08.22 下周预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-08-22浏览次数：
传闻：九州通：将参与医药电商试点
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传闻：8月21日，在对蒙古国进行国事访问之际，国家主席习近 平在蒙古国《日报》、《今日报》、《世纪新闻报》、《民族邮报》、蒙古新闻网网站同时发表题为《策马奔向中蒙关系更好的明天》的署名文章。文章表示，中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作。关注：晋亿实业、中铁二局、太原重工等。 传闻：据俄罗斯之声8月20日消息，俄方日前向中方通报了“西伯利亚力量”输气管道建设的筹备情况。俄罗斯天然气股份公司总裁米勒19日在同中国驻俄大使李辉会面时表示，连接通往中国支线的伊尔库茨克州至符拉迪沃斯托克输气管道的建设应在9月1日动工。油气管道概念：玉龙股份(601028)、金洲管道(002443)、久立特材(002318)。 传闻：20日上午，深圳市政府举办的前海金融创新暨金融服务实体经济政策宣讲会上，深圳市长许勤透露，已为前海争取到“一行三会”26条金融创新支持政策，12条属全国首次提出。此外，中国保监会也于前日出台支持深圳(前海)保险业改革创新的8条具体政策。业内分析认为，本次金融创新支持有望对区内的经济、企业形成全面的带动，对吸引更多的企业在前海进行投资有较大作用。前海概念股：沙河股份、华联控股、中集集团、盐田港、深赤湾等。 传闻：第六届中国(上海)国际电池工业展览会(CNIBF2014)将于8月26-28日在上海新国际博览中心举办，是目前亚洲三大电池展之一。同时将举办第五届中国(上海)国际超级电容器产业展览会” (CSCF 2014)。展会上有望出现新的电池和超级电容器技术，建议关注。动力电池：金瑞科技、新宙邦、天赐材料、江苏国泰、当升科技、红星发展、鑫龙电器、华昌化工、同济科技、金龙汽车等。超级电容：江海股份、铜峰电子、法拉电子。 【消息传闻点评】 ★正回购操作量仅100亿 央行释放维稳信号 央行21日开展了100亿14天正回购，创了本轮正回购的最低操作量，而利率维持在3.70%不变。 点评：本周公开市场操作实现净投放110亿元，过去两周累计投放资金250亿元，显示央行有意释放维稳信号，但也认为目前尚不需大规模投放资金。 ★中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大 习近 平在蒙古国媒体发表署名文章指出，中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作，尽快把合作优势转化为经济效益。此外，中国驻叶卡捷琳堡总领事田永祥透露，在中方提出丝绸之路经济带倡议后，改造西伯利亚大铁路有望成为中俄两国重要合作项目。 点评：新一届领导人上任以来，多次在出访中推介我国高铁技术。我国高铁在运营经验、技术质量、性价比等方面具备诸多优势，庞大的海外市场为我国铁路设备行业未来增长打开巨大的市场空间。专家估算国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元。此外，2014年我国铁路投资重回历史高位，设备投资额增至1430亿以上，比2013年大增4成，相关上市公司业绩明显改善。其中，北方创业(600967)主业为铁路货车，公司大力发展的重载车利润率较高；鼎汉技术(300011)拥有完全自主知识产权的轨道交通电源产品，成功中标京沪等10余个高速铁路及客运专线项目；辉煌科技(002296)在手订单量饱满，正在积极布局的轨交信息化、铁路wifi等新业务。 ★国务院发文促进旅游业改革发展 国务院近日印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，部署进一步促进旅游业改革发展，提出到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。 点评：《意见》明确了今后一个时期旅游改革发展的重点任务：一是增强旅游发展动力，二是拓展旅游发展空间，三是优化旅游发展环境，并提出了针对性的政策措施。 国务院发文促进旅游发展对整个旅***业是一大利好，可关注旅游板块特别是景区及热点旅游类公司如中青旅(600138)、张家界(000430)、黄山旅游(600054)、西藏旅游(600749)、丽江旅游(002033)等。 ★金融界股价3天翻倍 互联网金融受国务院力挺成宠儿 截至20日收盘，在美上市的金融界股价连续3日大涨实现翻倍，创出近5年新高。金融界网站主要提供证券财经类新闻，日前宣布联合中信证券推出“证券通”，将交易和资讯融为一体。近期陆续有腾讯与国金、万得与国元、大智慧与湘财开展合作，均得到了A股市场热捧。 点评：互联网金融具备交易成本低、客户覆盖面广的优点，国务院办公厅已在上周表态，要尽快出台规范发展互联网金融的相关指导意见和配套管理办法。目前全国证券公司多达上百家，而像大智慧、金融界这样具备海量股民资源的信息平台相对稀缺，正在借此机遇得到价值重估。东方财富(300059)拥有股吧、东方财富通等聚拢人气的平台，开展基金销售业务大获成功，今年一季度销售额就超过了去年全年；同花顺(300033)也在终端上接入了9188彩票网。 ★京冀投百亿建云计算基地 信息设备需求增长可期 21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。数据显示，今年二季度，全球云服务市场增长45%，传统IT市场 只增长4%。在国内，各级政府对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。 