传闻：华灿光电：下半年产能将大幅增加

　　传闻：汇川技术：未来不排除使用国产IGBT

　　传闻：广百股份：有望与移动社交平台合作

　　传闻：海亮股份：已取得部分船舶用白铜管订单

　　传闻：以岭药业：参松养心胶囊通过循证医学认证

　　传闻：晨光生物：甜菊糖项目厂区建设完成，仍处调试阶段

　　传闻：拓邦股份：大巴电池今年有望实现批量供货

　　传闻：鸿路钢构：正寻求智能制造的相关合作

　　传闻：大东南：一光学膜生产线设备已完成订购

　　传闻：千山药机：采血针产品预计年内面世

　　传闻：汤臣倍健：推进全球原料战略

　　传闻：光线传媒：旗下呱呱网计划新三板挂牌

　　传闻：沙钢股份：会适时考虑整体上市

　　传闻：比亚迪：小型电动汽车将择机上市

　　传闻：朗源股份：将抓住机会扩大对俄罗斯的出口业务

　　传闻：金隅股份(601992)北京区域内近1000万平米用地有望加速流转

　　传闻：7日，水利部在京通过《全国现代灌溉发展规划》。灌溉概念股：大禹节水、st天业、利欧股份等。

　　传闻：青海省近日出台《关于深化国资国企改革的指导意见》，共22条，明确了省国资国企改革的指导思想、基本原则、主要目标和五个方面的实现路径。关注：西宁特钢、盐湖股份、青海华鼎、西部矿业、金瑞矿业、西部矿业等。

　　传闻：由国务院新闻办公室和西藏自治区人民政府共同主办的“中国西藏发展论坛”将于8月12日至13日在拉萨举行，今年“中国西藏发展论坛”的主题是“西藏发展的机遇与选择”。相关个股：西藏发展(000752)、西藏城投(600773)、西藏旅游(600749)、西藏天路(600326)。

　　传闻：国土资源部近日复函同意设立黔北页岩气综合勘查试验区，试验区有望在2020年前建成年产能达10亿立方米的页岩气勘查开发基地。根据贵州省页岩气资源调查评价成果显示，黔北页岩气综合勘查试验区范围内页岩气地质资源量3.88万亿立方米。在贵州有页岩气业务上市公司：永泰能源(600157)、中捷股份(002021)、中天城投(000540)。

　　传闻：近期，国土资源部将“征地制度改革”、“农村经营性集体建设用地入市”、“宅基地改革”三个领域，作为土地管理制度改革的总体方向，深化改革的“新秩序”基本建立。土改概念：辉隆股份(002556)、罗顿发展(600209)、罗牛山(000735)、海南橡胶(601118)、京投银泰(600683)。

　　传闻：8月11日中午消息，阿里巴巴宣布，旗下本地生活事业部进军婚庆垂直领域，推出婚庆平台——婚伴，旨在为消费者提供个性化、品质化以及透明化的婚纱摄影及其周边服务。丽江旅游(002033)旗下“丽影婚纱”从事丽江的确婚庆业务，有望受益。

　　传闻：福伊特供应中国高铁动车组的齿轮箱，连续出现裂纹、热轴故障等多起问题，铁总已要求暂停使用其新结构齿轮箱，其上海工厂也被要求暂时停产整顿。上市公司中太原重工、中国南车、双环传动有动车齿轮箱业务。

　　传闻：为落实《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》(国发〔2013〕33号)，实施铁路用地及站场毗邻区域土地综合开发利用政策，支持铁路建设，国务院办公厅关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见出炉。京投银泰、广深铁路、大秦铁路等。

　　传闻：近日，从广州农商行获悉，由广州农商行全资设立的珠江金融租赁有限公司已经正式获得中国银监会的筹建批复。这是自今年3月中国银监会颁布新的《金融租赁公司管理办法》以来，批复筹建的第一家全国性金融租赁公司，也是广东首家由中国银监会批准设立的金融租赁公司。珠江实业(600684)资料显示，控股股东广州珠江实业集团有限公司是广州农商行第二大股东。

　　传闻：现代农作物种业发展工作会议将于本周三召开，此次工作会议将总结交流贯彻落实国务院发布《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》进展情况及做法, 研究部署推进现代农作物种业发展的重点工作。据悉，隆平高科(000998)、登海种业(002041)、北大荒(600598)、丰乐种业(000713)、大北农(002385)旗下金色农华等多家国内大型种企均将参与此次会议。

