传闻：深信泰丰：有望收购物联网项目

　　传闻：金刚玻璃：拟购公司全息技术将现青奥会，助阵开幕式

　　传闻：神雾环保：拟三年内“剥离”高氮钢业务，集中发展电石炉主业

　　传闻：欣泰电气：中标一项金额高达15亿元的合同

　　传闻：舒泰神：正根据埃博拉病毒的出血症研究凝血药物

　　传闻：冠昊生物：暂时没有开展疫苗类业务

　　传闻：新都化工：预计雷波项目12月底或试生产，15万吨磷酸一铵现满负荷生产

　　传闻：海格通信：科立讯交易方案正在协商中

　　传闻：格林美：已经将NCA三元材料列为研究项目

　　传闻：宝莱特：血液透析设备料年底获注册批件

　　传闻：徐工机械：已开发数款无人驾驶机械产品

　　传闻：卓翼科技：本周与盛大果壳签署协议，成为“魔豆路由”供应商

　　传闻：津膜科技：联合体获阳煤项目污水处理订单

　　传闻：中原环保：两污水处理项目具备通水条件

　　传闻：四环生物：目前未对埃博拉病毒进行研究

　　传闻：横店东磁：间接为特斯拉提供小量产品

　　传闻：新和成：PPS生产线8月份安排检修

　　传闻：朗源股份：直营店目前已经全部关停

　　传闻：中通客车：获潍坊131辆新能源客车订单，价值1.2亿元

　　传闻：长春高新：长效生长激素上市倒计时

　　传闻：国民技术：现规模招聘，分析指或为扩张发力做准备

　　传闻：先河环保：预中标大连水监测项目，料公司订单金额将超去年

　　传闻：新都化工：预计雷波项目12月底或试生产

　　传闻：东方锆业：公司核级锆主要用于核电站和军用核动力

　　传闻：横店东磁：间接为特斯拉提供小量产品

　　传闻：中珠控股：子公司与美国TNIB公司签订新型癌症治疗新药物的开发工作

　　传闻：8月12日，湖北荆州出台《关于深化市直国有企业改革实施方案》，总体目标是通过深化国企改革，积极探索国有经济多种有效实现形式，突破性发展混合所有制经济，积极推进现代企业制度，完善国有资产监管体制，用3年左右的时间，把国有企业打造成独立的市场竞争主体。荆州本地国资上市公司：沙隆达A(央企)、洪城股份(市国资委)。

　　传闻：能源局会同发改委编制的清洁煤炭发展利用行动计划编制工作已经完成，并已报送国务院，其中对煤电项目中“粉尘、硫化物、氮氧化物”的标准必须达到或接近现有天然气发电水平。清洁煤概念：中电远达(600292)、科达机电(600499)、宝新能源(000690)、东方电气(600875)。

　　传闻：财政部、海关总署、国家税务总局日前联合发布通知称，根据《国务院关于印发中国(上海)自由贸易试验区总体方案的通知》(国发〔2013〕38号)的有关规定，结合前期试点情况，决定扩大启运港退税政策试点。受益股：上港集团、南京港、连云港、芜湖港。

　　传闻：8月13日铋价格延续高位上调态势，生意社数据监测显示，佛山北部湾矿业有限公司99.99%铋锭报价158000元/吨，永兴县红鹰铋业有限公司99.99%铋锭报价155000元/吨。铋概念股：金贵银业、赤峰黄金、西藏矿业等。

　　传闻：华大基因联合军事医学科学院微生物流行病研究所已研制出埃博拉病毒核酸检测试剂，并向国家食品药品监管总局申请了应急审批，供防治埃博拉疫情使用。空港股份(600463)是华大基因唯一参股的A股上市公司。

　　传闻：日前，广西壮族自治区政协召开“深化广西北部湾经济区综合配套改革专题协商会”，共商北部湾经济区发展改革大计。二级市场认可度较高的北部湾概念股：五洲交通、北部湾港等。

　　传闻：据天山网8月14日消息，新疆霍尔果斯市计划9月挂牌，目前霍尔果斯市勘测定界、机构设置、规划修编、城市基础设施建设等基础性工作已全面启动，各项筹备工作正在进行中。上市公司中，伊力特、新研股份、北新路桥、新疆城建等本地股值得关注。

