传闻：日前商务部、海关总署联合发布暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请受理的公告，自9月1日起实行。据了解，2013年中国从海外进口多晶硅7.8万吨，约占国内消费量的50%。此次暂停主要是针对美国，目的在于增加与美国谈判的筹码。整体来看，此次暂停利好国内多晶硅企业，如特变电工、南玻A等。此外硅料行业的回暖也将促使更多的停产企业通过技术改造复产，利好东方电热、精功科技等。

　　传闻：滨江集团：正在研究海外房地产投资机会

　　传闻：泸天化：宁夏捷美装置现处于试运行阶段

　　传闻：中际装备：与德国公司合作产品已经问世

　　传闻：远望谷：食品安全物联网项目已经通过验收

　　传闻：证通电子：今年有推出二维码POS产品

　　传闻：杭氧股份：目前已成功实现氪氙提取

　　传闻：长盈精密：预备上调金属机壳加工费近30%

　　传闻：比亚迪：正在申报新能源车免购置税

　　传闻：宋城演艺：将适时推出移动互联APP软件

　　传闻：中色股份：习近 平访蒙最大受益者

　　传闻：华资实业：旗下乳业系蒙古国唯一进口商

　　传闻：卧龙地产：黄岛区银沙滩路南侧拥有39734平方米的土地储备

　　传闻：广州浪奇：参股的奇化网打造国内化工行业的“阿里巴巴”

　　传闻：中海达：正积极推进军方业务的拓展工作

　　传闻：莱宝高科：全息手机用触摸屏处测试阶段2

　　传闻：徐工机械：在生产销售民用和军用方向的无人驾驶挖掘机设备

　　传闻：佐力药业(300181)董秘郑超一在公开场合表示，收购青海珠峰冬虫夏草药业已完成，该公司于7月25日取得新的营业执照。百令片已经投产并开始销售，预计未来几年将保持50%以上增长。

　　传闻：8月14日在大型招聘网站猎聘网获悉，金科股份(000656)当日发布了一条招聘信息，招聘职位是能源总经理，年薪80-100万。公司在5月30日也发布了一条招聘信息，同样招聘能源总经理。显示公司即将介入能源领域，或存在能源项目收购预期。

　　传闻：8月15日至17日，第二十三届中国国际医用仪器设备展览会暨技术交流会将在北京召开。卫生部将在此次展会上，就如何大力发展国产医疗设备品牌收集专业意见，具体细化政策有望近期落地。阳普医疗(300030)国内真空采血系统行业的龙头企业，是国内临床检验实验室标本分析前变异控制技术的领军者。

　　传闻：8月15日上午，青岛市政府发布关于青岛中韩贸易合作区在黄岛新区正式启动的相关信息。商务部、山东省政府同意在青岛设立中韩创新产业园，要求着力打造中韩地方经济合作平台、中韩产业合作高地、东北亚国际航运枢纽、中韩经贸交流会展中心。相关概念股：青岛双星、青岛金王、科达股份、深大通、赛轮股份等。

　　传闻：据The Verge消息，三星已确认2亿美金作价收购SmartThings这家历时2年的初创公司，SmartThings解决的主要是当前智能家居产品中网络标准不兼容的问题，通过一个99美金的基站令到各类产品跨协议传输。智能家居概念股：英唐智控、和而泰、和晶科技、安居宝等。

　　传闻：8月14日，国务院办公厅发布了关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见。其中提到尽快出台规范发展互联网金融的相关指导意见和配套管理办法，促进公平竞争。互联网金融概念：内蒙君正(601216)、上海钢联(300226)、金证股份(600446)、雅戈尔(600177)、苏宁云商(002024)。

　　传闻：第六届中国(上海)国际电池工业展览会(CNIBF2014)将于8月26-28日在上海新国际博览中心举办，将有来自30多个国家和地区的500多家企业参展。参展上市公司：比亚迪(002594)、新宙邦(300037)、江苏国泰(002091)、大族激光(002008)、欣旺达(300207)。

　　传闻：商务部网站14日发布公告称，商务部和海关总署决定自2014年9月1日起暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请的受理。多晶硅概念：天威保变(600550)、通威股份(600438)、川投能源(600674)、乐山电力(600644)、拓日新能(002218)。

