传闻：利亚德：裸眼3D电视将在广告传媒推广

　　传闻：金路集团：石墨烯锂硫电池尚处实验阶段

　　传闻：金明精机：PVDC薄膜生产设备料明年面市

　　传闻：万里扬：新能源车变速器已进行试验试装

　　传闻：铁龙物流：冷藏箱为驻藏部队提供食品运输服务

　　传闻：搜于特：O2O项目正在小范围店铺中试用

　　传闻：华润三九：拟进一步增加配方颗粒产能

　　传闻：奥拓电子：惠州奥拓工业园已建完，近日开始试产

　　传闻：步步高：9月下旬发布消费闭环模式，移动端APP同期上线

　　传闻：双成药业：募投项目进入GMP公示，预计8月底完工

　　传闻：立讯精密：切入iwatch供应链

　　传闻：开能环保：不排除对细胞业务做境外投资

　　传闻：万丰奥威：参股上海卡耐新能源有限公司从事铝电池研发

　　传闻：启明信息：D-PARTNER已用于一汽部分车型

　　传闻：科力远：氢燃料电池项目已经具备产业化条件

　　传闻：创元科技：最近将定向增发收购兰鼎生物科技

　　传闻：福安药业：收到奥拉西坦原料药注册批件

　　传闻：隆基机械：配套特斯拉汽车指日可待

　　传闻：恒逸石化：PTA月度结算价涨至7900元/吨，行业开工率仍不足6成

　　传闻：北京君正：第二批Newton平台开发板大量到货，每套售价600万元

　　传闻：光线传媒：《Rising Star》等三档综艺节目今年登陆央视

　　传闻：新和成：生物素大幅提价，报价较上周上浮了60%左右

　　传闻：海马汽车：海口基地正逐步复产，争取进入免购置税车型目录

　　传闻：近日，空军装备部与南通市政府签署推动军民融合创新发展战略合作协议，正式缔结战略合作伙伴关系。相关个股：金通灵(300091)、通达动力(002576)。

　　传闻：陕西省在建设创新型省份方面，重点实施"四工程一计划”。本地基建股：建设机械(600984)、达刚路机(300103)、秦岭水泥(600217)、天地源(600665)。

　　传闻：据悉，苹果iWatch部分零组件企业近期将开始逐步进入量产。A股供应链中，立讯精密(002475)、环旭电子(601231)将于8月开始逐步进入小批量试产阶段。

　　传闻：据知情人士透露，小米将推出老年手机，该手机嵌入智能医疗服务，可实现远程看病等。老年人用小米远程医疗，这或成为小米实现智能家居生活中的一环。华平股份(300074)远程医疗系统应用于301医院。

　　传闻：从一位接近监管层人士处获悉，在近期的一次经济形势分析会议上，尚福林首次提出，下一步将推进银行业混合所有制改革。上述接近监管层人士透露，今年下半年或明年上半年将会有实质性动作。不过，到底哪家银行将成为试点目前尚无定论。银行混合所有制概念股：交通银行、民生银行等。

　　传闻：韩国研发醋酸纤维素超级储能材料，性能优于石墨烯和碳纳米管，可用于制造电脑、手提设备、电动汽车、风机等来储能，论文中指出构成烟蒂主要材料就是醋酸纤维素。上市公司中江苏索普(600746)和皖维高新(600063)都是国内最大的醋酸纤维素原料企业。

　　传闻：香港亿万富翁李嘉诚成为澳大利亚油气管道运营商Envestra Ltd.竞购战的赢家，此前另一家竞争对手同意支持他提出的23.7亿澳元的收购提议。油气管道概念：玉龙股份(601028)、金洲管道(002443)、久立特材(002318)。

　　传闻：一名接近俄联邦航天署的消息人士6日向《消息报》透露，俄罗斯航天火箭工业和国防工业综合体的企业计划以数十亿美元的价格从中国采购数批电子元件基座。报纸援引消息人士的话：“我们正与中国航天科工集团公司合作，该集团旗下机构已向我们提供了数十份方案，或直接替代因美国制裁而无法购买的元件，或对其做出小幅调整。”航天科工旗下上市公司有：航天信息、航天通信、航天晨光、航天长峰、航天科技、航天电器等。

　　【消息传闻点评】

　　★发改委圈定新兴产业重点 下半年政策好戏连台

　　发改委7日发文，提出深入推进重点领域创新，助力高技术产业和战略性新兴产业平稳健康发展。表示将会同相关部门，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。

