08.29 周五预测：重大小道消息一览
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文章来源：股海网作者：股海网发布时间：2014-08-29浏览次数：
传闻：全聚德：股权激励方案望年内上报
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传闻：美国3D体感控制器LeapMotion联合神州数码宣布8月30日举行北京发布会，届时将发布虚拟现实相关的体感革命新技术产品。这是体感技术首次正式进入中国，有望掀起一波体感技术的风潮。上市公司中涉足体感技术的有联创光电(600363)、高德红外(002414)、航天长峰(600855)、亨通光电(600487)、中天科技(600522)等。 传闻：据普氏能源资讯周二报道，埃克森美孚(NYSE：XOM)公司将于9月8日提高甲乙酮在美洲市场价格，提价幅度为5美分/磅，据计算提价幅度超5.5%。相关个股：齐翔腾达(002408)、天利高新(600339)、海越股份(600387)。 传闻：据中国江苏网消息，在江苏省首批政府和社会资本合作(PPP)试点项目培训暨推介会上，连云港市新机场建设等15个项目入选首批PPP模式试点，涉及交通基础设施、供水安全保障、污水处理设施建设、生活垃圾无害处理以及完善公共服务设施配套等五大领域，金额近千亿。中南建设(000961)江苏本地基建股 传闻：北京时间8月26日晚间消息，彭博社援引两名消息人士的说法称，中国政府正考虑提供最多1000亿元人民币的政府基金，建设更多的充电设备，刺激国内市场对电动汽车的需求。充电桩概念股：上海普天(600680)、奥特迅(002227)、科陆电子(002121)、特锐德(300001)、中恒电气(002364)、万马股份等。 传闻：新华网消息，第13次中国－东盟经贸部长会议26日发表联合新闻公报宣布，中国和东盟同意开始中国－东盟自贸区升级版谈判。东盟概念股：五洲交通(600368)、桂冠电力(600236)、北海港、两面针(600249)、南宁百货(600712)、柳钢股份(601003)等。 传闻：国家卫生计生委、商务部决定在北京等7省(市)开展设立外资独资医院试点工作。A股市场上市的民营医院大部分是眼科、整形美容等医疗机构(如伊美尔、爱尔眼科)，看病治人的民营医院：金陵药业(000919)持有63%股权的宿迁医院，开元投资：2011年10 月出资2.97亿元全资收购西安高新医院。诚志股份：丹东市第一人民医院，益佰制药：灌南县人民医院，双鹭药业：新乡市中心医院，马应龙：肛肠科专科医院，通策医疗：宁波口腔医院，鲁商置业：淄博万杰肿瘤医院。 传闻：国家发展改革委印发《关于疏导环保电价矛盾有关问题的通知》，决定自9月1日起在保持销售电价总水平不变的情况下，适当降低燃煤发电企业上网电价，腾出的电价空间用于进一步疏导环保电价矛盾，简单测算可知此次调价将增加400亿资金用于燃煤发电企业环保改造，这对脱销除尘行业的发展将起到极大的推动作用，燃煤发电企业将兴起新一轮脱销除尘改造。脱销脱硫：国电清新、九龙电力、燃控科技、龙源技术等。电厂除尘：龙净环保、菲达环保(两家占据了整个市场份额的55%左右)。 传闻：2014中国500强企业高峰论坛将于9月2-3日在重庆悦来国际博览中心举行。另据媒体报道，诸多迹象显示，国家建设长江经济带的指导意见已经临近出台的时间窗口，而国企改革也是今年全面深化改革在经济上的重要一环，此次政企共聚500强企业高峰论坛，讨论研究这两大主题，有望刺激相关板块的走强。江经济带：重庆港九、南京港、长江投资、皖江物流、宜昌交运等。国企改革：新兴际华旗下(际华集团、新兴铸管)、中国建材集团旗下(北新建材、瑞泰科技、中国玻纤、方兴科技)、中粮地产等。重庆本地股：渝开 发、重庆钢铁、重庆路桥、渝三峡A、重庆百货等。 【消息传闻点评】 ★国常会强调“补短板” 核电底部复苏态势明显 27日召开的国务院常务会议强调，要坚持定向调控，加快推进一批“补短板”的重大工程建设。今明两年抓紧推进大气污染和重点流域水污染防治，加快建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。 点评：在7月经济数据不振的背景下，国务院再次强调坚持定向调控，这可能表明高层认为经济增长仍在可控范围，也给全面放松论泼了一盆冷水。环保、医疗和清洁能源行业均是值得长期跟踪的行业，今明两年加快开工建设三大领域重大项目，将有助于大气治理、水处理、医疗设备、光伏、核电等子行业提升业绩。多家研究机构看好核电行业，认为行业底部复苏态势明显，预计近两年核电新开工机组将保持50%以上增长，未来行业还有新增核电机组获批、出口取得突破等潜在利好。