　　传闻：国际文传电讯社援引俄罗斯动植物防疫检疫局(VPSS)主管Sergei Dankvert的话报导称，该国已决定允许从中国进口猪肉。该局计划在未来几天公布一份名单，列出允许向俄罗斯出口猪肉的中国企业。猪肉上市公司：康达尔(000048)、双汇发展(000895)、新希望(000876)、顺鑫农业(000860)、罗牛山(000735)、广弘控股(000529)。

　　传闻：腾讯已于日前完成对第三方移动支付公司乐刷的投资，具体金额不详。但据线人反映，腾讯此轮投资姿态十分低调，目前尚未打算向外界披露。移动支付概念股：NFC芯片：达华智能(002512)、国民技术(300077)、长电科技(600584)、硕贝德(300322)；软件服务：天喻信息(300205)、生意宝(002095)、中科金财(002657)；终端设备：深桑达A、新大陆、证通电子、新国都、信雅达；设备改造：御银股份(002177)；NFC天线：信维通信。

　　传闻：据大公报报道，上交所理事长桂敏杰，在香港与多间中资券商会面，商讨沪港通开通问题。海通国际执行董事许仪表示，上交所会联同港交所就沪港通的细则作进一步公布。沪港通概念股：A股股价 倒挂股、港股稀缺品种股(白酒、中药)、券商、金融软件。

　　传闻：南通市近日出台《关于进一步深化国资国企改革发展的意见》，进一步深化南通市国有资产管理体制改革，促进全市国有企业加快发展，推动国资国企成为南通陆海统筹发 展的重要力量。《意见》明确了新一轮国资国企改革发展的总体要求和目标任务，到2020年，构建完成具有南通特色的国有经济布局和结构。南通国资背景：精华制药(002349)、江山股份(600389)。

　　传闻：美国波音公司14日通报在华航空生物燃料合作项目时表示，与中国商飞合作的“废弃油脂”航空生物燃料合作项目，即“地沟油上天”项目在取得新突破基础上，即将进入建立“中试车间”的中试阶段。废油利用概念：天邦股份(002124)、迪森股份(300335)、长青集团(002616)、凯迪电力(000939)、中粮生化(000930)、韶能股份 (000601)、龙力生物(002604)等。

　　传闻：据海外媒体报道，乌克兰议会通过对俄罗斯的制裁法案，其中包括能源禁运。一旦双方形成制裁，欧盟将近1500亿立方米/年的天然气缺口将给市场带来波动。俄罗斯能源出口受到巨大阻碍，或将加速推进中俄天然气管道建设，对中国进口带来利好，中俄结成战略性能源同盟，有利于对冲欧洲能源消费多元化的风险。油气管道公司：金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)等。燃气企业：陕天然气(002267)、深圳燃气(601139)、长春燃气(600333)等。

　　传闻：据传，航空发动机、量子计算机、深海空间站、智能机器人、新材料、大数据、脑科学、空间工程、卫星宽带移动通信、网络防御安全工程等十大科技发展规划将上报国务院。航空发动机：航空动力、中航动控、成发科技、炼石有色；量子通信：中天科技；深海空间站：蛟龙号、981钻井平台；机器人：华昌达、上海机电；新材料：石墨烯、特种纤维、纳米管；大数据：浪潮软件、浪潮信息、天玑科技；人脑工程：冠昊生物、复旦复华；空间工程：卫星、导航、探月、空间站等；通信：4G；信息安全：去IOE，如国产操作系统、国产数据库、网络安全软件。

　　【消息传闻点评】

　　★湖南国企改革方案将出 多家公司混改预期强

　　据悉，湖南国资改革方案已修改完毕，将择机发布。湖南省国资委高层表示，要重点引进中央企业、大型民企及国内外其他优势企业，推动国有企业开放性市场化重组整合。

　　点评：早在今年3月，湖南就出台了《关于进一步深化国有企业改革的意见》，提出国有资产证券化率达到80%的目标。意见出台在A股市场引起很大反响，改革预期强烈的湖南发展(000722)、湖南投资(000548)和通程控股(000419)大幅上涨。伴随着方案公布，湖南国资改革将步入实质性操作层面。

　　★方案即将出台 珠海国资改革再起航

　　据8月15日消息，珠海市国资委主任吴爱表示，最近已经完成了《关于进一步推进国资国企改革创新的意见》的起草工作，已上报市委、市政府，近期即可正式出台，相关的改革配套政策方案也正在积极推进。

