08.26 周二预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-08-25浏览次数：
传闻：昆明制药(600422)正积极寻找并购标的
传闻：科达洁能(600499)有望迎来“戴维斯双升”
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传闻：深圳市国资委率先尝试推进国资监管运营体制从管资产向以管资本为主的转变，为全国改革探索新路。其中，投控和远致成为推进资产管理向资本管理转变的国有资本投资运营公司“试验田”。公开资料显示，深纺织A(000045)控股股东为深圳投控公司；深振业A(000006)二股东为深圳远致投资公司。 传闻：据路透消息，中国已经加强对美国高粱船货的检查，可能抑制美国高粱进口。美国是全球最大高粱出口国，作为取代国内玉米的廉价原料。受政府对农业的扶持举措影响，中国国内玉米价格上升。相关股：万向德农、敦煌种业等。万向德农(600371)A股中玉米龙头企业。 传闻：习近 平21日开始对蒙古国进行国事访问，两国签署多项合作文件。其中有三份有关铁路合作的文件。初步估算国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元。目前中国正与二三十个国家商谈高铁合作，下半年或将捷报频传。可关注：晋亿实业、中铁二局、高盟新材、铁龙物流、太原重工、辉煌科技、鼎汉技术等。 传闻：通辽市市推进全面深化改革，通辽本地国企露天煤业的大股东有望获批试点混改。此前，晋城市政府召开国有企业改革领导组第一次会议，研究部署推进市属国有企业改革有关事宜。兰花科创(600123)最终控制人晋城国资委，产量规模与所有国内已上市煤炭企业相比位列第三位。露天煤业(002128)通辽市本地国企。 传闻：8月21日下午消息，挪威软件制造商欧朋(Opera)已经与微软公司达成协议，接管诺基亚手机部门的浏览器构建工作，这意味着Opera Mini将成为微软功能手机产品线和Asha手机产品线的默认浏览器，关注天音控股(000829)。 传闻：中国工程院院士、隧道专家王梦恕日前透露，跨渤海高铁项目总投资可能要2000亿，10年内建成，预计将是全隧道建设。中国区域经济学会秘书长陈耀指出，如果上述通道建设顺利，将有望比肩西北部丝绸之路和海上丝绸之路。相关个股：隧道股份(600820)、天业通联(002459)、连云港(601008)。 传闻：援藏二十周年座谈会有望下周召开，中央高层有望主持会议，这意味西藏下半年将迎来新一届中央政府的持续政策支持，西藏本地股也将迎来进一步的发展空间。西藏本地股：西藏天路、西藏发展、西藏旅游、西藏城投、西藏珠峰、西藏矿业等。 传闻：近日，中国铁路总公司下发2014年136号文件正式实施，要求各铁路局取消任何形式的铁路运输立户管理，不得以立户管理限制货运敞开受理。取消这一制度后，铁路货运的中间环节又将减少一环，占铁路运输量最大的煤炭运输将迎来利好。相关个股：铁龙物流(600125)、大秦铁路(601006)、芜湖港(600575)。 传闻：研究机构PPT Research分析师Matt Margolis公布的一份苹果公司文件显示，苹果8月开始量产一款被定义成“珠宝”的蓝宝石产品。这是首次被披露的苹果“珠宝级”蓝宝石产品。蓝宝石概念：露笑科技(002617)、东晶电子(002199)、晶盛机电(300316)、铜峰电子(600237)。 传闻：8月21日，据央视新闻联播消息，从工信部了解到，我国自主研发的智能电视SOC芯片日前研制成功，并首次实现量产。这款芯片的视频解码速度等核心性能居行业领先水平，首批装配这种芯片的4000台智能电视将于本月上市。相关个股：兆驰股份(002429)、数源科技(000909)、TCL集团(000100)、海信电器(600060)、华数传媒(000156)、 四川长虹(600839)。 传闻：近日有媒体报道，中移动将成立新媒体公司整合内容业务。上周，中国移动董事长奚国华表示，将把五大内容基地进行公司化改造，让其按照市场化规律运作，并可能引入混合经济所有制，即引入民营资本。中移动推进混合所有制的预期明显升温，与其合作的内容商值得投资者关注。目前A股相关上市公司有二六三(002467)、奥飞动漫(002292)、拓维信息(002261)、恒信移动(300081)、时代出版(600551)、中青宝(300052)等。 传闻：近日上海市委副书记、市长杨雄先后前往锦江国际集团、上海仪电控股集团和上海纺织集团，专题调研“国资国企改革二十条”推进落实工作。