　　传闻：日本一直在积极推动氢燃料电池，5月30日，日本经济产业省发布《氢燃料电池车普及促进策略》，6月12日《实现氢社会政策建言》议案提交，6月24日，日本内阁通过了修订后的《新成长战略》，氢燃料电池车普及政策纳入其中。据称，日本政府正在计划在国内为消费者推出免费的氢燃料电池车。氢燃料电池概念股：同济科技、复星医药、长城电工、中炬高新、华昌化工、金龙汽车等；此外还有福田汽车和新大洲。

　　传闻：近日，国家发改委相关官员带领外交部、工信部、农业部、商务部和人民银行等单位人员就今年7月制定的《关于在新疆建立跨国家示范区(合作基地)的前期研究工作方案》课题前往新疆调研。据疆内知情人士介绍，跨国家示范区将重点推进能源和农业两个方面的创新性合作。相关个股：广汇能源(600256)、天富能源(600509)、天利高新(600339)。

　　传闻：日经新闻报导，日本电子业积极发展碳化硅晶片科技，并运用于多项领域。预估日本国内电力半导体市场年产值可达约3000亿至4000亿日圆，碳化硅晶片市场料将上100亿日圆。除日本外，美国、欧洲国家也将碳化硅晶片视为重要趋势，并推行相关国家计划。南韩、台湾晶圆大厂亦积极扩展至相关领域。碳化硅概念：天富能源(600509)、新大新材(300080)、东方钽业(000962)、宝馨科技(002514)。

　　传闻：据知情人士透露，中国投资有限责任公司与中国航空工业集团公司正就购买爱尔兰飞机租赁公司阿瓦隆(AVOLON)全部股权进行尽职调查。据悉此次是买断性直投，交易规模在120亿欧元左右，9、10月份将对外公布是否购买。中投作为财务投资者出现，其股权占比大概在40-45%。中航工业通过旗下中航资本持有全部股权的55-60%，并且负责并购后的运营工作。飞机租赁概念：渤海租赁(000415)、中航投资(600705)、中信海直(000099)、海特高新(002023)、威海广泰(002111)、川大智胜(002253)。

　　传闻：据悉，天津申报自贸区方案已通过相关多部委批复，目前正在等待国务院最终批复。天津市委已将“大力推进投资与服务贸易便利化综合改革和创新”作为2014年工作重点的第一项。综合来看，天津自贸区开放力度有望超过预期。有关方面希望天津作为中国北方最重要的港口城市，在新一轮改革开放中争当领军者、排头兵，积极探索促进投资和服务贸易便利化综合改革试验。相关个股：天津港(600717)、天津松江(600225)、天津海运(600751)、天房发展(600322)、津滨发展(000897)、津劝业(600821)。

　　传闻：英国政府近日推出了一个名叫“十万基因组计划”的医学科研项目，拟通过对基因组进行测序，以有效确定引发癌症和其他疑难疾病的基因。当地媒体评论称，如果这一计划顺利实施并获得成功，将是医学领域的重大突破，今后对癌症的治疗将不必再通过化疗进行。千山药机：宏灏基因；达安基因：基因上市公司；紫鑫药业：中科院北京基因组研究所合作开发的基因测序仪项目；通威股份：首开淡水鱼基因测序；中恒集团：有跟北京大学合作研发单细胞测序；荣之联：华大基因；中源协和：主营业务；博辉创新：涉足基因检测并获得相关技术发明专利；金健米业：检测多肽标志物专利涉及基因测序技术；哈高科：孙公司基太生物基因；友好集团：结合荧光定量pcr的基因测序方法。

　　【消息传闻点评】

　　★土地流转获突破 土改行情或再起

　　国土资源部10日公布了五部门关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知，明确将宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证纳入不动产统一登记制度的实施进程，强调要为建立城乡统一的建设用地市场奠定产权基础。

　　点评：早在十八届三中全会召开之际，市场对土地改革的憧憬就十分高涨，其后管理层的数次举措，都在一定程度上掀起了土改概念的炒作热潮。在宅基地确权试点改革方面，海南及安徽一直走在前列；此次国土资源部的通知，无疑是正式为农村宅基地解禁，预计新一轮的土改炒作热将全面铺开。