A股公司中，久立特材(002318)国内核电蒸发器用U型管双寡头之一，将受益核电招标重启和装备国产化的推进；中核科技(000777)在三代核电高端阀门市场占据领先地位；中电环保(300172)在核电水处理领域保持较高 市场占有率，近几年陆续中标田湾、阳江和辽宁徐大堡等核电项目。 ★兵团国企重组正按计划坚定推进 为提升旗下国有企业的竞争实力，***兵团将加大跨师域、跨所有制企业的强强联合力度，推进并购重组，对矿业、制糖、肉类、乳品、棉业、果业等产业进行大规模整合。 点评：早在2011年，兵团就在《兵团农业现代化建设长期规划(2011-2015年)》中明确提出，到2015年，要组建包括兵团果业集团在内的八大农业产业集团，如今，企业集团式的重组范围已延伸到农业外，包括矿业、电力、能源等兵团优势产业。兵团旗下天康生物已公告将吸收其控股股东全部资产，实现整体上市；天润乳业目前正在停牌中，预计将注入新的乳业资产；水泥产业整合期待实效，兵团青松集团挂牌运营。由此推断，兵团指定目标中剩余的果业集团、糖业集团、电力集团、番茄酱产业集团等亦将逐步推进。 ★产业基金助力 半导体外延扩张有望提速 据相关媒体报道，8月份英特尔或已开启了与国内最大设计厂商展讯的合作谈判，包括此前国内企业收购美国豪威科技、星科金朋等传闻，显示国内半导体产业链的与全球产业的并购整合正在持续升级。 点评：随着六月底《国家集成电路产业发展推进纲要》的正式发布，国内产业链上的相关企业、地方基金已经进入空前活跃的状态。近日湖北省研究部署加快集成电路产业发展，成立省集成电路产业投资基金，加上此前的北京、安徽、山东、四川等省市，各地的集成电路子基金已形成全面开花的局面。而伴随后续国家基金的正式成立，产业的国际化扩张或将进入空前阶段，中国集成电路产业或将正式扬帆出海。 ★水利部：加快推进大型灌区节水改造 据新华社消息，27日全国农村水利工作会议召开。水利部要求，要按照到2020年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务的目标，尽快制定分年完成任务实施方案，要以提高前期工作质量、落实地方建设资金、加快工程建设进度为重点，加快推进大型灌区节水改造。 点评：现代灌溉的发展有望给国内水利行业带来利好。加快推进大型灌区节水改造，A股上市公司大禹节水(300021)、新界泵业(002532)、等相关上市公司将受益。 ★三七暴跌，相关药企受益成本降低 今年以来，药材三七价格出现迅猛下跌，其最近一个月的价格跌幅就超过30%。据生意社统计数据，从2013年12月份至2014年8月份，三七120头价格从400多元一路跌至现今的200元左右，跌幅48.93%，行情几近腰斩，最近一个月三七价格跌幅就达33.55%。 点评：以三七为原料的企业有望受益于三七降价，带来业绩弹性，建议关注众生药业(002317)、昆明制药(600422)等。 ★国采中心明日组织“云终端”政府采购 据政府采购信息网报道，8月28日，中央国家政府采购中心将组织2014年信息类产品协议供货设备采购项目，“云终端”再次以其他计算设备的“身份”进入协议供货的品目阵营。至此，2013年首次进入国采中心协议供货其他计算设备品目下的“云终端”平稳落地。 点评：有报道称，目前政府向社会采购云服务的具体方案已经编制完成，即将启动试点工作。在试点推进的过程中，未来政府机关将逐步降低对国外厂商的依赖，提高本土企业的市场占有率。关注云计算产业链相关个股。 ★云终端进入政府采购 拉动云服务行业国产化 据政府采购信息网消息，中央国家政府采购中心将于28日组织2014年信息类产品协议供货设备采购项目，“云终端”进入协议供货的品目阵营。 点评：政府采购有助于降低行业的进口依赖，提高本土企业市场占有率。机构预计从2014到2017年，中国政府云服务采购额将增长16倍。公司方面，东软集团(600718)、浪潮集团与阿里云合作开发政务云市场，鹏博士(600804)利用其宽带优势推进云管端战略，华胜天成(600410)与华为签约落实云数据中心合作。 ★首张原油非国营进口牌照发放 民资进入垄断领域获突破 广汇能源(600256)公告称，已收到《商务部关于赋予***广汇石油有限公司原油非国营贸易进口资质的批复》，今年进口允许量20万吨。 点评：油气行业，尤其是上游的勘探和进口，一直是国企垄断程度最高的领域。允许民企进口原油是开展油气改革的重点方向。民营原油进口资质首单落地，在海外拥有油气资源的公司也有望后续能拿到相同的资质。美都控股(600175)下属美国全资子公司WAL已经正式投产产油。宝莫股份(002476)收购了加拿大Rally Canada Resources 公司51%股权，争取三年实现年产油气当量30万吨。此外，仁智油服(002629)等公司也收购了海外油气资源，若能获得进口牌照对其意义重大。 ★鸡苗行情淡季不淡 行业盈利持续好转 27日，全国鸡苗主产区均价为每羽3.63元，连续两天攀升。