锦江国际集团旗下上市公司：锦江股份(600754)、锦江股份(600754)；上海仪电控股集团：飞乐股份(600654)、广电电子(600602)、飞乐音响(600651)； 上海纺织集团：申达股份(600626)、龙头股份(600630)。 传闻：深圳宣布自然人可受让工业楼宇，工业二手住宅立涨8万。上市公司中深深房(000029)、深物业(000011)、深振业(000006)、华联控股(000036)、深圳华强(000062)、深赛格(000058)等均有大量工业楼宇。 传闻：21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。在国内，各级Z/F对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。可关注：紫光股份(000938) 、华东电脑(600850) 、星网锐捷(002396)、华胜天成(600410)、浙大网新(600797)、启明信息(002232)、榕基软件(002474)、浪潮信息(000977)。 【消息传闻点评】 ★总理考察铁总 要求创造大型国企改革经验 8月22日，李克 强来到中国铁路总公司考察并主持召开座谈会。李克 强要求铁总进一步解放思想，为国企特别是大型国企改革创造经验。同日，中国铁投正式启动了175辆时速350公里和57列250公里的动车组采购，预计总采购金额超过400亿人民币。 点评：加快国企改革、盘活铁路用地、开展运价改革，在一系列政策扶持下，铁路发展正重新驶入快车道。总理要求铁总改革解放思想，铁总旗下的铁龙物流(600125)等三家上市公司有望发挥更大作用。中铁二局(600528)等铁路建设类公司以及中国南车(601766)等铁路装备类公司也都将受益行业大发展。 ★浙江国资改革拉开大幕 浙能集团成首批试点企业 据悉，在新一轮的国资改革中，浙江省政府已敲定浙江能源集团、浙江长广集团两家企业，作为浙江国资改革试点首批企业。今年6月，浙江省政府已作出浙能集团吸收合并长广集团的决定。浙能集团为推进此轮国资改革，董事长亲自挂帅“改革工作领导小组”。另外，浙江省政府还从组织部和国资委等部门抽调相关负责人，支持浙能集团此次改革。 点评：公开资料显示，浙能集团已形成了以煤炭、电力、天然气为三大主业，运输、能源服务等为辅业的产业格局。截至2013年，集团总资产1538.4亿元，净资产714亿元，实现销售收入783.6亿元。集团旗下上市公司有浙能电力(600023)、宁波海运(600798)，其中浙能电力是火电资产的唯一上市平台，集团旗下的水电、风电、生物质发电和宁夏栆泉发电仍未纳入上市公司体内。 ★西藏关注度提升 扶持政策有望陆续推出 近期西藏的关注度较高。央视新闻联播从21日晚开始播出“西藏发展新高度”系列，该系列将全面聚焦西藏自治区经济发展状况；有媒体报道，援藏20周年座谈会将于8月召开，中央高层有望主持会议；金融支持西藏发展工作会议9月初有望召开。 点评：综合多方观点，一系列援藏新政有望于8月会议后陆续推出，预计内容将围绕民生、基建、内贸以及陆上港口领域等。其主要目的是提升当地经济发展速度，切实维护当地社会稳定和长治久安。因此，西藏本地股值得关注。西藏天路(600326)是西藏自治区内的公路桥梁建设龙头，受益于西藏基础建设加快；西藏发展(000752)垄断西藏啤酒和牦牛乳业，并积极拓展旅游业；西藏旅游(600749)受益于西藏旅游产业发展。 ★电池技术再进一步 “锂硫”获突破 今年以来，燃料电池领域技术接连获得突破。在新技术助力以及政策对新能源汽车的大力扶持之下，资本市场不断上演燃料电池的炒作热潮，wind燃料电池指数近期更是直逼历史高点。继今年2月份金属所在高能量密度锂硫电池方面取得进展外，22日，中科院大连化物所陈剑研究员带领其研究团队，在高比能量锂硫二次电池方面再度取得重要进展，并研制成功额定容量15Ah的锂硫电池，形成了小批量制备能力。 点评：随着锂硫电池重要技术相继获得突破，尤其是海外各大汽车厂商更是不断追加对燃料电池的投入，相关电池的产业化进程大概率将进一步加快。国内方面，新源动力股份有限公司成立于2001年4月，由中国科学院大连化学物理研究所、长城电工(600192)、南都电源(300068)、新大洲等单位发起设立，是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业。 ★深圳自然人或可受让工业楼宇 深圳市规土委近日发布《关于工业楼宇转让管理有关事宜的通知》，深圳工业楼宇配套设施可以转让给自然人。 