　　★接力兵工集团 航天科技集团军工资产整合提速

　　航天科技集团近日召开全面深化改革工作领导小组会议，研究全面深化改革六大专项工作方案。集团董事长雷凡培指出，必须在全面深化改革上自我加压，通过改革创新赢得红利、获得发展；要大胆实践，对一些符合政策方向、条件比较成熟的改革举措，鼓励各单位各部门先行先试。

　　点评：随着能源反腐、军队反腐接近阶段尾声，后续改革政策将陆续出台。兵工集团在7月中旬提出“无禁区改革”后，旗下上市公司股价大涨。目前航天科技集团的资产证券化率不足20%，在几大军工国有集团中最低，改革空间很大。航天电子(600879)大股东持股比例仅21%，潜在注入标的包括13所、771所等研究所资产；中国卫星(600118)处于北斗导航产业第一梯队，大股东为军工科研院所航天科技五院。

　　★能繁母猪存栏量创新低 猪价仍有上涨动力

　　农业部11日公布监测数据，全国生猪存栏数量在7月份环比减少1.2%，创出近年来新低，同比降幅9.1%。另据新华社价格监测，与1个月前相比，猪后臀尖肉和猪五花肉的国内均价涨幅超过4%。

　　点评：目前已过立秋时节，猪肉需求将进入为期半年的上升通道。能繁母猪持续减少，意味供给紧张格局还将在未来大半年时间内持续。A股公司中，雏鹰农牧(002477)、牧原股份(002714)发布的业绩预测显示三季度单季将扭亏为盈，股价均在11日大涨；大康牧业(002505)、高金食品(002143)尚未发布半年报，已预计二季度实现扭亏。

　　★兰州煤改气显成效 环保部组织推介兰州经验

　　11日新闻联播报道，兰州今年的空气优良天数达到191天，退出全国十大污染城市的行列。环保部则在近日组织京津冀等地环保方面负责人，赴兰州进行现场调研。

　　点评：燃煤一直是北方城市的主要污染源，兰州提出了“凡煤必改、应改尽改”原则，改成天然气锅炉后，可减少污染物排放97%以上。A股公司中，华光股份(600475)在燃气轮机余热锅炉市场占据优势，川润股份(002272)也把天然气锅炉部件作为重要业务。

　　★习近平将出席南京“青奥会”开幕式

　　外交部发言人秦刚11日宣布，国家主席习近 平将于16日出席在南京举行的第二届夏季青年奥林匹克运动会开幕式。秦刚说，应习近 平主席邀请，布隆迪总统恩库伦齐扎、斐济总统奈拉蒂考、马尔代夫总统亚明、黑山总统武亚诺维奇、新加坡总统陈庆炎、瓦努阿图总理纳图曼和联合国秘书长潘基文将出席开幕式。

　　点评：南京本地旅游相关上市公司有望从2014年青奥会中持续受益。金陵饭店(青奥会制定接待饭店)、南京中北(客运交通)、国旅联合(旅游酒店)、中央商场(零售百货)等值得关注。另外部分有项目在南京的地产上市公司如栖霞建设、苏宁环球等亦有望受益。

　　★创新大会即将召开 石墨烯薄膜是亮点

　　2014中国国际石墨烯创新大会将于2014年9月1-3日在宁波召开，石墨烯薄膜可能成为本次大会关注的焦点。据悉，石墨烯透明导电薄膜有望代替传统的ITO薄膜，应用到现有的触摸 屏市场。在太阳能领域，加入一定添加剂之后的石墨烯导电膜将使能量转化率突破8.6%。

　　点评：此次大会期间，石墨烯薄膜一些新的应用和产品可能将会亮相，引发新的投资热点。A股中，金路集团(000510)已取得石墨烯薄膜制备方法专利；东旭光电(000413)最新 公告与北京理工大学合作进行高性能石墨烯透明导电薄膜的研制与产业化；力合股份(000532)参股的常州二维碳素公司已投产石墨烯透明导电薄膜生产线。

　　★尿素价格稳中有涨 多因素利好后市

　　据监测，11日，华东、西北等区域尿素企业上调出厂价20元/吨，上周起，山东、河北、江苏等地多数厂家上调出厂价10-30元/吨，此轮涨价潮仍在蔓延。供需情况方面，山东、山西等尿素大省在出口需求拉动下，大颗粒货源出现偏紧，部分企业已限制接单。