　　传闻：南通市出台《进一步深化国资国企改革发展的意见》，明确了新一轮国资国企改革发展的总体要求和目标任务，到2020年，构建完成具有南通特色的国有经济布局和结构。振华重工(600320)兼并重组南通国资委旗下道达重工，为南通国资改革迈出了第一步。

　　传闻：美国生产出99.9999%最高纯度硅，可为量子计算铺路。三峡新材：控股95.5%的宜昌当玻硅矿有限公司是中南地区最大的硅矿，该矿探明B＋C＋D级储量3000多万吨，是当之无愧的“硅”王。英力特：和母公司英力特集团，以及宁夏东方有色金属集团将与俄罗斯联手打造世界一流硅产业基地。东方钽业：利用当地石嘴山市硅矿资源优势，与母公司宁夏东方有色金属集团参与打造世界级硅光伏基地。生益科技：公司控股的连云港东海硅微粉公司，是目前国内产量最大、品种最全的硅微粉生产企业，行业垄断优势相当明显。

　　传闻：从鲁甸“8.03”地震抗震救灾工作会议上获悉，云南已初步完成《云南鲁甸6.5级地震灾后恢复重建规划(初稿)》文本框架的编制。国家发改委牵头组织各部委组成的规划编制工作组已定于8月14日到灾区进行调研。云南基建股：云南城投(600239)、博闻科技(600883)、文山电力(600995)。

　　传闻：总部位于新加坡的石油仓储公司环宇仓储计划上市，融资8亿美元。环宇仓储由新加坡石油贸易商兴隆集团和中石油共同持股，其中中石油持股35%。消息人士透露，该公司已经向银行咨询通过企业信托上市的可能性，目前正在寻求中石油等股东批准上市计划，具体的上市时间还没有确定。石油仓储概念：浙江广厦(600052)、天津泰达(000652)、恒基达鑫(002492)。

　　传闻：辽宁省发改委一位官员透露，本周，国务院将下发一份关于支持东北振兴若干政策举措的意见。据了解，该意见具体内容涉及城市转型、国企改革、农业发展、基础设施建设、民生、环保和扩大合作开放等诸多方面。政策中最亮眼的是关于国企改革的举措。东北振兴概念：龙建股份(600853)、龙江交通(601188)、东北电气 (000585)、沈阳机床(000410)、长春经开(600215)、东北制药、哈空调。央企上市公司则有黑化股份、华电能源等。

　　传闻：据了解，国内几家大型维生素D3生产企业，正在酝酿着一次大幅涨价计划。市场上胆固醇的价格，已从6月的700元/公斤，上涨至现在的1300元/公斤，胆固醇系维生素D3主要原料，胆固醇跳涨的导火索，正是浙江花园暂停生产。从业绩弹性看，VD3每上涨50元/kg，将分别增厚金达威(002626)、仙琚制药 (002332)每股收益0.26元和0.11元。仙琚制药(002332)控股子公司浙江海盛制药有限公司产能约2000吨，新和成(002001)产能1500吨，金达威(002626)产能为1000吨。

　　传闻：谷歌于本周二正式推出了“课堂”(Classroom)服务，这是谷歌免费提供的教育应用套装(Apps for Education)的一部分。随着“课堂”服务的推出，谷歌的校园产品已基本完整。在线教育概念：方直科技(300235)、立思辰 (300010)、全通教育(300359)、鹏博士(600804)、新南洋(600661)。

　　传闻：本周DigitalGlobe将发射WorldView 3卫星，该卫星上设置的高精度摄像头，将帮助谷歌和微软获得清晰度更高的地图影像。而IBM近日也公布一项计划，拟利用气象卫星协助中国开展大气质量管理，均显示卫星技术新进展正在不断拓宽其商用市场。这其中包括中国成功研发出的第四代高性能北斗/GPS导航芯片，其多项指标达到国际领先水平。A股中，华力创通(300045)主要产品包括北斗卫星导航芯片，中海达(300177)专门从事高精度GNSS(全球卫星导航系统)软硬件产品的研发和生产。还有新加盟此行列的舜元实业 (000670)。

