品须先使用、未经同意禁向邮箱发广告。修订后的广告法有利于龙头公司通过并购扩大市场份额。可关注蓝色光标(300058)、省广股份(002400)。 传闻：以中国科学家为主导的大型暗物质探测实验组PandaX，25日在上海交通大学发布了实验组使用120公斤级液氙探测器所获得的首批数据。实验组宣布，探测至今尚未发现任何暗物质的事例。这个测量结果和其它一些实验所发现的轻质量暗物质疑似信号不兼容，对以往实验中所有发现的疑似信号提出了强烈质疑。经过自今年5月开始的一个多月时间运行，证实该实验组设计和研制的120公斤级液氙探测器的灵敏度已经达到世界先进水平，可关注新南洋(600661)、交大昂立(600530) 。 传闻：2014中国互联网大会将于26日在京举行，大会新增可穿戴设备发展论坛和智能交通应用论坛。上网概念或将迎来炒作，可关注：移动互联：三元达、华星创业、中兴通讯、日海通讯、神州泰岳、银江股份、天源迪科、广电信息、华谊兄弟、博瑞传播、拓维信息、北纬通信、华胜天成、浙大网新、信雅达、石基信息等。互联网金融：内蒙君正、东方财富、金证股份、恒生电子等。可穿戴设备：中京电子、北京君正、共达电声、九安医疗、邦讯技术、中颖电子、奋达科技等。智能交通：天泽信息、启明信息、中海科技、银江股份等。 传闻：据外媒报道，苹果目前正在招聘两个全新的职位，均和VoLTE技术有关，意味着苹果已经开始测试VoLTE的相关功能，而iPhone 6很有可能会支持VoLTE。VoLTE商用之后标志着真正的4G时代到来。业内普遍预计苹果将在9月9日发布配备更大尺寸屏幕的iPhone 6。随着新品上市在即，苹果股价近期持续创新高，分析人士普遍认为苹果将在即将到来的新品周期中有更好表现。可关注共达电声(002655)、歌尔声学(002241)、东方通(300379)。 传闻：石墨烯大会周末举行，将发起成立国际石墨烯联盟。西科技、厦门凯纳、上海新池、中科院金属所等将参展。另外，宁波、无锡、常州、青岛则将分别在会场布置各自区域的大型特展，展示该地区石墨烯产业情况。确认参展：墨西科技(华丽家族、乐通股份、上海新梅) 、厦门凯纳(中泰化学)；石墨烯概念股：烯碳新材、金路集团、方大碳素、力合股份、中航三鑫等。 【消息传闻点评】 ★提升县级医院能力方案印发 或助医疗装备爆发 卫计委官网26日发布《全面提升县级医院综合能力工作方案》，要求县级医院加强临床重点专科建设，并配备与专科建设目标一致的适宜设备，使县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县。值得注意的是，开展远程医疗服务被列为五大工作内容之一。方案提出，2015年10月底前，500家县级医院至少完成50%的重点工作内容，医疗服务能力达到50% 的目标要求。 点评：分析人士指出，从老龄化以及人民生活水平的提高等因素来看，医疗器械行业会保持长期稳定增长。卫计委此次要求一年多的时间500家医院至少完成50%的重点工作，可能促使县级医疗装备市场需求集中爆发。A股公司中，和佳股份(300273)提出要做县级医院建设的领头羊，公司肿瘤治疗设备符合大病医保方向，影像系统能加强县级医院和乡镇卫生院的联动；科华生物(002022)为国内体外诊断行业龙头，研发实力强，上半年获得新产品注册证22项；卫宁软件(300253)是医疗信息化行业的领先厂商，主要定位于三甲以下的中小医院，走产品化路线以达到在全国快速复制的目的。 ★长江经济带指导意见落地在即 港口物流业率先受益 诸多迹象显示，国家建设长江经济带的指导意见已经临近出台的时间窗口。8月5日的新闻联播头条曾报道，该意见出台在即，国家将投资360亿元，用于航道整治、桥梁改造、船舶更新。人民网也在近日推出了“畅想长江经济带”系列访谈。 点评：长江经济带覆盖11个省份6亿人口，此前由于航运能力有限，致使经济发展长期受阻。未来航运条件的改善将使沿岸港口物流业率先受益，长江经济带将打造成为中国经济新的增长级。公司方面，重庆港九(600279)拥有港口、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全；南京港(002040)是我国最大的石油、液体化工产品中转储存内河运输企业；芜湖港(600575)持有钢铁电商平台斯迪尔50%股权，还将从9月1日起更名为“皖江物流”。 ★玻璃价格加速反弹 下半年行业盈利望回升 26日，玻璃期货1409合约大涨3.11%，较7月份低点累计上涨约16%。数据显示，上周全国浮法玻璃均价环比上涨2.31%至每吨1180元，周涨幅为今年以来最大值，全国普涨态势逐渐形成。 点评：玻璃的秋季需求旺季已经到来，经销商此前存货较少，有集中补库存需求。供给方面，由于玻璃价格曾在上半年持续暴跌，迫使一些生产企业冷修停产，目前业内已形成联手提价氛围。行业有望就此确立底部，下半年盈利见底回升。三峡新材(600293)、金晶科技(600586)等公司业绩对于玻璃价格回升的弹性较大。 ★无线充电技术造福新能源车 商业运用即将展开 26日开幕的中国国际电池工业展览会上传出消息，国内首个进入商业化运用的电动车无线充电技术将在今年10月投入使用。其产品由一个齐腰高的无线充电柱和一个充电铁墩组成，汽车开在充电墩上方即可充电，摆脱冗长的线缆，便于城市停车场使用。 点评：无线充电的便捷性正在同时得到多个行业青睐，苹果的智能穿戴产品和宝马的豪车都有望采用无线充电技术。A股公司中，硕贝德(300322)在汽车4S店渠道开发的部分机型无线充电接收和发射端产品处于小批量出货阶段；顺络电子(002138)可量产无线充电线圈，并在汽车上得到应用。 ★苹果新品助推 蓝宝石题材引资金关注 今年以来，受苹果新产品传闻带动，蓝宝石持续受到产业资本及资本市场的追捧。近日，据外媒报道，苹果将在9月9日发布iPhone6，包括4.7英寸和5.5英寸两种型号。其中，除了搭载更快的处理器和更高级的摄像头外，iPhone6使用的蓝宝石屏幕成为一大看点。 点评：苹果新品的发布屡次都能吸引资本市场的强烈追捧；再加上本月以来，上市公司纷纷采取不同的方式加码蓝宝石业务，在此背景下，蓝宝石行业将迎来跳跃式的发展。26日，蓝宝石概念在跌声一片的主题概念中逆市上冲，或许就是活跃资金先知先觉的表现。建议继续关注相关题材股。 ★发改委：适当降低燃煤发电企业上网电价 发改委网站消息，近日，国家发展改革委印发《关于疏导环保电价矛盾有关问题的通知》(发改价格[2014]1908号)，决定自9月1日起在保持销售电价总水平不变的情况下，适当降低燃煤发电企业上网电价，腾出的电价空间用于进一步疏导环保电价矛盾。 点评：近年来，在环保电价政策支持下，燃煤发电企业积极开展脱硝、除尘设施改造。此次电价调整，将有利于环保电价及时结算，支持燃煤发电企业开展脱硝、除尘改造。关注脱硫脱硝相关个股。 ★工信部就移动支付技术征集意见 工信部日前公开征集对《基于13.56MHz和2.45GHz双频技术的非接触式销售点(POS)射频接口技术要求》。这或意味着，在移动支付领域，工信部并未彻底放弃2.45G标准。 点评：从行业角度说，13.56M核心技术为国外所掌控，目前我国信息安全形势严峻，相关战略已提升到了国家层面，工信部“重拾”2.45G标准或也有这方面的考量。可关注国民技术(300077)。 ★混改推进 中石化(600028)牵手腾讯 中石化与腾讯之间长达半年之久的“绯闻”终于8月26日坐实。当日， 中国石化销售有限公司与腾讯科技签订业务框架合作协议，双方将建立长期、全面的战略合作伙伴关系，在业务开发与推广、移动支付、媒介宣传、O2O业务、地图导航、用户忠诚度管理、大数据应用与交叉营销等领域探索开展合作。 点评：腾讯是中国最大的互联网综合服务提供商之一，在不少业内人士开来，除业务层面合作外，腾讯会否入股中石化销售公司，也是颇值得关注的话题。对此，中石化董事长傅成玉并未正面回应，只称目前已有37家集团进入第二轮有约束性的报价阶段，最终入围数量不确定，9月底前会完成引资工作。 ★限售股解禁迎高峰 关注“护航”预期个股 数据统计显示，9月A股限售股解禁市值将达2128亿元，较8月增加超过90%，创出2013年8月以来新高。其中，首发原股东限售股解禁市值约1300亿元，环比增长近1.2倍；股改、增发解禁市值为825亿元，环比增长65%。 