　　点评：尽管珠海国企市场化程度比较高，但目前珠海正处于转变发展方式的加速期，传统增长模式难以为继。在当前及今后相当长的时期内，珠海国有经济还要继续发挥重要的支撑作用。这就需要珠海市国资国企要向改革要活力，更大力度深化改革创新，推动企业转型升级，进一步提升国有企业的核心竞争力。

　　2000年以来，珠海国企已经经历了两轮大的改革，随着横琴开发上升为国家战略、港珠澳大桥顺利建设，珠海迎来了前所未有的发展机遇，本轮珠海国企改革同样值得期待。珠海相关上市公司主要有东信和平(002017)、力合股份(000532)、格力电器(000651)、华发股份(600325)、珠海港(000507)等。

　　★下游需求旺季和出口大增 磷肥价格创近年新高

　　上周磷酸一铵、二铵再度调涨约2%，居化工品涨幅前列，创近年新高。因受到下游秋季备肥启动、关税下调推动出口大增影响。今年前7个月，我国肥料出口量同比激增67.7%，其中磷肥增速最快。

　　点评：目前东南亚等地区需求正旺，我国主流企业出口订单保持稳步增长，且企业货源紧张，暂停接单工厂较多，行业景气度有望继续上行。公司方面，云天化(600096)、六国化工(600470)为国内磷肥龙头，出口量较大，同时拥有磷矿一体化优势。

　　★BDI指数一周涨三成 航运景气回升

　　15日，反映全球干散货航运价格的BDI指数报收于1015点，单日上涨7.75%，一周累计涨幅逾30%。

　　点评：此轮上涨一方面因前期跌幅过大，另一方面由于巴西要增加对中国铁矿石的出口，完成下半年出口任务。四季度是干散货的传统旺季，去年BDI指数就曾在9月份单月暴涨77%，有机构看好该现象在今年重现。A股公司中，中国远洋(601919)、中远航运(600428)主营远洋散货运输；中海集运(601866)不久前与阿里巴巴签署合作协议，共建电商物流信息平台。

　　★西藏交通建设提速 多行业受益明显

　　据新华社报道，16日，青藏铁路首条延伸线拉日铁路正式通车运营，该铁路是西藏铁路网承东启西的一条重要干线，是西藏“十二五”期间最大的标志性工程，打破了藏西南地区单一依靠公路运输的局面，为西藏经济发展打开“黄金通道”。今年内，还将有拉萨-林芝铁路、青藏铁路扩能改造工程开工。

　　点评：今年上半年，西藏固定资产投资395亿元，增长约24%，其中交通建设方面公路建设增速超过60%。根据交通部上月底公布的《关于进一步推进西藏交通运输科学发展的若干意见》，到2020年，西藏铁路运营里程将从目前的800公里增长到1300公里，公路总里程将达11万公里。随着西藏交通建设加速和交通体系完善，建筑类公司将受益工程订单增加，如西藏天路(600326)；旅游类公司将受益交通完善后客源增长，如西藏旅游(600749)。

　　★医疗设备国产化提速 进口替代空间巨大

　　16日，卫计委和工信部召开推进国产医疗设备发展应用会议，卫计委表示将重点推动三甲医院应用国产医疗设备，工信部则将建立主动使用国产医疗设备激励机制。市场认为，上述表态预示下一步国家将出台实质性扶持政策，如在增量市场明确国产设备采购比例、与国外设备性能相当时优先采购国产等。

　　点评：数据显示，截至去年底，全国规模以上医疗设备企业销售额3287亿元，其中中高端市场规模约占3-4成，对应市场规模超过千亿，而国产高端设备在三甲医院市场占有率不足10%，替代空间巨大，龙头公司有望率先受益。A股公司中，东软集团(600718)子公司东软医疗是国内唯一的高端CT生产商；理邦仪器(300206)在去年进入彩超领域，将陆续发布多款新品；科华生物(002022)在全自动生化分析仪方面有独特优势；新华医疗(600587)是国内最大消毒灭菌设备厂商，正加大血透设备、耗材、服务等产业链外延拓展。

　　★集成电路移动端国产化或持续突破

　　根据中国半导体行业协会统计，2014年上半年中国集成电路产业销售额为1338.6亿元，同比增长15.8%。其中，设计业继续保持快速增长态势，销售额为428.2亿元，同比增长29.1%；制造业销售额326.2亿元，同比增长6.8%；封装测试业销售额584.2亿元，同比增长12.6%。在行业快速增长的同时，对进口的依赖开始首次呈现下降的态势。据海关统计，2014年上半年进口集成电路1302.9亿块，同比增长1.6%；进口金额988.1亿美元，同比下降17.1%。