　　点评：新兴产业已经成为中国经济的重要引擎。统计显示，A股战略性新兴产业公司一季度营收增速10.9%，高于市场6.4%的平均增速。本轮行情里，新兴产业股的平均涨幅落后大盘，未来随着产业政策相继出台，有望成为点燃市场情绪的催化剂。

　　李总理在7月份考察山东浪潮集团时表示，今后出访时将向全球市场推荐中国的云计算。云计算有望成为继高铁之后的又一张“中国名片”。A股的浪潮软件(600756)、浪潮信息(000977)是浪潮集团子公司；天玑科技(300245)最新发布半年报，表示将演进成为“中国智造”的实践者，发展数据库云平台。

　　湖南省商务厅7日召开新闻发布会，对外公布《湖南省电子商务发展规划(2014—2020年)》。业内人士预计，我国电商交易规模将在2020年逼近50万亿元，或成全球最大电商交易市场。A股百圆裤业在宣布加码跨境电商后，股价大涨翻倍。其他公司中，生意宝(002095)通过打造大宗品交易平台，未来将向“交易+支付+供应链融资”的模式转型；腾邦国际(300178)是综合商旅服务的电子商务企业。

　　★光伏行业或迎金融支持等政策利好

　　据相关媒体报道，中国预计将在月内公布对光伏行业的支持政策。这些政策包括鼓励银行等金融机构结合分布式光伏特点和融资需要，对分布式光伏发电实行优惠贷款利率，延长贷款年限。此外政策还将鼓励地方政府在国家电量政策基础上制定配套的投资补助或电量补贴政策，在大型公共场所建设分布式光伏发电。

　　点评：内蒙古已经率先发布光伏新政，以推动光伏电站建设。8月4日，国家能源局表态力争今年全年中国光伏发电并网容量达到13GW，高于此前10GW装机目标。

　　新政策出台将大大推动光伏行业发展，预计下半年光伏装机量将大幅增长，全年装机规模甚至可能超过年初确定的14GW的目标，光伏全产业链都将受益。可关注爱康科技(002610)、阳光电源(300274)、林洋电子(601222)、隆基股份(601012)、***股份(002129)、海润光伏(600401)、中利科技(002309)等。

　　★石墨烯扶持政策或再加码

　　知情人士透露，随着石墨烯技术与应用的推进，在此前863项目扶持的基础上，相关部门正在考虑对石墨烯材料和应用加码扶持，其中工信部等相关部门正在考虑统筹研究石墨烯材料，而石墨烯材料也有望进入新材料“十三五”规划。此前在编制新材料产业“十二五”发展规划时，石墨烯产业应用前景并不明朗，因此没有把石墨烯作为重点。

　　点评：“2014中国国际石墨烯创新大会”将于9月1日至9月3日召开，作为材料科学领域中的热点前沿，石墨烯题材受关注。

　　业内已形成初步共识，石墨烯材料与产业化革命已经处于突破的前夜。超级电容器和柔性透明电极材料将是石墨烯应用较快的两大领域。随着工信部、科技部等部委相关扶持政策的落地，石墨烯产业化的脚步有望提速。相关个股也值得关注，如方大炭素(600516)、烯碳新材(000511)、ST吉炭(000928)等

　　★苹果开发无线充电技术，机构看好未来几年行业增长

　　据外媒报道，苹果的一项新技术日前获得专利认证，该专利主要是利用近场磁共振技术(NFMR)给计算机外围设备比如键盘和鼠标等充电。据悉，该技术允许苹果Mac计算机发出信号，使范围一米以内的其他设备接受无线电力，到目前为止这一技术只允许为低耗电量设备充电，尚不能扩展至iOS设备。但该技术突破仍非常重要。

　　点评：上周，通用汽车宣布将从今年底开始在旗下多款车型上装配无线智能手机充电器。据悉，通用采用的是以色列Powermat公司开发出一种无线电源，该电源类似一个鼠标垫，通过电磁波为放置在垫上的设备进行电力传输。

　　据研究机构最新预计，到2020年全球无线电力传输市场规模将达到170亿美元，2014-2020年期间的符合年增长率将达到60.5%。随着消费电子应用需求增长，以及无线充电技术不断取得突破，该行业实现快速增长。建议关注A股相关企业，如硕贝德(300322)，雷柏科技(002577)，顺络电子(002138)等。