　　传闻：据悉，能源局将调研对地面电站、分布式光伏补贴政策进行微调。调整思路是：对新能源总补贴政策不变，地面电站补贴适当降低，分布式补贴则提高。国家能源局已经制订了清洁能源配额管理办法，文件下发只是时机问题。未来，各地非化石能源装机、清洁能源消费量将纳入国务院硬考核，分布式光伏也将在考核之列。分析人士指出，在目前的形势下，下半年分布式光伏在有望摆脱观望气氛，进入装机大幅增长的新阶段。分布式光伏概念：爱康科技(002610)、海润光伏 (600401)、隆基股份(601012)、亿晶光电(600537)、林洋电子(601222)、阳光电源(300274)。

　　【消息传闻点评】

　　★国务院部署降低融资成本 互联网金融将迎规范发展

　　国务院办公厅14日公布《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，要求尽快出台规范发展互联网金融的相关指导意见和配套管理办法，加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。

　　点评：《意见》是对7月23日国务院常务会议确定的十点措施的细化和分工，货币政策结构性放松将带来实际资金利率下降，这有利于企业融资成本降低，有利于股指向上拓展空间。互联网金融具有交易成本低、客户覆盖面广、交易记录留痕等优势，对规范民间借贷、扶持创业起到了积极作用，也是当前发展最为迅猛的行业之一。上海等多地均出台了扶持 互联网金融行业发展的政策。随着国家级管理办法的出台，互联网金融将告别野蛮生长，进入规范发展的康庄大道。A股互联网金融概念股包括东方财富(300059)、金证股份 (600446)、用友软件(600588)等。

　　★电价政策将落地 光热发电产业受宠

　　近段时间，太阳能光热发电细分板块异军突起，并带动整个太阳能板块指数8月以来上涨近10%。驱动光热发电板块突然发力的直接因素是光热发电行业近期将获得一个来自政策的“大红包”——上网标杆电价即将出台。

　　点评：据报道，国内光热发电示范项目上网电价，最终有可能锁定在1.2元-1.25元/千瓦时之间，相关文件有望于近期发布。此次政策方拟定的上网电价尽管不具有普遍性，但对于撬动国内光热发电项目后续集中开建，进而催生市场规模化启动具有标志性意义。

　　对于处于起步阶段的光热发电行业来说，早有市场预期其到2020年投资规模将达1000亿元以上，前景不可估量。目前涉足光热发电的上市公司主要有首航节能(002665)、航空动力(600893)、三花股份(002050)、金晶科技(600586)等。

　　★锂电池技术突破在即 锰系产品渐成主流

　　近期，锂电池新技术方面消息不断，如比亚迪表示正在研发磷酸铁锰锂电池，其能量密度将较现有磷酸铁锂电池提升超过60%，达到三元材料水平，同时由于利用锰替代现有的钴、镍等高价金属，成本将大幅下降；LG集团旗下LG化学能源也正研发电动汽车电池，续航能力是目前市场上大部分电池的两倍。

　　点评：业内认为，正极材料由于占制造成本比重超过40%且性能直接决定锂电池整体性能，将是锂电池技术突破的关键。从行业发展路径看，在锰酸锂、三元材料逐步抢占传统钴酸锂材料市场份额以及磷酸铁锰锂技术不断成熟背景下，锰系产品在正极材料中的应用比例提升趋势明显，结合我国电解锰产能全球占比超过90%，技术方向符合我国产业特点。A股公司中，湘潭电化(002125)锰酸锂专用电解二氧化锰的技术水平不断提升，销量呈逐年上升的趋势；红星发展(600367)中报显示，高纯硫酸锰受下游锂电池产业快速发展影响，产销量大幅增长。

　　★习主席将访蒙古国 多个领域合作有望加强

　　外交部14日宣布，国家主席习近 平将于8月21日至22日对蒙古国进行国事访问。此前有媒体报道，中方将通过共建和经营工业园区等手段促进蒙古经济发展，“丝绸之路经济带”建设也可能是双方主要议题。同时，今年是中蒙建交65周年和《中蒙友好合作关系条约》修订20周年，中蒙关系正迎来难得的重要的发展机遇。