点评：限售股解禁套现一方面将令A股资金面承压，另一方面也蕴含着机会，有机构曾以2007年-2012年共238只中小板股票样本做过分析，发现在解禁后3个月绝对收益率近35%，跑赢中小板指近12%，市场对解禁个股炒作逻辑一是“利空出尽是利好”，二是基于大股东有维稳股价护航解禁预期。经过筛选，值得关注个股如人福医药(600079)9月5日有2843万股解禁，现价较定增价低近5%；中泰化学(002092)9月17日有8840万股定增机构配售股解禁，现价较定增价仅高11.8%。 ★梅安森(300275)引入战略投资者“天堂硅谷” 梅安森拟13.49元/股向天堂硅谷久盈投资定增募资不超过5000万元，将全部用于补充公司流动资金。发行股份限售期3年。天堂硅谷为从事产业并购的知名机构。 点评：公司主营煤矿安全监控，目前董事会已提出产品应用领域多化的发展方向，积极拓展其他应用领域的市场。公司引入战略投资者天堂硅谷，并购的意图十分明确，未来外延式扩展值得期待。 ★电广传媒(000917)近3亿收购两公司 布局移动互联及新媒体 8月26日晚间，电广传媒发布公告，公司拟采用增资与受让股权相结合的方式投资收购江苏物泰信息科技有限公司45%和广州翼锋信息科技有限公司51%的股权，投资总额为人民币2.9003亿元，正式启动对移动互联网和新媒体业务的布局。 点评：资料显示，江苏物泰以云计算、物联网、大数据为核心技术，是国内智慧旅***业的领先企业。翼锋科技专注于互联网广告业务，致力于为广告主提供精准、互动、创新的移动营销服务，是中国规模最大的移动互联网广告公司之一。 业内人士分析称，此次收购是电广传媒基于强化自身业务和延伸传媒产业链而作出战略布局的开始，目的在于通过传统业务与新媒体业务的协同发展，提升公司在互联网时代的核心竞争力。 电广传媒主管投资的副总经理袁楚贤表示，江苏物泰项目行业发展前景好、团队优秀、投资回报预期良好，其物联网业务和智慧旅游以及即将全面投入营运的“马上游”在线旅游平台及综合服务体系，能够与电广传媒现有有线网络业务和未来大视频业务实现协同发展，潜力巨大。翼锋科技的移动广告业务可以与电广传媒的现有媒体业务，特别是媒体广告业务实现融合、协同发展，在品牌广告投放、高铁广告等领域展开深入合作，影视方面可以与电广传媒的影视板块进行对接，实现影视资源APP化、影视资源分发和内容运营。这两个投资项目的实施，对于电广传媒推动传统媒体和互联网新媒体融合发展具有重要的战略意义。 ★圣农发展(002299)定增24.6亿引海外战投 肉鸡行业迎发展新机会 圣农发展停牌半个多月筹划的重大事项终于揭晓，公司8月26日晚间公告与全球著名股权投资机构KKR(Kohlberg Kravis Roberts &Co. L.P)建立战略合作关系，并向KKR定向发行股票融资约24.6亿元。定增完成后，KKR将持有圣农发展18%的股权。 点评：增发预案显示，圣农发展本次发行的股票数量为20000万股，发行价格12.30元/股，发行预计可募集资金总额为246000万元，扣除发行费用后，将用于偿还100000万元银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。 资料显示，KKR是一家全球领先的投资机构，管理多种资产投资类别。截至2014年6月30日，KKR集团管理资产额约980亿美元。KKR集团在全球各地设有多个办事处。KKR集团在中国先后投资了中国现代牧业控股有限公司、中粮肉食投资有限公司、亚洲牧业控股有限公司等企业，拥有畜牧行业成功的战略投资和产业运作经验。 据悉，受 2012 年的“速成鸡”、“药残鸡”事件及2013年初的“H7N9 流感”事件的影响，国内的白羽肉鸡行业经历了近两年的低迷。受此影响，国内白羽肉鸡行业经历了一轮行业调整，加上《畜禽规模养殖污染防治条例》自2014年1月起实施，规模较小、环保投入少、抗风险能力较差的白羽肉鸡养殖企业正在退出市场，规模大、环保基础好、质量管理规范的大型白羽肉鸡企业，正迎来一个新的发展机遇。 对于此次定增目的，圣农发展表示，希望充分利用KKR丰富的全球资源和管理专识，进一步提升圣农的发展潜力，增强公司的市场领导地位，以满足国内消费者对健康优质鸡肉制品日益增长的需求。
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