　　★俄全面禁止进口欧美食品 千亿市场重新划分

　　7日下午，俄罗斯总理正式宣布对西方国家具体反制裁措施，全面禁止从欧盟、美、澳、加和挪威进口食品，包括肉类、果蔬、奶制品的进口，有效期一年。

　　点评：欧洲研究机构数据显示，俄罗斯单从欧盟进口食品和农产品总额每年约达100亿至120亿欧元，据估算，此次反制裁措施或将产生逾千亿人民币的市场空间。中国作为俄罗斯最大贸易伙伴国，双边贸易额保持每年近10%增长，相关企业有望对此前由欧美企业占领的市场实现替代。A股公司中，得利斯(002330)是较早取得出口俄罗斯相关资质的生猪屠宰企业，正在洽谈将猪肉出口俄罗斯，有望获得巨额订单；若反制裁范围扩大，裘皮作为俄重要进口商品或被列入，芬兰、加拿大等国产品被禁利好华斯股份(002494)等国内裘皮出口龙头企业。

　　★关税新政效果显现 磷肥出口激增加速价格上扬

　　据监测，7日国内磷肥价格继续上涨，磷酸二铵价格出厂价上调50-200元/吨，最高达到2850元/吨，月内涨幅近5%，磷酸一铵价格也呈现高位运行。目前，磷肥生产企业订单饱满，在下游复合肥企业需求旺盛情况下，多数企业已经停止报价，市场货源紧张局面有增无减。

　　点评：业内认为，今年在磷肥关税大幅下调后，国内磷肥价格低于国际价格，出口市场向好，行业去库存明显。其中世界最大磷肥进口国印度预计将为中国带来200万吨磷肥的需求。同时，国内复合肥秋季生产也将开始，提升磷肥需求。在出口拉动及国内秋季备肥的支撑下，磷肥市场景气度将持续改善，行业盈利提升可期，拥有磷矿一体化产业链企业最为受益。A股公司中，云天化(600096)为国内最大磷肥生产商，拥有磷肥年产能760万吨，六国化工(600470)高浓度磷复肥年产能约200万吨，二铵产能120万吨，同时拥有磷矿石资源；澄星股份(600078)为精细磷化工龙头，磷矿储量超过1.26亿吨，拥有磷矿、电力和磷化工产品产业链优势；兴发集团(600141)磷矿储量达3亿吨，居国内前列。

　　★涨价预期或催热磷矿概念

　　受出口拉动及国内需求启动提前影响，企业库存消化较快，短期内磷肥供应紧张，价格大幅上涨。考虑到我国80%左右的磷矿石被直接或间接地用来制造磷肥，磷肥涨价有可能直接推高磷矿石的价格。此外，随着磷资源的战略重要性逐渐被认识，我国政府开始着手整合磷矿资源，供给端出现收缩也在一定程度上助推了磷矿石价格的上涨。

　　点评：从镍涨价开始，铝，钯，钛，钼等有色资源都开始涨价，二级市场上，有色资源股也掀起了一波波猛烈的行情。目前磷矿石价格仍然处于低于低位，属于滞涨品种，此次磷矿石价格一旦出现上涨，磷矿资源股也有望迎来补涨，相关个股包括兴发集团(600141)、湖北宜化(000422)、澄星股份(600078)、六国化工(600470)、天原集团(002386)以及云天化(600096)等。

　　★上半年新增光伏并网远低于目标 年底前或现抢装潮

　　国家能源局7日公布数据，上半年新增光伏并网3.3GW，同比增长约一倍。4日，国家能源局局长吴新雄指出，力争全年光伏发电新增并网容量达到13GW以上。上半年较全年目标差距巨大，意味着年底前或再现抢装潮。业内人士预计，地面电站将于8至9月后大规模建设，组件价格将企稳回升；而分布式电站有望在9月以后进入加速建设期。

　　点评：相关上市公司也在加紧布局光伏发电。***股份(002129)与天津市大型公建场所已有密集接触，一旦分布式新政落地，有望开展屋顶光伏的实际合作。龙虎榜显示，主营逆变器的阳光电源(300274)7日获四机构买入1.7亿元，占总成交额的39%。

　　★2200失守确立震荡市 热点重归主题投资

　　在经历了7月初以来快速反弹后，随着银行、地产等大盘蓝筹股获利回吐压力的逐渐显现，沪深主板大盘也结束了此前高歌猛进的上涨步伐。以沪综指跌破2200点为标志，后市出现震荡整理行情或难以避免。一是权重股继续上涨难度较大。二是大盘严重技术超买。三是市场分歧明显加大。