目前国庆补栏已近尾声，但鸡苗价格继续坚挺，显示养殖户较为看好鸡价后市。益生股份(002458)在半年报中预计前三季亏损额明显缩窄，股东人数也持续减少。 点评：国内鸡肉需求正在逐月恢复，多家公司参与的白羽肉鸡联盟减产计划也有望实现，奠定了禽产业景气持续向上的基础。相关公司还包括*ST民和(002234)、圣农发展(002299)。 ★国内封测龙头出海并购加速 行业格局变化在即 此前市场传闻，长电科技和华天科技(002185)正竞逐全球封测行业营收排名第四的星科金朋。27日下午彭博报道，目前两家公司正准备并购预案，星科金朋估值约10亿美元，并购交易有望在9月初达成。 点评：与台湾日月光等竞购对手相比，大陆企业更具优势且更为迫切，一是从技术上讲，大陆企业通过收购可迅速获得技术、专利和欧美客户资源，跻身全球前五，而台湾企业由于技术、客户重叠度高，整合成本巨大；二是政策、资金支持力度看，6月发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》明确鼓励境内集成电路企业扩大国际合作，整合国际资源。基于此，大陆企业成功可能性较大，行业格局变化带来的机会值得关注。 ★航空发动机新增市场空间巨大 飞机发动机概念27日集体大涨。消息面上，今年年初，曾有消息称，中国将设立重型发动机有限总公司。中国重型发动机总公司集航空、航天发动机为一体、重点攻克中国发动机研发、生产、工艺技术，属国务院国资委管理的特大型央企。27日，有消息称，该发动机公司有望于9月挂牌，同时国务院将于近期批复发动机重大专项。该专项预计投入至少千亿元资金，主要用于支持国产航空发动机的自主研发设计以及相关材料领域。 点评：未来20年，不论是国际还是国内市场，航空发动机新增市值空间都很巨大。权威机构预计国内民用、军用市场可达分别达1400亿美元和350亿美元以上。相关产业链个股航空动力(600893)、钢研高钠(300034)、成发科技(600391)、中航动控(000738)等短线仍可关注。 27日中航动控(000738)高开高走，早盘便牢牢封住涨停板，报收14.81元，创出年内新高。深交所盘后的公开交易信息显示，该股买入席位前五中有两家机构专用席位，买入额分别为928万元及709万元；且卖出席位前五中也有一家机构席位，卖出额为603万元。也就是说，在年内新高附近，机构依旧对这种兼具题材及基本面的热门股热情不减。 ★三机构席位买入钢研高纳(300034) 27日龙虎榜显示，三家机构席位买入钢研高纳3023万元，占全天成交总额的15.9%。 点评：27日航天军工股集体飙升。钢研高纳主要从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售。机构认为，军工具备战略性的投资机会，航空发动机、舰船轮机需求将保障公司军品订单稳定增长。 ★华谊兄弟(300027)携手腾讯 掘金粉丝经济 27日下午，华谊兄弟与腾讯举办联合发布会，宣布双方共同打造的O2O娱乐社交平台“星影联盟”正式发布。 点评：目前该平台已入驻合作明星126位，日均活跃用户超过1000万，将陆续上线明星网页会、星粉互动游戏、明星铃声等产品。随着社交网络的发展，粉丝数量已不再仅是影响力，巨大的“粉丝经济”市场正日益显现。 ★大禹节水(300021)受益“水十条”出口成新增长点 据悉，即将出台的《水污染防治行动计划》将对未来的节水灌溉面积等提出硬性指标，节水产业将迎来重大发展机遇，作为节水灌溉龙头的大禹节水有望受益。 点评：据了解，上半年公司已取得了2000多万元的国际贸易订单，打破了公司多年来外销额度徘徊不前的局面。全年出口量有望达到2013年的10倍，国际贸易将成为公司一个重要的利润增长点。此外，公司计划未来通过建立并购基金向节水产业上游拓展，并积极发展水利信息化业务。 ★市北高新(600604)与阿里巴巴战略合作 市北高新控股股东上海市北高新(集团)有限公司与阿里巴巴签订战略合作备忘录，双方达成合作共识，将以阿里巴巴“外贸服务市场”为平台，向园区服务型企业拓展服务。 点评：此次合作将有利于市北高新园区构建企业服务新模式，为企业拓展电商的发展需求提供针对性的公共服务，并吸引更多优秀的企业入驻园区，对提升市北高新的品牌影响力起到积极作用。 ★天地科技(600582)进入煤炭安全装备领域 天地科技披露资产重组预案，大股东中国煤炭科工拟将旗下专注煤炭安全技术服务的两家研究院以及主营洁净煤技术的北京华宇，作价53.59亿元注入上市公司。 点评：注入的两家研究院代表了我国煤炭安全技术服务的最高水平。三家标的公司2013年度净利润合计近8亿元，与天地科技2013年度净利润相当，天地科技由此将进入盈利能力更强的安全技术与装备领域，未来将明显增厚上市公司每股收益。
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