　　点评：在政策的大力扶持下，移动端需求的爆发，成为本轮中国本土集成电路产业快速崛起的最大动力。包括展讯、华为海思、锐迪科、格科微电子在内的一批国内集成电企业，围绕移动终端爆发的趋势，在基带通信芯片、图像传感器、CPU等领域实现了群体性的突破。苹果iPhone 6有望在9月份推出，业内普遍预计“指纹识别+NFC”的移动支付标配将成为iPhone 6所引领的移动端市场的新一轮变革，也将带来一轮硬件更新的热潮，包括指纹识别芯片、封装、模组在内的整个产业链将有望迎来新一轮投资机遇。

　　★双轮驱动 彩票行业机会重燃

　　民政部官网显示，财政部批准中国福利彩票3D游戏自第2014230期起调整规则，返奖率由原来的50%提升至53%，且在现有投注方式的基础上，增加了“猜大小”、“猜1D”、“猜2D”、“猜三同”、“拖拉机”、“猜奇偶”等多种新的投注方式。

　　点评：在销售方面，随着五大联赛重磅归来，彩票行业或重演“世界杯”行情。2014年世界杯彩票销量155亿创历史新高，为上届世界杯的8倍。其中竞彩销量达到129亿，较上届世界杯增幅近10倍。新赛季开赛或促使彩票销量再度迎来攀升。

　　专业人士分析，全球范围内的博彩业资金有大约50%来自大陆玩家。投注方式的多样化将进一步拓展国内彩票的可玩性，不排除参与海外博彩市场的大资金玩家回流本土的体彩、福彩市场，有利于彩票市场中长期发展。

　　★禽业反转趋势确立 景气度有望持续到明年末

　　据监测，民和、益生等大场鸡苗报价上周达到4.6至4.7元/羽，一个多月涨幅近2倍。同时肉鸡价格也持续高涨，全面突破每公斤10元，鸡价、苗价均创出近3年新高。

　　点评：短期来看，虽然高价鸡苗至9月初有回调压力，但仍会在成本线以上运行，11月将重回升势。包括大场在内的养殖户看好后市，积极补栏，支撑苗价持续高涨，仍将持续一段时间。中长期看，今年祖代鸡引种同比大幅下滑近40%，意味着明年上半年前，父母代鸡苗产能将面临不足。在产能持续收缩和终端需求恢复的双重驱动下，禽业反转趋势已经确立。加之猪价处于周期性上涨，禽肉价格仍有上升空间，景气度有望持续到明年中后期。

　　上市公司中，*ST民和(002234)是全国最大的商品代鸡苗生产企业，随着鸡苗周期性上涨，业绩有超预期的可能。益生股份(002458)是国内最大祖代肉种鸡养殖企业，核心产品包括父母代鸡苗和商品代鸡苗。

　　★PC出货量超预期，行业复苏将至

　　业内消息人士表示，PC出货量超预期，导致行业供应短期趋紧，以DRAM和液晶面板为例，年内涨幅分别为4%，11%。在PC产品软硬件升级、消费者兴趣回升以及XP系统停止服务等诸因素影响，PC整体市场将趋于好转。

　　点评：根据IDC数据，2014年第二季度PC出货量为7436.2万部，较去年同比下降1.7%，与前两年动辄超过5%的下滑幅度相比，下滑速度放缓。

　　PC市场复苏，将利好整体PC产业链，尤其是对PC出货量弹性较高的公司，可关注莱宝高科(002106)，长信科技(300088)，超声电子(000823)，欣旺达(300207)等。

　　★普拉格二季度营收翻倍，燃料电池产业化前景明朗

　　美国氢燃料电池供应商普拉格能源(PLUG)公布的二季度财报显示，当季实现营收1730万美元，同比增130.7%，超越分析师预期；实现净利润380万美元，合每股0.02美元，毛利率为17%。在上述利好提振下，普拉格能源早盘上涨近9%；美股燃料电池板块集体看涨。