　　点评：在系统性风险有限，资金风险偏好显著提升等因素支撑下，震荡期的股市也不会缺乏机会，主题投资或将接棒大盘蓝筹股，迎来炒作黄金期。投资者后市可以政策预期为轴，积极从改革、财政投资、行业政策扶持等角度寻找相关主题性投资机会。

　　★外延并购完成 永贵电器(300351)一字涨停

　　停牌一个多月的永贵电器7日复牌，并公布了并购方案，公司股价一字涨停，但成交额仅为1300万元，显示投资者惜售情绪浓厚，这可能意味着后续该股有望延续升势。

　　点评：公司核心逻辑依然在于动车连接器未来两年对业绩的高弹性，新能源汽车连接器爆发式增长以及下通讯、军工连接器的突破预期。

　　★太龙药业(600222)拟出资逾5亿控股两公司

　　太龙药业拟以6.85元/股发行股份及支付现金购买新领先100%股权，发行股份购买桐君堂49%股权，同时募集配套资金，两项股权交易价格5亿元。

　　点评：本次交易后，太龙药业将持有两家公司的全部股权。新领先是以合成技术为核心，重点开发心脑血管、神经精神、内分泌、抗感染及抗肿瘤等高发病领域医药品种，曾先后为华润双鹤、通化东宝、新华制药等企业提供医药研发技术服务。公司拟借此收购将业务领域扩展到医药研发外包服务领域。而收购桐君堂则有利于公司充分利用上市公司的融资 优势，增强盈利能力。公司股票将于8月8日复牌，最新股价6.64元。

　　★大连控股(600747)拟购教育资产

　　大连控股拟以可换股债权的方式在未来3年内收购景良教育公司不低于20%、不超过51%的股权。

　　点评：交易方承诺，景良教育公司在未来3年(包括收购2014年)平均完成不低于7亿元的利润目标，且2014年利润不低于5亿元。大连控股今年一季度业绩亏损。

　　近年来，公司一直在积极转型，涉足矿业、创投等。公司认为，国内教育行业正处于转折变革时期，利用资本市场做强做大教育产业，有利于拓展公司新业务。

　　★海澜之家(600398)中期业绩暴增14倍 资产重组是主因

　　昨日晚间，海澜之家发布的业绩预告数字惊人，公司预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重大资产重组前)相比，将增加1400%左右。上年同期公司净利为8060.61万元。

　　点评：公告称，海澜之家业绩增长的主要原因有：1、因公司重大资产重组后，公司全资子公司海澜之家服饰有限公司(原“海澜之家服饰股份有限公司”)的经营业绩持续快速增长，公司本期营业收入预计较上年同期大幅增长。2、一季度公司实施重大资产重组构成反向收购，实质是海澜之家服饰有限公司收购原上市公司主体。公司在编制合并财务报表时，按照购买法的原则进行处理，对合并日的海澜之家股份有限公司以公允价值计量的财务报表进行复核后，合并成本小于享有权益公允价值的差额13309.36万元计入当期损益。

　　值得注意的是，因海澜之家完成重大资产重组后不符合《高新技术企业认定管理办法》规定条件，自2014年起公司高新技术企业资格已经被终止。根据文件规定，公司自2014年起企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。海澜之家表示，由于公司全资子公司海澜之家服饰股份有限公司的企业所得税税率重组前后未发生变化(均按应纳税所得额的25%计缴)，所以，公司2014年企业所得税税率调整对2014年利润影响较小。

　　★乐视网(300104)高速扩张不停 定增45亿补流动资金

　　乐视网昨日晚间发布定增预案，公司拟向乐视控股、中信证券、蓝巨投资、宁波久元和金泰众和非公开发行12945.91万股，发行价格为34.76元/股，募集资金总额不超过45亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

　　点评：根据方案，其中蓝巨投资拟出资15亿元；乐视控股、宁波久元分别拟出资10亿元；中信证券、金泰众和拟分别出资5亿元认购。认购方均以现金方式认购，锁定期均为36个月。上述发行完成后，公司控股股东、实际控制人贾跃亭合计持股比例将由44.85%降至41.83%。

　　资料显示，乐视网本次非公开发行股票募集的资金总额预计为45亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。公司表示，本次募集资金将用于主营业务相关的投入，包括内容资源库的建设和扩充、网络视频服务运营、平台的研发和升级、智能终端研发及乐视生态各个环节的投资并购等。

　　乐视网表示，上述资金募集将有效地满足未来二到三年公司高速成长的资金需求。可见公司急速扩张步伐将继续向前。