点评：据媒体报道，政策一解冻，有工业二手房价立即大涨。上市公司中深深房、深物业、深振业、华联控股(000036)、深圳华强(000062)、深赛格(000058)等均有大量工业楼宇。 ★数据平淡 主题投资重回前台 大盘上周继续维持高位震荡，周K线连收六阳，具有一定的强势特征。8月以来连续三周呈现红周一、黑周四、红周五规律，这规律既包含着政策预期，也有新股申购、周末因素等因素影响。在主板略显疲态的同时，创业板再次执掌领涨大旗，全周大涨4.97%，剑指历史新高1571点。 点评：7月数据不佳导致周期蓝筹暂时承压，主题投资在经历了业绩考验后重新受到市场青睐，预计大盘短期保持高位震荡，创业板继续领跑市场。 ★能源局力推海上风电 提出数十倍增长方案 国家能源局22日组织召开全国海上风电推进会，公布《全国海上风电开发建设方案(2014—2016)》，涉及44个海上风电项目，共计逾10GW装机容量。能源局还将会同多部委，共同研究促进海上风电开发建设的措施。 点评：截至去年底，国内海上风电装机仅为0.39GW。若10GW能在2016年全部建成，将大大超出业界预期。不久前发改委下发了海上风电标杆电价，使海上风电场具备大规模开发运营的经济性。A股公司中，金风科技(002202)的海上风机技术已有多年积累，客户认知度较高，最新发布半年报显示净利大增257%，并表示目前拥有大量在手订单，预计前三季净利增逾5倍；泰胜风能(300129)通过控股子公司蓝岛海工快速切入海上风能装备制造领域；大金重工(002487)的蓬莱基地临近沿海，风塔运输具有成本优势，支持公司未来拓展海上风电业务。 ★美股中国手游三连涨 移动游戏市场迎高增长机遇 新华网24日引述普华永道发布的《手机游戏行业洞察2014》，表示随着智能手机和4G网络普及，中国手机游戏行业将继续保持快速发展势头，并预计手游开发者有望分取更多运营收入。在美上市的中国手游连涨3日，从发布二季度财报以来已累计上涨25%。数据显示，今年上半年手游市场收入规模125亿元，同比激增395%，创历史新高。 点评：这意味着手游开发商和平台运营商将获得更大发展机遇。公司方面，中青宝(300052)为国内游戏龙头，还收购了手游公司苏摩科技；顺网科技(300113)增资电信旗下的“爱游戏”手游平台，进军移动游戏领域；拓维信息(002261)通过收购火溶科技，快速转型手游业务。 ★四机构席位买入同花顺(300033) 22日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入同花顺5221万元，占当天成交总额的两成。 点评：同花顺在今年7月与东吴证券战略合作，拟拓展互联网金融业务。机构预计公司将通过与东吴证券合作拓展新型机构业务，下半年收入增速有望在60%以上。 ★华西证券进入上市准备流程 泸州老窖参股13% 据悉，华西证券上市辅导已经备案，四川证监局日前公布了公司辅导备案情况，保荐机构为中信证券，这意味着华西证券真正进入上市准备流程。 点评：根据证监会此前公布的《关于进一步完善证券公司首次公开发行股票并上市有关审慎性监管要求的通知》，目前在西部地区未上市券商中，仅有华西证券符合要求，华西证券也已为上市准备多年。泸州老窖集团和泸州老窖(000568)分别为华西证券的第一和第三大股东，持股比例23%、13%。 ★万好万家(600576)大股东易主 拟30亿转型文化传媒 万好万家重组预案出台。浙江发展拟通过协议受让取得万好万家集团持有的部分股份并参与配套融资最终获得公司控股股东地位和控制权。同时上市公司拟收购兆讯传媒、翔通动漫和青雨影视各100%股份，交易总价为30.65亿元。交易标的2013年净利润合计1.5亿元。 点评：重组完成后，公司主营业务将转型为以动漫游戏、影视剧创作运营和新媒体广告传播业务为主，同时具有内容和渠道优势的全产业链文化传媒类上市公司。该交易也是地方国资通过资本市场发展混合所有制经济的一次创新实践，具有示范性作用。 ★隆鑫通用(603766)进军“无人机”领域 隆鑫通用与清华大学教授王浩文及力合创投签署合资合作框架协议，拟共同出资成立合资公司，专门从事无人航空器(无人直升机)整机系统及零部件的研发、制造和销售业务。公司拟出资5000万元，持有合资公司50%股权。 点评：合资公司现有某型号无人直升机产品已完成设计研发和样机试制工作，正在进行相关飞行测试工作。合资公司将以该型产品为系统平台，针对不同终端用户的需求开发适应市场需要的专用无人航空器产品。
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