　　点评：从两国经济特点看，，交通基建、能源和矿产等领域合作有望加强，内蒙古作为开放桥头堡将直接受益，区域内上市公司有亿利能源(600277)等。此外，宏润建设(002062)在蒙古国合作开发百万平米地产项目；杭萧钢构(600477)于今年7月签署26亿元蒙古国乌兰巴托市蒙古包棚户区改造钢结构住宅合同。

　　★国四标准升级政策趋严 多地出台购买补贴政策

　　据悉，继6月国务院下发《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》、下达2014年淘汰黄标车及老旧车600万辆任务后，中央将有可能在8月中下旬召集六部委会议，进一步出台相关指导方案。标准执行升级的严格程度预计9月后将加强。

　　在地方扶持政策上，杭州、佛山等地近日出台国四排放轻卡购置补贴政策，补贴额度均在8000元/台左右(节省购车成本约15%)，当地轻卡市场有所恢复。合肥、东莞等部分城市也正在酝酿政策，哈尔滨已不给不符合国四标准的柴油车和重型汽油车办理注册登记，预计上述限制城市将增多。

　　点评：国四标准升级的严格执行将增加新一代发动机和中高端轻卡的需求，如福田汽车(600166)旗下的福田康明斯发动机定位高端、符合国四标准；云内动力(000903)的多个发动机产品已达到国四标准要求，产品已配套福田汽车等国内龙头车企；江铃汽车(000550)为国内轻卡龙头企业。

　　★承接数据转移 云存储揽市场目光

　　据相关报道，苹果公司日前开始将iCloud中国用户数据生产流量割接至中国电信云存储服务，这是苹果公司首次将iCloud数据正式存储在中国内地。此前，这些数据主要被存储在位于美国境内的数据中心。

　　点评：数据转移是大势所趋，随着政策高度重视以及行业内优势企业技术能力的不断强化，国内云存储相关上市公司的景气度和市场关注度有望持续提升。相关概念股包括华胜天成(600410)、朗科科技(300042)等。

　　★知名IT企业共聚智能家居大会 苹果平台推出在即

　　2014智能家居世界大会将于15日在深圳举行，会议将发布《中国智能家居发展行业报告》，包括小米、华为、京东在内的多家知名IT企业高管将出席，共同探讨移动互联网发展对智能家居的影响。另外，苹果曾在6月初表示，要在三季度发布HomeKit智能家居平台，目前已临近该时点。

　　点评：苹果等IT巨头具备较强的市场号召力，能吸引更多用户和更多智能设备制造商接入，构建成熟的智能家居模式，推动行业发展。工信部此前出台的《物联网“十二五”发展规划》已明确将智能家居列入九大重点领域应用示范工程，扶持意图明显。A股公司中，英唐智控(300131)拥有一系列智能家居产品和整体解决方案，正在规划引进海外设计团队，提升整体实力；华平股份(300074)近日在互动平台表示，智慧家庭产品将于今年10至12月上市。

　　★海外需求旺季刺激 草甘膦价格逆市反弹

　　国家统计局公布数据显示，8月上旬，大部分生产资料价格较7月下旬明显下降，但草甘膦价格继续上涨，95%原药价格升至每吨28250元，涨幅0.9%。

　　点评：此轮上涨或与海外需求旺季有关，每年9至10月为南美地区草甘膦市场的传统旺季，采购时间最早从7月底就开始。受环保因素影响，国内草甘膦产能已逐步向龙头企业集中。A股新安股份(600596)、江山股份(600389)、扬农化工(600486)等公司进入了第一批符合环保部核查要求的生产企业名单。

　　★APEC将致PVC减产 关注氯碱类上市公司

　　2014年APEC会议将于11月下旬在北京召开。为确保会议顺利举行，北京市环保局日前透露，京津冀及周边地区要确定会议期间停产、限产及治理企业清单。京津冀及周边等地PVC企业比较密集，目前北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东六地PVC总产能948.5万吨，占全国总产能的38.6%。

