从上海市国资监管部门及部分上海市国企高层了解到，国企土地的存量盘活与创新使用是本轮上海国资改革的重要议题。目前上海市已经出台相关文件推动土地节约集约化利用，促进存量工业用地的转型创新利用。日前在上海国有资本运营研究院联合漕河泾开发总公司举办的国资智库沙龙上，上海市国资系统人士表示，在国企改革中，特别涉及国企整体上市、发展混合所有制等改革，上海将探索国有土地在划拨过程中，引入国有土地作价入股机制，充分体现国有土地价值。

　　点评：统计显示，目前上海市属国资系统企业旗下土地总量达100多万亩，约合700平方公里。目前，整个上海市的面积为6300多平方公里，存量土地资源非常可观。目前上海国企旗下土地主要分为三类：划拨地、空转地以及出让地。其中划拨地为国有土地无偿划拨，并未缴纳土地出让金；空转地在名义上实现土地出让而事实上并未缴纳土地出让金。两者占上海国企旗下土地资源的60%左右，其余40%为实施招拍挂的出让土地。

　　上海国企改革中存量土地盘活利用、国有土地作价入股等政策或为国企带来复杂局面。一方面，国企可以借旗下土地盘活中分享部分收益，甚至借土地整合实现自身转型；另一方面，大量国有土地作价入股或出现国有股份大量扩充的情况，企业的改革改制需要做出相应调整。政策推行的同时将伴随复杂的利益博弈。

　　★联动加速+CBD成型 天津板块获提振

　　第二届中国中小企业投融资交易期间举办的“京津冀一体化”联动论坛，将于7月8日举行。目前，京津冀海关区域通关一体化改革已率先在北京海关、天津海关启动实施，预计10月份前后，石家庄海关也将正式加入，届时将全面实现京津冀海关区域通关一体化。而京津冀公交地铁也将一卡通，三地通讯资费实现一体化的可能性也在加大。有消息称，京津冀一体化发展规划整体方案已初步形成，即将出台。方案将主要侧重于京津冀间的产业布局协调机制、承接产业职能机制等，重点发展的领域是中关村、天津滨海新区、曹妃甸工业区三大区域。

　　点评：作为京津冀高新技术“桥头堡”的天津滨海高新区，从产业基础、交通优势上看，都将更多地承接北京高端产业的转移，位于核心枢纽的天津新中央商务区也将趁势而起。另外，A股二级市场上，相较河北板块而言，天津板块股价整体相对低，年内涨幅不大，盘整时间较长，随着京津冀一体化方案的正式推出，以及天津滨海新区和中央商务区的发展，天津股有望迎头赶上，成为京津冀一体化新一轮炒作的热点。

　　★国产公务机首飞成功 通用航空迎战略机遇期

　　我国首款具有自主知识产权的全复合材料涡桨公务机“领世AG300”，5日在珠海金湾机场首飞成功。该款飞机预计售价约为200万美元。首飞仪式上，三家企业与中航工业通飞签署了订购意向协议，成为首批买家。这打破了公务机一直由国外企业垄断的格局。

　　点评：通用航空产业是整个航空工业的基础，是培育全民航空意识、推动航空强国的基础，但该产业是改革开放30多年以来极少数没有放开发展的产业。研究机构指出，随着低空空域管理改革的推进，通航将迎来大发展的战略机遇期，最终成为与汽车比肩的产业。未来10年，通航市场需求超过6400亿元。中航工业通飞是通用飞机制造的“国家队”，通航核心资产尚未上市，控股中航电测(300114)、贵航股份(600523)、中航重机(600765)及*ST三鑫四家A股上市公司。

　　★多重利好齐聚 铁路板块值得关注

　　据报道，中铁总公司将于近日启动今年首次动车组招标，数量约300列，总规模约600亿元。相关人士同时透露，年内极有可能再次上调铁路固定资产投资计划。此前经过3次上调，金额已由6300亿元增至8000亿元以上。上周，李克强总理在调研沪昆高铁施工现场时指出，推动中西部铁路等有助于促进结构调整和加强薄弱环节的重大项目建设，是实施定向调控的重要举措。另据报道，习近平主席本月中旬访问巴西，铁路将是两国合作重点。

　　点评：业内认为，随着中央稳增长信号不断强化，下半年铁路投资力度或再度加大。其中，在路网成型带来的繁忙线路加密和新线集中投运配车的双重需求拉动下，动车组采购将保持在每年400-500列高峰水平，这将拉动相关公司业绩高增长。除南北车外，晋西车轴(600495)的动车组空心轴预计年内批量交付，将实现关键零部件的自主替代。

　　★基因测序巨头股价连创新高 行业广阔前景引机构密集调研

　　上周四，国际基因测序仪巨头Illumina股价再度创出182.8美元的历史收盘新高，年初至今涨幅超过65%。基于行业广阔前景，国内相关上市公司也受到关注，千山药机、达安基因和姚记扑克等近期迎来机构密集调研。

　　点评：目前，国内基因测序服务主要以无创产前检查为主，2013年市场规模仅10亿元，渗透率10%，而肿瘤、遗传等疾病筛查、生命科学及其他领域市场涉及更少，潜在市场空间巨大。业内认为，基因测序成本下降、国家政策支持等因素将助推行业爆发式增长。除上述接受调研公司外，利德曼(300289)表示可能进入基因测序行业，公司自年初起着手从同行挖掘分子诊断领域人才；科华生物(002022)正招聘分子诊断工程师，可能通过并购、合作等方式进入该领域。