点评：随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。A股公司中，紫光股份(000938)最新公告拟投资2.9亿元建设云服务数据 中心项目，还在不久前推出了拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”；华东电脑(600850)全面布局网络基础设施建设、平台搭建、网络应用开发等领域；星网锐捷 (002396)能为云计算用户提供定制一体化解决方案。 ★LED业发力对俄出口 市场空间层层拓展 从国家半导体照明工程研发及产业联盟人士处获悉，LED出口俄罗斯市场报告有望于10月出台，将推动国内LED厂商进一步开拓俄罗斯等金砖国家市场。 点评：海关数据显示，一年前，俄罗斯在中国LED出口市场的排名位居前五，今年上半年已上升至第二位，出口增长迅速。另外，国内的照明节能产业能效“领跑者”制度也将上线 ，扶持具有竞争力的LED龙头企业。国内LED企业在低端照明市场颇具优势，成本控制能力强、出口比重大者更加受益海外市场开拓。统计显示，鸿利光电(300219)、奥拓电子(002587)、勤上光电(002638)、雷曼光电(300162)的外销比例较高。 ★浙江加快分布式光伏建设 抢装潮渐行渐近 浙江省太阳能行业协会、浙江晶科能源等单位近日举行小范围的讨论会，内容关于制定屋顶光伏发电标准及加快推进分布式光伏建设等方面，预计将出台相关省内政策，以对接落实国家能源局即将发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、清洁能源配额政策等。 点评：上半年我国光伏并网仅3.3GW，能源局近期已明确指出将确保全年光伏并网13GW以上，下半年分布式政策将更为灵活务实，大型电站也有望放松路条，下半年特别是三季度， 国内电站安装量有望激增。浙江省率先积极行动，将有利于地区内光伏组件企业向日葵(300111)、亿晶光电(600537)的销售，东方日升(300118)的电站项目也将带来惊喜。 ★政府扶持LED意愿明确 国产化或加速 21日台媒报道，大陆商务部查垄断、拟调高LED厂的关税，由现行4%调高至10%。受此利空冲击，台LED厂出现全面重挫行情。 点评：目前上述消息尚未被证实，但联系过去国内DVD、光伏产业在海外专利缺失所遭遇的灭顶之灾，以及近期国内兴起汽车整车零配件、电子产业的反垄断调查，政府在维护国内LED产业专利、增强国内LED企业国际竞争力的意愿较明确。 数据显示，国内LED企业每年申请的专利中实用新型、外观设计专利分别占44%、31%，而发明专利仅25%，且专利集中于应用和封装，而在芯片、原材料领域是国内企业的短板。国产化方面，目前芯片的占比接近50%，封装领域小尺寸只有40%、中大尺寸国产化率极低。而国内企业目前在技术、规模、资本等方面都已经能够完全满足产业发展需求，因此政府此时扶持将加速国产化。三安光电(600703)、鸿利光电(300219)、华灿光电(300323)等拥有核心技术的企业将长期获得政策扶持。 ★海绵钛企业大量囤货 下半年复苏预期强烈 据悉，多家机构近期对海绵钛行业进行了调研，反馈信息显示，龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨。在此预期下，龙头企业已开始大量囤积海绵钛。从近期海绵钛价格看，走稳迹象明显，由于价格倒挂，企业开工率较低。 点评：业内认为，海绵钛市场下半年复苏主要原因是供需结构正逐步改善。今年以来全行业亏损使得大量产能关停，行业开工率持续走低，供给收缩明显，近期基本处于有价无市。需求方面，在价格倒挂后下游企业逢低备货自6月起逐步增多。中长期看，军品需求稳步增长，民品应用领域随着成本下降逐步扩大。另外，年内可能进行的国家收储也将对价格形成刺激，助推企业盈利回暖。A股公司中，海绵钛生产商有宝钛股份(600456)、攀钢钒钛(000629)等。 ★三因素致短期扰动 两主线等二次上攻 沪深股市21日一度出现明显调整，8月汇丰PMI初值大降、第三批新股发行分流资金以及蓝筹股获利回吐压力较大，是导致短期大盘陷入震荡的主要原因。 点评：目前来看，在支持本轮反弹的两大关键因素中，虽然经济复苏预期有所减弱，但政策预期却因此获得了提振，再加上当前市场风险偏好处于高位，预计在震荡回调后，市场大概率仍有二次上攻机会。 短期投资者可利用调整机会，围绕政策预期和消费这两大主题逢低布局。前者除了沪港通、国企改革等外，还有高铁、分布式光伏、集成电路等行业； 后者如汽车、旅游、农业等。 ★机构追买 全通教育创历史新高 全通教育自上市以来就不断拉涨，除权之后更是上演了一波不止翻番的填权行情。除了该行业的成长特性外，机构资金的追买也成为其屡创新高的助推器。 点评：21日公开交易信息显示，全通教育买入席位前五中，就有三家机构专用席位，而卖出席位前五中有两家机构专用席位，且卖出额不大。 全通教育今年上演的快牛行情，受产业资本的不断推波助澜是重要原因。数据显示，2013年至今，中国在线教育领域大的投资案例已超过40笔，披露的投资总金额超过2亿美元。 ★北陆药业(300016)涉足癌症基因检测领域 北陆药业拟投资3000万元购买南京世和基因生物技术有限公司20%的股权。 点评：世和基因从事开发、制售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务，包括高通量全 景癌症基因检测、罕见病基因检测、科研测序及合作服务等。其中，高通量全 景癌症基因检测属于世界尖端基因诊断技术。 癌症基因测序行业正处于快速增长期，A股涉足基因业务的公司受到资金追捧，北陆药业增资世和基因后切入癌症基因测序业务，是发展肿瘤专科战略在检测环节的重要布局。
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