　　点评：尽管当前停产、限产及治理企业清单尚未出炉，不过PVC市场供应或受到影响，建议投资者关注中泰化学、英力特、金路集团、神马股份等和氯碱行业相关的上市公司。

　　★机构游资合力买入 共达电声(002655)连续大涨

　　周四，共达电声涨停，换手率达24.14%。盘面上看，8月4日以来，共达电声持续飘红，9交易日涨幅达37%。公开交易信息显示，共达电声前两名买入席位光大证券宁波解放南路营业部和中信证券杭州朝晖路营业均为市场著名游资，买入金额分别为4449.72万元和3103.82万元，第三名为机构席位，买入2150.72万元。

　　点评：外媒周二消息，部分苹果供应商已经开始生产下一代iPad Air和Mini iPad，前者预计今年第三季度末发布，后者预计第四季度初发布，年底前上市。共达电声通过合作，已成功进入苹果供货商名单，为苹果的ipad、iphone等产品提供微型麦克风。

　　★景气提升 政策扶持 汽车股有望保持活跃

　　近期两市大盘持续震荡，地产股、金融股都纷纷随之回调，汽车类品种却“不为所动”，反而逆市加快向上拓展步伐，本周以来接连红盘报收。14日市场主要指数表现疲弱，申万汽车板块又成为仅有的两个上涨行业板块之一。

　　点评：最新数据显示，7月份国内汽车产销量同比稳步增长，行业景气度继续提升，而自8月起，新能源汽车扶持政策开始进入密集发布窗口，汽车股有望保持活跃。

　　★北斗星通(002151)重组切入导航天线等上游领域

　　北斗星通发布重组预案，拟25.65元/股发行股份加现金收购华信天线、佳利电子100%股权，交易标的合计作价13亿元，交易对方承诺两标的公司2014年净利分别不低于5600万元和2500万元。同时拟向公司总经理李建辉定增募集配套资金3.1亿元。公司股票15日复牌。

　　点评：华信天线在高精度卫星定位天线、卫星射频通讯等方面拥有大量高端核心技术，而佳利电子在大众卫星导航天线、特种微波介质陶瓷等领域处于国内领先地位。重组完成后，公司将快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域，将实现在国内卫星导航产业链上游的进一步拓展，与导航芯片、模块及汽车电子、行业应用、国防装备等业务板块形成协同效应，并大幅提升盈利能力。

　　★通裕重工(300185)子公司获首台无人机供货合同

　　通裕重工公告称，公司控股子公司海杰冶金与常州市源程特色农产品农民专业合作社签署了《无人机供货合同》，合同金额为18万元。该合同为海杰冶金首台无人机产品订单。

　　点评：此合同为海杰冶金首台无人机产品订单，标志着公司无人机产品正式进入市场，也将进一步促进公司无人机产品形成批量化生产并投放市场。近期无人机市场关注度较高，该合同的取得或对其他无人机概念有带动作用，如山东矿机(002526)、山河智能(002097)等。

　　★上海新阳(300236)参建高端半导体硅片项目

　　上海新阳公告，公司拟将三个募投项目结余募集资金5747.63万元及利息收入，全部作为注册资本金投入上海新昇半导体科技有限公司，用于300毫米半导体硅片项目的建设。该项目计划总投资约18亿元。

　　点评：300毫米半导体硅片是我国半导体产业链上缺失的一环，长期以来一直依赖进口。上述项目高起点开展高端硅片的开发和产业化，建成国际先进水平的国家级300毫米半导体硅片产业化、创新研究和开发基地，该项目产品能够填补国内市场空白。

　　★怡亚通(002183)定增增资深度供应链公司

　　怡亚通公布2014年度非公开发行股票预案。公司拟以7.19元/股的价格，向不超过十名特定投资者发行合计不超过15,000万股股份。拟募集资金净额不超过120,000万元，用于增资深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司。

　　点评：项目投资完成后，公司将形成以380平台业务流转为基础，遍布全国骨干城市的自有物流基础设施、构建完成高效的现代仓储配送体系，