　　点评：业内认为，在农业需求趋淡背景下，尿素价格仍稳中有升，淡季不淡特征较为明显。主要原因一是出口支撑，上一轮印度招标130万吨尿素中，近110万吨来自中国，而第三轮招标有望于本月下旬开始，在国内行业协会抵制低价供货和国际尿素价格走高刺激下，国内尿素价格支撑明显；二是企业淡季集体检修导致库存减少也对价格形成支撑。从长期看，化肥出口作为促进农业“走出去”的措施之一在关税等政策上 将更为宽松，有助于行业供需结构改善，可继续关注鲁西化工(000830)、沧州大化(600230)等尿素龙头。

　　★上市公司纷纷布局云印刷 国内数百亿元市场待挖掘

　　东风股份(601515)拟将互联网“云印刷”列为公司业务战略发展板块之一，计划收购香港地区领先的云印刷服务商EPRINT集团不超过16.5%股份，并且与EPRINT集团推进“互联网云印刷”战略合作项目。这是继长荣股份、盛通股份之后，又一家上市公司大举进军云印刷领域。

　　点评：机构预计，2015年我国商业印刷加工产量值将达到464亿元，由于云印刷成本能降低三成，因此替代空间较大，率先布局的公司将抢得先机。长荣股份(300195)合资建设的长荣健豪云印刷项目设计年产能为20亿元。盛通股份(002599)计划投资8亿元建设云印刷基地。

　　★多条特高压直流线路项目招标

　　近日国家电网发布锡盟-江苏、上海庙-山东、山西-江苏三回±800kV特高压直流输电工程勘察设计、监理、航拍及酒泉-湖南、锡盟-江苏±800kV特高压直流输电工程科研项目招标公告。

　　点评：多条线路同时进行勘察设计及监理招标，说明国内特高压建设项目即将进入密集开工建设阶段。可关注受益特高压建设的平高电气(600312)、许继电气(000400)、大连电瓷(002606)等。

　　★中石化董事长会见腾讯总裁 提升油改想象空间

　　中石化集团董事长傅成玉上周在总部会见了腾讯公司总裁刘炽平一行，双方就相互合作方面话题进行交流。至于双方会否在混合所有制改革方面合作，中石化内部人士未予否认。

　　点评：分析人士认为，这表明中石化销售公司混合所有制改革将加快推进。此前，坊间传闻中石化向社会资本出售销售公司30%股权一事已开始第一轮竞投，参与竞投的企业中包括互联网两大巨头腾讯及阿里巴巴。若腾讯最终竞得部分中石化销售公司股权，将有助于提升中石化3万家加油站的零售渠道价值，打开油改概念股的想象空间。

　　★两机构席位买入捷顺科技(002609)

　　11日龙虎榜显示，两机构席位合计买入捷顺科技4209万元，占当日成交总额的16.23%。

　　点评：分析人士认为，公司在停车服务领域优势明显，在泛互联网化浪潮下，公司具有从设备供应商升级为平台运营商的潜力，其入口价值将逐步得到体现。

　　★奥瑞德作价41.2亿借壳西南药业(600666)

　　西南药业拟通过资产置换、发行股份购买资产的方式收购奥瑞德100%股权，后者预估值为41.2亿元。公司在资产置换后将以每股7.42元向奥瑞德股东方发行4.98亿股；另以7.42元每股为底价配套募资10.3亿元，用于相关蓝宝石项目。作为配套，太极集团还将其所持西南药业30%股权转让给左洪波，重组完成后，左洪波夫妇将成为上市公司新的实际控制人。

　　点评：奥瑞德主要从事蓝宝石晶体材料和单晶炉设备的研发、生产和销售，2013年实现净利润7536万元，该公司自2011年起进入消费类电子产品应用领域，向手机零部件制造商供应蓝宝石材料。值得一提的是，苹果近年来推出的手机产品中已开始大量应用蓝宝石材料。

　　★永辉超市(601933)定增巨资引援国际零售巨头

　　永辉超市拟以7元每股的价格向牛奶有限公司定向发行8.13亿股(占发行后公司总股本的20%)，募资57亿元用于补充流动资金。牛奶有限公司为牛奶国际全资孙公司，牛奶国际为怡和集团旗下的泛亚零售企业，经营店铺超过5800家，2013年年销售额超过120亿美元。永辉超市最新股价7.31元。

　　点评：在零售行业不景气的背景下，通过引进国际零售巨头作为战略投资者，永辉超市将在全球采购、食品加工与安全、自有品牌产品开发、高端超市、信息技术与电子商务、人员借调与培训等多方面获得帮助，大量现金也为公司新店扩张、行业并购提供了保障。