　　点评：普拉格的高速成长或证明燃料电池产业化前景正在明朗，未来规模有望持续扩张。在国内市场上，八菱科技(002592)配套氢燃料电池车产品已成功安装于上海世博会的氢燃料电池大客车。此外与此相关的同济科技(600846)、长城电工(600192)、南都电源(300068)也值得关注。

　　★工信部促4G建设提速，4G终端下半年出货量将暴增500%

　　在日前举办的2014移动互联网国际研讨会上，工信部总工程师表示要推动基础电信企业加快4G建设。上半年4G手机终端出货量约1500万部，中国移动董事长此前表示年内销售1亿部4G终端目标不变。在中移动的力推下，下半年4G终端出货量将暴增500%以上，提振4G产业链。

　　点评：研究机构IDC最新报告显示，第二季度全球智能手机发货量达到3.013亿部，首次超过3亿部大关，创历史新高，同比增幅达到25.3%。第二季度三星智能手机所占份额接近三成，较两年前40%的占比有所下滑。酷派、联想、华为、LG、小米和中兴等竞争对手市场份额出现上升。

　　可关注受益于4G建设提速的烽火通信(600498)，日海通讯(002313)，以及4G手机终端出货量将暴增的大唐电信(600198)，宇顺电子(002289)，硕贝德(300322)等。

　　★主题投资接棒 热点切换或引领二次反弹

　　在获利回吐以及技术修正的压力下，近两周有色金属、钢铁等周期股逐渐步入调整阶段，并演化成大盘继续上攻的主要牵绊，导致股指在高位展开震荡。但与以往行情由强转弱的整体疲弱格局不同，从成交量、热点活跃度、投资者心理来看，当前市场都显现出“拒绝回落”的强势特征。

　　点评：随着沪港通启动、刺激政策加码、定向降准预期持续增强，大盘二度上攻仍存希望，当前市场正处于热点切换、潜在领涨品种蓄势的关键时点。短期来看，国企改革等主题投资有望接棒前期的周期股行情，引领市场走出盘整格局。

　　★农业股反弹渐入佳境

　　近期农林牧渔板块表现较突出，本周该板块涨幅达到4.50%，居所有行业涨幅榜首位。其实，农林牧渔板块从6月20日起，便在畜禽养殖业景气度企稳回升的带动下，早于大盘提前进入上升通道，8月11日农业部发布的积极数据更催化了农业股的上涨动能。

　　点评：随着猪价、禽价的企稳回升，畜禽养殖效益将趋势性改善，再加上干旱等因素影响，预计农林牧渔板块后市大概率维持强势格局。

　　★冠福家用(002102)拟18亿收购能特科技 进军医药中间体

　　冠福家用拟以6.01元/股发行股份和支付现金收购能特科技100%股权，交易价格18亿元。能特科技主营医药中间体，产品有MK5(控制哮喘和呼吸道过敏药物的中间体)等，因工艺稳定、质量可靠，产品一直供不应求，2013年净利5094万元，今年则有望达1.5亿元。

　　点评：冠福家目前主营日用陶瓷等家用品，因原料、能源价格持续上涨，经营压力大，此次收购将业务延伸至医药中间体，形成多维度业务支撑，提高盈利能力。医药中间体行业目前呈分化之势，能特科技等优质标的仍保持稳增。冠福家用目前股价6.25元，18日复牌。钱江摩托(000913)因持有能特科技7.07%股权，对应评估价格1.3亿元，较初始投资4362万元大幅增值。

　　★焦作万方(000612)17亿购万吉能源涉足国际油气开发 股票18日复牌

　　焦作万方以自有资金收购吉奥高投资持有的万吉能源100%股权，收购价格为170,000万元。吉奥高投资将以所得价款用于购买股票，将成为焦作万方第二大股东，未来可能成为第一大股东。吉奥高投资承诺万吉能源在2014年度至2017年度实现净利润分别不低于3000万元、35000万元、50000万元及82000万元，否则以所持公司股票给予相应补偿。

　　点评：吉奥高投资是为此次交易而于2014年6月新设的全资子公司，主要从事石油、天然气的勘探开发业务。标的公司的核心资产和业务是为蒙古国和摩洛哥王国油气区块提供勘探服务并享有合同权益。

　　此次交易将使焦作万方涉足国际油气资源开发，进一步拓展其业务范围，将使焦作万方获得优质资产注入，提高资产质量，极大提升公司盈利能力，对公司实现业务转型升级和可持续发展具有重要战略意义。