　　★中国最大无人机展将开 概念股引关注

　　据悉，国内举办最早、规模最大的无人机专题会展“尖兵之翼——第五届中国无人机大会暨展览会”将于7月9日在京召开。

　　点评：参会者来自工信部、科工局、总参、总装、武警、航天航空等多部门，另有近60家无人机研制生产单位展出无人机整机及相关配套产品。此外，展览还将从“2013国家获奖科技成果”中选择与航空航天、军工电子等国防科技相关的科技成果集中展示。

　　无人机又被称为“空中机器人”。随着技术的不断突破，国内无人机市场将出现成倍增长，无人机相关公司将持续获益。此次会展的举办有望激发市场对无人机概念股的热情，可关注中航机电(002013)、山东矿机(002526)、山河智能(002097)等。

　　★戴姆勒开发无人驾驶技术 瞄准货用卡车市场

　　全球最大商用车制造商戴姆勒公司4日测试了一款无人驾驶卡车，名为梅赛德斯奔驰未来卡车2025。与谷歌的两座微型无人汽车不同，戴姆勒的无人驾驶技术主要瞄准货用卡车市场，预计在监管认可的条件下最早于2025年上市。

　　点评：据介绍，这款卡车的重量超过40吨，配有一个名为Highway Pilot的系统、四个雷达传感器和一个立体摄像机。该系统涵盖当前交通情况、地形和道路环境等数据，最高时速可以达到每小时55英里(约合88.5公里)。驾驶员可以随时取消该系统操作，切换至全人工驾驶状态。

　　无人驾驶技术是汽车业的未来趋势，传统车企和IT巨头都在加大相关技术研发力度。值得注意的是，此前谷歌、特斯拉等公司的无人驾驶技术主要应用于商用轿车，戴姆勒的最新举动显著扩大了该技术的应用范围。建议关注A股航天科技(000901)、天泽信息(300209)、启明信息(002232)等公司。

　　★两大新政待出 民营医院迎来政策蜜月期

　　据悉，下半年将出台两大重要医疗服务行业政策，包括2015—2020年卫生服务体系规划纲要、国企医院改制试点，加快公立医院改革并鼓励社会办医将是重要内容。

　　点评：国务院已在今年5月发文，要求今年重点解决社会办医在投融资等方面支持不足的问题，放宽多项政策限制。由此判断，民营医院行业正在迎来政策蜜月期。A股公司中，爱尔眼科(300015)属于专业连锁医院，金陵药业(000919)、恒康医疗(002219)是参股医院的先行者。

　　★俄罗斯要求公民数据存储国内 信息安全再受关注

　　据路透报道，俄罗斯通过了一项最新法律，要求所有收集俄罗斯公民信息的互联网公司都应当将数据存储在俄罗斯国内，目的是为保障国家信息安全。目前欧洲在线个人数据存储也执行类似政策。

　　点评：在棱镜门事件后，信息安全已成为总体国家安全观的重要组成部分。我国各项软硬件的国产化趋势明显，服务器、数据中心等行业将获得更多市场机遇。A股公司中，同有科技(300302)为国内数据存储龙头；天玑科技(300245)主营数据中心IT运维服务，其研发的数据库云平台已获得省级运营商订单；浪潮信息(000977)国产服务器占国内市场份额第一，大股东浪潮集团还在近日与阿里云达成了战略合作。

　　★VD3涨价周期到来 3家上市公司获益

　　据了解，为扩大产能，近期浙江花园生物高科股份有限公司停止了胆固醇生产，预计到2015年年底恢复生产。自其停产后，下游产品VD3原料供应吃紧，7月3日新和成、花园生物等厂家已停止VD3报价，业内预计VD3即将进入涨价周期。

　　点评：浙江花园生物是国内最大的VD3生产商，年产能5000吨左右，其胆固醇停产和VD3停止报价对市场的影响不容忽视。其他VD3厂家主要有帝斯曼、仙琚制药(002332)控股公司浙江海盛制药、新和成(002001)、金达威(002626)等，后三者年产能分别为2000吨、1500吨以及1000吨。

　　★獐子岛(002069)定增锁三年 管理层和机构业绩预期高

　　近期公布的獐子岛定增方案锁定期36个月、公司管理团队和大股东2.5亿元劣后资金共用5-6亿参与定增。这突显机构普遍认可公司2014-2016年的业绩预期。

　　点评：从公司及相关机构获悉，普遍预期2014年公司业绩将企稳回升，扇贝亩产恢复到50公斤左右；2015年扇贝平均亩产将恢复到常年稍低水平，略低于70公斤；2016年扇贝亩产将恢复到常年的水平，超过70公斤。加上目前正在展开的大洋食品加工、京东O2O合作和阿穆尔鲟鱼项目可能带来的新利润增长，公司未来三年的业绩增长预期已被机构接受。

　　★上海绿新(002565)定增募资7.34亿加码烟标印刷

　　上海绿新拟以底价7.46元/股定增募资7.34亿元用于收购4家印刷领域公司股权，意在向产业链下游延伸，进入烟标印刷领域。

　　点评：其中三家标的在烟标领域具有丰富运营经验和优质客户资源，分别位于玉溪、曲靖、大理，主要为红塔集团和红云红河集团两大烟草巨头做烟标印刷。

　　上海绿新立足于上游的高档烟草包装材料，此次定增则强化公司向下游烟标印刷行业的布局，优化公司业务结构，提高产业链的竞争力，改善盈利能力。公司最新股价8.64元，7日复牌。